전력부족으로 수소 연료전지 SOFC 관심 높아짐. 블룸에너지 퍼스트솔라 급등 친환경 에너지원 부각. --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 연료전지 관련주를 보는가? 1. AI가 쏘아올린 큰 공 AI가 만든 모멘텀이 끝도 없이 확장중. 챗GPT 신드롬 -> AI반도체 성장 -> 데이터센터 증가 -> 전기 부족(전력망, 전기 기업 급등)-> 친환경 에너지 부각(연료전지 관련주 급등)/소형 모듈 원자력 부각 현재는 AI증가에 따른 에너지 부족으로 친환경 에너지원까지 보기 시작함. 마이크로소프트에서 에너지에 투자하겠다고 해서 불난 집에 기름을 부었음. 태양광,풍력,수소,원자력(SMR)까지 들썩 들썩! 2. 전력 부족인데 왜 연료전지인가? 1) 기존 에너지원의 단점 보완 에너지원의 단점은? 친환경 에너지(태양광,풍력 등)는 지속성이 떨어짐 수소 에너지는 돈이 많이 들어감 원자력 에너지는 공장10년 걸림, 방사능 유출 위험성 화력 에너지는 친환경X (탄소저감 필수) -> 그나마 중간쯤에 있는 LNG가 부각받음 완벽하진 않지만 보완할 방법은? 천연가스 SMR(소형 모듈 원전) LNG 저장하는 연료 전지 2) 송배전망 쇼티지 지금 하늘 위로 올라가 있는 전력, 전기 관련주들 변압기, 전선 공급 부족 현상 지속 해결방안은? 송배전망이 필요없는 발전 2차...

올해 본격적으로 성장하는 실리콘음극재 관련주 대주전자재료, 나노신소재, 제이오, 이녹스 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 실리콘음극재를 보는가? 1. 충전시간 단축 전기차 대중화의 가장 큰 걸림돌은 바로 충전시간! 실리콘음극재는 충전시간을 단축하는 마법의 소재 현재 흑연에 5~7%만 현재 첨가 가능한 상황 10%까지 첨가해야 밀도 개선 및 충선 시간 단축 효과 발생 충전시간 : 5% 첨가 30분, 15% 첨가 20분, 20%첨가 10분이내 -> 10%첨가하는 전기차들이 등장하고 있음. 출처-키움증권 실리콘음극재 가파른 성장 2. 이용 차종 증가 2023년 2종에서 2025년 8종으로 늘어날 전망 기존에 포르쉐와 아우디에서 현대차,기아, 테슬라 등 계속 확장중. 3. IT 제품에도 적용 신규 어플리케이션 확대 전기차 및 전동공구 -> IT로 확대 중 R&D 진행하는 곳 많음(30개 이상으로 추정) 가장 큰 기대는 애플 아이폰에 실리콘음극재 탑재 여부임 4. CNT도전재 첨가 실리콘의 단점 스웰링(부풀어 올라 폭발) 현상을 방지해줌 에너지 효율 및 성능 향상 LFP의 단점 극복 (에너지 밀도 높임) 실리콘음극재 알아보기 1. 실리콘음극재란? 양극재의 성능을 업 하려면 이제 하이니켈(니켈 많이 사용)으로!! -> 니켈 양 늘면 흑연이 감당...

--------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 실리콘음극재를 보는가? 이제 성장 초입 구간 흑연을 쓰던 음극재 재료에 실리콘음극재를 첨가하기 시작. 현재는 흑연 + 실리콘음극재 5% 사용. 점점 사용량 늘어날 예정. 수출 데이터 좋아지는데? 실리콘음극재가 좋다는 만천하가 다 아는 사실인데~ 그러나 그간 수출 데이터가 영 메롱이었음. 그런데 최근 수출 데이터가 조금씩 올라오고 있네! 이제 슬슬 시동 거는거니? 다양한 기기에 적용 전기차에 사용되는 소재로 알고 있지만~~ 최근에 점점 사용 기기들이 확장. 얼마전에 애플이 XR기기에 실리콘음극재를 사용하겠다고 했음. 그래서 대주전자재료 주가가 한번 뻥튀기 함. XR기기 이외 다른 전자제품들로 확장되는 분위기! 실리콘음극재가 먼데? 전문적으로 들어가면 상당히 복잡함. 초간단 설명으로 대체하겠음. 자세히 보고 싶으면 링크 달겠음요!! https://blog.naver.com/q1772/223028125535 [염승환 2차전지] 2차전지 파트3. 음극재의 모든 것(흑연 VS 실리콘 음극재) 음극재는 리튬이온을 저장하는 것. 많이 저장할 수록 용량이 커짐. 양극재 주행거리 결정 음극재 수명과 충... blog.naver.com 음극재 수명과 충전속도 결정 재료 흑연 -> 최근에 실리콘(10배 많은 리튬 저장)...

ARM의 급등으로 부각받는 NPU기업 TSMC 생태계 편입되는 온디바이스 AI 관련주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 오픈엣지테크놀로지를 보는가? 1. ARM의 폭등 2거래일 전 미장에서는 반도체 IP 넘버원 기업 ARM의 폭등 퀄컴과 ARM은 대표적인 온디바이스 AI 관련주 6월 10일, 애플의 개발자회의(WWDC) 마이크로소프트의 코파일럿 PC 판매(6월 18일) -> ARM기반의 컬컴 칩이 부각 받을 것 9월 애플의 아이폰 16 공개행사 AI가 발전할수록 반도체 설계기업의 중요성은 UP! 첨단 반도체 개발 과정에서 반도체 설계 및 생산 난이도가 급격하게 증가하고 있음. 국장에는 단 3개 밖에 없는 반도체 IP 기업. 오픈엣지테크놀로지, 칩스앤미디어, 퀄리타스반도체 2. TSMC 생태계로 편입! TSMC의 시장 점유율이 삼성전자 대비 6배 수준. 그만큼 TSMC는 보유하고 있는 IP도 훨씬 많음. TSMC 공정에서 고객사의 양산 레퍼런스가 두 건 이상 누적되면 해당 IP의 신뢰성은 높아짐. 24년 2분기 TSMC의 파운드리 생태계인 OIP에 가입할 것으로 추정. OIP말 편입 후 2025년부터 매출 성장 전망! 예전에 Alphawave Semi 같은 경우 OIP에 가입하고 연평균 100%씩 상승했었음. * TSMC OIP 쉽게 ...

퀄컴 AI PC 관련주로 X엘리트향으로 IP 납품 온디바이스AI, NPU, 자율주행까지 모멘텀 부자 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 칩스앤미디어를 보는가? 1. AI PC 관련주 핫해! PC 및 노트북 전문 기업 레노버의 신고가. 컬컴의 신고가. 다가오는 DELL의 실적 발표의 기대감. 이와 같이 미장에서 AI PC관련주들의 초강세 5월 28일자 뉴스로 "퀄컴의 AI PC용 칩 ‘X Elite’향으로 IP를 납품한다" 기사화되면서 주가 급등. 어제(5월 28일)자 +12% 상승. 신고가를 달리고 있는 온디바이스 AI의 대장주 퀄컴. 퀄컴의 납품은 의미가 큼. 게다가 AMD에도 납품 가능? 2. 데이터센터 향 매출 증가 칩스앤미디어는 비디오 영상 코덱 IP를 판매하는 기업 원래 야는 차량용쪽으로 분류되어 있었음. 하지만 AI용 데이터센터 향으로 매출이 가파르게 증가하고 있음. 가전과 데이터센터향 NPU 고객 Realtek, 에스윈, Socionext, Texas Instruments, AMD, 퀄컴 추가 출처-현대차증권 23년도에 AI칩용 라이선스 매출 급증 3. 영상처리 NPU도 개발 칩스앤미디어는 2023년 9월에 영상처리 특화 NPU IP인 ‘CMNP’를 개발 완료 텍스트,이미지 처리하는 범용 NPU 말고 영상만을 타킷으로 하는...

