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온디바이스 관련주 이제 살아나나?

중국 스마트폰 보조금 지급 + 갤럭시S25 언팩 행사

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기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니,

절대 절대 추천이 아닙니다.

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왜 온디바이스AI를 보는가?

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1. 중국 이구환신 정책 스마트폰 포함

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중국의 이구환신 정책이란?

• 낡은 것을 새로운 것으로 바꾼다는 뜻.

• 가전, 자동차, 가구 등 소비재를 교체 또는 신규 구매할 때 보조금을 주는 제도

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이구환신 스마트폰 적용

• 스마트폰 구매 시 보조금 지급을 결정

• 스마트폰 값의 15%(약 10만 원 상당) 지원

• 스마트패드, 스마트워치에도 적용​

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-> 스마트폰 구매가 늘어날 것으로 예상

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2. 삼성전자 갤럭시 언팩 행사

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갤럭시 S25 시리즈를 공개하는 언팩 행사(미국 캘리포니아주)를 개최

삼성전자는 S25 홍보 진심인 듯.

(스마트폰에서 먼가 돌파구를 찾으려는 듯 보이나 쉽지 않을 것 같아요 ㅠㅠ)

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-> 이 행사 여파로 제주반도체가 상한가까지 가게 한 듯!

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온디바이스AI 관련주

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온디바이스AI 관련주 중에서 중국 쪽 매출이 많은 기업 위주로 상승.

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• 리노공업 - 대장주

• 제주반도체

• 제이앤티씨

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리노공업

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• 온디바이스AI의 대장주.

• 반도체 검사용 테스트 소켓 1위 기업.

• 스마트폰 수요 매출 비중이 높지만 AI 칩 테스트 물량 점점 증가.

• 스마트폰 수요 줄어들어 주가 조정 But 실적 좋고 영업이익률(40%) 높은 기업.

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• 리노핀과 IC 테스트 소켓 판매량 증가.

• 디바이스 다양화에 찐 수혜.

• 양산 전 연구 테스트용 핀 수요 많음(빅테크들 자기 칩 만들기 수혜)

리노공업 주봉

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온디바이스AI 대장주로 2023년 하반기~ 2024년 상반기까지 주가 상승.

대표적인 AI 디바이스 확장의 수혜로 주목받음.

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아무래도 테스트 핀 글로벌 1위이다 보니 더 주목을 받음.

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하지만 하반기에 스마트폰 수요 둔화 등의 이유로 반도체 업황 꺾인 것.

스마트폰 수요가 매출에 큰 비중을 차지하다 보니 24년 하반기부터 주가 조정 받음.

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고점 대비 -29% 하락.​

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리노공업 일봉

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작년 12월을 기점으로 실적 기대감에 주가 상승.

현재 요 며칠간 상승은 스마트폰 수요 회복 기대감으로 상승.

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1월 21일 +6.62% 상승.

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수급

최근 한 달간

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개인, 기관은 팔고

외국인은 샀어요.

​

최근 한 달간 기관은

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투신, 연기금은 사고

사모펀드는 팔았어요.

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최근 투신 많이 사요.

보유량

​

외국인 > 기관 > 개인

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리노공업은 예나 지금이나 참 외국인이 좋아해요^^

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제주반도체

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• 제주에 본사를 둔 저전력, 저용량 메모리 반도체 팹리스​

• 가격이 비교적 싸고 성장률 낮아 대형 메모리 회사는 진출하지 않는 니치마켓임​

• 5G 사물인터넷 시장 기준 마이크론 50%, 제주반도체 30~40% 독과점 형성

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• 퀄컴, 미디어텍 5G 사물인터넷 칩셋용 저전력 메모리 반도체 인증 업체

-> 마이크론, 제주반도체 유일

• 수출 비중 89% 이상

-> 유럽 36%, 중국 34%, 미국 13%, 한국 11%, 대만 6%​

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• 차량용 반도체 비중 증가세.

글로벌 자동차 전장업체 협력사 등록(유럽)

제주반도체 주봉

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2023년 말 모든 기기에 AI 탑재되면서 수혜로 부각.

저전력 메모리의 급증을 예상하며 주가 급등.

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하지만 온디바이스AI가 늦어지고 스마트폰 판매량이 둔화.

주가는 상승분을 거의 다 반납.

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고점 대비 -67% 하락.​

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제주반도체 일봉

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저용량, 저전력 메모리 반도체 제품에 주력.

중국에 모바일용 메모리를 공급하고 있어 수혜로 부각됨.

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1월 20일 거래량 실은 상한가 직행.

매물대가 많았음에도 상한가로 깔끔하게 마무리.

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1월 21일 +1.97% 상승.

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수급

최근 한 달간

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개인은 사고

외국인 팔고 기관은 그저 그래요.

​

최근 한 달간 기관은

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투신, 연기금은 어제 상한가 간 날 많이 샀어요.

사모펀드 관심 없고요.

보유량

​

기관 > 개인 > 외국인

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기관이 제일 많이 보유하고 있고요.

외국인은 관심 없어요.

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제이앤티씨

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• 강화유리와 커넥터 사업을 주력

• 화웨이를 포함한 중국 스마트폰 제조업체에 커버유리를 공급

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• BOE와의 합작법인 설립

• 최근 반도체용 유리기판 사업에 진출

• 베트남과 중국에 해외 법인을 설립

• 화웨이의 스마트폰 판매 호조가 제이앤티씨의 실적 개선에 크게 기여

제이앤티씨 주봉

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다른 반도체, 디스플레이 관련주 중 흐름이 좋은 편.

특히 화웨이 스마트폰 판매량이 폭증하면서 제이앤티씨도 급등.

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게다가 유리기판 관련주로 부각 받으며 상승.

양쪽 날개를 단 셈.

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고점 대비 -27% 하락.​

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제이앤티씨 일봉

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유리기판 관련주로 묶이면서 주가 상승 좋음.

등락이 심한 편이긴 하지만 꾸준히 거래량도 실려 있음.

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시장에서 소외되는 종목은 아님.

1월 21일 +0.63% 상승.

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수급

최근 한달간

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개인은 팔고

외국인, 기관은 샀어요.

​

최근 한달간 기관은

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투신, 연기금, 사모펀드 다 샀어요.

보유량

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개인 > 외국인 > 기관

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개인이 가장 많이 보유.

의외로 기관은 별로 없네요.

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의견

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온디바이스AI 관련주의 대장주 리노공업.

리노공업은 어제는 약세였으나 오늘은 강함.

이상하다 했지요~ ㅋㅋ

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온디바이스AI 전체가 움직인 게 아니라요.

몇 종목들만 협소하게 움직임.

하지만 반도체는 더 이상 큰 하락은 없고 우상향 차트의 종목들이 많아지고 있음.

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HBM 관련주야 실적까지 받쳐주니 말할 것도 없구요.

온디바이스AI까지 움직여 주면 전반적인 반도체 섹터의 온기가 찾아오는 것.

기대해 봐도 될까?

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온디바이스AI 대장주

리노공업 관련주 자세한 분석 링크 달아요.

https://blog.naver.com/q1772/223523043915

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