8안녕하세요. 저는 약 3년 전 세무사 자격증을 취득하여 세무사로 일해 왔습니다. 그러다 세무사로서 고객과의 상담을 하던 중, 상속, 투자, 부동산, 보험 등 다양한 분야의 지식이 필요함을 느끼게 되었는데요. 고객의 세금 설계뿐만 아니라, 고객의 생애를 고려한 더 가치 있는 상담을 하고자, 폭넓은 재무 지식을 습득할 수 있는 CFP 자격증에 도전하게 되었습니다. CFP 자격증을 통해 배운 지식과 세무사로서의 경험을 결합하여, 고객들에게 더 도움이 되는 종합적인 상담을 제공하고 싶습니다. 특히, 금융권 WM부서에서 고객의 재정 상황, 이익, 리스크를 고려한 최적의 솔루션을 제공하면서, 고객이 원하는 목표를 달성할 수 있도록 돕고 싶습니다. 이번 포스팅에서는 제가 어떻게 3달 만에 자격증 취득에 성공했는지에 대한 이야기를 해 보려고 합니다. 관심이 있으신 분들은 한 번씩 읽어 보시는 것을 추천드립니다. 해커스 인강으로 CFP 수석 합격한 후기 전*정 님의 합격 후기를 재정리하였습니다. 이미지는 이해를 돕기 위해 삽입하였습니다. 저는 해커스 금융 CFP 인강으로 합격을 위한 시험 준비를 진행했습니다. 해당 인강은 다양한 콘텐츠를 제공해 주어 수강생들의 합격을 도와주는데요. 저에게 가장 도움이 된 무료 콘텐츠는 적중 예상 모의고사였습니다. 적중 예상 모의고사는 제가 부족한 부분을 파악하고, 실전에서 발생할 수 있는 실수를 미리 예방하는 데 큰...
9안녕하세요. 수험생 여러분, 오늘은 CFP 자격증에 대한 주요 내용에 대해 소개하겠습니다. 2025년 CFP 일정에 맞춰 공부 계획을 세우고 있는 예비 수험생들은 오늘의 포스팅을 참고하시면 좋을 것 같은데요. 자격증 취득을 위해 필요한 응시 자격과 교육 과정은 어떨지, 합격기준, 합격 유효기간 등 시험에 필요한 내용을 함께 확인해 보도록 하겠습니다. 아래에서 자세히 확인해 보세요! CFP 자격증이란? CFP는 재무 설계 전문가를 뜻합니다. 해당 자격증은 재무 설계업무에 관한 전문 서비스를 제공할 수 있는 자격증으로 전문 지식과 능력, 기술을 평가합니다. 실무자들이 주로 취득하는 자격증으로 국제 FPSB가 제공하는 국제 기준을 따르고 있습니다. 금융 관련 자격증을 준비하시는 분들은 CFP 자격증이 금융권에서 최상위 전문 자격증으로도 꼽히기 때문에 많이 준비하시는 시험입니다. CFP 응시자격 확인하기 해당 시험에 응시하기 위해서는 두 가지 요건을 충족해야 합니다. 1. 유효한 AFPK 인증자 AFPK 합격자라면 인증을 해야 하고, AFPK 정지자라면 AFPK 회복 후, AFPK 합격 및 인증 실효자라면 AFPK 시험에 재응시하여 합격하면 AFPK 인증 후 시험에 응시할 수 있습니다. 2. 지정교육기관에서 CFP 교육과정 이수자 한국FPSB가 정한 CFP 교육 면제자라면 AFPK 유효 인증 여부와 교육 수료 없이 자격시험에 응시할 수 있습...