실적 흑자전환과 동시에 모멘텀까지~ ARM 폭등 NPU 관련주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 오픈엣지테크놀로지를 보는가? 1. 상장 이후 첫 분기 흑자 23년 4분기 실적은 매출액 131억원(+821.5% YoY), 영업이익 42억원(흑전) 을 기록. 최근 반도체 산업의 전반적인 불황에도 불구하고 굉장히 유의미한 실적을 기록. 4분기 실적 호조 이유는? 데이터 센터와 온디바이스 AI용 반도체 수요가 급증 그동안 지연됐던 라이선스 매출 인식이 정상화 DDR5 등(최신 메모리 표준)+ CXL 등(차세대 메모리 인터페이스를 지원) IP 솔루션 수주가 확대 2. 숫자도, 내용도 모두 좋음 양대(S사, T사) 파운드리별 매출 규모가 전년 대비 급증 -> 탑티어향 매출이 급증 삼성향 이미 7nm 이하 선단공정 내 LPDDR PHY는 오픈엣지만 보유 중 5나노 LP5X 관련 PHY IP 매출 증가에 따른 성장세 지속 TSMC향 아직 IP 얼라이언스에 가입하지 않았음에도 불구하고 가파른 매출 증가세를 보임. 5nm DDR5를 포함해 TSMC 생태계 상위 경쟁사 대비 20~30% 가격경쟁력이 존재 산업군별 매출 변화도 주목 원래 차량용, PC/서버/저장장치, IoT/모바일 등 분야별 매출 규모가 유사한 편임. BUT 2023년은 메모리 표준과 C...

온디바이스AI, NPU 관련주 24년에 TSMC의 밸류체인 호재가 있네! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 칩스앤미디어와 비슷한 시기인 5월쯤에 분석 했었네요. 오픈엣지테크놀로지 더 자세한 분석을 보려면 여기요! https://blog.naver.com/q1772/223099522276 오픈엣지테크놀로지 주가 챗GPT 및 AI 반도체 NPU 관련주 한국의 ARM은 바로 나야!! 앞으로 반도체 IP 성장은 무궁무진하다구~~ 한때 Chat GPT 대장주였다... blog.naver.com 왜 오픈엣지테크놀로지를 보는가? 1. 파운드리 빈집을 노려라! 반도체IP 시장은 ARM, 시놉시스, 케이던스 3사 점유율 약 67%의 과점시장임. *반도체IP는 아래서 설명할께요~ 그럼 글로벌 거인과 싸우는 전략은 머다? 빈집털이다 ㅋㅋ 거인들도 모든 공정,제품에 IP를 다 가질 순 없음. 비어있는 IP를 찾아서 노리는 전략임. 현재 어떻게 하고 있는지 볼까요? 오픈엣지가 하는 DDR PHY IP 경우 TSMC, 삼성전자의 IP가 다름. 당연히 설계 및 양산하는 회로가 다르기 때문. TSMC N7 공정용 HBM3 PHY IP 오픈엣지와 Rambus만 납품 중 (여긴 경쟁자가 2밖에 없음 ㅋㅋ) 삼성전자향 LPDDR5X/5 PHY IP 오픈엣지 단독임. ->...

3분기 실적도 좋은데, 4분기도 좋다고? 온디바이스AI, NPU, 자율주행 관련주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 5월쯤에 분석 했었구요. 좀 더 자세한 분석을 보려면 링크 클릭하심 됨당. https://blog.naver.com/q1772/223112584522 칩스앤미디어 주가 자동차 반도체, 자율주행, AI 영상처리 전문 IP 기업 우리나라에서 보기 드문 반도체용 IP 공급사! 여기저기 다 쓰이는구나~~ 성장성 짱!! --------------- 기... blog.naver.com 왜 칩스앤미디어를 보는가? 1. 영상처리 NPU 개발 완료 영상처리 특화 NPU IP인 ‘CMNP’를 올해 9월 개발 완료. 텍스트,이미지 처리하는 범용 NPU 말고 영상만을 타킷으로 하는 NPU 개발 완료함. 전세계 데이터 트래픽에서 영상이 차지하는 비중이 70%임. 영상만을 처리하므로 기존 대비 10~20% 사이즈 줄일 수 있음. 당연히 원가도 싸짐. 오호~ 대박! * NPU란? 딥러닝 알고리즘에 최적화된 반도체 (즉, AI 특화된 반도체임) 칩스앤미디어의 NPU 특장점 2. 온디바이스 AI 수혜주 요새 온디바이스 AI섹터가 핫하다! 관련주 찾기로 분주함. 비메모리 강자 테스트 소켓 기업 리노공업이 대장주로 잘 나가고 있고~ 그 이후 반도체IP 기업...

온디바이스AI의 숨겨진 수혜주 방열시트용 PI필름 장기 계약 2건 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 PI첨단소재를 보는가? 1. 아이폰 발열문제로 수요 원상복구 23년 주구장창 빠진 주가. 가장 큰 이유는 아이폰의 디자인 변경으로 인한 PI필름 수요 감소. 애플향이 거의 매출 50%에 육박했던 PI첨단소재의 매출은 급감. 그러면서 주가는 나락으로 감. 죽으란 법은 없는지 ㅋㅋ PI필름 채택율을 낮췄다가 발열 문제가 발생. 24년부터 일부 스팩을 다시 회복하기 시작함. 발열문제가 PI첨단소재를 살렸네요. 하지만 이 계기로 애플이외의 밴더의 중요성을 느꼈겠죠? 2. 글로벌 PI필름 점유율 1위 경쟁사 중 유일하게 모든 주요 용도 제품 생산 중. 모바일용 OLED의 면적,수량이 점점 커짐. 특히 테블릿 등과 같은 대면적 OLED가 탑재 증가. 경쟁사들 중 유일하게 공격적인 증설을 진행. -> 영업레버리지가 높음. 출처-IR자료 PI필름 점유율 1위 출처-IR자료 PI필름 증설로 24년 2분기 600톤 확대 * PI필름의 자세한 설명은 아래 사업분야에서 할께요! 3. EV 배터리용 절연테이프로 매출처 다변화 중장기적으로는 모회사인 아케마와의 시너지 기대 전장, 우주항공,5G안테나 등으로 매출처가 다변화되며 스마트폰 의존도가 낮춤 IRA 법안...

글로벌 PI필름 1위. 스마트폰에서 전기차부품으로 사용이 늘어나네!! 2분기부터 실적 턴어라운드? --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 PI첨단소재을 보는가? 1. 중국 화웨이 올해 스마트폰 목표량 크게 올렸네!! 미중분쟁의 희생자로 알려진 화웨이!! 여전히 중국내에서는 스마트폰 잘 팔고 있다~ 그런데 당초 23년 스마트폰 출하목표를 3천만대 수준으로 잡았다가~ 최근에 출하목표를 4천만대 큰폭으로 올린 것!! 와우~ 스마트폰 부품 업체들의 엉덩이도 들썩~ PI첨단소재는 대표적인 스마트폰 부품 업체. 분위기 심상치 않은데~ 2. 글로벌 PI필름 점유율 1위 모바일용 OLED의 면적,수량이 점점 커짐. 특히 테블릿 등과 같은 대면적 OLED가 탑재 증가. 폴더블용 PI필름, 디스플레이용 PI바니쉬, PI파우더 성형품 등 고마진의 신제품 매출도 하반기 본격화될 전망 3. 애플 신제품 기대 아이폰 15향 공급을 통해 7월부터 70% 이상으로의 가동률 회복. 20% 중반의 영업이익률을 기록하던 시기의 가동률이 70% 중반이었음. -> 급격한 수익성 회복이 가능할 전망 4. 전기차 시장 확대 적용 전장용 OLED시장은 +44.5% 증가. 전장용 매출성장률도 굉장히 높은 편. 전기차 모터용 PI 바니시 21년에 600톤에서 26년에 3,000톤으로 ...

비메모리, AI향 매출 증가하는 테스트 소켓 기업 2분기, 23년 큰폭의 실적 성장 기대 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 ISC를 보는가? 1. AI향 매출 증가중 ISC는 반도체 테스트 소켓 기업임. 실리콘 러버 타입 소켓 점유율 1위 and 최초로 상용화 했음. AI의 혜성같은 등장으로 AI향 테스트 소켓 비중이 점점 증가하고 있음. - 올해 1분기 : 85%(비메모리), 25%(AI향) - 작년 4분기 : 80%(비메모리), 20%(AI향) 2023년 연간 비중 : 67%(비메모리), 9%(AI향) -> 연간 비중으로 봤을 때는 크게 증가함. 인텔 - 생성형 AI GPU, A사의 CPU 및 GPU에 대한 수주 증가 AMD(노트북 고객사) - AI PC향 테스트용 소켓 주문도 발생 출처-하이투자증권 1분기에 비메모리 매출 크게 증가 출처-하이투자증권 1분기에 AI 매출 점점 증가 출처-하이투자증권 AI 매출 비중 GPU > CPU > 온디바이스 > ASIC 2. 2분기 본격적인 실적 개선 2분기 예상 매출 & 영업이익 전분기 대비 각각 539억원(54%),171억원(100%)까지 큰 폭 증가. 이유는? 전분기로부터의 이월분인 인텔, AMD의 GPU, CPU 수주 증가분 반영 그간 부진했던 메모리쪽도 감산 원복 효과 나타남 2분기...

