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경제, 투자, 미국주식 그리고 주요 이슈를 보여주는 한장 차트 헤지펀드가 가장 많이 보유한 미국주식 출처 : Whale Wisdom 위 그래픽은 헤지펀드들이 가장 많이 보유한 주식 비율 순위를 보여줍니다. ( 2024년 1분기말, 13F 공시 자료 기준 ) 1. 마이크로소프트 44% 2. 아마존 42% 3. 알파벳(A) 38% 4. 애플 36% 5. 메타 36% 6. 엔비디아 34% 7. 알파벳(C) 32% 8. 비자 31% 9. JP모건체이스 29% 10. 버크셔해서웨이(B) 28% 11. 마스터 카드 26% 12. 유나이티드헬스 26% 13. 존슨앤존슨 26% 14. 엑슨모빌 25% 15. 일라이릴리 25% 마이크로소프트는 '24년 1분기 총 1980개 중 874개의 헤지펀드들이 주식을 보유하며 전체적으로 가장 인기 있는 주식으로 선두를 달렸습니다. 한줄평 : 1위는 마이크로소프트이지만.. 알파벳(A) 38% + 알파벳(C) 32% = 70% 아래는 16위~30위까지 순위.. 16. SPY etf 25.1% 17. 머크 25.0% 18. 세일즈포스 24.2% 19. 브로드컴 24.2% 20. 홈디포 23.6% 21. 셰브론 23.5% 22. 프록터앤겜블 23.0% 23. 월트디즈니 22.8% 24. 어도비 22.7% 25. 월마트 22.6% 26. AMD 22.5% 27. 뱅크오브아메리카 22.4% 28. 애브비 22.4% 29....

안녕하세요~! 쌍둥이아빠 입니다. 2023년 2분기 13F 공시와 관련하여, 주요 헤지펀드 20개사의 상위 5개 보유종목 및 상위 5개 신규매입 종목 관련 포스팅입니다. ( 출처 : EconomyApp ) 주요 헤지펀드 20개사 TOP 5 보유 종목 20개 헤지펀드사 마다 상위 보유종목 5개를 나열한 표 입니다. 주요 종목을 분야별로 요약하면, 빅테크 : AMZN(아마존) GOOG(알파벳) MSFT(마소) 반도체 : AMD(AMD) NVDA(엔비디아) TSM(TSMC) 소비자기술 : AAPL(애플) TSLA(테슬라) 전문소매점: BBWI(배스앤바디웍스) RH(RH) 신용결제 : MELI(메르카도리브레) V(비자) 빅테크 및 기술주들이 많이 보이네요. 주요 헤지펀드 20개사 TOP 5 신규매입 종목 헤지펀드사들이 신규매수한 종목 상위 5개 입니다. 이것도 분야별로 분류해 보면, AI : AMZN(아마존) GOOG(알파벳) META(메타) MSFT(마소) 반도체 : AMD(AMD) NVDA(엔비디아) 글로벌 앱 : AAPL(애플) NFLX(넷플릭스) 소프트웨어 : MNDY(먼데이닷컴) CFLT(콘플루언트) 핀테크 : PYPL(페이팔) SQ(블록) 여기도 기술주 비중이 높네요. 위 2개 결과를 요약하면 아래와 같습니다. 대중에게 널리 알려진 인기 대형주 외에 아래 종목들이 눈에 띕니다. LYV(라이브네이션엔터), LLY(일라이릴리), MN...