8여러분, 안녕하세요! 무더웠던 여름이 지나가고 점점 쌀쌀해지면서 올해가 얼마 남지 않았다는 것이 느껴지는 요즘입니다. 한 해를 마무리하기 전, 연초에 세웠던 계획들도 다시 한번 돌아보고 계신가요? 특별히 취업 준비 혹은 이직을 위한 자격증 취득에 대한 관심이 높아지고 있는데요. 그래서 오늘은 금융 및 재무 분야 취업을 원하시는 분들이 준비하셔야 하는 자격증 중 하나인 CFP 자격증에 대한 모든 것을 총정리하여 알려드리려고 합니다. 금융권 취업을 목표로 하는 취업 준비생이라면 금융 자격증은 필수이겠죠? 먼저, CFP 자격증이 무엇인지부터 알아볼까요? CFP 자격증이란? CFP 자격증은 FPSB에서 (Financial Planning Standards Board) 주관하고 한국 FPSB에서 대리하는 국제공인재무설계사에요. 많은 기업에서 업무와 관련된 전문 자격증을 보유한 사람에게 우대 혹은 가산점을 부여하고 있다고 합니다. 금융권 취업을 위해 필요한 자격증 중 하나인 CFP 자격증! 응시 자격을 알아볼까요? CFP 응시자격 CFP 자격시험에 응시하기 위해서는 아래의 두 가지 요건을 모두 충족하여야 합니다. ① 유효한 AFPK 인증자 : AFPK 합격자는 AFPK 인증 후, CFP에 응시가 가능합니다. ② CFP 교육과정 이수자 : 지정교육기관에서 CFP 교육과정을 모두 이수해야 CFP에 응시가 가능합니다. CFP 시험일정 CFP 시험은 ...
8안녕하세요. CFP 자격증 시험 준비 끝에 합격에 성공했습니다. 어렸을 때부터 은행원이 장래희망이었는데 아무 자격증 없이 서류에서 탈락할 때마다 많은 좌절감을 느꼈고, 무언가 남들과 차별화될만한 스펙이 있어야 하겠다고 깨달았습니다. 이전에 afpk를 따놓은 적이 있었기에 자연스럽게 cfp를 도전하게 되었습니다. 앞으로 있을 하나은행 인턴에서 cfp 취득을 큰 강점으로 써서 인턴을 수행한 뒤 최종 목표인 국민은행에 입사를 성공적으로 하고 싶습니다. CFP 자격증 준비 기간은 넉넉하게 6개월을 잡았었는데요. 구체적인 후기를 시작해 보겠습니다. CFP 자격증 합격 후기 ※유*하 님의 합격 후기를 재정리하였습니다. *이미지는 이해를 돕기 위해 삽입했습니다. 저는 인강을 수강하면서 CFP 자격증 시험 준비를 했는데요. 강의를 등록하고 무료로 제공받을 수 있는 콘텐츠들이 많았습니다. 제가 제일 도움 되었던 콘텐츠는 적중예상모의고사 입니다. 하루 1시간 이론완성노트도 시험 당일 가볍게 전체를 훑어보고 들어가기도 좋았지만, 시험을 치는 와중에도 적중예상모의고사가 제일 도움 되었습니다. 특히 지식형 시험에서 큰 도움을 받았는데, 사례집에는 없는 새로운 유형들도 문제에 나왔고, 아무리 기본서를 꼼꼼하게 학습해도 한계가 있었던 부분이 커버되었습니다. 마지막 2주는 거의 적중예상모의고사를 몇 번이나 돌리고 아예 통째로 외우고 들어갔는데 아주 잘한 선택이었...
12안녕하세요 여러분, 금융권 취업을 목표로 준비하는 취업 준비생분들은 금융 자격증을 필수로 취득하고 계십니다. 업무와 관련된 전문 자격증을 보유한 사람에게 우대 및 가산점을 부여하는 기업들이 많기 때문인데요. 그래서 오늘은 금융 자격증 중 재무설계 업무 수행에 필요한 CFP 자격증에 대해 알아보도록 하겠습니다. CFP 자격증이란? CFP 자격증은 한국FPSB에서 시행하는 국제공인 재무설계사 자격시험을 말합니다. 이때 APFK 자격증과 차이점이 무엇인지 궁금해하시는 분들이 계실 텐데요. APFK 자격증도 공인인증 재무설계 자격증이나 주로 개인종합재무설계 업무에 관한 자격증으로, 별도의 응시조건 없이 취득이 가능합니다. 반면, CFP 자격증은 재무설계 업무에 대한 전문성을 높인 시험으로 AFPK의 상위 자격증이라고 보시면 됩니다. 이에 따라 시험을 응시하기 위해서는 AFPK 자격증을 먼저 취득해야 하며, 일정 교육과정을 수료하여야 합니다. CFP 응시조건 및 시험일정 CFP 교육과정은 집합과 원격 교육의 형태로 진행되는데 집합은 최소 200시간을, 원격은 최소 220시간 이상을 모두 이수해야 시험을 응시할 수 있습니다. 교육 수료는 시험 원서접수 시작 전날까지 수료해야 하는데 올해 2024년도 원서접수 기간은 다음과 같습니다. [2024 CFP 시험일정] 이처럼 CFP 시험은 연간 총 두 번만 시행되는 시험으로, 현재 가장 빨리 응시할 수...