비메모리향 안된다고 누가 말했어?? 실리콘 러버 소켓 성장성 무섭네!! --------------- 이 기업분석은 기업공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 ISC를 보는가? 1.비메모리 비중이 66% 과거처럼 메모리업황 영향 덜 받음. 18년 비메모리 40% -> 22년 비메모리 66% 증가. 영업이익률도 점점 증가 (14% -> 25.9% -> 37.2%) 2. 서버,차량용 반도체 확장. 서버용 소켓은 면적이 넓고 핀 수가 많아 수혜임. 차량용은 어드벤스 패키징이 늘어나면서 소켓 수요 증가. 테슬라 차량에 ISC 러버 소켓으로 테스트 하고 있음. 3.DDR5 수혜. DDR3 ->DDR5로 소켓 수요 30% 상승. 질질 끌면서 우리를 농락했던 DDR5 교체 호재~ 이번에는 진짜로 인텔에서 출시해ㅋㅋ 4. 프로웰 인수로 포고 소켓도 하네~~ 리노공업의 전유물이었던 포고 타입의 소켓!! 이제 ISC도 한다~ ISC도 리노공업 밸류 따라갈 수 있지. 사업분야 - 실리콘러버소켓 실리콘러버형 메모리,시스템 반도체 패키징 테스트소켓. 세계최초로 상용화, 양산화에 성공해 글로벌 시장 약 90%를 점유. - 포고소켓,포고핀 - 번인소켓 메모리,시스템반도체 번인테스트소켓 - 테스트인터페이스보드 메모리,시스템반도체 패키징테스트 및 번인테스트용 보드 기타 커넥터, 온도조절장치, FCCL 매출비중...

6월에 2차전지 유럽에서 인터배터리 개최 GM과 스텔란티스 전기차 신차 출시 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 6월! 한해의 중반이 되어가는 시점. 이번 주말에는 국장의 대표적인 2개 섹터를 중간점검 해보아야 할 것 같음. 저점에서 바닥 다진 후 올라오고 있는 2차전지 섹터 화장품과 전력기기에 밀려 쉬고 있었던 반도체 섹터 https://blog.naver.com/q1772/223473966850 반도체 관련주 전망과 최근 이슈의 대장주 찾기 반도체 소부장 주가 전망 다음 주도종목은 무엇일까? --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것... blog.naver.com 섹터가 살아나면 움직일 종목들을 고르는게 여간 힘든 일이 아님. 힘들다고 안할 수는 없음. 이래저래 리포트,뉴스 등 찾아보면서 나름 나만의 포폴을 생각하는 시간을 가졌어요. 지극히 개인적인 생각이라 그냥 가볍게 읽어주세요^^ 왜 2차전지를 보는가? 1. GM 전기차 판매 증가 GM의 5월 전기차 판매량이 1~4월 대비 50% 증가 하반기에 GM, 스텔란티스 전기차 신차 출시 -> 셀 및 소재 주문량 증가 예상 우리가 신경쓰지 않고 있는 사이 전기차 판매량이 증가하고 있는 중 2. 일본 완성차 배터리 필요 일본 완성차들이 전기차 대처가 늦었다고 처음에 엄...

K 푸드 관련주 해외 수출 원조 기업 리가켐바이오 인수로 과폭과대 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 오리온을 보는가? 1. 원조 해외 수출 기업 다른 음식료주들 날아가는데 오리온은 조용! 오리온은 삼양식품에 이어 수출 2위 기업임. 과자(초코파이) 수출로 크게 주가상승을 맛 본 적이 있는 기업. 지금 주가가 지지부진한 이유는 북미매출이 크지 않기 때문. 하지만 오리온을 무시하면 안됨. 중국,러시아 - 초코파이의 독보적 인기(성숙단계라 밸류 크게 안줌) 베트남 - 현재 뜨고 있는 제 1위 제과기업으로 자리매김 미국 및 인도 - 여기 점유율이 현재는 낮은데 성장성 짱! -> 특히 꼬북칩이 인기 많음 미국과 인도의 성장성을 잘 봐야함! 출처- SMIC 해외 진출의 끝판왕일세~ 출처- SMIC 의외로 한국성장 돋보이네요~ 2. 현지화의 달인 원래 브랜드마케팅을 굉장히 잘 하는 기업. 특히 그 정점에는 현지화 전략이 있음. 각 국가의 문화와 시장 특성을 반영하여 제품을 맞춤화 현지 인력을 활용 유통 채널을 다양화 중국 포장지 빨간색으로 변경 초코파이 '정'을 중국에서는 '인'으로 바꿈 베트남 쌀스낵 '안'을 현지 소비자의 입맛에 맞춤 태국 유음료 전문기업과 협력하여 새로운 유음료 출시 미국 한인 마트에서 판매를 시작한 꼬북칩이 큰 인기 수출액...

국내 최초 HBM향 대구경 펄스히터 개발 수소 연료전지 SOFC 관련주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 미코를 보는가? 1. 국내 최초 HBM향 대구경 펄스히터 미코의 투자포인트 으뜸은 단연코 HBM 향 펄스히터! 원래는 전공정인 식각/세정/증착 공정 세라믹 소재 소모품 취급 이.제.는. 펄스히터 국산화를 통해 반도체 후공정 시장에 진입. 그 이름도 빛나는 HBM 공정 부품임. 23년 4분기부터 국내 주요 장비업체들과 시제품 테스트 진행 중 특히 상부히터는 8단 이상 메모리 적층에서 필수적인 고부가 부품임 미코의 펄스히터 차별화 세라믹파우더 소결 기술을 이용해 대구경 소결체 -> 웨이퍼 사이즈에 맞게 펄스히터를 제조 일본업체의 SiC 펄스히터의 사이즈는 300mm 수준 -> 사이즈가 작아 고객사는 본딩 과정에서 다회 스탬핑이 필요 즉, 미코의 대구경 펄스히터를 쓰면 생산원가를 절감할 수 있다는 말씀! 출처-한국IR협의회 펄스히터의 수요 증가 출처-한국IR협의회 열관리 장비라 굉장히 중요함 출처-한국IR협의회 펄스 히터 구성 요소 2. 수소연료전지 SOFC 관련주 AI증가에 따른 에너지 부족으로 친환경 에너지원 급부상 그 중 연료전지가 특히 부각을 받으며 모멘텀 폭발 현재 테마는 HBM보다 SOFC가 더 대세임 ㅋㅋ 자회사 미코파워가...

*해당 포스팅은 9월 4일자 염승환의 함께배우기 영상을 요약한 내용입니다. 본딩 밸류체인 기업분석 미코 시가총액 3,706억원 (23년 9월) 주요제품 반도체 부품, 세정/코팅 등 98%, 고체연료전지(SOFC) 0.9% 적용공정 전공정(식각, 증착), 후공정용 장비 공급 추진 고객사 삼성전자,SK하이닉스 등 투자포인트 -반도체 미세화, 낸드 고단화 수혜 -후공정용 히터 및 파츠 공급추진(세라믹 소재) -2차전지 전고체 전해질 연구 중 -전환사채 12,928원 193만주 대기 중 고온에서 온도를 균일하게 유지하는 장비 전공정에 들어가는 히터 식각할때 쓰이는 열을 가하고 깎음 -> 열을 내는 히터 후공정에 들어가는 히터 숄더블을 붙일 때 열을 가하는 히터 웨이퍼 고정 ESC 정전기를 이용하여 웨이퍼를 고정 후공정 본딩장비용 펄스 히터 패키징 공정에서 온도 조절에 사용 어드벤스드 패키징 확대에 따라 수요가 증가할 것 삼성전자 퀄테스트 진행중 -> 주의!! 퀄테스트 통과라는 관문이 남아있음. * HBM으로 엮여서 주가가 들썩이는 이유가~ 이 장비때문이구먼!! TC본딩(연압착 연결) 미코 세라믹 히터 TC본딩 기판위에 정렬된 칩을 열과 압력을 가하여 연결. 300도로 가열된 세라믹 헤드로 실리콘 소자 하나를 15초간 열과 압력으로 누르고 본딩 에프엔에스테크 시가총액 799억원 (23년 9월) 주요제품 디스플레이 세정장비 등 19%, 디스플레...