안녕하세요~! 쌍둥이아빠 입니다. 2023년 1분기 13F 공시와 관련하여, 주요 헤지펀드 20개사의 상위 5개 보유종목 및 상위 5개 신규매입 종목 관련 포스팅 입니다. 주요 헤지펀드 20개사 TOP 5 보유 비중 종목 출처 : EconomyApp 각 헤지펀드사 마다 상위 보유종목 5개를 나열한 표 입니다. 빅테크 종목들이 많이 보이네요. 주요 헤지펀드 20개사 TOP 5 신규매입 종목 출처 : EconomyApp 20개 헤지펀드사들이 1분기 신규매수한 종목들 상위 5개 입니다. 여러 종목들이 중복해서 보이네요. 위 2개 챠트를 근거로, 보유비중과 신규매입종목이 가장 많이 중복된 건수를 집계하여, 중복 건수가 가장 많은 상위 15개 종목을 추려봤습니다. 상위 보유 종목중 "중복건수"가 높은 15개 종목 아마존(AMZN)이 10건으로 1등 헤지펀드 20개사가 보유하고 있는 상위 5개 종목중, 절반인 10개사 보유하고 있습니다. 뒤이어, 메타(META), 마소(MSFT), 알파벳(GOOG), 비자(V)가 중복 건수가 많습니다. 신규매입 종목중 "중복건수"가 높은 15개 종목 TSMC(TSM), 메타(META), 알파벳(GOOG), 마소(MSFT)가 각각 5건씩으로 공동 1위 입니다. 뒤이어, SEA(SE), 아마존(AMZN), 엔비디아(NVDA)가 중복 건수가 많습니다. 각 헤지펀드사마다 실제 상황을 확인해보고자 했으나, 시간 여건상 ...

2023년 1분기 13F 관련 주요공시 업데이트 입니다. 브리지워터 어소시에이츠 Bridgewater Associates 투자대가 레이달리오가 이끌었던 브리지워터는 5/15일 1분기 13F 파일링 주요내역을 공개했습니다. 브리지워터는 보유 종목이 워낙 많은지라, whalewisdom.com 공시자료중 상위 250개 종목에 한하여 집계하였습니다. 지분 변동 내역 신규 매입( NEW ) 지분 확대( INCREASED ) 아래 지분확대 및 고비중 주식들이 주목됩니다. IEMG (이머징 ETF) +1.61% GOOGL (Alphabet) +1.10% META (Meta Platforms) +0.95% MSFT (Microsoft) +0.43% V (VISA) +0.41% 지분 축소( REDUCED ) 보유비중(%) TOP 10 비중 1위는 IEMG etf 추가 지분매입 22.7% 포함, 없이 +1.61%p 증가한 5.32%에 달합니다.. IVV(S&P500)와 P&G(PG) 비중은 여전히 크네요. 보유비중(%) 전체 변동 Top 10, 20 비중이 전반적으로 증가하였습니다. 섹터 비중(%) 변동 커뮤니케이션 섹터 비중이 크게 늘어났네요. 기관들이 어디에 투자하고 있는지 13F 파일링을 알아보면 투자에 도움이 될 수는 있으나,.. 헤지펀드의 거래/보유 시점과 13F 발표시점은 2~3개월 차이가 있으므로, 장기 보유종목 말고는 참고만 하시기 바...

2023년 1분기 13F 관련 주요공시 업데이트 입니다. 사우디 국부펀드, PIF Public Investment Fund 사우디아라비아 국부펀드(PIF)는 5/15일 1분기 13F 파일링 주요내역을 공개했습니다. 지분 변동 내역 신규 매입( NEW ) BE (Bloom Energy) +0.06%p 지분 확대( INCREASED ) EA (Electronic Arts) +2.09%p APD (Air Products) -0.49%p PYPL (PayPal) -0.02%p SE (Sea) +0.16%p 지분 축소( REDUCED ) V (VISA) -0.13%p PDD (Pinduoduo) -0.16%p BLDP (Ballard Power Syste) -0.04%p 전량 매도( Deleted ) FTCH (Farfetch) -0.03%p DEBT-CARN (CARNIVAL CORP) -0.13%p BE, EA, PYPL, SE 주식을 크게 늘린 점이 주목됩니다. 보유비중(%) TOP 10 비중 1위는 루시드(LCID) 추가 지분매입 없이 +0.6%p 증가한 25.1%나 됩니다. 우버(UBER)와 메타(META) 또한 추가 지분매입 없이 비중이 많이 증가했네요. 보유비중(%) 전체 변동 비중 Top 10과 나머지를 함께보면 Top 11~20위 권은 비중이 비슷하며 큰 변동이 없어보입니다. 섹터 비중(%) 변동 IT와 임의소비재 비중이 크게...

