전력부족으로 수소 연료전지 SOFC 관심 높아짐. 블룸에너지 퍼스트솔라 급등 친환경 에너지원 부각. --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 연료전지 관련주를 보는가? 1. AI가 쏘아올린 큰 공 AI가 만든 모멘텀이 끝도 없이 확장중. 챗GPT 신드롬 -> AI반도체 성장 -> 데이터센터 증가 -> 전기 부족(전력망, 전기 기업 급등)-> 친환경 에너지 부각(연료전지 관련주 급등)/소형 모듈 원자력 부각 현재는 AI증가에 따른 에너지 부족으로 친환경 에너지원까지 보기 시작함. 마이크로소프트에서 에너지에 투자하겠다고 해서 불난 집에 기름을 부었음. 태양광,풍력,수소,원자력(SMR)까지 들썩 들썩! 2. 전력 부족인데 왜 연료전지인가? 1) 기존 에너지원의 단점 보완 에너지원의 단점은? 친환경 에너지(태양광,풍력 등)는 지속성이 떨어짐 수소 에너지는 돈이 많이 들어감 원자력 에너지는 공장10년 걸림, 방사능 유출 위험성 화력 에너지는 친환경X (탄소저감 필수) -> 그나마 중간쯤에 있는 LNG가 부각받음 완벽하진 않지만 보완할 방법은? 천연가스 SMR(소형 모듈 원전) LNG 저장하는 연료 전지 2) 송배전망 쇼티지 지금 하늘 위로 올라가 있는 전력, 전기 관련주들 변압기, 전선 공급 부족 현상 지속 해결방안은? 송배전망이 필요없는 발전 2차...

올해 본격적으로 성장하는 실리콘음극재 관련주 대주전자재료, 나노신소재, 제이오, 이녹스 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 실리콘음극재를 보는가? 1. 충전시간 단축 전기차 대중화의 가장 큰 걸림돌은 바로 충전시간! 실리콘음극재는 충전시간을 단축하는 마법의 소재 현재 흑연에 5~7%만 현재 첨가 가능한 상황 10%까지 첨가해야 밀도 개선 및 충선 시간 단축 효과 발생 충전시간 : 5% 첨가 30분, 15% 첨가 20분, 20%첨가 10분이내 -> 10%첨가하는 전기차들이 등장하고 있음. 출처-키움증권 실리콘음극재 가파른 성장 2. 이용 차종 증가 2023년 2종에서 2025년 8종으로 늘어날 전망 기존에 포르쉐와 아우디에서 현대차,기아, 테슬라 등 계속 확장중. 3. IT 제품에도 적용 신규 어플리케이션 확대 전기차 및 전동공구 -> IT로 확대 중 R&D 진행하는 곳 많음(30개 이상으로 추정) 가장 큰 기대는 애플 아이폰에 실리콘음극재 탑재 여부임 4. CNT도전재 첨가 실리콘의 단점 스웰링(부풀어 올라 폭발) 현상을 방지해줌 에너지 효율 및 성능 향상 LFP의 단점 극복 (에너지 밀도 높임) 실리콘음극재 알아보기 1. 실리콘음극재란? 양극재의 성능을 업 하려면 이제 하이니켈(니켈 많이 사용)으로!! -> 니켈 양 늘면 흑연이 감당...

--------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 실리콘음극재를 보는가? 이제 성장 초입 구간 흑연을 쓰던 음극재 재료에 실리콘음극재를 첨가하기 시작. 현재는 흑연 + 실리콘음극재 5% 사용. 점점 사용량 늘어날 예정. 수출 데이터 좋아지는데? 실리콘음극재가 좋다는 만천하가 다 아는 사실인데~ 그러나 그간 수출 데이터가 영 메롱이었음. 그런데 최근 수출 데이터가 조금씩 올라오고 있네! 이제 슬슬 시동 거는거니? 다양한 기기에 적용 전기차에 사용되는 소재로 알고 있지만~~ 최근에 점점 사용 기기들이 확장. 얼마전에 애플이 XR기기에 실리콘음극재를 사용하겠다고 했음. 그래서 대주전자재료 주가가 한번 뻥튀기 함. XR기기 이외 다른 전자제품들로 확장되는 분위기! 실리콘음극재가 먼데? 전문적으로 들어가면 상당히 복잡함. 초간단 설명으로 대체하겠음. 자세히 보고 싶으면 링크 달겠음요!! https://blog.naver.com/q1772/223028125535 [염승환 2차전지] 2차전지 파트3. 음극재의 모든 것(흑연 VS 실리콘 음극재) 음극재는 리튬이온을 저장하는 것. 많이 저장할 수록 용량이 커짐. 양극재 주행거리 결정 음극재 수명과 충... blog.naver.com 음극재 수명과 충전속도 결정 재료 흑연 -> 최근에 실리콘(10배 많은 리튬 저장)...

--------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 전고체 관련주를 보는가? 잇단 전기차 화재로 배터리 안전성이 이슈! 현재 전기차 포비아(공포증)가 확산되면서 전기차 화재 대응 방안을 정부가 논의 중. 9월에 대책을 발표함에 따라 더 길어진 모멘텀. 현재까지 언급된 대책 전기차 배터리 제조사 공개 전기차 과충전 방지 전기차 충전소 지상화 확대 등 1차 테마주 - 배터리 화재관련 부품 기업들 나노팀, 이닉스, 삼기이브이, 민테크 배터리 화재에 직접적으로 관련이 있는 소재, 부품 기업들이 먼저 치고 나갔음. 하지만 너무 시총이 작은 테마성 종목이라 좀 꺼려짐. 2차 테마주 - 전고체 관련 기업 이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼즈, 한농화성, 씨에스아이 1차 테마주들이 오늘 -6%씩 하락하면서 급등 후 조정받음. 그러면서 2차 테마주인 전고체 관련주들이 이제 막 주목받으며 급등. 결국 화재가 나지 않는 배터리(전고체)의 상용화가 시급할 것이라는 논리. 하지만 전고체 만들기가 그리 쉽나~ ㅠㅠ * 단 지금의 급등락은 테마에 가까우니 단타,스윙에 적합한 종목들임을 유의해야함. 전고체 배터리란? 출처-아시아경제 리튬이온 배터리와 전고체 배터리의 비교 배터리 재료인 액체 전해질 -> 고체 전해질로 만듬 분리막 필요 없음 배터리 부피를 줄여 에너지 밀도를 향상 전...

전고체, 46파이 배터리 관련주들 폭등 이수스페셜티케미컬,레이크머티리얼즈,필에너지,상신이디피 삼성SDI 인터배터리 로드맵 2가지가 매력있네! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 삼성SDI가 폭등했나? 오늘 인터배터리가 있었죠? 삼성SDI의 기자간담회에서 2가지 특징이 눈에 띔. 46파이(지름 46㎜)배터리 양산 계획 전고체 배터리 로드맵 공개 2가지 특징을 살펴보고 관련주를 찾아 봅시다. 1. 46파이(지름 46㎜)배터리 우리에게 4680배터리는 익숙해요. 테슬라가 이 배터리 만든다고 해서 너도 나도 다 만들겠다고 나선 그 배터리. 그런데 46파이 원통형 배터리는 뭐지? 기존 21700(지름 21mm, 높이 70mm) 배터리 대비 용량은 5배, 출력은 6배 개선된 차세대 제품 4680, 4695, 46110, 46120 등 4가지로 구성 -> 지름은 46㎜로 동일하면서도 높이는 80~120㎜로 다양화 함 고객사의 요구에 맞게 높이를 달리하는 것 - 차량 전고가 낮은 스포츠카 등에는 4680 배터리 - 전고가 높은 픽업트럭에는 46120 배터리를 적용하는 방식 46파이 배터리 양산 준비를 올해 12월까지 완료한다는 계획을 공개 -> 반도체도 2차전지도 여기저기 전부 커스터마이징이군요^^ 우왕~~ 요새 대세는 고객의 요구에 맞는 맞춤형 개...

-------------- 기업 분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 트럼프 수혜 업종과 기업 수혜 업종 건설기계, IT, 전력기기, 원전, 방산, 가상화폐 업종 수혜 기업 1. 건설기계 - HD현대건설기계, HD현대인프라코어, 성광벤드 등 2. 우주 -에이치브이엠, 쎄트렉아이, 인텔리안테크, 이노스페이스 등 3. 방산 - 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한국항공우주 등 4. 조선 - HD현대중공업, 현대미포조선 등 5. 원전 - 두산애너빌리티, 한전기술 등 6. 가상화폐관련주 - 갤럭시아머니트리, 우리기술투자 등 출처-KB증권 우주섹터가 왜 트럼프 당선 수혜인가? 1. 트럼프 대통령 재임시절 국방부에 우주군 창설을 지시 -> 미국을 방어하고 우주 산업도 키워야 한다는 주장 2. 일런 머스크(테슬라 CEO)의 헌신적인 트럼프 지원 -> 벌써 시외가로 테슬라 폭등 중 ㅋㅋ 머스크의 대표적인 숙원사업이 우주산업임. 우주 항공 관련주 대장주 - 에이치브이엠 (스페이스x 거래처임) 관련주 - 쎄트렉아이, 이노스페이스, 인텔리안테크 에이치브이엠 - 대장주 스페이스X가 고객사인 우주항공 관련주 - 머스크 관련주으로 오늘 폭등 (22년부터 비중 계속 늘어나고 있음) 진공금속 용해 기술이 진입장벽이 높음 이스라엘 방산기업에도 수출 중 (방산관련주로도 엮임) 로켓 발사 횟수가 증가하면 ...

자체 개발 관측 위성 25년 발사 예정 군 정찰 위성 수주잔고도 증가 중. --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 쎄트렉아이를 보는가? 1. 자체 개발 관측 위성 25년 발사 예정 2025년 발사 예정인 SpaceEye-T 위성에 주목. 자체 개발한 관측 위성임. 현존하는 EO 위성 중 가장 높은 해상도 수준에 해당. EO 위성은 관측위성에 해당됨. SpaceEye-T는 EO 위성 으로 0.3m급의 해상도. 경쟁사는 Airbus와 Maxar로 같은 해상도로 제작. 경쟁사 대비 무게와 가격 측면에서 유리. 무게의 경우 World View-3의 25% 수준 가격은 33% 수준 즉, 경쟁사와 해상도는 같으나 무게,가격은 더 좋음. -> 2025년 발사 성공 후 시장 점유율의 빠른 확대가 가능 2. 군 정찰 위성도 핵심 관측위성에 이어 군 정찰 위성도 유망함 군 정찰 위성 2023년 수주잔고는 전년대비 38.3% 증가 (국내 97% 점유) -> 2024년에도 수주잔고 증가 추이 현재 한국군이 다수의 정 찰 위성 도입을 계획 초소형 위성 초소형 위성체계 사업의 EO 위성 탑재체 공급자로 선정 -> 총 4기를 공급할 예정 이 사업은 2~3년 주기로 반복 -> 초소형 위성의 수명을 고려시 국내 위성 사업 수주 확대를 기반으로 위성 사업 부문은 외형과 ...