ARM 실적발표 온디바이스AI 관련주이기도 한 반도체IP 기업 알아보기 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 ARM관련주를 보는가? 1. 5월 8일 ARM 실적발표 최근 미장에서 ARM 실적 발표를 앞두고 ARM주가가 상승중. ARM(파랑) 주가는 정말 미라클했네요. 년초 대비 55.22% 상승. 경쟁 기업인 케이던스와 시놉시스는 상승폭이 미미했음. 최근 조정받고 상승하는 탄력도 ARM이 가장 좋았음. 내일 실적발표를 앞두고 가열차게 치고 나가는 모습임 2. 온디바이스AI의 애플 모멘텀 하반기 출시될 애플의 첫 AI(인공지능)아이폰도 기기 자체에 AI를 심는 '온디바이스 AI'를 적용 애플의 자체 생성형 AI가 아직 없는 만큼 일부 기능은 클라우드를 활용 구글 제미나이, 챗GPT 등을 아이폰 적용 논의 일부 기능은 온디바이스 AI가 아닌 클라우드를 기반으로 구동 갤럭시도 비슷한 형태임 (자체AI + 클라우드 AI) 5월 7일(오늘) 발표될 애플 아이패드의 사양에도 관심 많음. AI 언급 있을 것 같은데~ 3. 주가 낙폭과대 매력 최근에 온디바이스AI 관련주들이 일제히 조정 받았음. 작년 11월 컬컴의 실적발표와 가이던스 + ARM의 호실적으로 처음 발생한 모멘텀, 그 이후 수직 상승하며 시세 분출. 실제 온디바이스AI의 개화기는 2025...

실적 흑자전환과 동시에 모멘텀까지~ ARM 폭등 NPU 관련주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 오픈엣지테크놀로지를 보는가? 1. 상장 이후 첫 분기 흑자 23년 4분기 실적은 매출액 131억원(+821.5% YoY), 영업이익 42억원(흑전) 을 기록. 최근 반도체 산업의 전반적인 불황에도 불구하고 굉장히 유의미한 실적을 기록. 4분기 실적 호조 이유는? 데이터 센터와 온디바이스 AI용 반도체 수요가 급증 그동안 지연됐던 라이선스 매출 인식이 정상화 DDR5 등(최신 메모리 표준)+ CXL 등(차세대 메모리 인터페이스를 지원) IP 솔루션 수주가 확대 2. 숫자도, 내용도 모두 좋음 양대(S사, T사) 파운드리별 매출 규모가 전년 대비 급증 -> 탑티어향 매출이 급증 삼성향 이미 7nm 이하 선단공정 내 LPDDR PHY는 오픈엣지만 보유 중 5나노 LP5X 관련 PHY IP 매출 증가에 따른 성장세 지속 TSMC향 아직 IP 얼라이언스에 가입하지 않았음에도 불구하고 가파른 매출 증가세를 보임. 5nm DDR5를 포함해 TSMC 생태계 상위 경쟁사 대비 20~30% 가격경쟁력이 존재 산업군별 매출 변화도 주목 원래 차량용, PC/서버/저장장치, IoT/모바일 등 분야별 매출 규모가 유사한 편임. BUT 2023년은 메모리 표준과 C...

반도체 쪽도 색깔이 좀 바뀌는 걸까? 최근에 디램과 낸드데이터가 상당히 좋아짐. 전통적으로 바닥시그널이 되는 데이터인 PC와 스마트폰 쪽도 돌아섬. 형님인 삼성과 하이닉스도 움직이기 시작함. 이전까지 5~7월 반도체 랠리에서는 HBM과 후공정이 부각받으며 주가 폭발. 반도체업황은 바닥이었으나 AI반도체는 엔비디아와 함께 핫했음. 엄청 랠리를 보인 HBM관련주들을 보면 오른거에 비하면 고점대비 많이 빠진 것도 아님. 하지만 별로 오른 것도 없는 전공정들은 훨씬 조정을 씨게 받고 저기 나딩굴어져 있음. 그런데 전공정의 강자들이 심상치 않게 움직임. 그리고 특별한 모멘텀이 붙은 쪽이 있음. 바로 ARM 상장. 상장과 동시에 급등으로 시장에서 별로 기대없었던 분위기가 확~~ 반전되는 분위기. 뒤늦게 어어~~ 하면서 올라가는 중 ㅋㅋ 그럼 전공정부터 ARM관련주까지 점검해볼까요? 전공정의 꽃 증착장비 주성엔지니어링 오늘 단박에 전고점을 뚫어버리네요. + 18.50% 증착장비 중 가장 강하네요. 거래량도 실리고~ 유진테크 주성 다음으로 강한 유진테크. 2분기 실적 좋은 이후~ 주가 흐름 계속 좋네요. + 10.72% 상승. 증착장비 4형제 분석 링크달아요. https://blog.naver.com/q1772/223020290326 반도체 증착장비 유진테크,원익IPS,주성엔지니어링,테스 주가 분석 낙폭과대 반도체주식은 증착장비 너희들이네 !! -...

--------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ ARM 상장에 엔비디아가 지원 사격 7월 12일 엔비디아,ARM 뉴욕증시 상장 핵심투자자로!! 자세한 링크 달아요^^ https://view.asiae.co.kr/article/2023071215290678363 ARM 9월 상장…"엔비디아와 '앵커 투자' 논의" 일본 소프트뱅크의 자회사인 영국 반도체 설계(팹리스)기업 ARM이 오는 9월 기업공개(IPO)를 앞두고 엔비디아를 앵커 투자자로 유치하기 위한 협의에 나섰다. 11... view.asiae.co.kr 드뎌~ ARM이 9월에 뉴욕증시에 상장하는구낭!! ARM이 어떤 회산가? 엔비디아가 그렇게 인수하고 싶어했으데~ 다른 나라들이 다 반대해서 인수 무산! 삼성,퀄컴,인텔 모두모두 가지고 싶어 안달났지만 가질수 없는 너! 손정의회장이 주인임. 근데 손정의회장은 급돈이 필요해 좀 팔고 싶은데~~ 만인의 연인이라 어느 한쪽의 소유가 될 수 없는 것! 그래~~ 방법이 없지! 상장만이 살 길이네~ 상장 소식 알리자~~ 제일 먼저 엔비디아가 먼저 깃발 꽂음. 앵커(핵심) 투자자로 나섬. 그렇담 삼성 등등의 굴지의 기업들도 앞다투어 깃발 꽂을 거임. 잠깐 옆길로 새면~ㅋㅋㅋ 사실 삼성 파운드리의 분할 후 미쿡 상장도 저 그림인데 말이지!! TSMC독주체체로 단가...

반도체 섹터에서 영향력이 큰 몇 명의 애널리스트가 있어요. 그 중에 한명 김경민 연구원. 하나증권에서 한국IR협의회로 이직했죠. 24년 산업 전망 세미나를 발표했는데요. 반도체 시황을 짐작할 수 있는 좋은 내용이 많았아요. 그래서 간단하게 요약을 해볼까 합니다. 반도체 수요 TSMC 실적 발표 AI 수요는 좋음. PC, 스마트폰 수요가 바닥에서 조금씩 회복. 인텔 실적 발표 AI 수요는 좋음. 전통적 PC 수요 조금씩 회복 중. PC수요 좋아진다고 해서 경쟁사 AMD 주가도 오름. 미디어텍 실적 발표 중국 모바일 업황을 알수 있는 기업임. AI 수요는 좋음. 스마트폰 수요도 회복되고 있음. 퀄컴 실적 발표 AI 수요는 좋음. 전통적 스마트폰 수요도 회복되는 중. AI 중 온디바이스AI가 좋아진다고 말함. * 온디바이스 AI란? 서버를 거치지 않고 개별기기에서 수행됨. 모든 기업 실적발표 공통점 모든 반도체 기업들이 한결같이 말하는 게 있죠? AI.AI.AI ㅋㅋ AI반도체는 여전히 대세임을 입증. 독특한 현상 나타남? 스마트폰 업체 오포,비보,샤오미 출하량 감소. -> 인디브랜드 트랜션, 레노, 아너 등 듣보잡 브랜드들이 잘 나감. 화장품 쪽에 인디브랜드 인기 있는 건 알았지만 스마트폰도 ? 상당히 새롭네요! 듣보잡 브랜드가 인기 있어서 인지 스마트폰 수요가 살아나는 걸 의심의 눈초리로 본다 함. 대만 데이터 10월에 반도체 주가가 ...

--------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ HBM 관련주 업그레이드 그림으로 쉽게 보는 HBM관련주를 이전에 포스팅 했는데요!! 그때보다 업뎃이 많이 되어 관련주들이 늘어났어요~~ 그래서 다시 한번 정리를 해볼까 해요^^ 1편에서 봤듯이~~~ 어려운 내용을 쉽게 볼수있게 그림으로 정리한 내용임당. 앗!! 주의사항~ 아주 전문적이고 상세한 설명을 원하시면 다른 블로그를 찾아주세요^^ HBM의 구조와 성능은 1편을 참고해주세요!! https://blog.naver.com/q1772/223130294895 그림으로 쉽게 보는 엔비디아 GPU HBM3 관련주 총정리_SK하이닉스_한미반도체_이오테크닉스_인텍플러스_피에스케이홀딩스_파크시스템스 반도체의 대장은 단연코 HBM 관련주들! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대... blog.naver.com 간략 설명 HBM AI반도체로 뜬 GPU의 성능을 올려주려면 반드시 필요한 메모리!! 아파트처럼 쌓아올려 공간효율 UP, 전력 DOWN, 속도 UP. TSV 아파트처럼 쌓아올릴때 필요한 공정들. 그 공정에 국내 수혜기업들이 수두룩!! 관련주는? 한미반도체, 이오테크닉스, 피에스케이홀딩스, 에스티아이, 인텍플러스, 파크시스템스, 오로스테크놀로지, 덕산하이메탈, 대덕전자, 삼...