9안녕하세요 여러분, 이번 시간에는 CFP 자격증에 대해서 알아보려고 하는데요. CFP 자격증을 취득하기 위해서는 해당 자격시험에 합격해야 하는데 시험 응시를 위해서는 자격요건 및 관련 교육과정을 이수해야 합니다. 그래서 오늘은 CFP 응시자격부터 교육 수료 방법까지 자세히 알려드릴게요! 그럼 바로 시작해 볼까요? CFP 자격증이란? 먼저 CFP 자격증이란 무엇인지 살펴볼게요. CFP 자격증은 국제금융 자격증으로 한국에서 라이선스를 가져와 시험을 치르는 것인데요. 재무를 설계하는 업무 수행에 필요한 관련 전문지식과 능력, 기술을 평가하는 시험으로, 실무자들이 많이 공부합니다. 즉, 재무설계 분야에서 AFPK 자격증의 상위 호환 격이라고 생각하시면 됩니다. 여기서 잠깐 AFPK 자격증을 간략하게 소개해 드리면, 개인종합 재무설계 업무에 대한 전문 자격증으로서 별도의 자격 요건 없이 취득이 가능합니다. CFP 응시자격은 무엇일까? 반면, CFP 자격증은 시험에 응시하기 위해서는 AFPK 자격시험에 합격하여 인증을 받아야 합니다. 단, 한국FPSB가 정한 CFP 교육 면제자에 대해서는 AFPK 인증 여부 없이도 시험을 응시할 수 있습니다. [CFP 교육 면제 자격] 이외에는 한국FPSB의 지정교육기관에서 CFP 교육 과정까지 수료해야 시험을 치를 수 있는 응시자격이 주어집니다. CFP 교육 과정은 무엇일까? CFP 교육 과정은 집합 교육과 ...
11안녕하세요 여러분, 오늘은 금융권 취업에 유리한 CFP 자격증에 대해 알아보는 시간을 준비했습니다. CFP 합격률, 난이도, 시험일정 등 시험 준비에 필요한 모든 정보들을 자세히 알려드리겠습니다. 그럼 바로 시작해 볼까요? CFP 자격증이란 무엇일까? 우선 CFP 자격증이란 무엇인지 간략히 알아보도록 하겠습니다. CFP 자격증은 한국FPSB가 주관하고 있는 '국제공인 재무설계사' 자격증으로서 재무설계업무 수행을 위해 요구되는 전문지식과 전문기술 및 전문능력을 검증하는 시험을 말합니다. 과거 금융권 취업을 위한 필수 스펙으로 여겨지던 일명 금융3종 자격증이 폐지되면서 취준생들 사이에서는 CFP 자격증이 금융권 취업의 필수 스펙으로 자리 잡고 있는데요. 특히 국민은행, 신한은행, 우리은행 등과 같은 시중 은행에서 채용 시, CFP 자격증 소지자를 우대하고 명시해 높을 만큼 CFP 자격증에 대한 인기가 높아지고 있는 추세입니다. CFP 자격증 응시자격 다만, CFP 자격증 시험에 응시하기 위해서는 아래 두 가지 요건을 모두 충족해야 하는데요. (1) 유효한 AFPK 인증자 AFPK 자격시험에 합격한 다음 AFPK 인증 후 CFP 시험 응시가 가능합니다. (2) CFP 교육과정 이수자 또한, 지정교육기관에서 CFP 교육과정을 모두 이수해야 하는데요. 단 한국FPSB가 정한 CFP 교육 면제자에 대해서는 AFPK 유효 인증 여부, CFP 교육...