역대 최대 수주잔고 올해 흑자전환 한화에어로스페이스와 협업 기대되네 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 쎄트렉아이를 보는가 1. 역대 최대 수주잔고 프로젝트 진행률 확대로 실적 성장 초입임 2023년 4분기에만 약 1,520억원에 이르는 대규모 수주 -> 3년치 이상의 일감을 확보임 2024년 매출 성장과 더불어 흑자전환이 기대 -> 약 3,538억원에 이르는 누적 수주잔고 창립 이후 최대 수주잔고 기록 출처-KB증권 19~23년까지 수주현황 출처-KB증권 19~23년까지 수주현황 2. 한화에어로스페이스 사업 시너지 2021년 1월 13일 유상증자(3자 배정)로 최대주주가 한화에어로스페이스로 변경. 최근 한화에어로스페이스는 전환청구권 행사로 보유 지분이 36.40%까지 확대함. 쎄트렉아이와 한화에어로스페이스는 컨소시엄을 구성 -> 다수의 우주 프로젝트에 참여 중 국내 고객뿐만 아니라 해외고객사로 확대 -> 동유럽, 중동, 남미의 군/정보기관 등 신규 고객사 확보에 있어 차별화된 경쟁력 작용 출처-KB증권 세트렉아이 & 한화에어로 밸류체인 3. 전방 수요 좋네! 2020년 전세계 우주 시장 규모는 약 2,710억 달러 (발사 위성수: 1,194기)임. 위성제조 - 전체의 5% 비중을 차지 민간업체의 참여 확대와 주요국의 (군, 정보기관)...

저궤도 위성통신이 대세구낭~~~ 우주항공 섹터 한번 공부해볼까나?? ------------- 이 기업분석은 기업공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 우주항공섹터를 보는가? 1. 우주항공 모멘텀 가득가득! 로봇, 챗GPT가 살짝 꺾이는데~ 우주항공섹터는 더 불붙는 느낌이다! 증권사 리포트가 쏟아져 나오고 있음. 내가 반도체를 파고 있는 사이~~ 이 아이들을 놓치고 있었네 ㅋㅋ 게다가 이벤트 호재들 만발~ <국외> 중요!! 중요!! -SpaceX 자회사 Starlink의 상장 가능성 -SpaceX의 Starship 발사 이벤트 -Virgin Galactic의 우주 관광 비행 -빅테크 기업의 위성통신 서비스 확장 및 우주 기업 관련 M&A <국내> 정책호재 있음. ->우주항공청, 우주작전대대 등 설립 전에 이야기 한 적 있는데 모멘텀을 오~~래 받으려면 챗GPT처럼 트랜드가 해외와 국내가 같이 붙어야 화력이 강함. 현재 우주항공이 딱 그런 케이스임!! 2. Starlink(SpaceX 자회사)의 올해 상장 ? 항상 상장이슈는 관련주들 찾기로 확산되며 모멘텀의 끝판왕이 됨. SPAC 투자자로 유명한 팔리하피티아가 Starlink 올해 상장할 거라 말함. 트위터 인수로 돈이 부족한 머스크의 재무적 선택. 여기서 잠깐!! *Starlink 란? SpaceX의 핵심 사업부. 저궤도 위성 ...

9.24 중국 부양책 발표로 중국증시 급등. 구리관련주 풍산, LS, 해성디에스, SKC 살펴봅시다. --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 구리관련주를 보는가? 1. 구리가격 상승중 구리 재고가 급격히 감소 (일주일만에 26,800톤 -> 165,000톤) 전체 재고량은 아직 높은 수준이나 재고 격차가 크게 줄어들고 있음 구리와 같은 핵심 에너지 전이금속의 수요 증가. 출처-네이버증권 구리선물 가격 급등 2. 중국의 부양책 구리는 닥터쿠퍼라 불리는 경기에 가장 빨리 반응하는 원자재임. 중국 부양책의 기대가 이번엔 좀 남다른 듯. 경기민감주에 해당되는 화학주들과 반도체주들이 들썩임. 그 중 구리관련주들이 가장 빨리 반영. 구리관련주 구리 원자재가격이 튀면 가장 먼저 반응하는 쪽은 구리 제조를 담당하는 전통적인 구리관련주임. 하지만 이들 먼저 반응해서 주가가 오른 다음 타자를 알아 볼 필요가 있음. 다음 타자는 산업에서 구리를 재료로 제품을 만드는 기업을 들수 있음. 반도체, 2차전지 기업들이 그러함. 자세히 살펴보도록 할께요^^ 전통적 구리 관련주 실제 구리를 제조하는 구리의 직접적인 수혜주 대장주 - 풍산 관련주 - 이구산업, 대창, 서원 등 풍산 구리와 동합금 제품을 생산하는 대표적인 구리 관련주. 군수품(탄약, 총기 등)을 생산하는 ...

MSCI 편입 패낳괴 종목 구리관련주 + 변압기, 전기 종목으로 핫한 섹터! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 LS를 보는가? 1. MSCI 편입 종목 유력 후보 이제는 패낳괴가 주도섹터로 등극. 5월 MSCI 정기 변경이 마무리었음. 벌써 8월 편입 종목으로 수급 쏠림. 8월 MSCI 편입 후보 종목 LS LS일렉트릭 리노공업 CJ 시총상 LS, LS일렉트릭이 가능성 높음. 기관들은 지수편입되면 무조건 담아야 하기때문에 미리미리 담아 놓는게 상책. 오늘(5월 20일)도 LS, LS일렉트릭 두 종목은 불을 뿜는구먼~ 2. 구리 가격 최고가 갱신 최근 전기수요 증가에 따른 구리가격이 신고가임. 구리가격은 현물기준 톤당 10,125달러 -> 22년 4월 이후 가장 높은 수준 LS는 전통적으로 구리가격과 연관성 높음. -> 전선, 아이앤디 등 LS 자회사의 실적개선 요인 구리 선물가격의 상승세는 향후 구리 가격의 추가적인 상승을 예상케하는 요인 출처-SK증권 LS주가와 구리가격은 동행 출처-SK증권 구리가격 오르면 LS 영업이익 폭등하네! 3. 전력+전선 다 가졌네! 전기수요 증가로 변압기,전선주들 주가 난리 났음 LS일렉트릭(변압기) + LS전선(전기) 요새 핫한 애들 다 가지고 있음 LS전선과 LS일렉트릭은 미국 전력망 투자에 따른 장...

중국 조선소 OUT과 미국 군함 관련주 LNG 운반선 수요/공급이 지속적으로 증가 --------------- 기업 분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 트럼프 수혜주 수혜 업종 건설기계, IT, 전력기기, 원전, 방산, 가상화폐 업종 수혜 기업 1. 건설기계 - HD현대건설기계, HD현대인프라코어, 성광벤드 등 2. 우주 -에이치브이엠, 쎄트렉아이, 인텔리안테크, 이노스페이스 등 3. 방산 - 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한국항공우주 등 4. 조선 - HD현대중공업, HD현대미포. 한화오션, 삼성중공업 등 5. 원전 - 두산애너빌리티, 한전기술 등 6. 가상화폐관련주 - 갤럭시아머니트리, 우리기술투자 등 출처-KB증권 조선주가 왜 트럼프 수혜주인가? - 석유/가스 공급 늘일 것 에너지 비용을 낮추기 위함 - LNG 운반선 수요/공급이 지속적으로 증가 -> 트럼프가 천연가스를 밀고 있기 때문임 LNG 운반선은 중국과 차별되는 한국 조선소의 고급 기술임 (한국 조선사 70% 점유) - 트럼프의 중국 OUT 가능성 수혜 -> 이미 바이든 말기 집권기때부터 중국조선소 OUT은 나왔음. 트럼프는 미국 해군 육성에 진심임. 트럼프 관련주4 - 조선주 대장주 - HD현대중공업 관련주 - HD현대미포, 한화오션, 삼성중공업 HD현대중공업 - 대장주 상선, 특수선, 해군함정, LN...

트럼프 해군 활성화 논의 미국 군함 건조 능력을 인정받는 한화오션 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 한화오션을 보는가? 1. 트럼프 해군 활성화 계획 트럼프 대통령 후보는 미 해군 활성화를 논의 미국 선박 제조 능력 UP -중국에 밀리고 있음 -> 중국 조선 OUT 진행 '미국을 위한 선박법' 국내 조선소들의 수혜 예상 중국과 해군 경쟁을 가능성이 높음 -> 대만 공격시 미국 해군 중국에 비해 너무 약함. 트럼프 집권시, 해군의 육성은 필수 불가결 한화오션, 현대중공업이 수혜 2. 실적발표와 컨콜 오늘의 주가하락은 3분기 실적이 안좋아서임. 외주 단가 상승은 불가피 -> 현재 인력 확보를 위해 경쟁 중인 상황 컨콜 내용 간단 요약 미국 필리조선소 인수는 4분기 내 마무리 LNG 운반선과 초대형 원유 운반선(VLCC) 등의 고부가가치 선박 수주가 강화 올해 창사 이래 최대 물량인 22척의 LNG선 건조가 예상 방산 및 해상풍력 등 신사업 분야로의 투자 3. 미국 필리조선소 인수 미국 필리조선소 인수를 통한 북미 시장 진출 북미 해외 생산 거점을 확보 -> 방산시장에 진출할 계획 글로벌 선박 건조 시장 점유율 중국 51%, 한국 28%, 일본 15% 미국 5개 노조, 중국 조선 규제 요청 미국을 위한 선박법 - 미국내 공장이 있어야 법 ...

왜 조선주를 보는가? 조선주가 그간 조정을 받고 다시 움직이기 시작. 그간 조정받은 이유? 중국의 수주가 급등했기 때문 중국 조선 캐파 증설 후판가격 상승으로 수익성 훼손 우려 하지만 조선주가 기대되는 이유는? 벌크선을 중국,일본 도크 채움 (한국은 벌크선 안함) -> 한국 컨테이너, 탱커 수주에 유리해짐. 미국 Clean Shipping Act 27~29년 20% 감축(24년 대비) 30~40년 45% 감축 40년 100% 감축 의무화 논의 중국 LNG 운반선 수주 우려 -> 발주 주체가 카타르,UAE 중동국가 (중국 수요 기대로 발주) 국내 조선사의 LNG선 글로벌 선호도는 여전히 높음 한국 조선사는 증설 없음 -> 공급 과잉은 없고 신조선가 상승중 조선 관련주 엔진 관련주 - HD현대마린엔진, 한화엔진 엔진관련주는 중국 수주 증가에도 유리한 상황임. 중국이 만든 배에 엔진 만은 한국꺼를 써달라는 요구조건이 있음. 조선 관련주 - HD현대미포, 삼성중공업 HD현대마린엔진 STX중공업 -> HD현대그룹으로의 편입 박용엔진과 터보차저 부문은 가동률 상승 타업체 대비 LPG 이중연료 추진엔진 건조 경쟁력 갖춤 중국 수주 비중 높은 편 신조선 기업뿐만 아니라 수리개조시장까지 확장성 출처-네이버증권 HD현대마린엔진 일봉 후판가격 상승과 중국 캐파 증설로 국내 조선주 투심 악화 주가가 급하게 하락했음. 9월초부터 상승흐름. 중국 엔진 수출 ...

