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크로키 HBM 3D 검사 장비 SK하이닉스 퀄테스트 중 중국 반도체 케파 확장에 수혜 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 넥스틴을 보는가? 1. 크로키 HBM 장비 크로키는 웨이퍼 외관 검사 장비 이지스 대비 검출 능력은 낮지만 높은 처리 속도를 보유 웨이퍼가 휘어 있는 경우에도 불량 검사가 가능 -> HBM에 적용될 예정 (HBM은 여러 장의 웨이퍼를 쌓기 때문에 휨 현상이 발생할 가능성 높음) SK하이닉스 HBM향으로 품질 테스트 진행 중 경쟁사(KLA) 대비 Defect 검출 능력 우수 아직 납품도 되지 않고 테스트 중인 이 장비가 심상치 않나봄 반도체 약세에도 주가 상승률 눈에 띔. 출처 - 신영증권 2. 아이리스 3D낸드 장비 아이리스는 3D 낸드 비파괴 검사 장비 여러 각도에서 투과된 빛을 분석해 3D 영상을 만들어 불량 여부를 확인. 기존 낸드 검사의 경우 절단해 단면을 확 인하는 파괴 방식 대비 효율적임. 국내 주요 고객사와 품질 검사 중. 내년부터 매출 발생할 전망. 출처 - 신영증권 3. 중국향 여전히 좋아! 주요 고객사들의 CAPEX가 반등하는 2025년부터 본격화 중국 매출 비중은 약 85%~90%에 달함 미중 분쟁의 수혜 (미국 KLA장비 반입 X) 중국향 매출 성장세 지속될 가능성 국내 주요 고객사들도 내년 디...

HBM 관련주 삼성전자 오늘 드디어 외국인 매수. 길고 긴 외국인의 매도가 이제야 끝나는 걸까? 간만에 빨간 불을 켜네요. 이제 꿈틀 꿈틀하던 반도체 소부장들도 좀 봐줘야 하지 않을까? 어떤 아이들이 반등이 먼저 나올까? 아주 신중해지는 지점임. 반도체에서 가장 수요가 좋은 쪽 바로 HBM! 대장주 - SK하이닉스 소부장 기업 - 피에스케이홀딩스, 테크윙, 이수페타시스, 한미반도체 저점에서 상승할 때는 베타가 큰 소형주들이 나아보임. 물론 대형주보다 변동성이 극악이지만 오를 땐 화끈하게 올라주니까요. 고점대비 빠지기도 많이 빠짐(고점대비 -30~40%씩 빠진 상태) 그래서 피에스케이홀딩스, 테크윙, 이수페타시스을 살펴볼까 합니다. 피에스케이홀딩스 장비 2개가 HBM장비(리플로우, 디스컴 장비)임 메모리 3사에 HBM장비 모두 납품 HBM 공급사 중 HBM 장비로 가장 매출 비중 높음(80%) 영업이익률 높고 밸류 낮은 편 출처-네이버증권 피에스케이홀딩스 일봉 고점대비 -38.69% 하락. 아직 전고점의 두터운 벽이 남아있음. 엔비디아의 신고가, HBM장비인 어드반테스트의 상승은 반도체 업황 둔화 우려에도 HBM의 수요는 견조하다는 것을 나타냄. 그래서 다른 소부장보다 훨씬 쎈 편. 10월 14일(오늘) +8.39% 상승 수급 출처-키움HTS 최근 한달간 외국인,개인은 팔고 기관은 샀어요. 출처-키움HTS 최근 한달간 기관은 투신, 연...

STO-ML HBM 테스트 부품 국산화 성공 TSMC 수주 가능할까? 디램 프로브카드 기대와 테스트소켓 업황 회복 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 티에스이를 보는가? 1. STO-ML 국산화 HBM 적용 * STO-ML이란? - 초고속 반도체 검사용 프로브 카드및 테스터의 필수소재 - GPU,CPU,HBM 등 정상 작동 여부를 판단하는 테스트 부품 AI 고성능 반도체의 필요한 테스트 부품으로의 밸류 상승 가능. 전량 수입 품목으로 첫 국산화 성공 (후지쯔가 그간 독점) 복수의 고객과 STO-ML 논의중 (TSML과 논의중이라는 소문이 있음) -> 내년부터 해당 매출 발생 가능 테크윙은 테크노프로브로 주가가 짱 먹었음. 티에스이의 주가 상승 트리거는 단연코 STO-ML의 성공여부임. 2. 디램 프로브 카드 신규시장 진입 낸드용 프로브카드는 주요 매출원. But. D램 프로브 카드로 제품 포트폴리오 확대 낸드의 경우 99% 국산화가 이루어졌지만 D램의 경우 외국 기업들 (폼팩터, MJC)이 독점 중. 프로브카드 하반기 수주 추정은 약 200억원 이상 상회할 전망 해외 고객사로 납품 확대 기대 3. 모든 테스트 부품을 다 취급하는 기업 반도체 8대 공정에 필요한 대표적 테스트 부품은 모두 3개. 그 3개 테스트 부품을 전부 생산하는 업체...

