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툴젠 전환사채 전환청구권 행사 공시가 나왔다. 툴젠 전환청구권행사 전환사채 2회차 CB 175억원 주식 전환 툴젠 전환청구권 행사 전환사채 CB 작년에 발행한 툴젠 2회차 전환사채 중 일부인 175억원 어치 사채가 주식 전환청구 됐다. 주식 전환청구권 행사가액이 34847원 이어서 툴젠 주식 50만주가 추가상장 하는 것이다. 기존 툴젠 발행주식총수 주식수 794만주의 6%에 해당하는 비율이다. 툴젠 주식 추가상장 전환청구내역 전환사채 잔액 2회차 전환사채는 총 330억원 발행했고, 절반 정도만 주식전환 청구 했기 때문에, 아직 미상환사채 154억 어치가 남아 있으며, 주식 44만주로 전환가능하다. 1년 전인 23년 11월 솔론신기술조합 10호, 키움 뉴히어로 5호 디지털혁신펀드 및 타이거자산운용, 라이프자산운용, 스카이워크자산운용, 아트만자산운용, 나이스자산운용, 에스피자산운용, 한국투자밸류자산운용, 르네상스 자산운용 등 다양한 자산운용사의 코스닥벤쳐 펀드 등에서 투자했었다. 코벤펀드라고도 불리는 코스닥 벤처펀드는 의무비율 이상 코스닥 벤처회사에 투자해야하기 때문에, 전환사채 같은 메자닌 증권에 투자하는 경우가 많다. 이들 펀드들이 주식 전환가능 기간인 1년이 지나 11월이 되자마자, 주식 전환을 청구한 것으로 보인다. 30억 추가 전환청구 행사 툴젠 전환청구 행사 11월 5일 기준 CB 사채 30억 어치가 추가로 전환청구 행사됐다....

비보존 제약 19회차 CB 전환사채 전환청구권 행사됐다. 최근 비보존제약 주가가 오른 게 사채 주식전환 청구에 큰 요인으로 보인다. 비보존제약 주식 40만주가 추가상장 예정이다. 그 밖에 비보존홀딩스 관련 상표권 사용료 계약 등 내용도 알아보자 비보존제약 19회 CB사채 주식 전환청구 비보존 제약 19차 전환사채 전환청구권 행사 비보존제약 제19회차 전환사채 주식 전환청구가 행사됐다. 행사금액은 15억원 이다. 행사가격 3760원에 주식 40만주로 전환한 것이다. 작년에 30억원 어치가 주당 752원에 400만주 주식으로 전환 된 바 있다. 전환청구권 주식 전환가격이 차이나는 이유는 그사이 발생한 주식 병합 때문이다. 작년 당시 자세한 내용은 아래 글에 작성했었다. 비보존 제약 19회차 전환사채 전환청구권 행사! 주식 추가전환 가능성? 비보존 제약 19회차 전환사채 CB 중 일부가 전환청구권 행사되었다. 이번 공시의 의미 및 효과, 주식 추... m.blog.naver.com 19회차 전환사채는 시너지 펀드 등을 대상으로 총 100억원 어치 발행했으며, 이번 30억 어치 주식 전환까지 반영하면 55억원 어치 남아있다. CB 사채 채권 만기가 12월 17일까지로 두 달도 안남았다. 아직 전환사채 전환청구 주식 추가상장 일정이나 공시는 나오지 않았다. 보통 한달 이내로 상장하는 편이며, 주식 상장일정이 확정되면 그때 추가상장 공시가 나오...

