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안녕하세요 ! 이선생입니다 ~ 최근에 리츠에 관한 뉴스영상을 보게 되었는데요. 매우 흥미로와서 소개를 해드리려고 합니다. 미국 CNBC의 최근 뉴스에 따르면 현재 미국 스트립 몰(Strip mall)이 미국 상업 부동산 시장에서 두각을 나타낸다는 소식입니다. 핵심 내용을 해석해 보자면, 미국 성인들이 매달 약 13억 번의 쇼핑센터 방문을 하고 있으며, 연간 약 62회씩 쇼핑센터를 찾는다는 통계가 있습니다. 전통적인 쇼핑몰은 고객 유치에 어려움을 겪고 있지만, 스트립 몰은 오히려 방문객이 급증하고 있습니다. 미국 쇼핑센터 macy's가 스트립 몰에 30개 매장을 오픈한다는 소식. 스트립 몰은 작은 가게들로 인해 대기 줄이 짧고, 주차가 편리하며, 일상적인 경로에 위치해 있어, 학부모나 직장인들에게 접근성이 뛰어나다는 장점이 있습니다. Macy’s는 이러한 트렌드에 발맞춰 지난해 30개의 새로운 소규모 매장을 스트립 몰 위치에 개점한다고 발표했는데, 이는 전통 매장의 5분의 1 크기로 축소된 형태입니다. 스트립 몰이 인기있는 이유 스트립 몰은 주거지역과 가까운 곳에 위치 1. 편리한 위치와 접근성 스트립 몰은 주거 지역과 가까운 교외 지역에 위치해 있어, 일상생활에서 쉽게 접근할 수 있습니다. 직장이나 학교에서 집으로 가는 길목에 위치한 경우가 많아, 고객들이 시간을 절약하고 편리하게 쇼핑할 수 있다는 장점이 큽니다. 특히 하이브리드 근...

즐겨보는 '비즈니스 인사이더' 에 의하면 상업용 부동산이 드디어 바닥을 찍었다고 하는기사가 있어서 한번 보기로 했습니다. 전문가들은 투자 적기라고 합니다. 무디스에 의하면 미국 상업용 부동산의 거래가 회복되고 있다고 신용평가회사 '무디스'에서 거론했습니다. 무디스에서는 오피스 섹터에서는 취약함이 지속되고 있다고 언급하면서 아직도 공실률이 기록상 고점에 있다고 거론했습니다. KKR에서는 좋아지는 상황이 신용 투자자들에게 상황이 낲아지고 있다고 했습니다. * Credit investor - 신용 투자는 두 가지 유형의 투자(채권과 주식)로 구성되며, 신용 또는 채무 대출에 투자하는 것을 의미합니다. 신용 투자는 여러 형태를 취할 수 있으며, 여기에는 소비자 대출, 중소기업 대출, 벤처 채무, 특수 대출 및 기타 형태의 사모 대출이 포함됩니다. 기사에서는 아직 신용평가사에서 오피스 섹터에서 전 분기에서는 기록적인 20.1 프로의 공실률을 기록하면서 지속적인 취약성이 존재한다고 거론했습니다. 그러나 전국적인 사무실 이용률이 충분히 증가하여 시장이 안정되었습니다. 코로나 이후의 새로운 규범으로 인해 원격 근무자가 미국 기업 문화의 고정된 일부가 되면서 사무실 부문이 압박을 받고 있습니다. 더 적은 수의 직원들이 사무실을 사용하게 되면서 건물은 임차인을 잃었습니다. 이로 인해 건물주들은 부채 상환이 더 어려워졌고, 여기에 높은 금리와 은행 대출...