마이크론에 HBM 리플로우 장비 납품 메모리 3사가 다 고객사 & 매출 비중 80%가 HBM 장비 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 피에스케이홀딩스를 보는가? 1. 마이크론에 HBM 장비 납품 오늘자(5월 30일) 디일렉 기사 뜸. 난 3월 마이크론에 리플로우 장비를 공급한 것으로 뒤늦게 파악. 리플로우는 HBM 관련 장비임. 기사 간단 요약 이미 삼성전자와 SK하이닉스에 HBM 양산용 리플로우 장비와 디스컴 장비를 공급 중 지난 1분기 마이크론에 리플로우 장비를 소량 공급 마이크론의 평가에 따라 하반기 추가 공급도 기대 * 리플로우 장비란? D램 플립 칩 범프 형성 공정 매스 리플로우(MR) 공정 - SK하이닉스만 사용 두군데에 사용하는 장비임. 마이크론은 D램 플립 칩 범프 형성 공정에 사용할 것으로 예상 리플로우와 디스컴의 자세한 설명은 아래 사업분야에서 볼께요! -> 국내 반도체 장비사 중 유일하게 메모리3사에 HBM 장비를 공급한 기업이 되는 거임 ㅎㄷㄷ 한미반도체보다 더 빠른걸~ 출처-신한증권 3사 케파가 다 수혜임ㅋㅋ 2. HBM 공급망 중 매출비중 가장 높아! 국내 HBM 공급망 중에서 관련 매출 비중이 가장 높음. 야는 2개의 장비가 HBM 수혜장비임. 리플로우장비, 디스컴 장비 리플로우 장비 솔더볼을 평평하게 만드는...

일반디램 CCSS + HBM 리플로우 장비 이중 수혜주 하이브리드본딩 도입 연기 & 하이닉스 M15X 증설 수혜 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 에스티아이를 보는가? 1. 일반 디램 + HBM의 이중 수혜 일반디램은 인프라(CCSS)로 돈벌고 HBM은 리플로우로 돈벌며 두마리 토끼 다잡네! 24년 2분기로 갈수록 인프라와 Reflow 모두 수주 모멘텀 CCSS(인프라/ 일반디램) 삼성전자 P4, P5, 연구동, 테일러 등이 25년까지 연속적으로 이어질 전망 하이닉스 레거시 디램 회복세 대비한 M15X 투자를 결정(4/24) 출처- 다트공시 삼성 평택 3기 Phase4 CCSS를 공급 출처- 한국IR협의회 삼성전자 팹 투자 일정 리플로우(HBM) 23년 10월부터 집중된 수주의 75%와 24년 6월까지 받게 될 수주는 24년 매출로 인식 SK하이닉스의 HBM 캐파 공간 확정과 함께 관련 수주 다시 살아남 24년 360억원 -> 25년 450억원으로 성장 예상 고객사 확대 기대 -> 하이닉스 이외 다른 해외 기업들 테스트 진행중 -> 작년 5월 AI반도체 HBM모멘텀이 시작될 때부터 핫했던 진짜배기 HBM관련주 ㅋㅋ 그중에 수주로 연결되지 못한 기업들은 탈락. 하지만 에스티아이는 진성 관련주로 지금까지 쭉~ 잘나감. 같이가는 친구는 피...

SK하이닉스 청주 M15X 6세대 디램 증설 수혜 HBM 하이닉스향 관련주로 성장성 높아! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 디아이티을 보는가? 1. 하이닉스 6세대 디램 투자 수혜 4월 24일(오늘자) 디일렉 기사 SK하이닉스 충북 청주 M15X서 6세대(1C) D램 양산 (5.3조원) http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=27422 SK하이닉스, 청주 M15X서 6세대 D램 양산한다…5.3조 투자 - 전자부품 전문 미디어 디일렉 SK하이닉스가 충북 청주에 건설 예정인 M15X를 D램 생산기지로 최종 결정했다. 이달 말 팹 건설 공사를 시작해 2025년 11월 준공 후 양산을 시작한다는 목표다. 업계에서는 SK하이닉스 M15X에서 6세대(1c) D램을 ... www.thelec.kr 이달 말부터 팹 건설 공사에 본격 돌입 (25년 11월까지) 장기적으로 M15X에 총 20조원 이상의 투자 M15X는 실리콘관통전극(TSV) CAPA 확장 중인 M15와 인접 -> HBM 생산을 최적화 밸류체인인 디아이티에 수혜임 출처-디일렉 기사중 2. 혹시 마이크론에도 납품? 최근 한미반도체가 마이크론에 본딩장비를 납품하면서 주가 점프업. 마이크론은 한미이외의 SK하이닉스향 다른 HBM장비 납품 기업...