*해당 포스팅은 4월 20일자 염승환의 함께배우기 영상을 요약한 내용입니다. PART6. 친환경과 조선TAM(최대 시장 규모)의 성장 엑손 발데즈 호의 비극 1989년 3월 24일 엑손 발데즈 유조선 좌초 알래스카 연안 원유 유출 사고 운송 중이던 원유의 20%가 유출되며 알래스카 해협 대규모 오염 선장 만취 상태, 레이다는 1년간 고장난 상태로 방치 엑손 1조원의 벌금 부담 MARPOL(해양오염 방지 조약) 개정 -> 이중선체 도입 의무화 유조선의 이중선체 도입 IMO 이중선체 의무화 규정 1992년 IMO, 유조선에 이중선체 의무화 발표 2005년, 1984년 이전 인도된 단일선체 유조선 -> 2005년~2009년까지 모두 해체 지시 1984년 이후 인도 선박 -> 2010년까지 해체 -> 2010년 이후 모든 유조선 교체 IMP 2030년 국제 해상운송에 사용하는 에너지의 10%를 온실가스 배출량이 제로에 가까운 에너지원으로 채택 2022년 기준 현존 선박의 친환경 대체연료 사용 비중 1.2% MARPOL(선박으로부터의 해양 오염 방지) 1973년 국제협약, 1978년 개정 부속서 1 - 기름 배출 규제 부속서 2 - 벌크 상태의 유해 액체 물질에 의한 오염 통제 부속서 3 - 포장된 형태로 운반되는 유해물질에 의한 오염 방지' 부속서 4 - 해양으로의 하수 배출 제한 부속서 5 -쓰레기 오염 문제 다룸 부속서 6 -선박으로부터...

*해당 포스팅은 3월 16일자 염승환의 함께배우기 영상을 요약한 내용입니다. PART1. 조선의 기초와 밸류체인 조선업의 기초 조선업의 특징 선박을 제조하는 사업, 수주 사업 주요 선박 벌크선, 탱커, 컨테에너, 가스선, 해양플랜트, 자동차운반선, 크루즈(유람선) 주요 고객: 해운 선박 건조 기간: 2~3년 매출 인식: 수주를 하고 배를 건조하는 기간에 나눠 받는 구조 매출화가 느린 산업 -> 인건비, 자재비 등이 상승하면 대규모 손실을 볼 수도 있음 (건설업과 비슷) 시장점유율 중국 1위( 47%). 한국 2위(29위), 일본 3위(17%) 해운사들이 배를 많이 발주해야 수주가 늘어남 보유한 배가 부족 or 배가 오래되어 폐선해야 할 경우 수주 증가 -> 경기가 좋거나 노후화된 선박이 많을수록 유리 조선, 해운, 철강의 삼각관계 해운, 조선, 철강이 서로 공생하는 관계임 조선사 이익과 후판 이익 = P(신조선가)*Q(수주)-C(후판가) 후판 두께 6미리 이상의 두꺼운 철판 선박, 건설용으로 사용 제조사: 포스코, 현대제철, 동국제강 등 선박 건조 원가의 20% 차지 조선은 수주산업, 조선사 수주 인식 방식 지급결제 방식의 변화 금융위기 이후 조선경기 불황으로 선주들 지급방식이 헤비테일로 변경 2~3년간의 선박 건조 시간이 필요 (자금 확보 부담 증가) -> 재무구조 악화, 자본잠식 등으로 유상증가 단행 최근 공급자 우위 시장, 선주...

온디바이스AI의 숨겨진 수혜주 방열시트용 PI필름 장기 계약 2건 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 PI첨단소재를 보는가? 1. 아이폰 발열문제로 수요 원상복구 23년 주구장창 빠진 주가. 가장 큰 이유는 아이폰의 디자인 변경으로 인한 PI필름 수요 감소. 애플향이 거의 매출 50%에 육박했던 PI첨단소재의 매출은 급감. 그러면서 주가는 나락으로 감. 죽으란 법은 없는지 ㅋㅋ PI필름 채택율을 낮췄다가 발열 문제가 발생. 24년부터 일부 스팩을 다시 회복하기 시작함. 발열문제가 PI첨단소재를 살렸네요. 하지만 이 계기로 애플이외의 밴더의 중요성을 느꼈겠죠? 2. 글로벌 PI필름 점유율 1위 경쟁사 중 유일하게 모든 주요 용도 제품 생산 중. 모바일용 OLED의 면적,수량이 점점 커짐. 특히 테블릿 등과 같은 대면적 OLED가 탑재 증가. 경쟁사들 중 유일하게 공격적인 증설을 진행. -> 영업레버리지가 높음. 출처-IR자료 PI필름 점유율 1위 출처-IR자료 PI필름 증설로 24년 2분기 600톤 확대 * PI필름의 자세한 설명은 아래 사업분야에서 할께요! 3. EV 배터리용 절연테이프로 매출처 다변화 중장기적으로는 모회사인 아케마와의 시너지 기대 전장, 우주항공,5G안테나 등으로 매출처가 다변화되며 스마트폰 의존도가 낮춤 IRA 법안...

글로벌 PI필름 1위. 스마트폰에서 전기차부품으로 사용이 늘어나네!! 2분기부터 실적 턴어라운드? --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 PI첨단소재을 보는가? 1. 중국 화웨이 올해 스마트폰 목표량 크게 올렸네!! 미중분쟁의 희생자로 알려진 화웨이!! 여전히 중국내에서는 스마트폰 잘 팔고 있다~ 그런데 당초 23년 스마트폰 출하목표를 3천만대 수준으로 잡았다가~ 최근에 출하목표를 4천만대 큰폭으로 올린 것!! 와우~ 스마트폰 부품 업체들의 엉덩이도 들썩~ PI첨단소재는 대표적인 스마트폰 부품 업체. 분위기 심상치 않은데~ 2. 글로벌 PI필름 점유율 1위 모바일용 OLED의 면적,수량이 점점 커짐. 특히 테블릿 등과 같은 대면적 OLED가 탑재 증가. 폴더블용 PI필름, 디스플레이용 PI바니쉬, PI파우더 성형품 등 고마진의 신제품 매출도 하반기 본격화될 전망 3. 애플 신제품 기대 아이폰 15향 공급을 통해 7월부터 70% 이상으로의 가동률 회복. 20% 중반의 영업이익률을 기록하던 시기의 가동률이 70% 중반이었음. -> 급격한 수익성 회복이 가능할 전망 4. 전기차 시장 확대 적용 전장용 OLED시장은 +44.5% 증가. 전장용 매출성장률도 굉장히 높은 편. 전기차 모터용 PI 바니시 21년에 600톤에서 26년에 3,000톤으로 ...

ARM의 급등으로 부각받는 NPU기업 TSMC 생태계 편입되는 온디바이스 AI 관련주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 오픈엣지테크놀로지를 보는가? 1. ARM의 폭등 2거래일 전 미장에서는 반도체 IP 넘버원 기업 ARM의 폭등 퀄컴과 ARM은 대표적인 온디바이스 AI 관련주 6월 10일, 애플의 개발자회의(WWDC) 마이크로소프트의 코파일럿 PC 판매(6월 18일) -> ARM기반의 컬컴 칩이 부각 받을 것 9월 애플의 아이폰 16 공개행사 AI가 발전할수록 반도체 설계기업의 중요성은 UP! 첨단 반도체 개발 과정에서 반도체 설계 및 생산 난이도가 급격하게 증가하고 있음. 국장에는 단 3개 밖에 없는 반도체 IP 기업. 오픈엣지테크놀로지, 칩스앤미디어, 퀄리타스반도체 2. TSMC 생태계로 편입! TSMC의 시장 점유율이 삼성전자 대비 6배 수준. 그만큼 TSMC는 보유하고 있는 IP도 훨씬 많음. TSMC 공정에서 고객사의 양산 레퍼런스가 두 건 이상 누적되면 해당 IP의 신뢰성은 높아짐. 24년 2분기 TSMC의 파운드리 생태계인 OIP에 가입할 것으로 추정. OIP말 편입 후 2025년부터 매출 성장 전망! 예전에 Alphawave Semi 같은 경우 OIP에 가입하고 연평균 100%씩 상승했었음. * TSMC OIP 쉽게 ...

퀄컴 AI PC 관련주로 X엘리트향으로 IP 납품 온디바이스AI, NPU, 자율주행까지 모멘텀 부자 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 칩스앤미디어를 보는가? 1. AI PC 관련주 핫해! PC 및 노트북 전문 기업 레노버의 신고가. 컬컴의 신고가. 다가오는 DELL의 실적 발표의 기대감. 이와 같이 미장에서 AI PC관련주들의 초강세 5월 28일자 뉴스로 "퀄컴의 AI PC용 칩 ‘X Elite’향으로 IP를 납품한다" 기사화되면서 주가 급등. 어제(5월 28일)자 +12% 상승. 신고가를 달리고 있는 온디바이스 AI의 대장주 퀄컴. 퀄컴의 납품은 의미가 큼. 게다가 AMD에도 납품 가능? 2. 데이터센터 향 매출 증가 칩스앤미디어는 비디오 영상 코덱 IP를 판매하는 기업 원래 야는 차량용쪽으로 분류되어 있었음. 하지만 AI용 데이터센터 향으로 매출이 가파르게 증가하고 있음. 가전과 데이터센터향 NPU 고객 Realtek, 에스윈, Socionext, Texas Instruments, AMD, 퀄컴 추가 출처-현대차증권 23년도에 AI칩용 라이선스 매출 급증 3. 영상처리 NPU도 개발 칩스앤미디어는 2023년 9월에 영상처리 특화 NPU IP인 ‘CMNP’를 개발 완료 텍스트,이미지 처리하는 범용 NPU 말고 영상만을 타킷으로 하는...

실적 흑자전환과 동시에 모멘텀까지~ ARM 폭등 NPU 관련주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 오픈엣지테크놀로지를 보는가? 1. 상장 이후 첫 분기 흑자 23년 4분기 실적은 매출액 131억원(+821.5% YoY), 영업이익 42억원(흑전) 을 기록. 최근 반도체 산업의 전반적인 불황에도 불구하고 굉장히 유의미한 실적을 기록. 4분기 실적 호조 이유는? 데이터 센터와 온디바이스 AI용 반도체 수요가 급증 그동안 지연됐던 라이선스 매출 인식이 정상화 DDR5 등(최신 메모리 표준)+ CXL 등(차세대 메모리 인터페이스를 지원) IP 솔루션 수주가 확대 2. 숫자도, 내용도 모두 좋음 양대(S사, T사) 파운드리별 매출 규모가 전년 대비 급증 -> 탑티어향 매출이 급증 삼성향 이미 7nm 이하 선단공정 내 LPDDR PHY는 오픈엣지만 보유 중 5나노 LP5X 관련 PHY IP 매출 증가에 따른 성장세 지속 TSMC향 아직 IP 얼라이언스에 가입하지 않았음에도 불구하고 가파른 매출 증가세를 보임. 5nm DDR5를 포함해 TSMC 생태계 상위 경쟁사 대비 20~30% 가격경쟁력이 존재 산업군별 매출 변화도 주목 원래 차량용, PC/서버/저장장치, IoT/모바일 등 분야별 매출 규모가 유사한 편임. BUT 2023년은 메모리 표준과 C...