니켈 관련주로 부각받으며 주가 상승 1분기 실적 서프라이즈 하반기 더 기대됨 --------------- 기업공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 LX인터내셔널을 보는가? 1. 니켈 관련주로 급등 원자재 관련주들 일제히 상승 그 중 가장 큰폭으로 오른 니켈 현물 가격 5월 17일 기준 +7.24 상승. 출처-네이버증권 금,은,구리 신고가 영역. 니켈까지 급등까지 급등하면서 어제(5월 20일) 니켈관련주인 LX인터내셔널도 급등(+13.45%) 마감. 2. 니켈 사업 본격화 인도네시아 AKP 니켈광산 인수 1,329억원, 지분 60%, 생산물 100% off-take 권한, 2024년 2월 -> 연결 실적으로 올해 잡힐 수 있음 인도네시아에서 LG에너지솔루션 중심으로 LG컨소시엄 참여. -> 채굴부터 배터리 소재 생산까지 진행 3.친환경 소재, 신재생 발전으로 사업 확대 한국 유리공업 인수 유리 제조 1위 업체 ( KCC글라스가 2위) 친환경 코팅유리 선도적 기술력 있음 건설, 자동차,IT 등 국가 기간산업의 필수 자재임. 소재 분야로 사업 다각화 포승그린파워 인수 바이오매스를 연료로 사용한 신재생 발전소 바이오매스는 태양광이나 풍력 등에 비해 입지 조건에 크게 제한받지 않고 발전 효율 또한 상대적으로 높은 장점을 가짐. 사업분야 2017년 LG가 25% 지분 취득함에 따라 최대...

1분기 실적 서프라이즈 예상 마이크로소프트 실적발표 관련주 AI소프트웨어 대장주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 한글과컴퓨터를 보는가? 1. 1분기 실적 서프라이즈 오늘자 키움증권에 따르면 1분기 연결 매출액과 영업이익은 562억원, 96억원으로 전년 동기 대비 각각 34.5%, 294.7% 증가 -> 영업이익(컨센서스) 47억원 대비 서프라이즈를 기록 이유는? AI와 클라우드 부문 매출 증가 전통적으로 1분기에 부진한 라이프케어의 적자폭이 크게 개선 이 소식으로 4월 23일(오늘) +12% 상승 무엇보다 성장 밸류를 높게 주는 클라우드 & AI 부문의 매출 증가라 더욱 의미가 큼 2. 클라우드 성장 놀라워! 클라우드 구독서비스 확대 '한컴독스'와 같은 웹 기반 오피스 솔루션을 중심으로 클라우드 사업을 강화 온프레미스 버전 문서 S/W 매출 성장 공공부문의 클라우드 투자 본격화 클라우드 매출비중 성장 놀라움 2023년 비중 9.3% -> 24년 1분기 비중은 무려 20% 상회 오올~~ 3. AI 및 소프트웨어 포트폴리오 강화 AI 기술을 접목한 신제품 개발에 적극적임 상반기 중 '한컴 도큐먼트 QA' 및 '한컴 어시스턴트' 등의 AI 소프트웨어 베타 버전을 출시 -> 글로벌 AI 소프트웨어 기업으로의 첫걸음 1월 클립소프트 인수 및...

테슬라에 실리콘 음극재 납품 유력 IT기기로 사용처 확장되는 중 --------------- 기업분석은 공부차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 대주전자재료를 보는가? 1. 테슬라에 실리콘 음극재 납품 유력 5월 29일 전자신문 발 뉴스 테슬라는 신형 배터리에 한국산 실리콘 음극재를 적용할 계획 기사 간단 요약 신형 2170 배터리에 중국산 소재를 적용했는데, 변화를 추진 중 기존에 포르쉐와 아우디 등이 대주전자재료 실리콘 음극재를 탑재 중 미국 IRA 영향으로 탈중국 필요성을 느낀듯 2170 원통형 배터리는현재 가장 많이 사용 중 -> 4680 차세대 배터리에도 활용할 계획 * 실리콘 음극재는? 기존 흑연 기반 음극재보다 10배 많은 용량을 갖춰 충전 시간을 단축 자세한 내용은 사업분야에서 할께요! 실리콘음극재 유일한 양산 기업인 대주전자재료가 독보적이긴 하네요. 2. 2024년 본격적 개화 올해 실리콘 음극재와 형광체 부문의 실적이 큰 폭 증가 실리콘 음극재의 경우, 출하량이 2분기에 크게 늘어남 -> 3~4개 차종 추가 납품 추정 매분기 실적 개선이 예상 제품 믹스 개선도 본격화 2023년 2종에서 2025년 8종으로 늘어날 전망 출처-NH증권 SiOx(실리콘음극재의 한종류임) 24년 급성장 출처-NH증권 24년부터 매년마다 SiOx 매출비중이 점프함 3. IT 제품에도 적용...

실리콘음극재 적용처 점점 늘어나네~ 전고체 기술이전까지 --------------- 기업분석은 공부차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 대주전자재료를 보는가? 1. 24년 실리콘음극재 전망 밝음 실리콘음극재의 본격적 개화는 2024년! 작년 2차전지 슈팅할 때 24,25년 성장성을 당겨 밸류를 준 것임. 올해는 본업에 있어 전방위적으로 호실적을 전망, 주가 하락을 주도한 건 실리콘 음극재 본격 탑재 시기가 예상보다 늦어졌다는 점. 하지만 실리콘 음극재 탑재 차종은 2023년 2종에서 2025년 8종으로 늘어날 전망 2. IT 제품에도 적용 IT 제품에 적용될 실리콘 음극재는 흑연이 사용되지 않고 실리콘으로만 구성. 신규 어플리케이션 확대(EV/전동공구 -> IT)가 기대 요게 기술난이도가 상당하다고 함. 초기물량은 시흥캠퍼스 최대 양산물량은 새만금 배터리캠퍼스 -> 본격적인 제품 양산 시기는 2025년 하반기로 전망 IT 제품당 실리콘 음극재 사용량은 적음. 그러나 워낙 판매량이 많아 연간 매출액은 1조원을 넘을 것! 요 수요는 예상하지 못한 건데 말이죠? ㅋㅋ 대주전자재료 한참 주가 잘 나갔던 작년 중순. 애플 비전프로에 실리콘음극재를 검토한다는 기사가 있었음. XR기기는 무선이라 배터리 성능이 생명임. IR에서 대표가 "애플은 우리말고 대안이 없다" 고 썰 푸심 ㅋㅋ 3. 실리...

테슬라의 12일 연속 상승~ KERI의 고체전해질 기술이전, 애플 비전프로 배터리 2가지 호재!! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 대주전자재료를 보는가? 1. 전고체전지 기술이전 6월 9일자 단독기사로 KERI에서 개발한 ‘황화물계 전고체전지용 고체전해질 공침 제조기술’이 대주전자재료에 기술이전되었다! https://www.hellot.net/news/article.html?no=62805 KERI, 대주전자재료에 전고체전지 기술 이전...“고체전해질 양산화” 헬로티 이동재 기자 | 한국전기연구원(이하 KERI) 차세대전지연구센터 하윤철 박사팀이 개발한 ‘황화물계 전고체전지용 고체전해질 공침 제조기술’이 대주전자재료에 기술이전됐다. 황화물계 고체전해질은 이온 전도도가 높고 연성이 커서 극판과 분리막 제조가 쉽다는 장점이 있으나, 주원료인 황화리튬 가격이 비싸고, 다른 원료와의 혼합 공정에 높은 에너지가 드는 ‘볼 www.hellot.net 라는 뉴스가 업계에 돌면서 강한 상승. 최근에 상장한 이수스페셜티케미컬이 황화리튬을 만드는 기업임. 황화리튬이 때문에 주가가 떡상함. 그런데 황화리튬을 사용하지 않고 저가 고체전해질을 만드는 기술을 대주전자재료에 이전했다 함. 이 소식은 이수스페셜티케미칼에게는 악재아닌가? 하지만 여전히 이수스페셜...