HBM 수율잡는 칩닥터 KT와 손잡은 리벨리온이 큐알티의 고객사임 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 큐알티를 보는가? 1. NPU기업 리벨리온이 고객사! KT, 665억원 투자 ‘결실’…리벨리온과 NPU 사업 본격화 4월 17일자 기사내용임. 리벨리온 ‘아톰’ 적용한 NPU 서버 다수 구축 -> B2B 상품 출시 임박 공공서 민간으로 NPU 인프라 확장 'AI 풀스택 확장’ 전략에 따른 상품 다각화 여기서 리벨리온은 비상장사임 (대표적인 NPU 팹리스 기업) 리벨리온을 고객사로 두고 있는 큐알티 오늘 큰 상승 보여줬네요. 2. 유일한 HBM3E 신뢰성테스트 기업 국내 유일일 뿐아니라 글로벌로도 HBM3E 신뢰성테스트는 큐알티밖에 없음. HBM의 1위는 SK하이닉스. 수율을 위해 하이닉스와 신뢰성 검사를 하고 있음. 무엇보다 독점인 점이 마음에 드는구낭! 3. 수율 잡는 칩닥터 HBM의 수요는 폭발인데 공급은 숏티지. 가장 큰 이유는 수율 문제! 수율을 잡는 신뢰성 테스트가 필수. * 신뢰성 테스트가 어떤것이냐? 소재, 부품 분석을 통해 성능 및 수율을 제고할 솔루션을 제시 특히 난제 해결에 탁월해 칩 닥터라고 불림. 칩의 고온/극저온 환경에서의 수명, 기계적 충격 등 극한을 테스트하는 것 -> 양산 샘플을 품질 보증기간까지 기능이 잘...

HBM 검사장비 대장주 큐브 프로버 장비에서 한미반도체의 느낌이 난다! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 테크윙을 보는가? 1. 큐브 프로버때문에 난리났네! 큐브 프로버 웨이퍼 레벨 테스트 장비임 작년 말 장비 개발 완료 고객사 샘플 테스트 진행 중 상반기 내 테스트를 마무리하고 하반기부터 생산 기대 -> 기존 HBM 테스트 방식의 문제점 해결로 비용 절감 및 수율 개선 가능 경쟁사 대비 단가 및 검사 효율성 장점 부각 이 장비때문에 테크윙 주가가 미친듯이 날뛰고 있음요. 한미반도체처럼 현재 고객사 말고도 추가 고객사를 유치중. 경쟁사 대비 평이 좋아 테스트 장비 대장으로 움직이고 있음. 큐브 프로버 매출은 25년부터 본격화될 것 DDR5 적층 제품에도 큐브 프로버 사용 가능 시장에서는 이 장비가 괴물이라고 생각하나 봄. 출처-상상인증권 HBM 테스트 장비 큐브 프로브의 성장성 짱! 2. 또 다른 신장비도 있네! 프로브 스테이션 웨이퍼 테스트 공정에서 사용 웨이퍼가 프로브카드에 균일한 각도로 접촉할 수 있도록 이동시키는 장비 고객사와 데모 평가 진행 중(1분기 종료 예정) 3. 적용처 다변화 지속 메모리 핸들러 장비 -> 비메모리 핸들러 장비 확대 비메모리 핸들러는 20년 매출 10% 차지함. 현재는 차량용 반도체로도 핸들러 공급 추...