온디바이스AI, NPU 관련주 24년에 TSMC의 밸류체인 호재가 있네! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 칩스앤미디어와 비슷한 시기인 5월쯤에 분석 했었네요. 오픈엣지테크놀로지 더 자세한 분석을 보려면 여기요! https://blog.naver.com/q1772/223099522276 오픈엣지테크놀로지 주가 챗GPT 및 AI 반도체 NPU 관련주 한국의 ARM은 바로 나야!! 앞으로 반도체 IP 성장은 무궁무진하다구~~ 한때 Chat GPT 대장주였다... blog.naver.com 왜 오픈엣지테크놀로지를 보는가? 1. 파운드리 빈집을 노려라! 반도체IP 시장은 ARM, 시놉시스, 케이던스 3사 점유율 약 67%의 과점시장임. *반도체IP는 아래서 설명할께요~ 그럼 글로벌 거인과 싸우는 전략은 머다? 빈집털이다 ㅋㅋ 거인들도 모든 공정,제품에 IP를 다 가질 순 없음. 비어있는 IP를 찾아서 노리는 전략임. 현재 어떻게 하고 있는지 볼까요? 오픈엣지가 하는 DDR PHY IP 경우 TSMC, 삼성전자의 IP가 다름. 당연히 설계 및 양산하는 회로가 다르기 때문. TSMC N7 공정용 HBM3 PHY IP 오픈엣지와 Rambus만 납품 중 (여긴 경쟁자가 2밖에 없음 ㅋㅋ) 삼성전자향 LPDDR5X/5 PHY IP 오픈엣지 단독임. ->...

3분기 실적도 좋은데, 4분기도 좋다고? 온디바이스AI, NPU, 자율주행 관련주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 5월쯤에 분석 했었구요. 좀 더 자세한 분석을 보려면 링크 클릭하심 됨당. https://blog.naver.com/q1772/223112584522 칩스앤미디어 주가 자동차 반도체, 자율주행, AI 영상처리 전문 IP 기업 우리나라에서 보기 드문 반도체용 IP 공급사! 여기저기 다 쓰이는구나~~ 성장성 짱!! --------------- 기... blog.naver.com 왜 칩스앤미디어를 보는가? 1. 영상처리 NPU 개발 완료 영상처리 특화 NPU IP인 ‘CMNP’를 올해 9월 개발 완료. 텍스트,이미지 처리하는 범용 NPU 말고 영상만을 타킷으로 하는 NPU 개발 완료함. 전세계 데이터 트래픽에서 영상이 차지하는 비중이 70%임. 영상만을 처리하므로 기존 대비 10~20% 사이즈 줄일 수 있음. 당연히 원가도 싸짐. 오호~ 대박! * NPU란? 딥러닝 알고리즘에 최적화된 반도체 (즉, AI 특화된 반도체임) 칩스앤미디어의 NPU 특장점 2. 온디바이스 AI 수혜주 요새 온디바이스 AI섹터가 핫하다! 관련주 찾기로 분주함. 비메모리 강자 테스트 소켓 기업 리노공업이 대장주로 잘 나가고 있고~ 그 이후 반도체IP 기업...

K 푸드 관련주 해외 수출 원조 기업 리가켐바이오 인수로 과폭과대 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 오리온을 보는가? 1. 원조 해외 수출 기업 다른 음식료주들 날아가는데 오리온은 조용! 오리온은 삼양식품에 이어 수출 2위 기업임. 과자(초코파이) 수출로 크게 주가상승을 맛 본 적이 있는 기업. 지금 주가가 지지부진한 이유는 북미매출이 크지 않기 때문. 하지만 오리온을 무시하면 안됨. 중국,러시아 - 초코파이의 독보적 인기(성숙단계라 밸류 크게 안줌) 베트남 - 현재 뜨고 있는 제 1위 제과기업으로 자리매김 미국 및 인도 - 여기 점유율이 현재는 낮은데 성장성 짱! -> 특히 꼬북칩이 인기 많음 미국과 인도의 성장성을 잘 봐야함! 출처- SMIC 해외 진출의 끝판왕일세~ 출처- SMIC 의외로 한국성장 돋보이네요~ 2. 현지화의 달인 원래 브랜드마케팅을 굉장히 잘 하는 기업. 특히 그 정점에는 현지화 전략이 있음. 각 국가의 문화와 시장 특성을 반영하여 제품을 맞춤화 현지 인력을 활용 유통 채널을 다양화 중국 포장지 빨간색으로 변경 초코파이 '정'을 중국에서는 '인'으로 바꿈 베트남 쌀스낵 '안'을 현지 소비자의 입맛에 맞춤 태국 유음료 전문기업과 협력하여 새로운 유음료 출시 미국 한인 마트에서 판매를 시작한 꼬북칩이 큰 인기 수출액...

제노코 인수로 우주사업 확장 올해 4분기부터 25년,26년이 기대되는 우주 + 방산주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 한국항공우주를 보는가? 1. 제노코 인수로 우주사업 확장 제노코 지분 37.95% 인수 제노코의 위성 및 항공전자 부문 기술 내재화 -> 고정익 항공기의 원가 경쟁력 향상 및 수직 계열화가 가능 위성 탑재체와 지상국 시스템 등의 우주 관련 핵심 기술 역량을 강화 군 정찰 위성과 통신 위성 사업에서 경쟁력 높임 * 제노코는 어떤 기업? 위성탑재체와 통신 기술, 항공전자, ESGE/시험정비 장비 등에서 독보적인 기술력을 보유한 핵심 기술 기업 위성탑재체 분야에서 보유한 720Mbps X-band transmitter 장비는 국내 유일의 기술 출처-한국투자증권 초고속 전송 기술 필요성 커짐 -> 본격적인 우주 및 UAM 시장 진입의 시발점 2. 트럼프의 찐 수혜주 1) 해군 강화 수혜주 군용 항공기, 무인 시스템, 통신 장비 등을 FMS 프로그램을 통해 제공 해상 초계기를 비롯한 다양한 정찰 항공기 개발 역량 -> 장거리 감시 및 정찰 역량을 강화 2) 유무인 복합체계를 강화 MUM-T 드론을 포함한 무인 시스템이 다른 유인 시스템이나 병력과 협력 CCA(협동전투기) 유인 전투기와 무인 항공기를 네트워크로 연결하는 차세대...

트럼프의 미국내 국방비 지출 확대 미국과 동맹국 간 방위산업 수요 증가 --------------- 기업 분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 트럼프 수혜주 수혜 업종 건설기계, IT, 전력기기, 원전, 방산, 가상화폐 업종 수혜 기업 1. 건설기계 - HD현대건설기계, HD현대인프라코어, 성광벤드 등 2. 우주 -에이치브이엠, 쎄트렉아이, 인텔리안테크, 이노스페이스 등 3. 방산 - 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 한국항공우주 등 4. 조선 - HD현대중공업, 현대미포조선 등 5. 원전 - 두산애너빌리티, 한전기술 등 6. 가상화폐관련주 - 갤럭시아머니트리, 우리기술투자 등 출처-KB증권 방산주가 왜 트럼프 수혜주인가? - 트럼프의 미국내 국방비 지출 확대 글로벌 방산 수요 증가 - 방위비 분담 압박 증가와 NATO 탈퇴 가능성 등 -> 미국과 동맹국 간 방위산업 수요를 증가 - 공식적으로 이스라엘 지지 -> 중동 정세 불안이 장기화될 가능성 높음 트럼프 관련주3 - 방산주 * 트럼프 당선 국내 방산주의 수혜인 이유? 국방비를 확대하고, 미국과 동맹국들이 자체 방위 역량을 강화 촉구 한미 군사 협력 증대 가능성 우주 항공 산업의 규제 완화 유도무기체계 밸류 체인의 중동向 수주 증가 충분히 가능 대장주 - 한화에어로스페이스 관련주 - LIG넥스원, 한국항공우주 출처-네이...

트럼프 해군 활성화 논의 미국 군함 건조 능력을 인정받는 한화오션 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 한화오션을 보는가? 1. 트럼프 해군 활성화 계획 트럼프 대통령 후보는 미 해군 활성화를 논의 미국 선박 제조 능력 UP -중국에 밀리고 있음 -> 중국 조선 OUT 진행 '미국을 위한 선박법' 국내 조선소들의 수혜 예상 중국과 해군 경쟁을 가능성이 높음 -> 대만 공격시 미국 해군 중국에 비해 너무 약함. 트럼프 집권시, 해군의 육성은 필수 불가결 한화오션, 현대중공업이 수혜 2. 실적발표와 컨콜 오늘의 주가하락은 3분기 실적이 안좋아서임. 외주 단가 상승은 불가피 -> 현재 인력 확보를 위해 경쟁 중인 상황 컨콜 내용 간단 요약 미국 필리조선소 인수는 4분기 내 마무리 LNG 운반선과 초대형 원유 운반선(VLCC) 등의 고부가가치 선박 수주가 강화 올해 창사 이래 최대 물량인 22척의 LNG선 건조가 예상 방산 및 해상풍력 등 신사업 분야로의 투자 3. 미국 필리조선소 인수 미국 필리조선소 인수를 통한 북미 시장 진출 북미 해외 생산 거점을 확보 -> 방산시장에 진출할 계획 글로벌 선박 건조 시장 점유율 중국 51%, 한국 28%, 일본 15% 미국 5개 노조, 중국 조선 규제 요청 미국을 위한 선박법 - 미국내 공장이 있어야 법 ...

왜 방산주를 보는가? 1. 탈세계화로 방산 부상 현재 이스라엘-이란 확전 가능성 존재 러-우 전쟁으로 K방산 관심 급증 전세계의 보호무역 주의 -자국 국방의 중요도 상승 출처- 신한증권 2. 대선 리스크 적어! 트럼프 진영 방산 정책 국내 방선업체들 성장 가능성 높음 주한미군 방위 분담금 상향 요구 예상 NATO 국방예산 비중 확대 -> 회원국들에게 GDP 대비4% 국방예산 비중 미국과 연계된 방산기업 유리 해리스 진영 방산 정책 기존 바이든 국방정책 지속 -> 국방예산 증액 기조 유지 예상 세계의 경찰 역할 지속 3. 진정한 수출주 수출목표 200억 달러 넘어서면서 수출주로 주목 출처 - KB증권 수주, 실적이 우수한 진정한 수출주로 거듭나는 중 방산 관련주 대장주 - 한화에어로스페이스 관련주 - LIG넥스원, 현대로템, 한화시스템, 한국항공우주 한화에어로스페이스 항공엔진, 자주포, 전차 엔진, 위성 발사체 부품 생산 한화정밀기계(반도체 HBM 관련주) 인적 분할 예정 국가별 수출 품목 -폴란드 : K9 자주포 엔진 및 부품 -> 2차 폴란드 수주가 기대되는 모멘텀임 -인도 : K9 자주포 -노르웨이 : K9 자주포 출처-네이버증권 한화에어로스페이스 주봉 참으로 아름다운 차트네요. 방산섹터는 호실적과 전방시장의 업황개선으로 부침없이 계속 상승 중. 출처-네이버증권 한화에어로스페이스 일봉 최근 리세션 공포와 엔케리 쇼크로 급락한 주가...