메지온 신종자본증권 영구채 전환사채 전환청구권이 행사됐다. 타이거자산운용이 행사한 것으로 추정된다. 타이거운용, 메지온 전환청구권 행사 신종자본증권 전환사채 주식전환 추가상장 예정 작년 9월 40억 어치에 이은 전환청구 메지온 전환청구권 행사 전환사채 신종자본증권 타이거자산운용 타이거운용이 작년 9월에 40억 어치 전환사채를 주식전환 청구했었는데, 메지온 주가가 최근 다시 오르면서 전환청구권 행사를 하고 있다. 메지온 주가 차트 전환사채 주식 전환청구권 행사 메지온 사채 주식전환 행사가격은 52038원이다. 메지온 현재 주가보다는 전환가격이 더 높은 가격이다. 하지만, 타이거운용은 공매도 포지션도 운용하기 때문에 단순히 손익을 예측해서 계산할수는 없다. 타이거가 공매도로 헷지는 하겠지만 어느정도 손해보고 파는게 아닌가 추정된다. 메지온 타이거자산운용 공매도 잔고 대량보유! 전환사채 신종자본증권 투자자 타이거자산운용의 메지온 공매도 관련 사항이 이슈가 되고 있다. 타이거운용은 신종자본증권 전환사채 200... m.blog.naver.com 일단 3월 5일 24억원, 6일 24억원 행사를 했다. 주가흐름이 괜찮다면 전환청구를 더 할 수도 있다. 시가로 따지면 45억 어치 주식이다. 신종자본증권 전체 발행액이 200억인데, 주식전환으로 잔액이 112억이다. 아직 3회차 전환사채 발행잔액 112억이 남은 만큼, 추가행사는 얼마든지 가능해보인...

엔케이맥스의 전환청구권 행사 추가상장 주식 권리공매도 여부가 이슈가 됐다. 거래원분석 상 사모펀드가 24.5억원 어치 전환사채를 33만주 주식으로 바꿔서 팔았다는 건데, 삼성증권 신탁업자 펀드일 가능성이 높다. 그렇다면 최근 170억 어치 CB 전사채를 주식전환 신청 했다고 알려진 메리츠증권 조합은 무슨 계획일까? 또한 다른 전환사채 사채권자는 17.5억원을 조기상환청구해서 엔케이맥스가 상환해야 한다. 엔케이맥스 전환사채 24.5억 주식전환청구 추가상장 주식 물량 33만주 사모펀드 권리공매도? 엔케이맥스 주식 추가상장 전환사채 전환청구 전환가액 7342원 지난 금요일 16일 뜬금없이 엔케이맥스 주식 추가상장 공시가 나왔다. 13회차 전환사채 주식 전환한 33만주가 2월 21일 상장한다는 것이다. 메리츠증권의 170만주 전환공시는 있었는데, 이보다 먼저 전환청구 행사한 33만주 주식전환 공시는 나온 적이 없었기 때문에 엔케이맥스 주주들이 다소 당황했다. 메리츠증권 투자조합에 앞서서 이번달 초인 2월 1,2일 사채권자가 24.5억원 어치 채권을 33만주로 전환청구권 행사 한 것이다. 엔케이맥스 사모펀드 기관 매도 주식전환물량 추정 거래원분석 그런데 마침 19일 오늘 거래주체별 거래량을 확인해보니 사모펀드가 333695 주를 매도했다. 전환사채 추가상장 예정 물량과 정확히 일치한다. 21일 상장 예정 주식은 권리공매도를 통해, 입고예정 D...

엔케이맥스 전환사채 전환청구권 행사 공시가 나왔다. 사채권자가 전환사채를 주식으로 바꾼 것이다. 그것도 시가의 3배가 넘는 전환가액이다. 170억 말고도 이에 앞서서 공시안된 24.5억원 어치의 전환청구권 행사된 주식도 추가상장 예정 공시가 나왔다. 또한 다른 사채권자의 17.5억 조기상환요구 풋옵션 행사가 들어와서 엔케이맥스가 갚아야한다. 엔케이맥스 전환청구권 행사 170억 13회차 CB 전환사채 주식 전환 190만주 주식 전환가액 7342원 엔케이맥스 전환청구권행사 전환사채 13회차 CB 주식 전환가액 뜬금없이 13회차 전환사채 전환청구권 행사 공시가 나왔다. 170억원 어치 전환사채로 231만주 주식으로 바꾸는 것이다. 주식 전환가액은 7342원이다. 주식 상장 예정일은 2월 29일 예정이다. 전환사채 주식전환 소식에 엔케이맥스 주가급등! 높은 주식 전환가액에서 전환청구권 행사? 170억 말고도 24.5억원 행사내역 확인! 전환 주식 추가상장 예정 공시 엔케이맥스 반대매매 최대주주 박상우 대표 장내매도 공시의무 위반 가능성 씨씨에스 사례 비교 엔케이맥스 최대주주 박상우 대표 반대매매 주가폭락이 이슈가 됐다. 창업주 박상우 대표이사 보유지분이 ... m.blog.naver.com 엔케이맥스 조용환 부사장 유형석 이사 주식 장내매도 지분 반대매매 여부 변동일 결제일 체결일 기준 엔케이맥스 박상우 대표 주식 장내매도 반대매매 논란이 ...