마이크론 수주 다음은 삼성 차례? HBM의 대장주 호재 만발 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 한미반도체 폭등 원인 1. 마이크론을 고객사로 확보 최근 마이크론과 TC Bonder 장비 공급 협의해 2분기 공급 가능성 있음. 아직 구체적인 PO(구매주문)는 확인되지 않았음. 하지만 마이크론이 초도 계약부터 물량 확보에 적극적일 것. 기존 마이크론은 일본 신카와, 도레이 등의 TC본더를 활용. -> HBM에서 TC본딩장비로는 한미를 대체 할 수 있는 회사가 없다고 판단한 것 같음. 마이크론의 인도공장 착공 개시 -> 인도공장에 반도체 패키징 공장을 짓는데 이게 HBM 용도일 거란 풍문이 있었음 -> 소문만 무성했던 수주설이 진짜로 확인되면서 주가 폭등. 2. HBM4 높이 완화에 따른 최대 수혜주 국제반도체표준협의기구에서 HBM4 적층 높이를 775μm로 완화하기로 결정 이유는? 8단/12단 HBM3E 적층 높이인 720μm에서 16단을 적층하기에는 기술적 한계에 봉착 출처-현대차증권 All-Around Power TSV를 통한 설계 변경해서 한미 TC본더 수요 확대 -> 기존에 한미반도체의 우려사항이었던 하이브리드 본딩 도입시기가 늦어짐. (하이브리드 본딩 들어오면 TC 본딩 팽 당하는거 아녀? 우려 있었음) 한미가 하이브리드 본딩 장비...

국내 유일한 반도체 신뢰성 테스트 기업 HBM 수율을 잡는 칩닥터 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 큐알티를 보는가? 1. 수율 잡는 칩닥터 TSMC가 CoWoS 패키징 캐파를 2024년말까지 두배 이상 확대 -> AI 및 데이터 센터향 Advanced Packaging 수요 증가 BUT 수율이 왤케 안 잡히냐 ㅠㅠ GPU, HBM의 병목 원인은 바로 CoWos 공정상 발생하는 불량률 -> 성능 관련 신뢰성 평가가 요구됨. * 신뢰성 테스트가 어떤것이냐? 소재, 부품 분석을 통해 성능 및 수율을 제고할 솔루션을 제시 특히 난제 해결에 탁월해 칩 닥터라고 불림. 칩의 고온/극저온 환경에서의 수명, 기계적 충격 등 극한을 테스트하는 것 -> 양산 샘플을 품질 보증기간까지 기능이 잘 수행되는지 테스트 이 생소한 걸 하는 기업이 있다고? 신뢰성 평가 항목 2. 국내 유일의 반도체 신뢰성 평가 기업 저도 반도체를 매번 후벼파고 있지만 굉장히 생소한 기업이라 스킵했다눈 ㅋㅋ 저질 안목 ~ 반성합니다! 국내 유일일 뿐아니라 글로벌로도 HBM3E 신뢰성테스트는 여기 밖에 없대염. 당연한 게 SK하이닉스가 HBM쪽 1위고 현재는 거의 독점상태인데 이 기업이 하이닉스와 신뢰성 검사를 하고 있기 때문. 특히 AI 칩이 고가인 만큼 신뢰성 테스트가 최종 ...

반도체 + 2차전지 검사장비 HBM 관련주 고객사가 TSMC,인텔,테슬라 등 후덜덜! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 인텍플러스를 보는가? 1. 성장을 위한 준비는 세팅 끝 CAPA 확대 2021년 6월부터 80억원 투자 -> 2022년 10월 2천억원 투자 확대 자금 전환사채가 악재 조건이 아님 -표면이자율과 만기이자율이 0% -전환가액이 40,798원으로 할증 발행 -리픽싱은 90%로 36,719원 -> 결론적으로 투자자들이 성장성을 보고 아주 파격적인 조건을 수락한 것임! 신제품 개발/신규 거래처 확보 인텔향 차세대 기판 검사 장비 개발이 진행 중. 국내 고객사향 2D/3D 패키징 검사 장비를 수주 경험을 보유 향후 추가적으로 기대되는 신규 거래처는 대만 반도체 기업 2. 2024년 사상 최대 실적 기대 2024년 예상실적 매출액 1,300억원, 영업이익 155억원으로 전년대비 각각 75.4%, 흑자전환 기대 3개 사업부 모두 전년대비 실적 개선이 예상 1사업부(어드벤스드 패키징 검사 장비) OSAT 기업들의 투자 확대에 따른 매출성장이 기대 2사업부(패키지기판 검사) 국내외 FC-BGA 고객사들의 투자도 2024년 재개 예상 3사업부(2차전지 검사장비) 기 수주된 계약이 2024년 연내 매출 인식으로 반영 수주잔고 추이 가장...