삼성향 반도체 장비 기업 낸드 비중 높은 장비 1분기 흑자전망 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 테스를 보는가? 1. 삼성 +낸드 둘다 살아나네! 테스는 대표적인 삼성향 전공정 장비기업임. 삼성 주가와 연동하는 기업. 지금까지 삼성의 감산이 지속되었고 실적도 좋지 않아 주가가 눌려 있었음. 하이닉스향 주성과 비교하면 참 눈물나는 주가였음. 하지만 시장은 삼성의 1분기 실적 서프라이즈를 보고 삼성향 소부장기업들을 보기 시작함. 이제야 테스도 좀 봐주는 구낭. 게다가 테스는 매출비중에 낸드가 높음. 낸드 단가 인상 등의 소식으로 낸드 비중이 높은 반도체 기업들의 주가가 재평가되기 시작. 이제 삼성 + 낸드 둘 다 좋아지니 너도 봄이 오는구낭~ 2. 1분기 흑자 전망 1분기는 전분기 및 전년 동기 대비 크게 회복될 전망. 이유는? 지난 하반기에 지연됐던 고객사향 신규 장비의 매출 인식 진행 삼성전자의 메모리 전공정 장비 투자 재개 기존 공장에서의 DRAM 공정 전환 -> 테스의 실적 개선이 크게 나타남 3. 장비 국산화에 성공 BSD장비 반도체 웨이퍼의 뒷면에 코팅 또는 증착 웨이퍼의 열 관리, 전자기 차폐, 또는 기계적 지지의 기능을 함 NAND에서 그동안 Lam Research가 독점해오던 장비 -> 요걸 국산화 했네! Low-K PE...

소외주에서 인기주로 탈바꿈할까? ------------------ 이 기업분석은 기업공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 테스에 관심에 두는가? 1.시장에서 외면받던 테스가 달라짐 애널리스트들 평가가 달라지고 있음. 제우스(반도체 세정장비 기업)같은 느낌이랄까.ㅋㅋㅋ ( 22년 8월 31 테스,파운드리로 포트폴리오 확장 - 도현우) 리포트부터 바뀌기 시작함. 2.Low-K PECVD, BSD(Back Side Deposition) 장비의 국산화 성공 그동안은 해외에 의존했던 장비들을 속속 국산화 성공. 4.삼성전자의 평택3, 평택4, 테일러 및 SK하이닉스의 M15, M16 투자시에 큰 수혜. 5.1Q23 영업이익 97억원으로, 서프라이즈 예상 사업분야 1.PECVD (플라즈마 CVD) 전공정 중에서 박막 형성을 위해 사용되는 증착장비 증착 공정 그림처럼 얇은 막을 씌워야함 - 아주 정교한 기술 이게 틀어지면 반도체가 작동을 안하거나 성능이 낮아짐. 웨이퍼위에 분자,원자단위의 물질을 박막 두께로 입힘. 전기적인 특성을 갖게 하는 과정. 증착의 3가지 방법만 알면 됨 1) 물리적 증기증착(PVD) 요샌 거의 안씀. 2) 화학적 증기증착(CVD) 현재 제일 많이 쓰는 방식 (PECVD방식을 테스가 함) 3) 원자층 CVD(ALD) 이 기술이 미세화 공정, 차세대기술 * 시장에서는...

*해당 포스팅은 6월 6일자 염승환의 함께배우기 영상을 요약한 내용입니다. HBM 관련주_테크윙 오로스테크놀로지 엘티씨 테크윙 기업개요 반도체 후공정 관련 장비 및 부품 사업 영위 반도체 검사장비 테스터 핸들러 45% / COK 28% / 파츠 및 보드 11% 주요 고객사 : 마이크론, SK하이닉스, 삼성전자 등 * 테스터 핸들러란? 칩 또는 모듈 테스터를 자동으로 이송시켜 테스터와 연결하는 장치 전절한 온도와 환경을 조성하여 양품과 불량품을 분류하는 자동화 장비 메모리 핸들러, 핵심 장비로 글로벌 시장 점유율 1위 * C.O.K란? 핸들러 내 검사환경을 조성하는 키트, 트레이와 유사 칩 형태, 크기에 따라 C.O.K가 달라짐 -> 교체성 부품 팹 공정 -> 패키지 공정 -> 모듈 공정 * 패키지 공정안에 들어가는 큐브 프로버가 핵심임. 테크윙의 고객사 주요 고객사 - 마이크론, 하이닉스 HBM 큐브 프로버 HBM웨이퍼를 절단한 후 개벌 다이를 전수 검사하는 장비 기존 장비는 HBM을 로직 다이에 연결 후 샘플테스트만 진행 * 젠슨 황의 불만? TSMC에 인도되는 HBM의 상당수가 불량품(추정) TSMC도 제때에 물량을 조립해서 주어야 함 (HBM 불량은 스트레스) HBM 공급자는 불량 발견 시 이를 무상으로 교체해주어야 함 SK하이닉스는 큐브 프로브를 도입하여 인도되는 HBM 중 양품 비율을 올리려고 하고 있음 기존 HBM 테스트 ...

HBM 검사장비 대장주 큐브 프로버 장비에서 한미반도체의 느낌이 난다! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 테크윙을 보는가? 1. 큐브 프로버때문에 난리났네! 큐브 프로버 웨이퍼 레벨 테스트 장비임 작년 말 장비 개발 완료 고객사 샘플 테스트 진행 중 상반기 내 테스트를 마무리하고 하반기부터 생산 기대 -> 기존 HBM 테스트 방식의 문제점 해결로 비용 절감 및 수율 개선 가능 경쟁사 대비 단가 및 검사 효율성 장점 부각 이 장비때문에 테크윙 주가가 미친듯이 날뛰고 있음요. 한미반도체처럼 현재 고객사 말고도 추가 고객사를 유치중. 경쟁사 대비 평이 좋아 테스트 장비 대장으로 움직이고 있음. 큐브 프로버 매출은 25년부터 본격화될 것 DDR5 적층 제품에도 큐브 프로버 사용 가능 시장에서는 이 장비가 괴물이라고 생각하나 봄. 출처-상상인증권 HBM 테스트 장비 큐브 프로브의 성장성 짱! 2. 또 다른 신장비도 있네! 프로브 스테이션 웨이퍼 테스트 공정에서 사용 웨이퍼가 프로브카드에 균일한 각도로 접촉할 수 있도록 이동시키는 장비 고객사와 데모 평가 진행 중(1분기 종료 예정) 3. 적용처 다변화 지속 메모리 핸들러 장비 -> 비메모리 핸들러 장비 확대 비메모리 핸들러는 20년 매출 10% 차지함. 현재는 차량용 반도체로도 핸들러 공급 추...

마이크론 후공정 투자에 찐 수혜주 HBM용 테스트 핸들러 장비도 개발! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 테크윙을 보는가? 1. 마이크론이 후공정에 투자? 마이크론 실적 발표에서 후공정 투자 계획 발표. 인도에 후공정 팹을 설립할 예정. 딱 생각나는 기업이 있어야 한다~ 바로 테.크.윙 ㅋㅋㅋ 테크윙은 마이크론에 핸들러 장비를 납품하는 기업임. 그래서 둘의 주가는 같이 움직임!! 인도 공장이 24년 하반기에 가동되면, 24년 상반기에 관련 장비 매출이 발생. 2. HBM용 핸들러 장비 개발 중. 마이크론은 HBM에 가장 늦게 대응한 기업임. 그래서 점유율도 3기업 중 가장 낮음. 컨콜에서 돈 여기 겁나 투입 할거라 야그함. 그럼 3사가 다 HBM에 올인! 그래서 일까? 고객사의 요청으로 HBM용 테스트 핸들러 장비로 연구개발을 진행. 핸들러 1위 기업이기 때문에 당근 요청 왔을거라 생각 됨. HBM은 미세하게 적층되어 있어 업그레이드 된 메모리 테스트 핸들러 장비가 필요하기 때문. 2024년 초 개발이 완료. --------- * 댓글에 제보 주셔서 욜케 올려봅니다. 스마트한 이웃님들 많아 넘 조아용^^ 올해 11월 개발완료라네요. 헉~ 곧 만들어짐!! ------ 지들이 요청했으니 다 만들면 사용해주지 않을까?ㅋㅋ 물론 테스트 기간...