안녕하세요 배당줍쇼의 이선생입니다 ! 여러분 혹시 게이밍 리츠에 대해서 들어 보신 적 있으신가요 ? 엥 ? 게이밍 리츠 ? 게이밍 리츠(Gaming REITs)는 카지노, 리조트, 엔터테인먼트 관련 부동산에 투자하는 부동산 투자 신탁 ! 예를 들면 라스베가스에 있는 카지노와 호텔 등의 시설이 이러한 리츠에 속하죠 이 부동산 신탁은 카지노 운영사로부터 카지노와 관련 시설을 매입한 후, 다시 해당 운영사에게 장기 임대하는 방식으로 수익을 창출합니다. 게이밍 리츠는 전통적인 리츠와 유사하게 임대료를 통해 수익을 얻으며, 이 수익의 상당 부분을 투자자에게 배당으로 지급하죠 ! 그럼 미국에서 두 가지 대표적인 게이밍 리츠를 알아볼까요? 시킹알파에서 특수 리츠의 분야에 퀀트 랭킹에서 선두를 달리고 있는 두 리츠! GLPI, VICI 미국에서 가장 많이 알려진 게이밍 리츠는 VICI Properties 와 GLPI (Gaming Leisure Properties Inc) 게이밍 리츠로 잘 알려진 VICI Properties Inc.와 Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI)는 카지노 및 레저 부동산에 투자하는 두 주요 리츠입니다. 그럼 이 두 리츠를 짧게 각각의 주요 특징을 간략히 소개해 볼까 하는데요 게이밍 리츠를 알려면 게이밍이 살아있는 곳~ 일단 도박의 본고장 LAS VEGAS로 가시죠 ~ ✈✈✈✈ 라스베...

많은 분들께서 이미 손절하시거나 떠난 MPW 최근 많은 하락을 했으나 이제는 내려갈 곳이 없는 리츠 최근에 헤지펀드들이 움직이면서 사들이고 있는 정확이 포착됩니다. MPW에도 과연 봄이 올지 지켜봅시다 MPW Medical Properties Trust, Inc. MPW 가격 상승 ? 공매도의 공격을 받아 4불대에서 사경을 헤메이던 MPW 최근의 악재에서 벗어나고자 몇개의 호재도 보이고 있습니다. 그제의 폭락장에서도 홀로 상승한 MPW.. 갑자기 바닥을 치고 오르고 있어서 이건 뭐지? 하고 찾아본 결과... MPW의 부동산에 거주하고 있는 Steward가 2개의 병원의 구매자를 구했다는 뉴스 이외에 애리조나에 8개의 헬스케어 시설을 160M에 매도했다는 소식도 있었습니다. 여기서 창출된 금액은 채무를 줄이기 위해서 쓰여질 것이라는 긍정적인 뉴스도 있었습니다. 미국 큰손들의 움직임 미국 헤지펀드들이 작년 9월 부터 계속 사들이고 있습니다. @_@ 주로 헤지펀드들이 구매후 한두달 내에 주가에 영향이 있는것 같습니다만 이것이 최근의 주가에 영향이 있었을지도..(?) 내부자들은 최근 100개의 거래중 5백만주 이상을 사들였습니다 @_@ 그동안 3~5일간 계속 상승했던 MPW 일단은 최근에 긍정적인 매수 의견이 있었습니다. 이 상승기조가 얼마나 더 갈지 기대됩니다 ! 아래는 제가 존경하는 Fast Graphs의 주인장님의 영상입니다. 이분도 ...

안녕하세요 배당줍쇼 이선생입니다 ^^ 오늘은 올해 출시한 리츠커버드 콜 펀드 SRHR에 대해서 알아보시겠습니다. 일반적으로 리츠 하면 부동산 자산에 투자를 하는것으로 알려져있습니다만 오늘 보실 상품은 리츠주들에 투자를 하면서 또 커버드콜 수익을 만드는 상품이라 관심이 가게 되었습니다. SRHR - SRH REIT Covered Call ETF SRHR - SRH REIT Covered Call ETF는 부동산 투자 신뢰의 중심에 있는 투자자들을 위한 혁신적인 상품입니다. 이 ETF는 실제 부동산 자산에 기초한 안정적인 수익을 추구하면서도, 보호 장치로서 커버드 콜 전략을 활용합니다. 이는 높은 배당 수익을 목표로 하면서도, 위험을 줄이는 중요한 전략입니다. 펀드 주목적 펀드의 주목적은 토털리턴의 고수익을 내기 위한 것이며 일반적인 경우 펀드의 80프로 이상의 자산을 리츠에 투자를 함과 동시에 소유한 자산에 대한 옵션 전략을 수행합니다. 주요 특징 SRHR SRH REIT Covered Call ETF는 다음과 같은 주요 특징을 가지고 있습니다: 1.부동산 자산 기반 투자: 이 ETF는 주로 부동산 리츠(Real Estate Investment Trusts)에 투자합니다. 부동산 시장의 안정성과 장기적인 성장 가능성을 고려하여 구성되었습니다. 2. 커버드 콜 전략: 커버드 콜 전략은 투자자에게 추가적인 수익을 제공하는 동시에, 주식 보...

