20ARM의 급등으로 부각받는 NPU기업 TSMC 생태계 편입되는 온디바이스 AI 관련주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 오픈엣지테크놀로지를 보는가? 1. ARM의 폭등 2거래일 전 미장에서는 반도체 IP 넘버원 기업 ARM의 폭등 퀄컴과 ARM은 대표적인 온디바이스 AI 관련주 6월 10일, 애플의 개발자회의(WWDC) 마이크로소프트의 코파일럿 PC 판매(6월 18일) -> ARM기반의 컬컴 칩이 부각 받을 것 9월 애플의 아이폰 16 공개행사 AI가 발전할수록 반도체 설계기업의 중요성은 UP! 첨단 반도체 개발 과정에서 반도체 설계 및 생산 난이도가 급격하게 증가하고 있음. 국장에는 단 3개 밖에 없는 반도체 IP 기업. 오픈엣지테크놀로지, 칩스앤미디어, 퀄리타스반도체 2. TSMC 생태계로 편입! TSMC의 시장 점유율이 삼성전자 대비 6배 수준. 그만큼 TSMC는 보유하고 있는 IP도 훨씬 많음. TSMC 공정에서 고객사의 양산 레퍼런스가 두 건 이상 누적되면 해당 IP의 신뢰성은 높아짐. 24년 2분기 TSMC의 파운드리 생태계인 OIP에 가입할 것으로 추정. OIP말 편입 후 2025년부터 매출 성장 전망! 예전에 Alphawave Semi 같은 경우 OIP에 가입하고 연평균 100%씩 상승했었음. * TSMC OIP 쉽게 ...
18퀄컴 AI PC 관련주로 X엘리트향으로 IP 납품 온디바이스AI, NPU, 자율주행까지 모멘텀 부자 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 칩스앤미디어를 보는가? 1. AI PC 관련주 핫해! PC 및 노트북 전문 기업 레노버의 신고가. 컬컴의 신고가. 다가오는 DELL의 실적 발표의 기대감. 이와 같이 미장에서 AI PC관련주들의 초강세 5월 28일자 뉴스로 "퀄컴의 AI PC용 칩 ‘X Elite’향으로 IP를 납품한다" 기사화되면서 주가 급등. 어제(5월 28일)자 +12% 상승. 신고가를 달리고 있는 온디바이스 AI의 대장주 퀄컴. 퀄컴의 납품은 의미가 큼. 게다가 AMD에도 납품 가능? 2. 데이터센터 향 매출 증가 칩스앤미디어는 비디오 영상 코덱 IP를 판매하는 기업 원래 야는 차량용쪽으로 분류되어 있었음. 하지만 AI용 데이터센터 향으로 매출이 가파르게 증가하고 있음. 가전과 데이터센터향 NPU 고객 Realtek, 에스윈, Socionext, Texas Instruments, AMD, 퀄컴 추가 출처-현대차증권 23년도에 AI칩용 라이선스 매출 급증 3. 영상처리 NPU도 개발 칩스앤미디어는 2023년 9월에 영상처리 특화 NPU IP인 ‘CMNP’를 개발 완료 텍스트,이미지 처리하는 범용 NPU 말고 영상만을 타킷으로 하는...
16실적 흑자전환과 동시에 모멘텀까지~ ARM 폭등 NPU 관련주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 오픈엣지테크놀로지를 보는가? 1. 상장 이후 첫 분기 흑자 23년 4분기 실적은 매출액 131억원(+821.5% YoY), 영업이익 42억원(흑전) 을 기록. 최근 반도체 산업의 전반적인 불황에도 불구하고 굉장히 유의미한 실적을 기록. 4분기 실적 호조 이유는? 데이터 센터와 온디바이스 AI용 반도체 수요가 급증 그동안 지연됐던 라이선스 매출 인식이 정상화 DDR5 등(최신 메모리 표준)+ CXL 등(차세대 메모리 인터페이스를 지원) IP 솔루션 수주가 확대 2. 숫자도, 내용도 모두 좋음 양대(S사, T사) 파운드리별 매출 규모가 전년 대비 급증 -> 탑티어향 매출이 급증 삼성향 이미 7nm 이하 선단공정 내 LPDDR PHY는 오픈엣지만 보유 중 5나노 LP5X 관련 PHY IP 매출 증가에 따른 성장세 지속 TSMC향 아직 IP 얼라이언스에 가입하지 않았음에도 불구하고 가파른 매출 증가세를 보임. 5nm DDR5를 포함해 TSMC 생태계 상위 경쟁사 대비 20~30% 가격경쟁력이 존재 산업군별 매출 변화도 주목 원래 차량용, PC/서버/저장장치, IoT/모바일 등 분야별 매출 규모가 유사한 편임. BUT 2023년은 메모리 표준과 C...
15온디바이스AI, NPU 관련주 24년에 TSMC의 밸류체인 호재가 있네! --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 칩스앤미디어와 비슷한 시기인 5월쯤에 분석 했었네요. 오픈엣지테크놀로지 더 자세한 분석을 보려면 여기요! https://blog.naver.com/q1772/223099522276 오픈엣지테크놀로지 주가 챗GPT 및 AI 반도체 NPU 관련주 한국의 ARM은 바로 나야!! 앞으로 반도체 IP 성장은 무궁무진하다구~~ 한때 Chat GPT 대장주였다... blog.naver.com 왜 오픈엣지테크놀로지를 보는가? 1. 파운드리 빈집을 노려라! 반도체IP 시장은 ARM, 시놉시스, 케이던스 3사 점유율 약 67%의 과점시장임. *반도체IP는 아래서 설명할께요~ 그럼 글로벌 거인과 싸우는 전략은 머다? 빈집털이다 ㅋㅋ 거인들도 모든 공정,제품에 IP를 다 가질 순 없음. 비어있는 IP를 찾아서 노리는 전략임. 현재 어떻게 하고 있는지 볼까요? 오픈엣지가 하는 DDR PHY IP 경우 TSMC, 삼성전자의 IP가 다름. 당연히 설계 및 양산하는 회로가 다르기 때문. TSMC N7 공정용 HBM3 PHY IP 오픈엣지와 Rambus만 납품 중 (여긴 경쟁자가 2밖에 없음 ㅋㅋ) 삼성전자향 LPDDR5X/5 PHY IP 오픈엣지 단독임. ->...