올해 본격적으로 성장하는 실리콘음극재 관련주 대주전자재료, 나노신소재, 제이오, 이녹스 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 실리콘음극재를 보는가? 1. 충전시간 단축 전기차 대중화의 가장 큰 걸림돌은 바로 충전시간! 실리콘음극재는 충전시간을 단축하는 마법의 소재 현재 흑연에 5~7%만 현재 첨가 가능한 상황 10%까지 첨가해야 밀도 개선 및 충선 시간 단축 효과 발생 충전시간 : 5% 첨가 30분, 15% 첨가 20분, 20%첨가 10분이내 -> 10%첨가하는 전기차들이 등장하고 있음. 출처-키움증권 실리콘음극재 가파른 성장 2. 이용 차종 증가 2023년 2종에서 2025년 8종으로 늘어날 전망 기존에 포르쉐와 아우디에서 현대차,기아, 테슬라 등 계속 확장중. 3. IT 제품에도 적용 신규 어플리케이션 확대 전기차 및 전동공구 -> IT로 확대 중 R&D 진행하는 곳 많음(30개 이상으로 추정) 가장 큰 기대는 애플 아이폰에 실리콘음극재 탑재 여부임 4. CNT도전재 첨가 실리콘의 단점 스웰링(부풀어 올라 폭발) 현상을 방지해줌 에너지 효율 및 성능 향상 LFP의 단점 극복 (에너지 밀도 높임) 실리콘음극재 알아보기 1. 실리콘음극재란? 양극재의 성능을 업 하려면 이제 하이니켈(니켈 많이 사용)으로!! -> 니켈 양 늘면 흑연이 감당...

4분기 호실적에 주가 급등 음극재용 CNT도전재 독점기업 --------------- 기업분석은 공부차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 나노신소재를 보는가? 1. 4분기 호실적 & 24년 2분기 큰 폭 성장 22년 4분기 영업이익 기대치 22억원을 상회하는 실적 24년와 25년 100% 이상의 외형성장이 기대 오늘자 유안타에서 나온 리포트 내용임. 4분기 실적도 좋은 데다 24년,25년 성장 100% ㅋㅋ 게다가 목표주가를 280,000원으로 제시 (현재 주가는 134,000원) 목표주가와 현주가의 괴리율 보셨나요? 그러면서 오늘 27.74% 상승! 리포트빨 제대로네~ 2. CNT 도전재 외형성장 본격화 2024년 23년 12월에 준공 완료된 국내 신공장(세종시 전의면) -> 24년 1, 2월 사이에 양산 시작 예상 미국(초기 기준, 9,000톤), 폴란드(초기 기준, 5,000톤) 공장 -> 2분기 양산 시작 (다만, 본격 양산은24년 하반기가 될 것) 2025년 미국, 유럽, 일본 등 해외 공장 양산이 본격화 5.5만톤 수준까지 생산능력이 확대 24,25년 모두 100% 이상 외형 성장 CNT 분산제의 증설 일정 3. CNT 도전재 독점기업 * CNT도전재에 대해서는 아래에서 자세히 설명할께요. 양극재용, 음극재용 CNT 도전재를 만들고 있음. 그 중 음극재용 CNT 도전재가...

-------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 CNT도전재를 보는가? 독점의 향기가 난다!! 나노신소재는 음극재,양극재 CNT도전재를 다 하고 있는 상황. 특히 음극재 CNT도전재는 현재 나노신소재가 독점인 상황. 제이오는 어떤가? 양극재 CNT(MWCNT)가 비중은 제일 많음. 하지만 그 어렵다는 음극재 CNT(SWCNT)도 개발중이고~ 음극재CNT를 대체하는 TWCNT는 독점인 상황. 독점 기업들에게 밸류를 높게 주는 건 당연지사. 좋은 기업인건 다 아는데~ 주가가 이미 하늘이라는게 문제지 ㅠㅠ 이제 막 열리기 시작한 시장 양극재 주가는 이미 저세상이지만~ 결국 실적이 받쳐주고 있기 때문에 저세상으로 갈 수 있었음. 도전재는 어떤가? 아직은 양극재에 비해 덜 성숙한 시장. 거꾸로 생각하면 더 크게 성장할 수 있는 시장이란 말임. 실리콘음극재와 함께 이제 막 열리기 시작. 기술진보도 계속 진행 중인 상황. CNT도전재는 머지? 양극,음극 활물질 사이에서 전자의 이동을 촉진시키는 재료 활물질 사이를 연결하여 전기적 특성을 갖게 함 적은 양으로도 배터리의 성능을 개선 [출처]염승환 2차전지 함께배우기 양극재 양극활물질 + 도전재 -> 바인더(접착제)로 뭉쳐놓음. 도전재는 연결통로임. 양극재 도전재의 장점 고전압, 고속충전 유리 에너지밀도 증가, 원가...

MSCI 편입 패낳괴 종목 구리관련주 + 변압기, 전기 종목으로 핫한 섹터! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 LS를 보는가? 1. MSCI 편입 종목 유력 후보 이제는 패낳괴가 주도섹터로 등극. 5월 MSCI 정기 변경이 마무리었음. 벌써 8월 편입 종목으로 수급 쏠림. 8월 MSCI 편입 후보 종목 LS LS일렉트릭 리노공업 CJ 시총상 LS, LS일렉트릭이 가능성 높음. 기관들은 지수편입되면 무조건 담아야 하기때문에 미리미리 담아 놓는게 상책. 오늘(5월 20일)도 LS, LS일렉트릭 두 종목은 불을 뿜는구먼~ 2. 구리 가격 최고가 갱신 최근 전기수요 증가에 따른 구리가격이 신고가임. 구리가격은 현물기준 톤당 10,125달러 -> 22년 4월 이후 가장 높은 수준 LS는 전통적으로 구리가격과 연관성 높음. -> 전선, 아이앤디 등 LS 자회사의 실적개선 요인 구리 선물가격의 상승세는 향후 구리 가격의 추가적인 상승을 예상케하는 요인 출처-SK증권 LS주가와 구리가격은 동행 출처-SK증권 구리가격 오르면 LS 영업이익 폭등하네! 3. 전력+전선 다 가졌네! 전기수요 증가로 변압기,전선주들 주가 난리 났음 LS일렉트릭(변압기) + LS전선(전기) 요새 핫한 애들 다 가지고 있음 LS전선과 LS일렉트릭은 미국 전력망 투자에 따른 장...

제 2의 포스코홀딩스를 찾아라~ 2차전지 전구체부터 해상풍력에 전력기기까지 모멘텀 풍성하네!! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 LS를 보는가? 1. 양극재 기업 엘앤에프와 JV를 설립 양극재 엘앤에프. 에코프로비엠에 비해 주가가 영~~ 못갔음. 이유는? 수직계열화가 되어있지 않아 광물 조달이 힘듬. 그런데 그 문제를 해결했다!! 엘앤에프와 LS는 JV를 설립~ 새만금 단지에 전구체 공장을 짓기로 결정 LS가 JV에 대한 55% 지분율을 확보. 원자재 수급 능력의 중요성 증명했음. 2.똘똘한 비상장회사 많음 ELECTRIC, MnM, 전선, 아이앤디, 엠트론 등 주요 자회사들이 많음. 2차전지 광물 + 해상풍력 케이블 + 전력기기까지 요새 핫한 섹터들 다 들어가있네!! 자세한 사항은 사업분야에서 알아보겠슴당! 3. 중장기 배당정책을 발표 기존에 없었던 배당정책을 마련!! 2023~25년 사업 연도 동안 주당 배당금을 직전년 대비 점진적으로 우상향하는 것을 기본 방향으로 하겠다고 발표. 투자가 지속되는 과정에서도 소액주주를 배려가 돋보임. 사업분야 전선 사업부문 (LS전선) 피복선, 산업용특수케이블 등 광케이블, Data케이블 등 해저케이블(풍력) LS 일렉트릭 계량기,계전기,초고압,배전반 등 동관,STS관 등 IT 시스템설계 구축, ...

자율주행의 대장주 테슬라 FSD 중국에 도입 가능 & 커넥티드카 관련주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 현대오토에버를 보는가? 1. 테슬라 중국내 FSD 도입 가능 4월 29일자 뉴스임. 테슬라의 중국 내 완전자율주행(FSD) 소프트웨어 도입 가능성 커짐. 중국 당국이 테슬라를 대상으로 한 데이터 안전 검사에서 외자기업 최초로 '적합' 판정 내림. 이리되면 비교적 규제가 적은 중국에서 완전자율주행관련 데이터를 마음껏 확보 가능. 사실 미국 등 다른 국가들은 윤리적 문제로 인해 FSD의 진척이 늦을 것으로 전망. 하지만 중국은 규제에서 조금은 자유로움. 중국으로 인해 자율주행의 시대가 앞당겨질 수 있음. 당연 자율주행 대장주인 현대오토에버는 수혜임. 2. 현대차 중국 커넥티드카 공략 수혜 4월 28일자 뉴스임. 바이두 등에 업은 현기차가 중국 커넥트드카 공략. 바이두와 MOU는 빠르게 변화하고 있는 중국 커넥티드카 시장을 선도 커넥티드카, 자율주행, 지능형 교통시스템 기술 개발 및 사업모델 공동 구축 중국의 데이터 규제 강화에 대응해 바이두의 스마트 클라우드를 활용 바이두와 2014년부터 올해로 10년째 협업 중 -> 현기차의 소프트웨어, 클라우드의 핵심인 현대오토에버 3. 차세대 성장 동력 차세대 ERP 구축 원래 1분기는 SI산업...