카나리아바이오엠은 보유중인 카나리아바이오 전환사채 CB 전환청구권 행사를 진행했다. 카바엠 보유 카나리아 CB 전사채가 주식으로 전환되어 전환사채 주식 전환물량이 내년 초에 상장할 예정이다. 그 밖에 카나리아바이오엠은 카나리아바이오 3자배정 유상증자도 납입완료 했다. 카나리아바이오엠, 카나리아바이오 CB 전환사채 전환청구권 행사! 보유CB 300억 모두 주식전환 완료 스텝포워드 반품 까나리 사채물량 카나리아바이오 전환사채 4CB 5CB 6CB 주식 전환청구권 행사 카나엠은 카나리아바이오 4회차, 5회차, 6회차 전환사채 주식 전환청구권을 행사 했다. (총 300억원 규모) 4회차 294만주 @5086원 150억원 5회차 196만주 @5086원 100억원 6회차 105만주 @4746원 50억원 이번에 주식전환 청구된 4~6회차 전환사채 300억은 스텝포워드 사채 반품 물량이다. 카나리아바이오 전환사채 스텝포워드 양도계약 일부 취소 반품 물량 당초 카바엠은 보유중이던 전환사채를 스텝포워드에게 600억 어치 매각했었는데, 지난 11월 양도계약 일부 취소로 인해 절반인 300억 어치가 다시 반품 된 것이다. (자세한 내용 설명은 아래 글 참고) 카나리아바이오엠 스텝포워드 전환사채 매각 연기 카나리아바이오 장내매도 카나리아바이오엠이 카나리아바이오 전환사채 양도결의 변경, 주식 장내매도 공시를 올렸다. 카나리아바이... m.blog.naver....

카나리아바이오가 유상증자를 추진한다.50억원 규모 3자배정 유상증자 발행 배정 대상자는 최대주주 카나리아바이오엠 이다. 또한 카바엠이 150억 어치 전환사채 전환청구권을 행사해 카나리아바이오 주식으로 전환한 것으로 보인다. 카나리아바이오엠 카나리아바이오 3자유증 참여 50억원 투자 카나리아바이오 제3자배정 유상증자 카나리아바이오엠 보호예수 카나리아바이오가 3자배정 유증을 진행한다. 3자배정 유증 배정 대상자는 카나리아바이오엠 으로 약 97만주 추가 취득 예정이다. 약 50억원을 투자해서 까나리아바이오 97만주를 추가로 확보하게 된다. 신주 발행가액은 5131원 이다. 기준주가 5700원에 할인율 10% 반영한 5700원 이다. 또한 1년간 보호예수 된다. 카나리아바이오M 카나리아바이오 CB 전환사채 주식 전환청구권 행사? 카나리아바이오 CB 전환청구권행사 전환사채 잔액 카나리아바이오 4회차 전환사채가 전환청구권 행사됐다. 149.9억원 어치 CB가 평균단가 주식 전환가액 5086원에 294.7만주 주식으로 전환됐다. 카바엠 카나리아바이오 전환사채 양도 계약 변경 스텝포워드 당초 까나리아바이오 4회차 CB 300억 어치를 스텝포워드에 매각하기로 했으나, 당사자간 협의에 따라 150.1억 어치 전환사채만 스텝포워드에 팔기로 사채매각 계약을 변경했다. 물론 잔금수령 일정은 내년 2월 말로 사채매매 계약이행이 종결되진 않았다. (자세한 내용...