2022년 3분기 13F 관련 기사 공유드립니다. (Source : seakingalpha / 2022년 11월 14일) 사우디 국부펀드 메타(META), 알파벳(GOOG) 비중 확대, 하이존모터스 정리 사우디아라비아 국부펀드(PIF)는 11/14일(월) 3분기 13F 파일링 주요내역을 공개했습니다. 신규 매수( NEW ) : 없음. 비중 유지( HOLD ) : 아마존 ( AMZN ) 알리바바 ( BABA ) 블랙록 ( BLK ) 마이크로소프트 ( MSFT ) 페이팔 ( PYPL ) 페덱스 ( FDX ) 홈디포 ( HD ) 세일즈포스 ( CRM ) 비자 ( V ) 월마트 ( WMT ) 비중 확대( INCREASED ) : 메타플랫폼 (META) 알파벳 (GOOGL) 비중 축소( REDUCED ) : 하이존 모터스 (HYZN) < 뉴스 원문내용 끝> 보충 설명 사우디 국부펀드가 가장 큰 비중으로 보유한 종목은 아래와 같습니다. 루시드(LCID) 비중이 38.5%나 되네요.. 전체 내역은 아래 링크를 클릭~! https://whalewisdom.com/filer/public-investment-fund#tabholdings_tab_link PUBLIC INVESTMENT FUND Top 13F Holdings PUBLIC INVESTMENT FUND Activity Feed 3 • RIYADH, T0 How do I update this...

2022년 3분기 13F 관련 기사 공유드립니다. (Source : seakingalpha / 2022년 11월 14일) Soros 펀드는 Sierra Wireless, Booking, Agree Realty 신규 매수 조지소로스의 Soros 펀드는 11/14일(월) 3분기 13F 파일링 변동내역을 공개했습니다. 신규 매수( NEW ) : 시에라 와이어리스 (SWIR) 부킹홀딩스 (BKNG) 어그리 리얼티 (ADC) 사렙타 테라퓨틱스 (SRPT) 유니온퍼시픽 (UNP) 벌칸 머티리얼스 (VMC) 텔레다인 테크놀로지스 (TDY) 비중 유지( HOLD ) : 알버트슨 (ACI) 킨더모건 (KMI) 오픈도어 (OPEN) 캠핑월드 (CWH) 로스스토어 (ROST) 윌리엄스 (WMB) 일루미나 (ILMN) 비중 확대( INCREASED ) : 뱅크오브뉴욕 멜론 (BK) 월트디즈니 (DIS) 우버 (UBER) 아틀라시안 (TEAM) 비중 축소( REDUCED ) : 리버티브로드밴드 (LBRDK) DR 홀튼 (DHI) 아날로그디바이스 (ADI) < 뉴스 원문내용 끝> 보충 설명 소로스 펀드가 가장 큰 비중으로 보유한 종목은 아래와 같습니다. 리비안(RIVN) 비중이 9.19%나 되네요.. 전체 내역은 아래 링크를 클릭~! https://whalewisdom.com/filer/soros-fund-management-llc#tabholdings_ta...