8안녕하세요 여러분, 오늘은 재무설계사 자격시험인 CFP 자격증에 대해서 알아보는 시간을 준비했습니다. 재무설계란 본인의 인생계획 실현을 위하여 현재의 재무상태를 분석하고 목표를 수립해 지속적으로 관리하는 것을 말하는데요. 이러한 재무설계를 제대로 수행하려면, 방대한 전문지식을 갖추고 복잡한 금융 시장의 동향을 파악해야 합니다. 이에 따라 많은 분들이 재무설계사의 공인된 자격증인 CFP 자격증 취득에 도전하고 계십니다. 금융권 취업 시에도 가산점 등 우대 사항이 많기 때문에 은행권/금융권 취업을 희망하는 분들도 취득하면 유리해요. 그럼 CFP 자격증은 어떻게 취득할 수 있는지 관련 정보를 모두 알아볼게요! CFP 자격증 응시 요건 CFP 자격증은 한국 FPSB에서 주관하는 자격시험으로 재무설계 분야에서 최고의 자격증에 속합니다. 시험에 응시하기 위해서는 AFPK 자격증을 선취득해야 하고 교육과정을 이수해야지만 CFP 자격증을 딸 수 있는 요건이 주어집니다. 교육과정은 집합교육 최소 200시간과 원격교육은 최소 220시간 이상을 모두 이수해야 하는데요. 시험 원서접수 시작 전 날까지 수료해야 시험을 응시할 수 있습니다. 참고로, 한국 FPSB가 지정한 전문자격 소지자의 경우 교육과정을 면제받을 수 있으니, 홈페이지를 참고하시길 바랍니다. CFP 자격증 시험 방식 다른 자격증들과 달리 CFP 자격증은 1차, 2차 시험으로 나뉘어 각각 다른...
8안녕하세요 여러분 :D 금융권 취준생들 사이에서 국제재무설계사인 CFP 자격증의 열풍이 뜨겁습니다! 이 자격증을 취득하면 국민, 신한, 농협, 기업은행 등 주요 금융권 기업에서 취업 우대 및 가산점을 받을 수 있기 때문인데요. 그래서 오늘은 금융권 취업을 준비하시는 분들을 위해 CFP 난이도와 과목, 일정 등 시험과 관련된 모든 정보를 알아보려고 합니다. 그럼 바로 시작해 볼까요? 국제재무설계사 'CFP 자격증' 일명 국제재무설계사 자격증으로 불리는 CFP 자격증은 한국 FPSB에서 시행하며, 재무설계 업무 수행에 요구되는 전문적인 지식과 능력을 평가하는 시험을 말합니다. 아마 AFPK 자격증도 재무설계사 자격으로 무슨 차이가 있는지 궁금하신 분도 계실 것 같습니다. 두 자격증 모두 공인인증 재무설계 자격증이나 AFPK 자격증은 개인종합재무설계 업무에 관한 국내 전문 자격증으로, 별도의 자격 요건 없이 취득 가능한 자격증입니다. 반면에 CFP 자격증은 AFPK 상위 자격으로, 시험에 응시하기 위해선 AFPK 자격증을 선취득해야 하고 지정된 교육기관에서의 교육 수료가 필수입니다. [국제재무설계사] CFP 응시 조건 그렇다면 교육과정은 어떻게 수료할까요? 우선 교육은 집합 교육과 인터넷 강의로 진행되는 원격 교육을 모두 이수해야지 시험에 응시할 수 있어요. [집합교육 200시간 + 원격교육 220시간] 총 420시간 이상의 교육을 들어야...
11재무설계 자격증 즉 CFP 자격증은 금융업에 계시는 분들이라면 잘 알고 계실듯한데요, CFP는 Certified Financial Planner의 약자로 풀어보면 재무 설계자라는 의미를 갖고 있습니다. 재무설계 업무를 위해서는 CFP 자격증 취득이 필수적인데요, CFP는 응시 자격에 조건이 있기 때문에 이 부분을 잘 고려해야 합니다. CFP 시험에 응시하기 위해서는 AFPK 시험 합격이 필수입니다. AFPK 시험에 합격자의 경우 CFP 시험에 응시가 가능합니다. 일부 교육 면제가 가능하기도 한데, 공인회계사, CFA, 변호사, 세무사, 경영학 경제학 재무설계학 박사의 경우 교육 면제가 가능합니다 CFP 자격증 공부기간은 개인차가 분명 있지만 보통 3개월 이상 필요한 편입니다. 금융자격증 중에서 난도가 높은 자격증이기도 하고 AFPK를 취득하자가 보는 시험이다 보니 1~2개월 만에 공부를 끝낼 수 있는 수준이 아닌데요, 대신 그만큼 금융권에서 인정받는 자격증이며, 재무설계 업무를 하기 위해 필수적인 자격 요건이기에 공부시간 투자 가치가 있다고 볼 수 있습니다 CFP는 전체 합격 혹은 부분합격으로 구분되는데요, 지식형 시험 사례형 시험 전체에서 100분의 40 이상을 득점해야 전체 합격으로 인정됩니다. 전체 합격의 유효기간은 5년인데요, 자격 취득 후 바로 자격 인증을 신청해야 합니다. 만약 5년 안에 자격 인증을 신청하지 않으면 합격 ...