비메모리, AI향 매출 증가하는 테스트 소켓 기업 2분기, 23년 큰폭의 실적 성장 기대 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 ISC를 보는가? 1. AI향 매출 증가중 ISC는 반도체 테스트 소켓 기업임. 실리콘 러버 타입 소켓 점유율 1위 and 최초로 상용화 했음. AI의 혜성같은 등장으로 AI향 테스트 소켓 비중이 점점 증가하고 있음. - 올해 1분기 : 85%(비메모리), 25%(AI향) - 작년 4분기 : 80%(비메모리), 20%(AI향) 2023년 연간 비중 : 67%(비메모리), 9%(AI향) -> 연간 비중으로 봤을 때는 크게 증가함. 인텔 - 생성형 AI GPU, A사의 CPU 및 GPU에 대한 수주 증가 AMD(노트북 고객사) - AI PC향 테스트용 소켓 주문도 발생 출처-하이투자증권 1분기에 비메모리 매출 크게 증가 출처-하이투자증권 1분기에 AI 매출 점점 증가 출처-하이투자증권 AI 매출 비중 GPU > CPU > 온디바이스 > ASIC 2. 2분기 본격적인 실적 개선 2분기 예상 매출 & 영업이익 전분기 대비 각각 539억원(54%),171억원(100%)까지 큰 폭 증가. 이유는? 전분기로부터의 이월분인 인텔, AMD의 GPU, CPU 수주 증가분 반영 그간 부진했던 메모리쪽도 감산 원복 효과 나타남 2분기...

비메모리향 안된다고 누가 말했어?? 실리콘 러버 소켓 성장성 무섭네!! --------------- 이 기업분석은 기업공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 ISC를 보는가? 1.비메모리 비중이 66% 과거처럼 메모리업황 영향 덜 받음. 18년 비메모리 40% -> 22년 비메모리 66% 증가. 영업이익률도 점점 증가 (14% -> 25.9% -> 37.2%) 2. 서버,차량용 반도체 확장. 서버용 소켓은 면적이 넓고 핀 수가 많아 수혜임. 차량용은 어드벤스 패키징이 늘어나면서 소켓 수요 증가. 테슬라 차량에 ISC 러버 소켓으로 테스트 하고 있음. 3.DDR5 수혜. DDR3 ->DDR5로 소켓 수요 30% 상승. 질질 끌면서 우리를 농락했던 DDR5 교체 호재~ 이번에는 진짜로 인텔에서 출시해ㅋㅋ 4. 프로웰 인수로 포고 소켓도 하네~~ 리노공업의 전유물이었던 포고 타입의 소켓!! 이제 ISC도 한다~ ISC도 리노공업 밸류 따라갈 수 있지. 사업분야 - 실리콘러버소켓 실리콘러버형 메모리,시스템 반도체 패키징 테스트소켓. 세계최초로 상용화, 양산화에 성공해 글로벌 시장 약 90%를 점유. - 포고소켓,포고핀 - 번인소켓 메모리,시스템반도체 번인테스트소켓 - 테스트인터페이스보드 메모리,시스템반도체 패키징테스트 및 번인테스트용 보드 기타 커넥터, 온도조절장치, FCCL 매출비중...

국내 최초 HBM향 대구경 펄스히터 개발 수소 연료전지 SOFC 관련주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 미코를 보는가? 1. 국내 최초 HBM향 대구경 펄스히터 미코의 투자포인트 으뜸은 단연코 HBM 향 펄스히터! 원래는 전공정인 식각/세정/증착 공정 세라믹 소재 소모품 취급 이.제.는. 펄스히터 국산화를 통해 반도체 후공정 시장에 진입. 그 이름도 빛나는 HBM 공정 부품임. 23년 4분기부터 국내 주요 장비업체들과 시제품 테스트 진행 중 특히 상부히터는 8단 이상 메모리 적층에서 필수적인 고부가 부품임 미코의 펄스히터 차별화 세라믹파우더 소결 기술을 이용해 대구경 소결체 -> 웨이퍼 사이즈에 맞게 펄스히터를 제조 일본업체의 SiC 펄스히터의 사이즈는 300mm 수준 -> 사이즈가 작아 고객사는 본딩 과정에서 다회 스탬핑이 필요 즉, 미코의 대구경 펄스히터를 쓰면 생산원가를 절감할 수 있다는 말씀! 출처-한국IR협의회 펄스히터의 수요 증가 출처-한국IR협의회 열관리 장비라 굉장히 중요함 출처-한국IR협의회 펄스 히터 구성 요소 2. 수소연료전지 SOFC 관련주 AI증가에 따른 에너지 부족으로 친환경 에너지원 급부상 그 중 연료전지가 특히 부각을 받으며 모멘텀 폭발 현재 테마는 HBM보다 SOFC가 더 대세임 ㅋㅋ 자회사 미코파워가...

*해당 포스팅은 9월 4일자 염승환의 함께배우기 영상을 요약한 내용입니다. 본딩 밸류체인 기업분석 미코 시가총액 3,706억원 (23년 9월) 주요제품 반도체 부품, 세정/코팅 등 98%, 고체연료전지(SOFC) 0.9% 적용공정 전공정(식각, 증착), 후공정용 장비 공급 추진 고객사 삼성전자,SK하이닉스 등 투자포인트 -반도체 미세화, 낸드 고단화 수혜 -후공정용 히터 및 파츠 공급추진(세라믹 소재) -2차전지 전고체 전해질 연구 중 -전환사채 12,928원 193만주 대기 중 고온에서 온도를 균일하게 유지하는 장비 전공정에 들어가는 히터 식각할때 쓰이는 열을 가하고 깎음 -> 열을 내는 히터 후공정에 들어가는 히터 숄더블을 붙일 때 열을 가하는 히터 웨이퍼 고정 ESC 정전기를 이용하여 웨이퍼를 고정 후공정 본딩장비용 펄스 히터 패키징 공정에서 온도 조절에 사용 어드벤스드 패키징 확대에 따라 수요가 증가할 것 삼성전자 퀄테스트 진행중 -> 주의!! 퀄테스트 통과라는 관문이 남아있음. * HBM으로 엮여서 주가가 들썩이는 이유가~ 이 장비때문이구먼!! TC본딩(연압착 연결) 미코 세라믹 히터 TC본딩 기판위에 정렬된 칩을 열과 압력을 가하여 연결. 300도로 가열된 세라믹 헤드로 실리콘 소자 하나를 15초간 열과 압력으로 누르고 본딩 에프엔에스테크 시가총액 799억원 (23년 9월) 주요제품 디스플레이 세정장비 등 19%, 디스플레...

크로키 HBM 3D 검사 장비 SK하이닉스 퀄테스트 중 중국 반도체 케파 확장에 수혜 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 넥스틴을 보는가? 1. 크로키 HBM 장비 크로키는 웨이퍼 외관 검사 장비 이지스 대비 검출 능력은 낮지만 높은 처리 속도를 보유 웨이퍼가 휘어 있는 경우에도 불량 검사가 가능 -> HBM에 적용될 예정 (HBM은 여러 장의 웨이퍼를 쌓기 때문에 휨 현상이 발생할 가능성 높음) SK하이닉스 HBM향으로 품질 테스트 진행 중 경쟁사(KLA) 대비 Defect 검출 능력 우수 아직 납품도 되지 않고 테스트 중인 이 장비가 심상치 않나봄 반도체 약세에도 주가 상승률 눈에 띔. 출처 - 신영증권 2. 아이리스 3D낸드 장비 아이리스는 3D 낸드 비파괴 검사 장비 여러 각도에서 투과된 빛을 분석해 3D 영상을 만들어 불량 여부를 확인. 기존 낸드 검사의 경우 절단해 단면을 확 인하는 파괴 방식 대비 효율적임. 국내 주요 고객사와 품질 검사 중. 내년부터 매출 발생할 전망. 출처 - 신영증권 3. 중국향 여전히 좋아! 주요 고객사들의 CAPEX가 반등하는 2025년부터 본격화 중국 매출 비중은 약 85%~90%에 달함 미중 분쟁의 수혜 (미국 KLA장비 반입 X) 중국향 매출 성장세 지속될 가능성 국내 주요 고객사들도 내년 디...

HBM 관련주 삼성전자 오늘 드디어 외국인 매수. 길고 긴 외국인의 매도가 이제야 끝나는 걸까? 간만에 빨간 불을 켜네요. 이제 꿈틀 꿈틀하던 반도체 소부장들도 좀 봐줘야 하지 않을까? 어떤 아이들이 반등이 먼저 나올까? 아주 신중해지는 지점임. 반도체에서 가장 수요가 좋은 쪽 바로 HBM! 대장주 - SK하이닉스 소부장 기업 - 피에스케이홀딩스, 테크윙, 이수페타시스, 한미반도체 저점에서 상승할 때는 베타가 큰 소형주들이 나아보임. 물론 대형주보다 변동성이 극악이지만 오를 땐 화끈하게 올라주니까요. 고점대비 빠지기도 많이 빠짐(고점대비 -30~40%씩 빠진 상태) 그래서 피에스케이홀딩스, 테크윙, 이수페타시스을 살펴볼까 합니다. 피에스케이홀딩스 장비 2개가 HBM장비(리플로우, 디스컴 장비)임 메모리 3사에 HBM장비 모두 납품 HBM 공급사 중 HBM 장비로 가장 매출 비중 높음(80%) 영업이익률 높고 밸류 낮은 편 출처-네이버증권 피에스케이홀딩스 일봉 고점대비 -38.69% 하락. 아직 전고점의 두터운 벽이 남아있음. 엔비디아의 신고가, HBM장비인 어드반테스트의 상승은 반도체 업황 둔화 우려에도 HBM의 수요는 견조하다는 것을 나타냄. 그래서 다른 소부장보다 훨씬 쎈 편. 10월 14일(오늘) +8.39% 상승 수급 출처-키움HTS 최근 한달간 외국인,개인은 팔고 기관은 샀어요. 출처-키움HTS 최근 한달간 기관은 투신, 연...