CES 2024 참여기업. 자율주행의 대장주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 현대오토에버를 보는가? 1. CES 2024 관련주임. 2024년 1월 미국 라스베이거스에서 개최되는 CES 2024에 참가할 예정. 인공지능(AI)과 자율주행 소프트웨어 분야에서의 핵심 역할을 강조할 예정. 현대차에서 소프트웨어를 담당하고 있는 만큼 아주 기대가 큼. https://www.ajunews.com/view/20231220145251335 [미리보는 CES] 현대차그룹, PBV·SDV 신기술 공개…완성차 패러다임 전환 주도 | 아주경제 현대자동차그룹이 CES 2024에서 역대급 규모의 전시관을 꾸리고 소프트웨어중심차(SDV)와 목적기반형차(PBV), 통합형 운영체제(OS) 등 기술과 제품을 대거 선보인다. 이를 통해 완성차 패러다임의 전환을 주도하겠다는 전략이다. 도심항공모빌리티(UAM) 미국법인인 ... www.ajunews.com 2. 패낳괴 종목에 해당됨 ㅋㅋ * 패낳괴란? ㅋㅋ 패시브가 낳은 괴물이란 말임. 24년 2월에 편입될 외국인 패시브가 추종하는 코스피 200 MSCI 꼬레아 지수임. 에코프로머티, 두산로보틱스는 거의 확정. 주가가 미친듯이 달린 이유 중 하나지요! 후보군인 현대오토에버는 18.3%정도만 오르면 편입 가능. (리포...

현대오토에버 실적 쇼크! 중장기 매력은 변함 없음. --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 현대오토에버 하락 이유는? 주요 하락 이유는 실적 때문임. 매출액과 영업이익은 증권가 전망치를 각각 10.3%, 10.1% 마이너스 ㅠㅠ 사업부 매출 추정치 대비 시스템통합(SI) 11%, IT아웃소싱(ITO) 13%, 차량용 소프트웨어(SW) 11% 각각 하회 BUT 성장캐인 차량용 S/W 이익은 소폭 성장. 실적 하락 이유는? 작년에 높았던 성장세가 기조효과로 작용. 어려운 경기로 소비 침체. 엔터프라이즈 IT (SI + TIO) 상반기의 높은 성장세를 지속하기 힘듬. 특히 [미래에셋증권 - 김수진 연구원 뷰] 어려운 경기 상황 지속, 지난해 기저가 높았던 탓에 실적 반등이 내년초까지는 어려울 것 같다고 뷰를 제시 했음. 요샌 현 실적도 실적이지만 가이던스가 상당히 중요함. 워낙 시장상황이 안좋지라~ 멀리 있는 성장성을 인정하기 힘든 장. 그래서 당장 다음 분기 가이드라인이 상당히 중요함. 그런데 4분기까지 메롱이라 했으니~ 다 던지고 보는거지요! 하지만 4분기 뷰도 증권사마다 다름. [하이증권 - 조희승 연구원 뷰] 3,4분기 엔터프라이즈 IT 부분의 성장성은 더디지만~ 차량 SW쪽은 4분기가 계절 성수기라네요 ㅋㅋ 어느 장단에 춤을 춰야할지 모르...

*해당 포스팅은 10월 28일자 염승환의 함께배우기 영상을 요약한 내용입니다. 자율주행차 Part5 - SDV (차량용 S/W) 자동차의 미래 -> C.A.S.E Electrification (전동화) 배터리, 친환경, 전기 사용량 증가 원가절감 Connectivity (S/W 연결) OTA (무선 업데이트), IVI (인포테인먼트) 구독료 수취 Autonomous(자동화) SDV(S/W로 차량 제어), 인공지능 학습 구독료 수취 Sharing (공유) 로보택시 사용료 수취 자동차도 소프트웨어의 시대 움직이는 스마트폰 이전 스마트폰의 발달사와 유사함. SDV (소프트웨어로 움직이는 자동차) 자동차 -> 소프트웨어화 하려면 굉장히 단순화시키는 작업이 필요함. 예를들어) 기존차량 ECU 60~100개 -> SDV차량(테슬라 모델 3) ECU 3개 뿐. OTA (무선 업데이트) 자동차 무선 업데이트 테슬라가 주도 제로백 UP! (4.8초 -> 4.3초) ex) 자동차를 업데이트했더니 속도가 엄청 빨라졌어! -> 이렇게 차의 가치를 계속 올려주는 역할을 함. 인버터 모터의 전자기 유도를 통해 전력을 회전력으로 전환 신호 처리 알고리즘 통해 파형의 주파수 제어 모터 회전속도 제어 전기차의 회생제동 효율을 결정 SDV 전환 따라 SW 기반 제어성능 고도화 시 필수 부품 * 인버터의 기술 업데이트 효과 놀라움. -테슬라 100m 도달 시간 단축 ...

*해당 포스팅은 6월 22일자 염승환의 함께배우기 영상을 요약한 내용입니다. 우주항공 Part3-1. 위성 밸류체인(한화시스템) 기업개요 방산(74%), ICT(26%) 방산 : 감시정찰, 지휘통제 통신, 항공전자, 해양시스템, 위성사업 ICT : 전산시스템 설계, 구축, 운영 신사업 : UAM, 위성통신 방산부문 - 1)감시정찰 레이다 항공기용 AESA레이다, 함정용, 대공방어용 다기능 레이다 생산 KF-21 AESA KF-21의 눈에 해당하는 핵심장비 표적 탐지, 고도, 속도 등의 정보를 획득하는 무기체계 레이다 추적미사일의 공격을 받을 확률 낮음 선진국만 보유한 원천기술임 (세계 12번째 개발 성공) AESA 레이다 기존 레이다 전파 발신기에 송수신 기능 없음 정확도 떨어지고 동시 추적 제한 AESA 발신기마다 송수신 제어 가능 동시에 다른 주파수 대역 전파 전송 가능 정확도 높고 다수 목표물 동시 추적 가능 AESA 레이다 25~32년 KF-21 양산 매출 발생 -> 1.2조~1.4조원 규모 KF21 + LAH 누적 2조원 매출 가능 MFR(다기능 레이더) 다기능 레이다(MFR) 탐지 추적, 전자전, 유도탄 유도 등의 기능 보호 단일 기능 레이다 여러대의 임무를 동시 수행 가능한 레이더 L-SAM MFR 장거리 지대공 유도무기체계 다기능 레이다 장거리 L-SAM 핵심센서 M-SAM MFR(천궁) 중거리 지대공 유도무기체계 다기...

애플 아이폰 폴더블 관련주 알아보기 폴더블폰 2026년 적용 예상 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 폴더블 관련주를 보는가? 애플의 폴더블폰 출시? 디지타임아시아에서 나온 기사임. 기사를 요약해 보면 애플은 삼성디스플레이와 폴더블 디스플레이 공급을 위한 계약을 체결 폴더블 아이폰을 출시하는 시점을 2026년 말로 예상 갤럭시 Z플립 시리즈와 유사한 클램셸(가로로 접는 폴더블) 디자인을 채택 접는 아이폰과 접는 맥북을 각각 출시할 것으로 전망 아이폰 폴더블 콘셉트이미지라는데~ 삼성 폴더블폰인 줄 ㅠㅠ 기사가 나오고 관련주들이 튀긴 했지만 바로 따라 매수하지 못함. 우리는 이런 기사에 너무 많이 속아 왔음. 그래서 리포트가 나오거나 주식시장의 반응을 살피는 중 발빠르게 2개의 리포트가 나왔는데요. 삼성증권과 하이투자증권 간단하게 한번 요약해보고 폴더블 관련주 살펴볼께요. 삼성증권 이종욱연구원 뷰 애플이 폴더블 출시를 서두르는 이유는? 중국의 화웨이 점유율 경쟁 중국인이 화웨이를 열광하는 이유가 폴더블, AI 적극 도입에 있다고 판단. -> 단순 애국심만은 아닐 것. AI 대응 온 디바이스의 가장 큰 한계는 반도체 성능과 배터리임. 디바이스가 클수록 유리함. 아이폰 플랫폼 다변화 판매 부진의 여파로 세부 모델수가 늘고 있는 아이패드가 좋은...