8안녕하세요 여러분! 오늘은 금융권 취업을 위한 자격증을 추천해 드릴까 합니다. 바로 'CFP 자격증'인데요. CFP 자격증은 금융권 취업 시 가산점을 받을 수 있고 많은 금융권에서 선호하는 자격증인데요. 다만 누구나 도전할 수 있는 자격증이 아니라, 응시 조건에 충족해야 시험을 치를 수 있어요. 그래서 오늘은 그 응시 자격 등 시험과 관련된 정보를 알아보고 합격하는 방법까지 알아보도록 하겠습니다. CFP 자격증이란? CFP 자격증이란, 국제공인 재무설계사로 재무설계 업무 수행에 요구되는 전문적인 지식과 능력을 검증하는 시험이에요. 여기서 AFPK 자격증도 공인인증 재무설계 자격증 아닌가요? 라는 의문점이 드시는 분들이 계실 겁니다. 두 자격증 모두 공인인증 재무설계 자격증이 맞습니다. 다만 AFPK 자격증은 개인종합 재무설계 업무에 대한 국내 전문자격증으로 국내에 거주하는 분들이라면 누구나 취득 가능한 자격증이에요. 하지만 CFP 자격증은 AFPK의 상위 자격으로 시험에 응시하기 위해서는 AFPK 자격을 선취득해야 하는데요. 그 요건을 좀 더 자세히 살펴볼까요? CFP 자격증 응시 요건 CFP 시험에 응시하기 위해서는 유효한 AFPK 자격을 갖고 한국FPSB가 지정한 교육기관에서 관련된 교육과정을 모두 이수해야지만 시험을 치를 수 있습니다. 그 교육과정은 집합과 인터넷으로 진행하는 원격교육으로 제공되며, 집합은 최소 200시간을, 원...
9안녕하세요 여러분! 오늘은 금융계에 몸담고 있거나 금융과 관련된 업무를 희망하는 분들이 선호하는 자격증에 대해 알아보려고 하는데요. 바로 'CFP 자격증'입니다. CFP 자격증은 취득 시 금융 기업 가산점은 물론 채용 시에도 우대 혜택을 받기 때문에 금융 업계의 종사자뿐 아니라 많은 취준생들이 응시하고 있어요. 그렇다면 해당 자격증을 취득하기 위해서 어떤 준비를 해야 하는지 2024 CFP 시험일정부터 자격 요건까지 자세히 살펴보도록 하겠습니다. CFP 자격증이란 무엇일까? CFP 자격증이란 국제공인재무설계사를 말하며, 재무 설계 업무 수행에 요구되는 전문 지식과 기술, 능력을 검증하는 자격 시험입니다. 하지만 CFP 자격증을 취득하기 위해선 AFPK 자격증을 먼저 취득해야 합니다. AFPK 자격증 소지자에게만 교육/ 응시 자격이 주어지기 때문인데요. 두 자격증 모두 공인인증 재무설계 자격증 아닌가요?라고 생각하시는 분들이 계실 것 같아요. CFP 자격 VS AFPK 자격 맞습니다! 두 자격증 모두 공인인증 재무설계 자격이지만 AFPK의 경우 별도의 자격요건 없이 취득이 가능하다면 CFP는 AFPK의 상위 자격으로 응시하기 위해서는 AFPK 자격증을 먼저 취득하고 지정 교육기관에서 관련 교육과정을 모두 이수해야 한다는 차이점이 있어요. 교육과정은 집합 교육 200시간에 원격교육 220시간 이상을 이수할 경우 드디어 시험에 응시가 가능...
7안녕하세요 여러분 :) 오늘은 금융권 취업 시 경쟁력을 높여줄 금융 관련 자격증을 알아보려고 합니다. 바로 'CFP' 자격증인데요. CFP 자격증은 재무설계 분야에서 높은 권위를 자랑하며, 여러 금융권 취업 시 우대를 받을 수 있는 자격증이에요. 그럼 CFP 자격증은 어떻게 취득할 수 있는지 함께 알아보겠습니다. CFP 자격증이란? 우선, CFP 자격증이란 무엇인지 살펴볼게요. CFP 자격은 Certified Financial Planner의 약자로 일명 '국제공인재무설계사'를 말합니다. 이들은 전세계 26개국에서 자산관리와 위험관리, 세금설계 등 고객과 관련된 모든 재무설계상황을 종합적으로 검토· 파악하여 최적의 재무설계안을 제시해주는 업무를 담당합니다. 이러한 국제공인재무설계사로 활동하기 위해서는 한국 FPSB에서 주관하는 CFP 자격시험에 합격해야 하는데요. 하지만 해당 자격시험은 누구나 다 응시할 수 있는 게 아닙니다. CFP 자격시험 응시 조건 CFP 자격시험에 응시하기 위해서는 유효한 AFPK 인증자격을 갖고 지정 교육기관에서 CFP 교육과정을 이수해야 합니다. CFP 교육과정은 집합과 원격교육으로 이루어져 각각 집합은 200시간을, 원격은 220시간 이상을 모두 들은 사람만 시험에 응시할 수 있어요. 아무래도 교육시간이 긴 만큼 해당 교육과정을 면제받을 수 있는 자격 조건도 있는데요. 공인회계사나 변호사, 세무사 등록자 ...