7/11(미국시간) 리츠주들이 드디어 크게 움직이고 있습니다. 리얼티인컴은 2.44 프로 오르고 있으며 많은 리츠주들이 같이 동반 상승하고 있습니다. 하루에 리얼티 인컴이 1.3불이상 뛰는것을 본지가 정말 오래 된것 같습니다. 금리인하 압박 아마도 금리 인하의 압박으로 곧 FED 가 금리 인하가 곧 단행되지 않을까.. 선행해서 움직이는게 아닐까하는데요. 앞으로 이렇게 리츠주들이 계속 상승할지 봐야 할것 같습니다. (특히 그동안 두들겨 맞았던 상업 리츠주들도 상승을 하고있습니다.) 현재 미국의 경기가 식으면서 금리인하가 가까워지고 있다고 평론들이 많습니다. 미국의 몇몇 상위기업들외에는 많은기업들 특히 중소 리츠주들은 파산에 가까운 회사가 많습니다. 이러한 금리 압박의 뉴스가 제대로 리츠주들을 상승시키는 이유가 된것 같은데요. 앞으로 리츠주들을 주목할 때가 다가온것 같은 예감이 듭니다. 저로서는 아직 사야하는 리츠가 많은데 지금 벌써 오르면 어떨지 좀 난감하기도 합니다. ^^; 관련주식- 많은 리츠들이 급등을 하는 모습입니다. 앞으로 리츠 상승기가 와서 그동안 힘들었던 리츠 투자가 좀 힘을 냈으면 하는 마음입니다 ! ^^ 그럼 리츠주들에 관한 짧은 포스팅을 봐주셔서 감사합니다~ -이글은 투자권유가 아닌 리츠주의 급등에 관한 소식입니다- #미국리츠#stag#ADC#APLE#O#리얼티인컴#GOOD#미국고배당주#배당줍쇼

오늘은 혹시나 투자하게 될지도 모르는 주가가 바닥을 치고 있는 상황에 있는 리츠주들에 대한 조사를 했습니다. 개인적인 조사로 투자 권유는 절대 하지 않습니다. 원금을 날릴 수 있는 종목들도 있어서 철저한 조사를 하시길 권합니다. 이번의 조사는 전 번의 위험한 회사의 우선주들보다는 시총도 높고 상대적으로 안전한 회사들을 고려함. 저도 O, CCI 외에는 생소한 종목들이고요 잘 모르는 종목들로 자세한 부연 설명은 따로 드리지는 않습니다 :) 제가 극소량으로 실험 투자를 하게 될지도 몰라 기록 차원에서 적는 리츠주들입니다 그래도 이 리스트에서는 리얼티 인컴, CCI는 좀 알려진 종목들 입니다 ^^ CLPR Clipper Realty Inc. 10년간 가장 저점에 있는 주가에 10프로의 배당률을 보이고 있습니다. 아직 배당도 끊긴 점이 눈여겨볼 만합니다. 미국 Brooklyn에 10개의 부동산 소유. 156m 시총. AHH - Armada Hoffler Properties, Inc. 7프로 시가배당률의 아르만다 호프러 프로퍼티즈. 3/6/9/12 월의 분기배당주. 975M 시총. 주가는 코로나 당시에 큰 등락은 있었지만 최근에 투자할 만한 10~11불대로 유지됨. 현재 오피스, 상업, 다가구 주택 등에 투자를 하고 있습니다. 59채의 부동산을 여러 주에 걸쳐서 운영. CWYUF - SmartCentres Real Estate Investme...

안녕하세요, 배당줍쇼의 이선생입니다 ! 오늘은 부동산 펀드의 강자 RNP 이란 제목으로 내용을 써볼까 하는데요, RNP는 CEF를 투자하시는 분들께서는 아실만한 부동산 리츠 펀드로 Cohen & Steers의 CEF 펀드입니다. 코헨 앤 스티어즈사의 CEF 펀드 중 RNP 이외에 RQI, RFI도 많이 알려져 있는데요. 오늘은 RNP에 대해서 수익성을 검증해 보려고 합니다. RNP - Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund RNP는 Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund 죠. 현재 1조 원 이상의 운영자산을 가진 거대 CEF 펀드로 291개의 홀딩에 투자하는 미국 부동산 리츠 CEF 펀드입니다. 현재 8프로의 높은 월배당금을 지급하고 있으며 펀드가 출시한지 (2003년) 20년이 넘습니다. REIT and Preferred and Income Fund - Cohen & Steers Cohen & Steers REIT & Preferred & Income Fund seeks high current income investing in real estate and diversified preferred securities. See performance. www.cohenandsteers.com 펀드의 목적 펀드의 주요 투자 목적은 부동산 및 다양한 우선증권에 대...

