17ARM 실적발표 온디바이스AI 관련주이기도 한 반도체IP 기업 알아보기 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 ARM관련주를 보는가? 1. 5월 8일 ARM 실적발표 최근 미장에서 ARM 실적 발표를 앞두고 ARM주가가 상승중. ARM(파랑) 주가는 정말 미라클했네요. 년초 대비 55.22% 상승. 경쟁 기업인 케이던스와 시놉시스는 상승폭이 미미했음. 최근 조정받고 상승하는 탄력도 ARM이 가장 좋았음. 내일 실적발표를 앞두고 가열차게 치고 나가는 모습임 2. 온디바이스AI의 애플 모멘텀 하반기 출시될 애플의 첫 AI(인공지능)아이폰도 기기 자체에 AI를 심는 '온디바이스 AI'를 적용 애플의 자체 생성형 AI가 아직 없는 만큼 일부 기능은 클라우드를 활용 구글 제미나이, 챗GPT 등을 아이폰 적용 논의 일부 기능은 온디바이스 AI가 아닌 클라우드를 기반으로 구동 갤럭시도 비슷한 형태임 (자체AI + 클라우드 AI) 5월 7일(오늘) 발표될 애플 아이패드의 사양에도 관심 많음. AI 언급 있을 것 같은데~ 3. 주가 낙폭과대 매력 최근에 온디바이스AI 관련주들이 일제히 조정 받았음. 작년 11월 컬컴의 실적발표와 가이던스 + ARM의 호실적으로 처음 발생한 모멘텀, 그 이후 수직 상승하며 시세 분출. 실제 온디바이스AI의 개화기는 2025...
16실적 흑자전환과 동시에 모멘텀까지~ ARM 폭등 NPU 관련주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 오픈엣지테크놀로지를 보는가? 1. 상장 이후 첫 분기 흑자 23년 4분기 실적은 매출액 131억원(+821.5% YoY), 영업이익 42억원(흑전) 을 기록. 최근 반도체 산업의 전반적인 불황에도 불구하고 굉장히 유의미한 실적을 기록. 4분기 실적 호조 이유는? 데이터 센터와 온디바이스 AI용 반도체 수요가 급증 그동안 지연됐던 라이선스 매출 인식이 정상화 DDR5 등(최신 메모리 표준)+ CXL 등(차세대 메모리 인터페이스를 지원) IP 솔루션 수주가 확대 2. 숫자도, 내용도 모두 좋음 양대(S사, T사) 파운드리별 매출 규모가 전년 대비 급증 -> 탑티어향 매출이 급증 삼성향 이미 7nm 이하 선단공정 내 LPDDR PHY는 오픈엣지만 보유 중 5나노 LP5X 관련 PHY IP 매출 증가에 따른 성장세 지속 TSMC향 아직 IP 얼라이언스에 가입하지 않았음에도 불구하고 가파른 매출 증가세를 보임. 5nm DDR5를 포함해 TSMC 생태계 상위 경쟁사 대비 20~30% 가격경쟁력이 존재 산업군별 매출 변화도 주목 원래 차량용, PC/서버/저장장치, IoT/모바일 등 분야별 매출 규모가 유사한 편임. BUT 2023년은 메모리 표준과 C...
14반도체 쪽도 색깔이 좀 바뀌는 걸까? 최근에 디램과 낸드데이터가 상당히 좋아짐. 전통적으로 바닥시그널이 되는 데이터인 PC와 스마트폰 쪽도 돌아섬. 형님인 삼성과 하이닉스도 움직이기 시작함. 이전까지 5~7월 반도체 랠리에서는 HBM과 후공정이 부각받으며 주가 폭발. 반도체업황은 바닥이었으나 AI반도체는 엔비디아와 함께 핫했음. 엄청 랠리를 보인 HBM관련주들을 보면 오른거에 비하면 고점대비 많이 빠진 것도 아님. 하지만 별로 오른 것도 없는 전공정들은 훨씬 조정을 씨게 받고 저기 나딩굴어져 있음. 그런데 전공정의 강자들이 심상치 않게 움직임. 그리고 특별한 모멘텀이 붙은 쪽이 있음. 바로 ARM 상장. 상장과 동시에 급등으로 시장에서 별로 기대없었던 분위기가 확~~ 반전되는 분위기. 뒤늦게 어어~~ 하면서 올라가는 중 ㅋㅋ 그럼 전공정부터 ARM관련주까지 점검해볼까요? 전공정의 꽃 증착장비 주성엔지니어링 오늘 단박에 전고점을 뚫어버리네요. + 18.50% 증착장비 중 가장 강하네요. 거래량도 실리고~ 유진테크 주성 다음으로 강한 유진테크. 2분기 실적 좋은 이후~ 주가 흐름 계속 좋네요. + 10.72% 상승. 증착장비 4형제 분석 링크달아요. https://blog.naver.com/q1772/223020290326 반도체 증착장비 유진테크,원익IPS,주성엔지니어링,테스 주가 분석 낙폭과대 반도체주식은 증착장비 너희들이네 !! -...
9--------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ ARM 상장에 엔비디아가 지원 사격 7월 12일 엔비디아,ARM 뉴욕증시 상장 핵심투자자로!! 자세한 링크 달아요^^ https://view.asiae.co.kr/article/2023071215290678363 ARM 9월 상장…"엔비디아와 '앵커 투자' 논의" 일본 소프트뱅크의 자회사인 영국 반도체 설계(팹리스)기업 ARM이 오는 9월 기업공개(IPO)를 앞두고 엔비디아를 앵커 투자자로 유치하기 위한 협의에 나섰다. 11... view.asiae.co.kr 드뎌~ ARM이 9월에 뉴욕증시에 상장하는구낭!! ARM이 어떤 회산가? 엔비디아가 그렇게 인수하고 싶어했으데~ 다른 나라들이 다 반대해서 인수 무산! 삼성,퀄컴,인텔 모두모두 가지고 싶어 안달났지만 가질수 없는 너! 손정의회장이 주인임. 근데 손정의회장은 급돈이 필요해 좀 팔고 싶은데~~ 만인의 연인이라 어느 한쪽의 소유가 될 수 없는 것! 그래~~ 방법이 없지! 상장만이 살 길이네~ 상장 소식 알리자~~ 제일 먼저 엔비디아가 먼저 깃발 꽂음. 앵커(핵심) 투자자로 나섬. 그렇담 삼성 등등의 굴지의 기업들도 앞다투어 깃발 꽂을 거임. 잠깐 옆길로 새면~ㅋㅋㅋ 사실 삼성 파운드리의 분할 후 미쿡 상장도 저 그림인데 말이지!! TSMC독주체체로 단가...