8안녕하세요. 여러분! 금융권 취업을 준비하시는 분들이나 현직자에게 재무설계사 자격증은 굉장히 유명한데요. 오늘은 재무설계사 자격증에서 한국 FPSB가 주관하는 자격증인 AFPK에 대해 알아보는 시간을 준비했습니다. AFPK란 무엇인지에 대해 알아보고 해당 시험과 관련된 정보까지 함께 알아보도록 하겠습니다. AFPK란? 먼저 AFPK란 어떤 자격증 시험인지에 대해 알아보겠습니다. AFPK는 재무 설계 업무에 대한 서비스를 제공할 수 있는 전문성과 고객의 이익을 가장 먼저 생각하는 윤리성을 보유하고 있는지를 평가하는 시험인데요. 해당 시험은 FPSB korea에서 주관하고 있습니다. AFPK에 응시하기 위해서는 FPSB korea 에서 지정한 교육기관에서 실시하고 있는 교육을 반드시 수료해야 시험에 응시할 수 있습니다. 하지만 개인이 소지하고 있는 자격증이나 지위에 따라 부분 / 전체 면제받을 수 있는데요. AFPK 교육 면제 방법은? AFPK 교육 면제 방법은 인정 자격증을 보유하고 있거나 학위를 인정받는 경우인데요. 만약 종합 자산관리사, 손해사정사, 자산관리사, 투자자산운용사, 보험 중개사, 국제투자분석사, 운용 전문 인력 자격증을 보유하고 있다면 AFPK 교육 중 일부를 면제받을 수 있습니다. 또한 공인회계사, 보험 계리사, 감정평가사, 변호사, 경제학 석사, 경영학 석사, 재무 설계학 석사 의 학위를 갖고 있다면 AFPK 교육의...
8안녕하세요. 여러분! 금융권 취업을 원하시는 분들은 금융, 회계 자격증을 준비하고 계실 텐데요. 현재는 올해 남은 시간이 얼마 없어 관련 자격증의 시험 일정 또한 마무리가 되거나 도전할 수 있는 기회가 많지 않은 상황입니다. 오늘은 많은 금융자격증 중 CFP 자격증에 대해 알아보려고 합니다. 해당 자격증의 시험정보부터 실제 합격생의 합격후기까지 읽어볼 예정이니 자격증을 준비하시는 분들은 꼼꼼히 읽어보세요! CFP 자격증이란 무엇일까? 먼저 자격증의 시험 개요부터 알아보겠습니다. 해당 자격증은 재무설계사 되기 위해서 취득해야 하는 자격증으로 고객과 관련된 재무자료를 수집 하고 재무 상태를 평가하여 미래의 재무 설계를 도와주는 업무를 맡을 수 있는데요. 그래서 재무 설계에 필요한 능력을 검증하는 시험 으로 재무 관련한 전문적인 지식과 기술, 능력을 평가하고 있습니다. 고객에게 종합 금융 설계를 제공할 능력을 보유하고 있는지를 평가하는 시험 이라고 생각하시면 될 것 같아요. CFP 자격증 시험 자격 CFP 자격증을 응시하기 위해서는 우선 사전 교육을 이수해야 하는데요. AFPK 시험에 합격하셨다면 사전 교육을 면제받는게 가능합니다. 만약 AFPK 자격증을 취득하지 않았다면 다른 교육 면제 방법 또한 있는데요! 공인회계사를 등록하였거나 변호사 등록, 세무사 자격증 보유자, 경영학 및 경제학 박사, 재무 설계사 박사라면 AFPK 자격증을 취득...