안녕하세요 배당줍쇼 이 선생입니다 최근에 STWD (스타우드 프러포티스) 영상으로도 알려드린 미국 부동산 거대 공룡기업인 Starwood Capital과 관련된 뉴스가 있었는데요. Starwood Capital의 사모펀드인 SREIT 이 주주들에게 환매조치를 금지했다고 합니다. (이 SREIT은 상장된 펀드는 아니며 사모펀드임) 스타우드 캐피털의 CEO 이 뉴스와 더불어 최근에 금리가 오히려 오를 수 있다는 불안감으로 리츠주들이 흔들리는 모습입니다. SREIT 은 한화로 약 13조 원에 달하는 거대 규모의 Starwood Capital의 사모펀드 리츠로 최근에 투자자들이 펀드를 환매하고자 환매 신청이 급증하자 환매를 금지하게 까지 했는데요. 현재 SREIT는 투자들의 환매로 인해서 신용으로 지불할 수 있는 남은 잔여금이 225M (한화 약 3천억 원) 뿐이라고 합니다. 올해 연말까지 아마도 살얼음 판 위를 걷게 될 SREIT... 흔들리는 리츠주들 첫 관련 보도는 5월 15일에 나왔으나 본격적인 뉴스가 나온 15월 24 일경부터는 스타우드 캐피털사의 스타우드의 리츠인 STWD도 하락한 모습입니다. VNQ나 리얼티 인컴, 애플 리츠를 포함한 리츠 주들이 일제히 떨어지고 있는 형국입니다. ( APLE이 더 떨어져서 심적으로 괴로운 1인 ㅜㅜ) (아마도 리얼티 인컴이나 리츠주 들을 들고 계신 분들은 리츠 주들의 하락을 직접 느끼고 계실 것...

안녕하세요 배당줍쇼를 찾아주셔서 감사합니다. 전번에 미국 오피스 리츠의 비명이란 제목으로 영상을 제작하게 되었는데요. 오늘은 그와 비슷한 MREITS 모기지 리츠의 수난 시대란 제목으로 시작하려고 합니다. 이 중에는 제가 투자하고 있는 종목도 있습니다. 주주로서 아쉽지만 이와 상관없이 중요한 정보는 빨리 공유를 해야 한다고 생각합니다. 그럼 시작합니다 ----------------------------------------------------------- 현재 미국 FED가 4.25~2.5 프로로 기준금리를 올리면서 내년에도 계속 올린다고 시사를 해서 모기지 시장에 큰 어려움이 올 것이라는 예상이 오고 있습니다. 일부 모기지 리츠들은 1년에 50프로도 빠진 모습을 볼 수 있는데요 이 모기지 리츠들은 투자자들 사이에서 가장 리스크/리워드 가 큰 주식이라고 알려져 있습니다. 미국에서 주식의 베타 beta라는 지수를 많이 쓰는데요. 이 베타는 평균 시장의 움직과 비교한 주식의 등락을 잰 지수라고 합니다. 이 베타가 1보다 크면 등락이 심한 주식이고, 1보다 작으면 등락폭이 적은 주식이라고들 합니다. 즉 이 '베타'는 주식의 리스크를 거론할 때 쓰는 용어라고 합니다. 현재 모기지 리츠인 NLY는 1.21의 베타 지수를 가지고 있다고 합니다. 일반 주식시장보다는 많은 리스크를 내재한다고 하는 것이죠. AGNC 같은 경우 베타 지수는 1.07...