STO-ML HBM 테스트 부품 국산화 성공 TSMC 수주 가능할까? 디램 프로브카드 기대와 테스트소켓 업황 회복 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 티에스이를 보는가? 1. STO-ML 국산화 HBM 적용 * STO-ML이란? - 초고속 반도체 검사용 프로브 카드및 테스터의 필수소재 - GPU,CPU,HBM 등 정상 작동 여부를 판단하는 테스트 부품 AI 고성능 반도체의 필요한 테스트 부품으로의 밸류 상승 가능. 전량 수입 품목으로 첫 국산화 성공 (후지쯔가 그간 독점) 복수의 고객과 STO-ML 논의중 (TSML과 논의중이라는 소문이 있음) -> 내년부터 해당 매출 발생 가능 테크윙은 테크노프로브로 주가가 짱 먹었음. 티에스이의 주가 상승 트리거는 단연코 STO-ML의 성공여부임. 2. 디램 프로브 카드 신규시장 진입 낸드용 프로브카드는 주요 매출원. But. D램 프로브 카드로 제품 포트폴리오 확대 낸드의 경우 99% 국산화가 이루어졌지만 D램의 경우 외국 기업들 (폼팩터, MJC)이 독점 중. 프로브카드 하반기 수주 추정은 약 200억원 이상 상회할 전망 해외 고객사로 납품 확대 기대 3. 모든 테스트 부품을 다 취급하는 기업 반도체 8대 공정에 필요한 대표적 테스트 부품은 모두 3개. 그 3개 테스트 부품을 전부 생산하는 업체...

마이크론에 HBM 리플로우 장비 납품 메모리 3사가 다 고객사 & 매출 비중 80%가 HBM 장비 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 피에스케이홀딩스를 보는가? 1. 마이크론에 HBM 장비 납품 오늘자(5월 30일) 디일렉 기사 뜸. 난 3월 마이크론에 리플로우 장비를 공급한 것으로 뒤늦게 파악. 리플로우는 HBM 관련 장비임. 기사 간단 요약 이미 삼성전자와 SK하이닉스에 HBM 양산용 리플로우 장비와 디스컴 장비를 공급 중 지난 1분기 마이크론에 리플로우 장비를 소량 공급 마이크론의 평가에 따라 하반기 추가 공급도 기대 * 리플로우 장비란? D램 플립 칩 범프 형성 공정 매스 리플로우(MR) 공정 - SK하이닉스만 사용 두군데에 사용하는 장비임. 마이크론은 D램 플립 칩 범프 형성 공정에 사용할 것으로 예상 리플로우와 디스컴의 자세한 설명은 아래 사업분야에서 볼께요! -> 국내 반도체 장비사 중 유일하게 메모리3사에 HBM 장비를 공급한 기업이 되는 거임 ㅎㄷㄷ 한미반도체보다 더 빠른걸~ 출처-신한증권 3사 케파가 다 수혜임ㅋㅋ 2. HBM 공급망 중 매출비중 가장 높아! 국내 HBM 공급망 중에서 관련 매출 비중이 가장 높음. 야는 2개의 장비가 HBM 수혜장비임. 리플로우장비, 디스컴 장비 리플로우 장비 솔더볼을 평평하게 만드는...

일반디램 CCSS + HBM 리플로우 장비 이중 수혜주 하이브리드본딩 도입 연기 & 하이닉스 M15X 증설 수혜 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 에스티아이를 보는가? 1. 일반 디램 + HBM의 이중 수혜 일반디램은 인프라(CCSS)로 돈벌고 HBM은 리플로우로 돈벌며 두마리 토끼 다잡네! 24년 2분기로 갈수록 인프라와 Reflow 모두 수주 모멘텀 CCSS(인프라/ 일반디램) 삼성전자 P4, P5, 연구동, 테일러 등이 25년까지 연속적으로 이어질 전망 하이닉스 레거시 디램 회복세 대비한 M15X 투자를 결정(4/24) 출처- 다트공시 삼성 평택 3기 Phase4 CCSS를 공급 출처- 한국IR협의회 삼성전자 팹 투자 일정 리플로우(HBM) 23년 10월부터 집중된 수주의 75%와 24년 6월까지 받게 될 수주는 24년 매출로 인식 SK하이닉스의 HBM 캐파 공간 확정과 함께 관련 수주 다시 살아남 24년 360억원 -> 25년 450억원으로 성장 예상 고객사 확대 기대 -> 하이닉스 이외 다른 해외 기업들 테스트 진행중 -> 작년 5월 AI반도체 HBM모멘텀이 시작될 때부터 핫했던 진짜배기 HBM관련주 ㅋㅋ 그중에 수주로 연결되지 못한 기업들은 탈락. 하지만 에스티아이는 진성 관련주로 지금까지 쭉~ 잘나감. 같이가는 친구는 피...

2차전지 쇼티지 품목_ 전구체, 실리콘음극재, 전해질 관련주 에코프로머티, 에코앤드림, 엔켐, 솔브레인홀딩스, 동화기업 주가를 살펴봅시다. --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 2차전지 쇼티지 품목은 어떤것인가? 전구체 최근 전구체 관련 종목의 강세가 두드러짐 (2차전지 섹터 중 가장 강함) IRA 법안에 따라 니켈, 코발트 등의 금속 자원 확보 -> 미국 내 공급망을 구축한 기업들이 유리, 중국 OUT 중국을 중심으로 쇼티지 이야기가 솔솔 나오고 있음. 전구체 재활용 기술에 대한 수요가 증가 * 전구체란? -전구체는 니켈, 코발트, 망간 등을 새로운 화학조성으로 합성한 기초물질. -리튬과 결합되면 양극재가 됨. 출처-에코앤드림 IR [ 관련주 ] 에코프로머티, 에코앤드림 에코프로머티 주로 고용량, 고출력 특성을 지닌 전구체를 생산 에너지 저장장치(ESS)에 사용되는 고성능 양극재의 원료 공급 에코프로에서 분할하여 상장한 기업임. 전구체 매출 비중이 약 85.5%, 수출 비중은 91.4%임. 출처-네이버증권 에코프로머티 일봉 상장이후 떡상한 후 큰 하락을 보였음. 최근 전고점 뚫는 상승 보임. 전체 차트에서 약간 오른 것 같지만 저점대비 66% 상승. 2차전지 전구체의 대장주임. 9월 24일(오늘) +0.52% 상승. 에코앤드림 유럽 최대의...

6월에 2차전지 유럽에서 인터배터리 개최 GM과 스텔란티스 전기차 신차 출시 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 6월! 한해의 중반이 되어가는 시점. 이번 주말에는 국장의 대표적인 2개 섹터를 중간점검 해보아야 할 것 같음. 저점에서 바닥 다진 후 올라오고 있는 2차전지 섹터 화장품과 전력기기에 밀려 쉬고 있었던 반도체 섹터 https://blog.naver.com/q1772/223473966850 반도체 관련주 전망과 최근 이슈의 대장주 찾기 반도체 소부장 주가 전망 다음 주도종목은 무엇일까? --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것... blog.naver.com 섹터가 살아나면 움직일 종목들을 고르는게 여간 힘든 일이 아님. 힘들다고 안할 수는 없음. 이래저래 리포트,뉴스 등 찾아보면서 나름 나만의 포폴을 생각하는 시간을 가졌어요. 지극히 개인적인 생각이라 그냥 가볍게 읽어주세요^^ 왜 2차전지를 보는가? 1. GM 전기차 판매 증가 GM의 5월 전기차 판매량이 1~4월 대비 50% 증가 하반기에 GM, 스텔란티스 전기차 신차 출시 -> 셀 및 소재 주문량 증가 예상 우리가 신경쓰지 않고 있는 사이 전기차 판매량이 증가하고 있는 중 2. 일본 완성차 배터리 필요 일본 완성차들이 전기차 대처가 늦었다고 처음에 엄...

ESS가 매출 비중에 70%나 되는 ESS 대장주 국내 유일 수냉식 냉각시스템 기술력 보유 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 한중엔시에스를 보는가? 1. ESS 대장주 글로벌 ESS 주거용, 상업용, 송전 및 배전 서비스 수요 증가 연평균 20% 이상 성장할 것으로 예상 수냉식 시스템이 ESS 대형화 추세에 적합 부품을 공급하는 ESS 대장주 서진시스템은 케이스를 만드는 기업임. 개인적인 관점으로 서진시스템보다는 한중엔시에스가 더 대장 같음. 출처-SK증권 글로벌 ESS 시장 성장성 짱! 2. 국내 유일 수냉식 ESS 냉각 시스템 기술력 공랭식 VS 수냉식 냉각 시스템 차이점 공랭식 - 공기를 이용하여 열을 배출하는 방식 수냉식 - 액체(냉각수)를 이용해 직접 열을 흡수하고 순환시키는 방식 수냉식의 장점 - 온도 편차가 적고 안정적임 - 열 관리가 중요한 중대형 ESS에서 강점을 발휘 출처-한국IR협의회 수냉식으로 열을 식히는 방식 3. 전기차 부품 기술도 우수 Cooling Module Fan Shroud, Active Air Flap 등이 포함 -> 주행 가능 거리를 증대에 탁월한 효과 주요 국내 경쟁사로는 I사와 H사 있음 Battery Module Busbar와 Cooling Plate 등 포함 EV의 배터리 안정성과 효율성 ...

AI전력난으로 부각받은 에너지 저장장치 ESS관련주. 한중엔시에스 상장 이벤트 있네! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 ESS 관련주를 보는가? 1. AI는 전기먹는 하마 AI의 신드롬급 등장과 함께 변하고 있는 산업 지도 1. 챗GPT 신드롬 2. AI반도체 성장 3. 데이터센터 증가 4. 전기 부족(전력망, 송배전, 전기 기업 급등) 5. 친환경 에너지 부각(태양광,풍력,수소,소형 모듈 원자력 등) 6. ESS ,연료전지 관련주 급등 (에너지 저장고 필요) 친환경에너지의 저장고인 ESS의 필요성 대두 출처-교보증권 데이터센터 전력 소비량이 한국가 전력소비량과 같음 ㅠㅠ 2030년에는 EU소비량에 육박 ~ 헐 2. 한중엔시에스 상장 임박 ESS의 대장격인 기업이 6월에 상장함. 현재 AI 전력 부족 영향으로 모멘텀을 받은 ESS관련주들 주목해야 함. 한중엔시에스는 국내 최초로 수냉식 ESS 시스템 개발을 완료한 기업. 현재 양산하여 삼성SDI에 공급 중. 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장 예정 중임. 6월 10~11일 청약 6월 24일 코스닥 상장 예정 미국에서 먼저 시작된 연료전지와 친환경에너지들의 붐. 한중엔시에스 상장으로 모멘텀이 지속될까? 3. ESS 설치량 증가 재생에너지 간할성으로 인해 전력 변동성이 큼 (전력의 수요와 공...