153분기 실적도 좋은데, 4분기도 좋다고? 온디바이스AI, NPU, 자율주행 관련주 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 5월쯤에 분석 했었구요. 좀 더 자세한 분석을 보려면 링크 클릭하심 됨당. https://blog.naver.com/q1772/223112584522 칩스앤미디어 주가 자동차 반도체, 자율주행, AI 영상처리 전문 IP 기업 우리나라에서 보기 드문 반도체용 IP 공급사! 여기저기 다 쓰이는구나~~ 성장성 짱!! --------------- 기... blog.naver.com 왜 칩스앤미디어를 보는가? 1. 영상처리 NPU 개발 완료 영상처리 특화 NPU IP인 ‘CMNP’를 올해 9월 개발 완료. 텍스트,이미지 처리하는 범용 NPU 말고 영상만을 타킷으로 하는 NPU 개발 완료함. 전세계 데이터 트래픽에서 영상이 차지하는 비중이 70%임. 영상만을 처리하므로 기존 대비 10~20% 사이즈 줄일 수 있음. 당연히 원가도 싸짐. 오호~ 대박! * NPU란? 딥러닝 알고리즘에 최적화된 반도체 (즉, AI 특화된 반도체임) 칩스앤미디어의 NPU 특장점 2. 온디바이스 AI 수혜주 요새 온디바이스 AI섹터가 핫하다! 관련주 찾기로 분주함. 비메모리 강자 테스트 소켓 기업 리노공업이 대장주로 잘 나가고 있고~ 그 이후 반도체IP 기업...
13우리나라에서 보기 드문 반도체용 IP 공급사! 여기저기 다 쓰이는구나~~ 성장성 짱!! --------------- 기업분석은 공부차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 칩스앤미디어를 보는가? 1. 자동차용 반도체 수요 증가 전기차로 발전할수록, 탑재되는 자동차 반도체 개수가 늘어남. 내연차 1대 200~300여개 하이브리드차 1대 500~700여개 전기차 1,000여개 자율주행차는 2,000여개 반도체가 필요함. 우왕!! 다수의 글로벌 차량용 반도체 설계사(팹리스, Fabless)를 고객사로 확보. 반도체 실적이 다 박살난 상황에서도 글로벌 차량용 반도체 업체의 실적과 주가는 견조했음. 게다가 어제 있었던 엔비디아의 실적발표. 실적발표에서 보여준 반도체의 성장 섹터는? 차량용반도체와 서버쪽!! 관심이 간다 관심이~~ 자동차IP쪽의 매출비중이 높은 칩스앤미디어는 굿굿!! 2. 영상관련 IP에 최고 강자!! AI 성장으로 영상관련 반도체 Chip의 수요가 점점 증가하고 있음. 그리고 동영상 기술 고도화로 고성능,고화질 영상 정보 처리 반도체용 IP 수요 또한 증가. 전방사업이 자동차쪽이 제일 크지만 홈 엔터테인먼트쪽도 비중이 상당함. 홈 엔터테이먼트쪽 시장도 굉장히 밝음. TV, 셋톱박스, 모바일부터 디스플레이 장비, 비디오 서버, 비디오 코덱 칩등 까지 확장. 반도체IP 매출은 매해...
15한국의 ARM은 바로 나야!! 앞으로 반도체 IP 성장은 무궁무진하다구~~ 한때 Chat GPT 대장주였다구. --------------- 기업분석은 공부차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 오픈엣지테크놀로지를 보는가? 1.난 한국의 ARM. NPU(신경망처리장치)설계에 필요한 IP(설계자산)판매 ARM이 어떤 회사인가? 반도체에 관심이 있는 분이라면 한번쯤은 들어봤을 그 이름. A.R.M 모든 반도체의 시작~~ 반도체는 ARM의 IP를 가지고 설계를 시작하게됨. 소프트뱅크의 손정의회장의 신의 한수의 인수라고 불리우는 그 회사. 하지만 회사가치는 어마어마한데~~ 팔지를 못하네 ㅋㅋ 그 ARM와 비슷한 일을 한다고 보믄 됨. 그중에서도 NPU의 설계에 필요한 IP를 가진 회사임. * NPU 사람의 뇌를 모티브로 만들어 놓았다고 보면 됨. 인간처럼 추론, 학습이 가능. 인공지능의 절정판. * GPU와 NPU 비교 GPU는 그래픽 처리 전용, 3D렌더링,훈련(딥러닝)강점. NPU는 인공신경망 구축 전용, 빅데이터,추론이 강점. 그래서 GPU,NPU 둘다 AI반도체 수혜임. GPU쪽은 대장이 엔비디아임. NPU는 인공지능쪽 특화된 반도체라 AI반도체라고도 불림. 쉽고 짧게 줄일려니~~ 너무 너무 힘들다!! 2. NPU의 모든 개별 IP를 보유한 유일 기업임. Total Memory Sys...