안녕하세요~! 쌍둥이아빠 입니다. 기관 및 헤지펀드의 투자종목을 살펴볼수 있는 '22년 2분기 13F 파일링이 공개되었습니다. 이들이 사고, 팔고, 신규 매입, 전량 처분한 미국주식들은 어떤 것들인지 요약된 자료가 있어 공유드립니다. 헤지펀드 보유종목 Top 5( 22.2분기 ) 출처 : App Economy Insights 주요 헤지펀드사 20개사의 비중 상위 5개 종목을 분류해 논 자료 입니다. 전체 100개 ( 20개사 x 5개 종목 ) 여기서 중복된 종목들을 제거하면 59개가 남습니다. 즉, 미국 헤지펀드들은 59개 종목을 대상으로 상위 5개에 많은 비중을 싣고 투자중임을 알 수 있습니다. 보기 편하게 두가지 방법으로 재분류 해볼께요. 1. 최상위 종목 20개 중복개수 2. 모든 종목 중복개수 먼저, 최상위 종목을 보면, 헤지펀드사들이 1위 비중으로 투자중인 종목은 총 14개 마소(MSFT), 알파벳(GOOGL) 공동 1위 비자(V), 젠데스크(ZEN) 공동 2위 아마존(AMZN) 부터 나머지들은 공동 3위 입니다. 제가 보유하고 있는 종목이 알파벳, 비자, 아마존, 메타, 테슬라 5개나 포함되어 있네요~! 헤지펀드의 거래/보유 시점과 13F 발표시점이 1~2개월 이상 차이가 있으므로, 현재까지 보유하고 있는지는 모르지만, 기분은 좋네요. 다음으로 모든 종목의 중복개수를 집계해볼께요. 아마존(AMZN) 11개 마소(MSFT) ...

기관 및 헤지펀드의 투자종목을 살펴볼수 있는 '22년 1분기 13F 파일링과 이들이 거래한 주요 기술주 및 전자상거래 주식에 대한 리포트 공유드립니다. 13F 주시 : 주식 펀드들이 사고 판 것들 (Source : 13F Watch, The stocks funds loved to buy and sell / 2022년 5월 22일) 2022년 1분기 동안 기술주와 전자상거래주 관련하여, 무엇을 사고 무엇을 팔 것인가에 대한 헤지펀드의 목록에 등장했습니다. 시킹알파가 37개 펀드의 13F 서류에 대한 분석에 따르면 더 많은 헤지펀드가 다른 어떤 주식 보다 아마존(AMZN)의 보유량을 늘렸습니다. 주요 헤지펀드로는 Appaloosa, Corvex, Duquesne, Glenview, 싱가포르의 Temasek, Emnity Capital, Whale Rock 및 멜빈캐피탈을 포함한 8개의 펀드가 e커머스 및 크라우드 거물 아마존에 대한 지분을 추가했습니다. 그러나 3개 펀드( Coatue, 타이거글로벌, Third Point)는 아마존(AMZN)의 보유 비중을 줄였습니다. 다음으로 가장 인기 있는 주식은 마이크로소프트(MSFT)로서, 5개의 펀드가 지분을 추가했습니다. 반면, 빌&멜린다 게이츠 재단을 포함한 3개의 펀드가 MSFT의 보유 지분을 줄였습니다. Glenview, Gates Foundation, Third Point 및 Duque...

안녕하세요~! 쌍둥이아빠 입니다. 대형 헤지펀드가 보유한 상위 종목에 투자했다면 어떤 성과가 나왔고, 어떤 종목, 어떤 헤지펀드가 있는지에 대한 리포트 공유드립니다. 원문 : Trading the Top 10 stocks from 40 large Hedge Funds : trading update 4/16/2022(Source : Georg Vrba / Seekingalpha) ▶ 이 포트폴리오 전략은 35억 달러 이상 자산을 운영하는 40개 대형 헤지 펀드에서 Top 50개 보유 주식을 추출하기 위해 분기별 13F 파일링을 활용합니다. ▶ '21년 4분기 13F 파일링에서 9개를 제거, 7개를 추가하여 현재 48개 주식을 보유하고 있습니다. ▶ 2016년 1월 2일부터 Top 50개 주식을 동일 가중치로 보유했다면, 총 수익률은 124.9%, 시장대비(SPY의 140.1%와 비교시) -15.5% 하회합니다. ▶ 50개 종목 중 Top 10개 종목을 동일가중치로 보유하는 전략의 총 수익률은 203.4%이며, SPY(S&P500) 대비 +62.3% 초과 수익률을 얻을 수 있습니다. S&P500 vs 헤지펀드 50/10개 종목 성과 40개 대형 헤지펀드가 보유한 상위 50개 종목중, 50개 동일가중 포트폴리오 : S&P500대비 하회 10개 동일가중 포트폴리오 : S&P500대비 상회 10개 비동일가중 포트폴리오: S&P500대비 상회 ...