안녕하세요 배당 줍쇼를 찾아주셔서 감사합니다. 요즘 최근에 미국 오피스 리츠가 많이 하락했다는 뉴스를 많이 접하게 되는데요 어떤 뉴스며 어떤 종목이 특히 하락했나 알아보는 시간을 가지겠습니다. https://youtu.be/8C8uuzxL9YA 현재 오피스 리츠들이 처한 어려움 벨뷰에 지을 아마존 오피스조감도 아직 미국에서 가택 근무의 계속되는 선호로 오피스에서 일하는 것이 불필요하다고 입증을 하고 있습니다. 미국 시애틀에 있는 아마존 사도 워싱턴주 벨뷰에 짓고 있던 6개의 사무실 빌등의 건설을 일단 멈췄습니다.. 이것이 많은 것을 시사하고 있습니다. 미국의 고금리 정책으로 돈을 빌리는 금리가 높아져 사무실 오피스 리츠들은 이 커머셜 리츠에 속해 있어서 6프로의 고금리의 rate로 돈을 빌려야 하는 어려움이 있습니다. 위의 표를 보시면 얼마나 높은 고금리에 돈을 빌려야 하는지 알 것 같습니다. 6 프로면 엄청난 부담이 될 것 같습니다. 장단기 금리의 역전. 지난 올해 4월 경. 경제 위기를 가리키는 나침판인 yield curve가 뒤집힌 일은 경제 위기가 6개월 안에 올지도 모른다는 위기감을 주고 있습니다. 사실상 이것도 조금 더 자세하게 다루어야 할 소재로 생각합니다. 일단 관련 뉴스가 얼마 전에 있었는데요 cnbc 12/15일 CNBC에서 오피스 리츠의 어려움을 토론하고 있습니다. 사회자는 고금리와 경제 불황의 예상이 미국 리츠들...

애플 리츠가 국내에 알려진 것은 월배당을 주는 리츠로 한때 팬데믹 전에 인기가 좀 있었지만 팬데믹의 영향으로 일반투자자들의 관심에서 멀어졌습니다. 하지만 2년이 지난 지금 2022년, 최근에 팬데믹 때문에 주가 하락과 더불어 배당금도 지급하지 않았던 apple reits APLE Apple Hospitality REIT, Inc 가 다시 배당을 지급한다는 소식이 들려왔습니다. 희소식이죠! 그래서 한번 점검해 볼 겸 조사를 했습니다. 아직 애플 리츠를 잘 모르시는 분들을 위해서 짧은 소개를 하자면 애플 리츠는 미국의 호텔리츠며 실제 미국의 upscale 호텔을 220개 운영하고 있는 대규모 리츠입니다. 객실 숫자만 해도 28,983 개가 되고요 Glade knight, Justin knight 등의 Knight 패밀리가 운영하고 있는 가족 운영 회사로 알려져 있습니다. 참고 : 애플 리츠는 미국 아이폰을 만든 애플사하고는 관련이 없습니다. 투자한 호텔의 브랜드 구성 우리가 많이 아는 힐튼, 메리어트 그리고 하얏트 호텔 등 15개 브랜드의 호텔들을 17개의 매니지먼트 회사가 관리하고 있는 게 특징입니다. 위의 표를 보시면 많이들 아시는 브랜드 호텔들을 인수해서 운영하고 있습니다. 애플 리츠의 호텔들은 미국 37개 주에 걸쳐서 분산되어 있는데요. 위의 사진에서 보여주는 대로 거의 모든 주들에 호텔을 소유하고 있습니다. 대부분의 호텔들이 T...

안녕하세요. 이선생입니다 ^^ 오늘은 오피스 리츠의 상승이 주목할 만한 섹터라고 생각되는데요.. 과연 이러한 오피스 리츠들이 투자할만한지는 아직 많은 의견들이 엇갈리고 있습니다. 실제로 8월 19일 미국장에서 2프로 오른 오피스 리츠들 ~! 이 섹터는 일반적으로 투자하기 위험한 분야로 알려져 있지만, 최근 금리 인하가 오피스 리츠에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것이라는 기대감이 있습니다. 따라서, 많은 투자자들이 이 분야에 관심을 가지고 투자하고 있는 것으로 보입니다. 오늘은 이러한 오피스 리츠 종목들을 살펴보고, 실제로 투자할 만한지 검토해 보겠습니다. 다만, 이 분야는 본질적으로 매우 위험한 투자이므로, 이 내용을 단순히 흥미롭게 살펴보시는 것을 추천드립니다. 오늘의 주식시장 동향 2024년 8월 19일 현재, 미국 주식시장은 리츠 섹터 전반에 걸쳐 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. 특히 오피스 리츠는 연방준비제도의 금리 동결 가능성, 그리고 오피스 공간 수요의 회복세로 인해 상승세를 타고 있습니다. 오피스 리츠의 점유율과 순영업소득(NOI) 또한 팬데믹 이전 수준으로 회복된 것이 확인되면서, 투자자들의 신뢰가 회복되고 있는 상황입니다 미국 오피스 리츠 현황 및 상승 요인 최근 미국 오피스 리츠가 다시 주목받고 있습니다. 이는 몇 가지 요인에 기인하는데, 가장 중요한 요소 중 하나는 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 사이클...