*해당 포스팅은 06월 03일자 염승환의 함께배우기 영상을 요약한 내용입니다. ESS ESS란? 에너지 저장 장치 생산한 전력을 저장해 두었다가 전력이 필요한 시기에 사용할 수 있는 장치 대규모 정전 사태 테슬라 ESS 설치 주택만 정전이 아님. 이때 ESS의 중요성 부각. ESS의 기능 무정전 전원 예기치 못한 상황에도 정전이 일어나면 안되는 곳(병원,은행 등) 전력을 항상 공급 신재생에너지 연계 생성된 에너지 저장했다가 전력수요가 많은 시간대에 공급 신재생에너지의 간헐성 보완 주파수 조정 전력 공급계통에서 수요,공급의 불일치로 생기는 주파수 변화를 일정하게 유지 ( 전력망 안정화) ESS - 전력난 해소 ESS 구성요소 직류 -> 교류(송전소) -> 직류(EMS:에너지 관리) * ESS (에너지 관리) PCS -> 직류로 바꿔서 ->BMS(배터리 매니지먼트 시스템) -> PMS(전력관리) ESS안에 여러가지 장치가 들어 있네!! EMS는 ESS를 모니터링, 관리. ESS -> 전력,상업,통신,가정,UPS BMS 배터리 관리 시스템 각 셀의 전류,전압을 균형있게 조정 BMS 기능 센서 통해 전류,전압,온도 등을 감시 -> 충전상태, 배터리 수명 예측 셀 간의 편차를 줄이는 셀 밸런싱 과충전,과방전,과전류 없게 제어 PCS(Power Conversion System) 전력을 배터리에 저장 또는 방출하는 변환 장치 신재생 에너지로 만들...

제이오 이수그룹 인수 추진 단독기사 이수페타시스 유증이 하락 원인 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 최근에 제이오 주가가 급등한 적이 있음 (물론 윗꼬리를 달았지만요) 딱히 이유가 없었거든요. 출처-네이버증권 제이오 일봉 저 빨간 네모구간은 2차전지 섹터가 하락하는 구간임에도 나홀로 거래량 실고 있어서 이상하다 생각함. 반면에 최근 이수페타시스의 끊임없는 떡락. 출처-네이버증권 이수페타시스 일봉 돈 잘벌고 엔비디아 잘 나가고 실적 괜찮은데 왜? 그나마 반도체주 중 거래량 실려 올라가고 있는 몇 안되는 종목이었음. 풍문으로 유증 소문이 돌고 있어서 주가 하락했는데요. 그런데 오늘 뉴스에 똭! 이게 왠일~ 단독 뉴스라 아직은 확실치 않음. 공시가 나오거나 기사가 확산되며 공식화 되거나~ 그래야 정확해짐. 기사 내용 요약 이수그룹, 제이오 인수 추진... “전고체 배터리 개발 시너지 기대” 조선 비즈의 단독 기사임. 최근에 도는 소문. 이수페타시스가 대규모 유상증자를 진행해 한 2차전지 소재 기업을 인수한다는 소문 바로 그 기업이 제이오라는 것! 제이오 인수 이유 이수스페셜티케미컬의 전고체 연구에 제이오의 탄소나노튜브(CNT) 기술을 활용 제이오의 가치 대표와 특수관계인 지분 약40%를 3000억원대 초중반에 인수하는 방안을 추진 중 제이오 ...

HBM 관련주 삼성전자 오늘 드디어 외국인 매수. 길고 긴 외국인의 매도가 이제야 끝나는 걸까? 간만에 빨간 불을 켜네요. 이제 꿈틀 꿈틀하던 반도체 소부장들도 좀 봐줘야 하지 않을까? 어떤 아이들이 반등이 먼저 나올까? 아주 신중해지는 지점임. 반도체에서 가장 수요가 좋은 쪽 바로 HBM! 대장주 - SK하이닉스 소부장 기업 - 피에스케이홀딩스, 테크윙, 이수페타시스, 한미반도체 저점에서 상승할 때는 베타가 큰 소형주들이 나아보임. 물론 대형주보다 변동성이 극악이지만 오를 땐 화끈하게 올라주니까요. 고점대비 빠지기도 많이 빠짐(고점대비 -30~40%씩 빠진 상태) 그래서 피에스케이홀딩스, 테크윙, 이수페타시스을 살펴볼까 합니다. 피에스케이홀딩스 장비 2개가 HBM장비(리플로우, 디스컴 장비)임 메모리 3사에 HBM장비 모두 납품 HBM 공급사 중 HBM 장비로 가장 매출 비중 높음(80%) 영업이익률 높고 밸류 낮은 편 출처-네이버증권 피에스케이홀딩스 일봉 고점대비 -38.69% 하락. 아직 전고점의 두터운 벽이 남아있음. 엔비디아의 신고가, HBM장비인 어드반테스트의 상승은 반도체 업황 둔화 우려에도 HBM의 수요는 견조하다는 것을 나타냄. 그래서 다른 소부장보다 훨씬 쎈 편. 10월 14일(오늘) +8.39% 상승 수급 출처-키움HTS 최근 한달간 외국인,개인은 팔고 기관은 샀어요. 출처-키움HTS 최근 한달간 기관은 투신, 연...

8월 3째주 주간 수급 지난주 급락장에 비해 많이 안정된 시장. 경기침체를 가르키던 여러 지표들이 거짓말처럼 안정화 됨. 국장은 미장만큼 상승탄력이 좋지 않지만 외국인, 기관들의 수급 동향을 살펴보고 주도섹터와 주도주를 알아보도록 할께요! 코스피 외국인 순매수 특별히 쏠림 없이 골고루 담음 -> 특이한 점은 저번주에 삼성전자, 하이닉스를 담지 않아 신기하다고 생각했는데 이번주에는 역시나 1,2위로 들어옴. 코스닥 외국인 순매수 1위. 바이오 (17종목 중 5개) HLB, 삼천당제약, 에스티팜, 바이넥스, 씨젠 2위. 화장품 (17종목 중 4개) 파마리서치, 씨앤씨인터내셔널, 코스메카코리아, 펌텍코리아 -> 바이오와 화장품이 절대적으로 많아욤. 코스피 투신 순매수 특별히 쏠림 없이 골고루 담음 -> 반도체, 밸류업, 방산, 신재생, 지주사 등 특이한 점은 바이오에서는 삼바, 셀트리온 말고 SK바이오팜을 샀네요. 코스닥 투신 순매수 1위. 반도체(17종목 중 8개) 피에스케이홀딩스, 테크윙, 에스티아이, 리노공업, ISC, 유진테크, 원익QnC, HPSP -> 독보적으로 반도체를 많이 담았어요. HBM쪽을 주력으로 담는 모습이네요. 참~ 투신은 반도체 소부장 좋아해요 ㅋㅋ 코스피 사모펀드 순매수 특별히 쏠림 없이 골고루 담음 반도체, 화장품을 조금 더 담았을 뿐 특별히 쏠린 섹테는 없음 -> 북미쪽 수출데이터가 잘 나온 경동나비엔이 새로...

델의 폭등 수혜주, 한미반도체 같이 가자! AI가속기 성장 어마어마하네! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 이수페타시스를 보는가? 1. AI수요 폭증 수혜주 DELL이 미장에서 폭등. 실적발표에서 AI서버의 수요가 엄청 나다고 말함. 국장에서 AI가속기의 수혜는 다름아닌 이수페타시스. 작년 엔비디아를 고객사로 두고 있는 이수페타시스의 상승세는 한미반도체와 쌍벽을 이뤘음. 그러다 실적이 부러지면서 대장주의 타이틀을 내려놓게 됨. 하지만 DELL의 상승으로 다시금 주목 받고 있음. 박스권 상단을 4번째만에 돌파! 이제 달리나요? 2. 2024년 전망 맑음 4공장 가동 신공장 가동이 임박 24년 3분기부터 양산이 진행 4공장은 현재 본사 1,2,3공장 케파 50% 이상임 24년의 매출 증액 효과는 1,500 억원으로 추정 신규시설 종료일이 24년 2월 28일임 증설 케파가 50% 증가함. 북미 고객사향 매출 증가 23 년 7월부터 본격적으로 공급이 시작 신규 북미 AI 가속기 고객사향 매출은 23년 약 250억원 -> 24년 1,175억원으로 전망 24년 성장 모멘텀 신규 북미 AI 가속기 장비 고객사 향 공급 본격화 기존 서버 고객사의 주문확대 네트워크 장비 주문 재개 3. AI 기판 비중 상승 예상 23 년 27% > 24 년 35% ...

3분기 실적은 부진했으나 4분기부터는 괜찮네. 엔비디아 관련주로 다시 한번 날아 오를까? --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 3분기 실적 안좋긴 한데~ 바닥 찍었다는 분위기네요. SK 증권 리폿이 나와서 업데이트 할께요! 이번 분석은 이수페타시스의 급등 이유 중심으로 작성했구요. 기업에 대한 자세한 분석은 링크를 달께요! https://blog.naver.com/q1772/223089238787 이수페타시스 주가 경쟁업체 사라진 MLB PCB기업 엔비디아 고객사 AI반도체 수혜주 역사적 신고가영역에 들어와 있네!! 그에 맞게 호재들 만발하네~ 과연 쭉쭉~ 가줄까? --------------- 기업... blog.naver.com 3분기 실적 부진 이유는? 3분기 저점 찍고 턴어라운드 하나? 3분기는 예상대로 추정치 하회. 시장은 눈치 챈거임. 그래서 주가 줄줄줄! 실적 메롱 이유는? AI 기판 매출 확장 과정에서 수율 안 잡힘 원가구조도 훼손 공장 증설 준비로 인건비 등 고정비 증가 -AI 기판용 원부자재 비용 부담 케펙스를 이렇게 늘였으니 당근 비용 많이 나오지!! 나중엔 다 매출로 잡힐 요소라 좋아 보임. 왜 이수페타시스를 보는가? 1. 4분기 괜찮겠는데? 현재까지 PCB업체들 대체로 4분기도 안좋게 보고 있음. 그런데 이수는 4분기부...

마이크로소프트에서 구글 아마존까지 SMR에 투자 HRSG 글로벌 시장 점유율 1위 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 비에이치아이를 보는가? 1. 미국 빅테크들의 투자 러쉬 마이크로소프트 데이터 센터의 전력 수요를 충당하기 위해 SMR 도입 Constellation Energy와 20년간의 전력 구매 계약을 체결 Terra Praxis와 협력해 AI 기술을 활용하여 SMR의 규제 및 허가 과정을 효율화 구글,아마존 어제 투자 결정 구글의 카이로스파워 계약 아마존의 X-에너지 투자 등 -> 예전에 테슬라가 전력부족을 언급하면서 전력기기 주가들이 급등한 것이 문득 생각남 2. HRSG 글로벌 1위 2024년 상반기 HRSG(복합화력발전 장치) 글로벌 시장 점유율 1위 일본 도시바 및 두산에너빌리티와의 대규모 수주를 체결 전기수요 증가, 가스 발전소 증가 따른 효율성 개선 연간 HRSG 수주 3,000억원~5,000억원 가능 * HRSG 란? 복합화력발전에서 스팀을 만드는 핵심 기기 자세한 설명은 아래 사업분야에 있음 과점화된 HRSG 시장 -> Nooter Eriksen(미), GE(미), 비에이치아이 경쟁 5년간 아시아에서 발주된 HRSG 물량의 절반 수주 와우~ 3. 신규 수주 증가 2024년 연간 최고 수준의 신규 수주를 기대 약 8...