넷플릭스 '22년 1분기 실적 발표후, 빌 애크먼의 매각 손실에 대한 기사 공유드립니다. (Source : seakingalpha / 2022년 4월 20일) 헤지펀드사 퍼싱스퀘어으로 유명한 투자거물 빌 애크먼(Bill Ackman)은 넷플릭스(NFLX)가 '22.1분기 실적에서 갑작스러운 가입자 감소와 광고 지원 서비스로 기울어질 것을 발표한 후 수요일 자신의 지분을 매각 했습니다 . 투자자들에게 보낸 서한에서 "미래를 예측할 수 있는 자신감을 잃은 회사에 매달리기보다 주식을 매각하고 큰 손실을 감수하기로 결정"했다고 말했습니다. 블룸버그에 따르면 퍼싱스퀘어는 수요일 종가를 기준으로 보유지분 31억주, 약 4억 3500만 달러의 손실을 입었다고 했습니다. 빌 애크먼은 올해 1/26일 실망스러운 가입자수에 대해 주가가 하락한 것을 가르켜 "매력적인 저평가 구간"이라 밝히며, 4거래일간 주식을 대량 매입, 넷플릭스 상위 20대 주주가 되었다고 발표했었습니다. 빌 애크먼은 "우리는 Netflix의 경영진이 구축한 놀라운 운영방식을 높이 평가하지만, 비즈니스 모델에 내재된 막대한 운영 레버리지에 비추어 볼 때 회사의 미래 가입자 성장의 변화는 내재 가치 추정에 막대한 영향을 미칠 수 있습니다."라며, "우리는 당초 회사 분석에서 장기적 성장 기대로 이 영업 레버리지를 긍정적으로 보았었습니다."라고 언급했습니다. 넷플릭스는 "어제, 넷플릭스...

이 글은 seekingalpha 팟캐스트를 바탕으로 작성하였습니다. 원문 제목 : 13F 발행 일자 : 2022. 02. 15 (미동부 07:36am) Source : Wall Street Breakfast, seekingalpha.com 13F 시즌 운용 중인 자산 1억 달러 이상을 보유한 헤지펀드가 보유 지분을 공개하는 13F 시즌이다. 수많은 서류 제출로 투자자들은 비록 공매도(숏 포지션)은 포함되지 않았지만, 롱 포지션과 콜옵션과 풋옵션과 같이 분기 동안 무엇을 사고 팔았는지 볼 수 있는 기회를 얻게 되었다. "스마트 머니"가 어디에 쓰이고 있는지 자세히 설명하는 것 외에도, 어떤 사람들은 그들이 이익을 얻을 수 있는 취약점을 찾을지도 모른다. 작년 GameStop(GME) 이야기를 기억하면, 이 모든 것은 레딧 사용자가 "멜빈 캐피털"이 GME에 대량 매도 옵션을 걸었을 때 시작되었고, 결국 "WallStreet Bets"에 의해 악명 높은 숏 스퀴즈로 확산되었다. 투자 거물들은 어디에 투자하고 있나? 13F는 한 분기가 끝난 후 45일 이내에 제출되어야 하기 때문에, 헤지펀드는 보통 그들이 무엇을 하고 있는지 대중에게 알리지 않기 위해 보유 주식을 공개하기 위해 마지막까지 기다린다. 아래는 주요 헤지펀드 13F 변동사항 David Einhorn( Greenlight Capital ) : Intel, Discovery 신규매...