카나리아바이오가 무상증자 추진을 다시 재개 한다. 이와 함께 신주인수권행사, 전환청구권행사 공시도 함께 나왔다. 사실 카나리아바이오가 무상증자를 계속 연기했던 이유도 1회차 신주인수권부사채, 전환사채 (BW,CB) 때문이었다. 이들 발행조건에 무상증자 리픽싱 조건이 누락되어, 그대로 무증이 진행되면 사채권자가 큰 피해를 입기 때문이다. 주요 사채권자는 최대주주이기도 한 카나리아바이오엠이다. 그래서 저번 무상증자 일정연기 원인도 해당 이유 때문이라고 아랫 글에 연기 당시 작성한 바 있다. (무증 연기이유 아래 링크 글 참고) 카나리아바이오 무상증자 일정 연기! 전환사채 신주인수권부사채 전환가액 조정 조건 때문? 악재? 카나리아바이오가 무상증자 일정 연기를 발표했다. 갑작스러운 200% 무증 연기 발표로 카나리아 바이오 그... m.blog.naver.com 카나리아바이오 CB 전환청구권 BW 신주인수권 행사! 의미? 저가 대량 매물 물량은 부담! 무상증자 걸림돌 해소! 카나리아바이오 신주인수권행사 BW 신주인수권부사채 행사가액 상장예정일 카나리아바이소 전환청구권행사 전환사채 CB 전환가액 카나리아바이오 1회차 전환사채와 신주인수권부사채는 1년 전에 발행했다. 사채 발행 당시에는 카나리아바이오 사명이 현대사료 였고 발행상대방은 옛 카나리아바이오 (지금의 카나리아바이오엠) 였다. 발행 후 1년이 지나서 전환청구권, 신주인수권 행사기간이 되...

비보존 제약 19회차 전환사채 CB 중 일부가 전환청구권 행사되었다. 이번 공시의 의미 및 효과, 주식 추가전환 가능성을 알아보자. 비보존제약 19차 CB 주식 전환 의미 해석? 주가상승에 따른 전환사채 전환청구권 행사! 400만주 매물 출회 가능성 비보존제약 전환청구권 행사 전환사채 주식 전환 상장 예정 이번 주식전환 청구금액은 30억으로 주식 전환가액은 752원이다. 이에 따른 전환 발행 주식수는 약 400만주 가량으로 발행주식 총수 대비 1.7% 정도 규모이다. 19회차 전환사채는 100억 규모로 발행했는데, 이 중 일부 30%인 30억만 주식 전환청구권을 행사한 것이다. 비보존 제약 주가 상승 차트 주식 가격 이번 전환청구권 행사는 최근 비보존 제약 오피란제린 국내 임상 3상의 성공적인 결과로 인한 주가 상승 때문이다. 계속된 주가하락으로 주식 전환가격 하향조정 리픽싱을 거듭했던 19회차 CB 사채권자 시너지IB 는 주식전환 및 매도를 통해 이익실현 할 것으로 예상된다. 상장예정일은 2023년 3월 10일 예정이며, 이때 무렵 주당 752원으로 바꾼 주식 물량 400만주가 시장에 나올 수 있다. (보통 상장 이틀 전부터 매도 가능) 이러한 매물 우려 때문에 단기적인 악재로 판단하는 투자자들도 있겠지만, 최근 비보존 제약 주가 흐름과 높은 거래량을 고려해본다면 생각보다 쉽게 소화될 가능성도 있어 보인다. 또한 전환사채의 주식전환...