HBM 신장비, 배치타입 구장비 다 잘나가네! 나 로봇기업인데 돈도 잘 벌어~ --------------- 기업공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 제우스를 보는가? 1. 올해 HBM 신장비 매출만 천억! 디일렉의 어제 기사내용 링크달아요. http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=25238 HBM 올라탄 제우스...올해 패키지 신장비 매출만 1000억 '특수' - 전자부품 전문 미디어 디일렉 반도체 디스플레이 세정 장비 및 로봇 전문업체 제우스가 올해 메모리 업계의 고대역폭메모리(HBM) 생산 증설에 따른 초대형 특수를 누릴 것으로 보인다. 해외 경쟁사보다 빠르게 전용 세정 장비를 선보여 국내외... www.thelec.kr 디일렉에 제우스대표가 출연해서 올해 전망을 밝혔는데요. HBM생산시 활용되는 신세정 장비로 올해 1000억원가량 매출 예상 실적도 역대 최고 수준을 기대 HBM용 패키지 신장비 - 아톰과 새턴 아톰(ATOM) 캐리어에서 웨이퍼를 떼어냈을 때 잔여물을 없애는 역할 새턴(SATURN) 식각 공정 이후 구리(Cu) 등 잔여물을 날리는 공정 대규모 수주가 예고 실리콘관통전극(TSV) 세정 공정에 활용 HBM 세정 신장비 아톰 대표 인터뷰를 보면 HBM에 진심이네요~ 2. 로봇도 진심이지롱~ 로봇 유통 기업에서 자체...

한미반도체의 쌍둥이 동생 HBM 장비 실제 수주 나왔네~ --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 제너셈를 보는가? 1. HBM 장비 수주 공시 23.12.07 SK하이닉스향 HBM 제조용 ‘Wafer Mounter’ 장비 수주 공시 75.8억원 규모 (매출액 대비 12.7%) 계약기간 : 23.12.06 ~ 24.04.26 SK하이닉스 1b 공정으로 납품되는 것으로 파악 향후 고객사 1b Capa 확대가 이어질 경우 추가 수주도 가능 * Wafer Mounter 란? 라미네이션 공정에서 웨이퍼 위에 테이프 부착을 통해 손상을 방지하는 장비 2. HBM 타켓 납품 장비 종류가 3개! 3개 다 주력 장비는 아님. Loader/Unloader 장비 FC-Bonder 제조사향으로 납품 Wafer Mounter 장비 위에서 설명 했음 테이프 리무버 장비 아직 양산 x, 납품 준비중. 3. 한미반도체의 빈틈을 노려라! 주력 장비가 Saw Singulation임. 이 마이크로 쏘 시장에 스토리가 있네요. 한미반도체가 15년간 디스코와 독점 계약으로 마이크로 쏘우 장비를 받아 왔음. 한미가 이 장비를 국산화를 하면서 둘은 경쟁관계가 됨. 한미는 국산화 중이라 수율, 안정화 과정 필요함, 요 틈을 타서 제너셈이 디스코와 손잡음. 한미가 안정화하는 기간에 ...

삼성전자 넌 참 운도 없구나 ㅠㅠ HBM으로 삼성과 하이닉스의 엇갈린 운명 10월 5일 삼성전자와 하이닉스의 극명한 주가 차이! 삼성전자 -1.19% SK하이닉스 +4.16% 이유는? 바로 이 기사 때문임. https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283134 삼성전자, 美 엔비디아에 HBM3 계약 난항…SK하이닉스의 독주(종합) - 연합인포맥스 삼성전자가 미국 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)에 들어갈 고대역메모리(HBM) 수주에 난항을 겪고 있다.이미 HBM3 샘플은 엔비디아 측에 제공했으나, 수율 문제로 최종 계약까지 이르지 못하고 있는 것으로 알려졌... news.einfomax.co.kr 간단히 요약하자면 몇달전에 삼성전자가 엔비디아에 납품할 HBM3 퀄테스트를 진행중!! 이라는 기사가 떴음. 그러면서 삼성전자 향 HBM관련주들이 일제히 떡상했었음. 그런데 오늘 기사에서 HBM3 제품 품질이 나오지 않아~ 삼성과 엔비디아의 계약이 불발 되었다는 소식 ㅠㅠ (물론 단독보도라 100% 사실이라 말할 수는 없음) 그렇다면 한동안 하이닉스가 독점 공급하게 되는 것~ 그러면서 하이닉스와 삼성의 주가가 엇갈리게 됨. 삼성이 엔비디아는 놓쳤지만 AMD(미국), 텐스토렌트(캐나다), 그로크(미국)와는 HBM3 계약을 해서 다행. 그래서 생산량도 2배 늘어난다~ 하지만 삼성에게 엔비...