8안녕하세요. 여러분! 매년 은행권 취업을 희망하시는 분들이 증가하고 있는데요. 그에 따라 은행 취업에 도움이 되는 자격증들의 응시율도 함께 올라가고 있습니다. 오늘은 은행권 취업을 위해 많이 취득하시는 cfp 자격증에 대해 알아보는 시간을 준비했는데요. 자격증의 시험정보부터 cfp 시험일정, cfp 난이도까지 살펴보겠습니다. cfp 시험이란? 은행 필수 자격증을 처음 들어보신 분들은 cfp 시험이 무엇인지에 대해 궁금해하실 것 같은데요. cfp 자격증 시험은 재무를 설계하는 업무에 필요한 전문적인 지식과 능력, 기술을 검증하는 자격증 시험입니다. 고객에게 종합금융서비스를 제공할 능력을 보유하고 있는지를 평가하는 시험 이라고 볼 수 있으며 해당 자격증을 취득하고 나면 재무설계사로의 활동이 가능합니다. 재무설계사로 활동을 하게 되면 주로 고객과 관련된 자료들을 수집하여 고객의 재무 상태를 분석하는 업무를 먼저 하게 되는데요. 이후 고객의 재무 상태를 분석한 내용을 바탕으로 재무 설계에 대한 제안서를 작성하고 고객에게 제시와 실행을 권유하는 업무를 맡습니다. 이외에도 제안서가 잘 시행되고 있는지 모니터링을 하기도 하며 개인의 재무 설계 절차에 대한 개념을 수립하는데 도움을 주기도 합니다. cfp 자격증 취득요건 cfp 시험은 교육, 시험, 실무 경험, 윤리서약의 4가지 조건을 만족해야 취득할 수 있습니다. 먼저 지정교육기관에서 cfp 관련...
9안녕하세요. 여러분~ 은행권 취업을 희망하시는 분들이 점차 늘어나고 있는데요. 이에 따라 금융 관련 자격증을 취득하시려는 분들도 함께 많이 증가하고 있습니다. 그래서 오늘은 금융 관련 자격증의 대표주자인 CFP에 대해 알아보는 시간을 준비했습니다. 그럼 바로 시작해 볼까요? CFP란 무엇일까? CFP는 재무 설계사로 대부분 고객과 관련된 자료들을 수집하여 고객의 재무 상태를 평가, 분석하고 앞으로의 재무 설계에 대한 제안서를 기획하거나 제안, 제시, 실행하는 등의 업무를 수행하고 있습니다. 그리고 재무설계사가 제안한 제안서를 모니터링하고 개인의 재무설계 절차에 대한 개념 수립을 도와주기도 합니다. 자격시험은 재무를 설계하는 업무에 필요하는 재무 관련 전문지식과 능력, 기술을 평가하는 자격증 시험입니다. 고객에게 종합금융 서비스를 제공하는 능력이 있는지를 평가하는 자격시험이라고 생각하시면 될 것 같아요. 자격증을 취득하고 나면 재무설계사로서의 취업을 할 수 있는데요. CFP 자격시험 취득해야 하는 이유는? 이런 재무설계사가 되기 위해서는 CFP 자격증을 반드시 취득하는 것이 좋은데요. 그 이유는 바로 취업 시 다양한 우대 혜택을 받을 수 있기 때문입니다. 재무 설계 업무 수행에 요구되는 능력을 검증하기 때문에 FPSB에서 제공하는 국제 기준을 따르며 27개의 회원국에서 따르고 있는 공인자격증이기 때문인데요. 따라서 우리은행, 하나은행,...
11안녕하세요 여러분! 오늘은 많이 취득하시는 자격증인 CFP자격시험도 알아보고 합격하신 분들의 후기도 함께 알아보려고 하는데요, 시험 응시 계획이 있으시다면 집중해서 잘 봐주시길 바랍니다 :) 우선, CFP자격시험이 무엇인지 알아볼게요! CFP란 재무를 설계하는 업무 수행에 요구되는 전문지식이나 지식, 기술 능력들을 검증하는 자격제도로 국제적인 기준에 따른 지속적인 교육과 시험, 윤리, 그리고 실무적인 경험이 반드시 수반되는 자격시험이라고 할 수 있습니다! 즉, 국제공인 재무설계사 자격증이라고 볼 수 있답니다:) CFP 자격증을 취득하게 되면 취업할 때 많은 혜택을 받을 수 있는데요! 대표적으로는 은행권의 신입사원 채용이나 국민연등공단 등의 공공기관, 보험사 등에서 입사시에 가산점을 부여하고 있고 인사고과 등에서도 다양하게 활용되고 있는 자격증이기 때문에 취득하면 많은 도움을 받을 수 있는 자격증입니다:) 그렇다면 이렇게 높은 활용도를 가진 CFP자격증을 다른 분들은 어떻게 합격하셨는지 합격후기들을 함께 알아볼게요! CFP 합격후기 74일 공부로 5등으로 합격하신 정*호님의 합격후기 입니다:) 펀드, 증권투자권유대행인, 투자자산운용사, AFPK를 취득하면서 금융공부에 흥미를 느꼈고 더 어려운 공부를 해보고 싶어서 CFP를 취득하게 되었습니다. 또한 은행,증권 등 금융권에 취업 시 우대를 해주고 고난이도 자격증이다 보니 욕심이 많이 생겼...