카나리아바이오가 무상증자 일정 연기를 발표했다. 갑작스러운 200% 무증 연기 발표로 카나리아 바이오 그룹 관계사들 주주 및 투자자들은 다소 혼란스러웠다. 당초 이번달 말일인 2월 28일을 신주배정 기준일로 무상증자가 예정되어 있었다. 이번 무증 일정 연기로 신주배정기준일 및 상장 예정일, 무상증자 권리락 날짜 등 전반적인 일정이 7월로 미뤄지게 된다. 카나리아바이오는 왜 무상증자를 연기한 것일까? 무증 연기 이유가 뭘까? 공시 내용에 답이 있다! 카나리아바이오 무상증자 연기 사유? 사채권자 형평성 고려? 과거 무증 연기 사례? 3자배정 유증 주주 고려? 무상증자 신주배정 기준일 기일 변경 이유? 카나리아바이오 무상증자 신주배정기준일 연기 이유 이번 무상증자 정정 공시를 잘 보면, 작년 8월에 있었던 무증 기일변경 사유 문구에 이번 연기 건으로 추가된 내용이 있다. (기존) 주주 등의 형평성을 고려 (이번) 주주 및 사채권자 등 이해관계자의 형평성 ~ 카나리아바이오는 사채권자 등 이해 관계자를 고려한 경영 판단에 의해 무상증자를 미루기로 한 것이다. 앞서 언급했듯이 카나리아가 무상증자 일정 변경한 것은 처음이 아니라, 작년 8월에도 있었다. 카나리아 바이오 무상증자 일정 변경 과거 사례 유상증자 작년 8월 1차 연기 당시에는, 5차례의 유상증자 분이 무상증자 공시내역에 포함되지 않았다가 유증 절차가 끝나고 무상증자 배정내역에 이를 반...

비보존제약 전환사채 15회차 CB 만기연장 되었다. (발행조건 변경) 비보존 제약 CB 만기 연장 전환사채 발행조건 변경 만기 3년 연장! 이번 전환사채는 루미마이크로 시절 발행한 것으로, 당초 15회차 전환사채는 만기가 이번 달 말 1월 31일까지 였다. 하지만 비보존제약의 현금성자산 등 상황을 봤을 때, 200억원이 넘는 원리금을 갚기는 쉽지 않아보였다. 당시 작성글에는 가지고 있는 증권 등 자산을 매각하거나, 추가사채발행이나 대출로 잠깐 빌려서 기존 사채를 갚고 다시 발행하는 롤오버 방식의 만기연장을 예상했었다. (아래 글 참고) 비보존 제약 15회차 CB 다가오는 만기! 상환 가능성? 연장? 볼티아 담보제공 비보존제약 15회차 전환사채의 주식 전환 행사기간 및 만기가 얼마 남지 않았다. 비보존 제약은 곧 다가올 ... m.blog.naver.com 하지만 비보존과 비보존 제약은 제3의 방법을 선택했다. 바로 채권자와 채무자 양측의 합의하에 발행조건 변경을 통한 만기연장이었다. 덕분에 다른 곳에 손 벌릴 필요없이 전환사채 발행조건을 바꿔서, 채권 만기와 조기상환청구 기간, 주식 전환청구기간 등을 연장하는 것만으로 당장 닥친 200억 채권 만기상환 문제가 일단 해결된 것이다. 비보존 제약 전환사채 발행조건 변경 계약 채권만기 연장 이번 사채인수계약의 발행조건 변경 계약 체결로 채권 만기는 2026년으로 3년 연장되었다. 따라서 이...