*해당 포스팅은 8월 24일자 염승환의 함께배우기 영상을 요약한 내용입니다. 원자력발전 Part2. 원전 르네상스와 SMR_비에이치아이 미국, 원전 이니셔티브 미국 원전 이니셔티브 24년 5월 29일 백악관 미국 원전 강화 위한 광범위한 이니셔티브 발표 기존 원전 수명 연장, 대형 원전 신규 건설, 소형 모듈형 원자로 개발 지원 등 지역 사회는 기존 석탄 발전소를 폐기 -> 새로운 원자력 발전소 유치 적극적 캘리포니아주 '디아블로 캐넌' DOE 민간 원자력 크레딧 프로그램 활용 미국, 현재 54개 상업용 원자력 발전소 운영. 23년 미국 원자력 에너지는 미국 전체 전력 생산량 19% 전력 생산 원전 르네상스 2050년 2,000조원 2050년 글로벌 전력 17% 공급 미국, 200W(원전 200기) 원전 추가 건설 원전 르네상스가 오고 있다! 원전 2050년까지 1조 5,000억 달러(약 2,000조원) 가치 추정 이 새로운 용량 유지하려면 연간 1,280억 달러(약 1790조원) 필요 2050년까지 원전은 전 세계 전력의 17% 공급(현재 12%) 원전 주요 시장 주요 시장 중국, 전 세계 최대 원전 파이프라인 보유 중 중국에서 건설, 계획, 제안된 총 원전 용량 261GW 낙관적 시나리오 원전 투자 최대 2조 5,000억 달러 증가 전 세계적 640GW 신규 원전 용량 추가 정상적 시나리오 투자규모 6,000억 달러 전 세계적 1...

ARM 실적발표 온디바이스AI 관련주이기도 한 반도체IP 기업 알아보기 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 ARM관련주를 보는가? 1. 5월 8일 ARM 실적발표 최근 미장에서 ARM 실적 발표를 앞두고 ARM주가가 상승중. ARM(파랑) 주가는 정말 미라클했네요. 년초 대비 55.22% 상승. 경쟁 기업인 케이던스와 시놉시스는 상승폭이 미미했음. 최근 조정받고 상승하는 탄력도 ARM이 가장 좋았음. 내일 실적발표를 앞두고 가열차게 치고 나가는 모습임 2. 온디바이스AI의 애플 모멘텀 하반기 출시될 애플의 첫 AI(인공지능)아이폰도 기기 자체에 AI를 심는 '온디바이스 AI'를 적용 애플의 자체 생성형 AI가 아직 없는 만큼 일부 기능은 클라우드를 활용 구글 제미나이, 챗GPT 등을 아이폰 적용 논의 일부 기능은 온디바이스 AI가 아닌 클라우드를 기반으로 구동 갤럭시도 비슷한 형태임 (자체AI + 클라우드 AI) 5월 7일(오늘) 발표될 애플 아이패드의 사양에도 관심 많음. AI 언급 있을 것 같은데~ 3. 주가 낙폭과대 매력 최근에 온디바이스AI 관련주들이 일제히 조정 받았음. 작년 11월 컬컴의 실적발표와 가이던스 + ARM의 호실적으로 처음 발생한 모멘텀, 그 이후 수직 상승하며 시세 분출. 실제 온디바이스AI의 개화기는 2025...

실적 흑자전환과 동시에 모멘텀까지~ ARM 폭등 NPU 관련주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 오픈엣지테크놀로지를 보는가? 1. 상장 이후 첫 분기 흑자 23년 4분기 실적은 매출액 131억원(+821.5% YoY), 영업이익 42억원(흑전) 을 기록. 최근 반도체 산업의 전반적인 불황에도 불구하고 굉장히 유의미한 실적을 기록. 4분기 실적 호조 이유는? 데이터 센터와 온디바이스 AI용 반도체 수요가 급증 그동안 지연됐던 라이선스 매출 인식이 정상화 DDR5 등(최신 메모리 표준)+ CXL 등(차세대 메모리 인터페이스를 지원) IP 솔루션 수주가 확대 2. 숫자도, 내용도 모두 좋음 양대(S사, T사) 파운드리별 매출 규모가 전년 대비 급증 -> 탑티어향 매출이 급증 삼성향 이미 7nm 이하 선단공정 내 LPDDR PHY는 오픈엣지만 보유 중 5나노 LP5X 관련 PHY IP 매출 증가에 따른 성장세 지속 TSMC향 아직 IP 얼라이언스에 가입하지 않았음에도 불구하고 가파른 매출 증가세를 보임. 5nm DDR5를 포함해 TSMC 생태계 상위 경쟁사 대비 20~30% 가격경쟁력이 존재 산업군별 매출 변화도 주목 원래 차량용, PC/서버/저장장치, IoT/모바일 등 분야별 매출 규모가 유사한 편임. BUT 2023년은 메모리 표준과 C...

반도체 쪽도 색깔이 좀 바뀌는 걸까? 최근에 디램과 낸드데이터가 상당히 좋아짐. 전통적으로 바닥시그널이 되는 데이터인 PC와 스마트폰 쪽도 돌아섬. 형님인 삼성과 하이닉스도 움직이기 시작함. 이전까지 5~7월 반도체 랠리에서는 HBM과 후공정이 부각받으며 주가 폭발. 반도체업황은 바닥이었으나 AI반도체는 엔비디아와 함께 핫했음. 엄청 랠리를 보인 HBM관련주들을 보면 오른거에 비하면 고점대비 많이 빠진 것도 아님. 하지만 별로 오른 것도 없는 전공정들은 훨씬 조정을 씨게 받고 저기 나딩굴어져 있음. 그런데 전공정의 강자들이 심상치 않게 움직임. 그리고 특별한 모멘텀이 붙은 쪽이 있음. 바로 ARM 상장. 상장과 동시에 급등으로 시장에서 별로 기대없었던 분위기가 확~~ 반전되는 분위기. 뒤늦게 어어~~ 하면서 올라가는 중 ㅋㅋ 그럼 전공정부터 ARM관련주까지 점검해볼까요? 전공정의 꽃 증착장비 주성엔지니어링 오늘 단박에 전고점을 뚫어버리네요. + 18.50% 증착장비 중 가장 강하네요. 거래량도 실리고~ 유진테크 주성 다음으로 강한 유진테크. 2분기 실적 좋은 이후~ 주가 흐름 계속 좋네요. + 10.72% 상승. 증착장비 4형제 분석 링크달아요. https://blog.naver.com/q1772/223020290326 반도체 증착장비 유진테크,원익IPS,주성엔지니어링,테스 주가 분석 낙폭과대 반도체주식은 증착장비 너희들이네 !! -...

--------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ ARM 상장에 엔비디아가 지원 사격 7월 12일 엔비디아,ARM 뉴욕증시 상장 핵심투자자로!! 자세한 링크 달아요^^ https://view.asiae.co.kr/article/2023071215290678363 ARM 9월 상장…"엔비디아와 '앵커 투자' 논의" 일본 소프트뱅크의 자회사인 영국 반도체 설계(팹리스)기업 ARM이 오는 9월 기업공개(IPO)를 앞두고 엔비디아를 앵커 투자자로 유치하기 위한 협의에 나섰다. 11... view.asiae.co.kr 드뎌~ ARM이 9월에 뉴욕증시에 상장하는구낭!! ARM이 어떤 회산가? 엔비디아가 그렇게 인수하고 싶어했으데~ 다른 나라들이 다 반대해서 인수 무산! 삼성,퀄컴,인텔 모두모두 가지고 싶어 안달났지만 가질수 없는 너! 손정의회장이 주인임. 근데 손정의회장은 급돈이 필요해 좀 팔고 싶은데~~ 만인의 연인이라 어느 한쪽의 소유가 될 수 없는 것! 그래~~ 방법이 없지! 상장만이 살 길이네~ 상장 소식 알리자~~ 제일 먼저 엔비디아가 먼저 깃발 꽂음. 앵커(핵심) 투자자로 나섬. 그렇담 삼성 등등의 굴지의 기업들도 앞다투어 깃발 꽂을 거임. 잠깐 옆길로 새면~ㅋㅋㅋ 사실 삼성 파운드리의 분할 후 미쿡 상장도 저 그림인데 말이지!! TSMC독주체체로 단가...

장기 포트폴리오에 담을 주식 인도 ETF 비교 분석 - 코덱스 or 타이거 or 해외 iShares --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 인도 ETF는 연일 신고가. 진작 자산배분으로 픽 해놓고 조정받으면 사야지~ 했는데요. 6월 4일 정권교체 불안으로 훅~ 빠질 때를 놓쳐버린 후 의욕 상실 ㅋㅋ 에공! 장기로 보고 조금씩 적립식으로 모아 가야겠어요. 왜 인도 ETF를 보는가? 빅테크들 중국 -> 인도로 이전 인도의 증시가 20년 안에 40조 달러 규모에 이르는 등 10배 성장할 것! 4월 9일자 인포맥스 기사 제목임. 인도 자본시장은 4조6천억달러 (홍콩증시 규모를 추월) 세계 4위 전 세계에서 가장 많은 상장 기업을 보유 새로운 자본의 파이프라인 중국 -> 인도로 자금 이동 인도의 성장 이유는? 인프라 및 투자 개선 인프라 프로젝트와 스마트 도시 투자 -> 기업 투자 촉진 미중 분쟁의 수혜 글로벌 아웃소싱 및 제조업의 중심지 (중국->인도로 공장 이전) 중산층의 소비 증가 인구 증가와 젊은 노동력, 개방적인 정책 등으로 소비층 증가 중 인도 Nifty 50지수 4개국 비교 - 수익률 최고 주요종목 - 인프라, 금융, 대기업 등 이제 시작하는 라이징 국가라 금융이 많이 보여요~ 인도 ETF의 종류 국내 인도 ETF 1. KODEX 인도 N...

공급 부족 현상 2분기 실적주 보톡스 관련주 - 휴젤, 메디톡스, 대웅제약, 파마리서치 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 톡신 관련주를 보는가? 1. 엄격한 규제 물질 보툴리눔 톡신은 맹독성 물질 제조, 수출입, 사용에 있어 엄격한 규제가 적용 각국의 규제 기관은 톡신 제품의 안전성을 확보하기 위해 규제를 강화 2. 과점화 시장 몇몇 대기업에 의해 과점 10년간 치열한 경쟁 소송, 식약처 행정처분, 주요국가 진출 등 기업들의 점유율 경쟁 치열 -> 진입 장벽 높음. 살아남은 자들이 누림. 3. 시장 성장과 글로벌 수요 증가 시장 성장 인구 고령화, 라이프스타일 변화에 따른 수요 증가 미용과 치료 목적으로 사용되는 톡신의 적용 범위 확대 글로벌 수요 증가 특히 아시아와 중동 시장에서의 미용 목적의 톡신 사용이 증가 공급 부족 현상 심함 -> 100유닛 선호하는데 물량이 부족해 200유닛도 잘 나감 -> 25년 업체 평균 생산 가능 물량 3.4배 증가 출처-신한증권 24년 수출데이터 큰 폭 증가 4. 2분기 최대 실적 휴젤, 메디톡스, 대웅제약, 파마리서치 2분기 최대 실적 기록 수출 성장세 가파르게 상승 중. 가동률은 연간 생산능력 기준 90% 톡신은 의약품이므로 GMP 승인 및 개별국 생산 허가 필요 -> 수요가 늘어도 증설이 어려운...