10안녕하세요 여러분! 요즘들어 은행권 취업을 원하시는 취준생분들이 많이 늘어나고 있는데요, 그래서인지 관련 자격증의 응시자 수도 많이 증가하는 추세라고 해요! 그래서 오늘은 대표적인 은행권 자격증인, CFP에 대해 알아보도록 하겠습니다:) CFP 자격시험 CFP자격증은 재무를 설계하는 업무 수행에 요구되는 전문적인 지식이나 기술, 능력을 검증하는 자격제도 입니다! 고객에게 종합금융서비스를 제공할 수 있는지를 평가하는 자격시험이라고 할 수 있으며, CFP 자격증을 취득하면 재무설계사의 역할을 하게됩니다. CFP 업무 CFP는 다양한 업무를 수행하는데요, 주로 고객과 관련된 자료들을 수집하여 고객의 재무상태를 분석하고 평가해서 재무설계에 대한 제안서를 작성하거나 제시, 실행하는 등의 업무를 수행하게 됩니다:) 이외에도 제안서의 모니터링, 개인의 재무설계 절차에 대한 사항이나 개념들을 수립하기도 해요. CFP 우대사항 CFP자격증을 취득하게 되면 취업 시 다양한 우대를 받을 수 있습니다. 우선 신한은행이나 우리은행, 하나은행, 기업은행 등의 여러 은행사에서 신입사원 공개채용시 이 자격증을 우대하고 있으며 국민연금공단에 입사시에는 3년의 경력을 인정받았다면 사무직 입사와 승진시험에 가산점을 받을 수 있어요:) 또한 DB손해보험 등의 보험사에서도 입사시에 우대하여 채용하고 있어 굉장히 높은 활용도를 가진 자격증이라고 할 수 있습니다! CFP 인...
18안녕하세요~ 오늘은 CFP 자격증 취득을 위한 시험정보를 깔끔히 정리하여 확인하기 쉽도록 알려드린 뒤 독학으로 합격하신 합격생분의 합격 수기를 살펴보면서 효율적인 독학 비법까지도 함께 알아보도록 하겠습니다! CFP는 재무 설계 업무 수행 능력에 대한 전문성을 인증받을 수 있는 자격증 중 가장 높은 단계라고 보시면 되는데요, 재무설계사로서 기관이나 개인의 자산을 파악하고 관리하는 직군으로 투자에 대한 관심도가 높아져가는 시대에 전망이 밝은 직업 중 하나입니다. 따라서 실무자분들께서 본인의 전문성을 향상시키기위해 취득하시는 경우도 아주 많으며 관련 직군에서 높은 평가를 받기 위해 준비하시는 분들이 많습니다. 자격증 관련 업무로는 금융권에 속하는 직군이 대부분이며 고객에게 개인의 재무설계에 대한 절차와 사항들을 이해시키고 고객의 재무 목표와 관련된 자료를 수집하여 현재 재무상태에 대한 분석과 설계로 재무의 종합적인 설계와 목표를 실질적으로 달성할 수 있도록 하는 일을 전문적으로 맡아 하게 됩니다. 따라서 금융권 취업에도 큰 도움이 되며 재무설계업무를 희망하시는 분들이라면 최종 자격증 목표로 설정하여 준비하여 관련 직군에서의 전문성에 대해 크게 인정받을 수 있게 됩니다. 따라서 4E를 달성하는 과성에서 CFP에 대한 심층적인 학습과 함께 해당 직군에 대한 이해도가 필요한데요, 그 과정에서는 응시자격을 맞추기 위한 AFPK 자격증 취득과 지격...