헬릭스미스 주가 하락 전환가액 조정 헬릭스미스 전환사채 4회차가 또다시 주가하락으로 인해 리픽싱되었다. 이제 리픽싱 한도 가까이 와서 얼마 차이가 나지않으며, 전환가능주식수는 어느새 100만주에 달한다. 이와 함께 과거 발행했던 전환사채의 콜옵션과 무상증자 사례 등을 알아보고자 한다. 헬릭스미스 3회차 전환사채 CB에 대한 문의를 받아서 예전 공시를 오랜만에 읽어봤다. 3회차 CB는 조기상환으로 소각되었기에 이 세상에 존재하지 않는다. 그렇다면 갑자기 왜 2년전 발행한 3회차 CB를 알아보는가? 역사는 반복된다. 그렇기에 과거를 알면 현재를 이해하고 미래를 예측하는데 도움이 된다. 또한 헬릭스미스 주주를 리픽싱으로 괴롭히는 4회차 전환사채 CB가 2, 3회차 전환사채를 대여금으로 조기상환 하고 갚기 위해 발행한 것이기 때문이다. 헬릭스미스 전환사채 CB 200억 발행! 불길한 예감은 틀리질 않는가! 헬릭스미스가 전환사채권 CB 발행을 공시했다. 며칠 전, 전환사채 상환했을 때 전환사채 추가발행가능성... m.blog.naver.com 아래 내용은 3회차 조기상환 관련 헬릭스미스에서 발표한 공지사항이며, 우호투자자 대여금 190억이 바로 그것이다. 3회차 전환사채는 왜 발행했는가? 헬릭스미스 3회차 전환사채 만기전 조기상환 공지사항 헬릭스미스가 3회차 전환사채를 조기상환 할 때 회사측 공지사항에서는 3회차 CB자금 800억원을 사용하고...

비보존헬스케어가 최대주주 변경을 공시했다. 이는 전환사채 전환에 따는 결과다. 비보존으로 최대주주 변경 비보존 헬스케어 최대주주 변경 최대주주는 볼티아 외 1인에서 비보존 외 1인으로 변경되었다. 이는 전환사채(CB) 전환권 행사에 따른 주식 취득에 따른 변경이다. 비보존 헬스케어 비보존 최대주주 이두현 기존에 볼티아가 근소한 차이로 지분율이 높았는데, 비보존이 역전한 것이다. 물론 두 회사 모두 이두현 대표가 관여하기에 최대주주가 바뀐것에 큰 의미부여는 불필요하다. 비보존 헬스케어 전환사채 행사 비보존 헬스케어 전환청구권 행사 이번 전환사채 전환청구권 행사된 채권은 13, 14회차이다. 13회차는 10만주만 일부 전환 (430만주 남음) 14회차는 330만주 전량 전환했다. 비보존헬스케어 전환사채 콜옵션 행사 비보존 헬스케어 CB 한국채권투자자문 콜옵션 13회차, 14회차 CB 모두 한국채권투자자문이라는 투자자문사에 발행되었으며, 이 곳은 채권투자 분야의 큰 손이다. 또한 비보존 헬스케어의 여러 회차 전환사채 발행대상자 역시 한국채권투자자문으로 꽤 돈독한 관계로 보인다. 이들 CB의 특이사항은 바로 콜옵션이다. 회사는 볼티아가 지정하는 자에게 매도를 청구할 수 있다는 조항이다. 비보존 헬스케어 매도청구권 이러한 매도청구권 행사를 통해 비보존의 지분률을 꾸준히 높히고 있다. 비보존 볼티아 콜옵션 매도청구권 행사 이전 공시에서는 전환사...

선바이오가 상장일정 관련 공시를 했다. 내용을 요약하자면 상장일정은 여전히 미확정이다. 상장 주관사인 하나금융투자와 이전상장 추진과 관련하여 시기와 방법을 검토중이라는 원론적 답변! 이번 공시는 한달 전 언론보도로 인한 해명공시의 재공시이며, 다음 공시는 3개월 이내 예정이다. 이런 상황 속에 선바이오 주가는 최근 급락으로 빠지고 있다. 선바이오 주가 급락 차트 하락 아마도 전환사채 물량에 대한 우려와 상장 관련 진척상황 소식이 없어서 일 것이다. 선바이오 전환사채 CB 전환청구권 행사 아무래도 40억 어치 물량이 다소 부담이 된 것으로 보인다. 실제 해당 매물이 시장에 나왔는지는 확인되지 않은 상황이다. 하지만 회사의 펀더멘털은 변화가 없다 상장일정은 다소 밀릴수 있겠지만, 정상적으로 추진하고 있다. 전환사채 물량 부담도 일시적 현상이다. 곧 선바이오가 좋은 소식을 들려줄 것으로 기대한다.