19비메모리, AI향 매출 증가하는 테스트 소켓 기업 2분기, 23년 큰폭의 실적 성장 기대 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 ISC를 보는가? 1. AI향 매출 증가중 ISC는 반도체 테스트 소켓 기업임. 실리콘 러버 타입 소켓 점유율 1위 and 최초로 상용화 했음. AI의 혜성같은 등장으로 AI향 테스트 소켓 비중이 점점 증가하고 있음. - 올해 1분기 : 85%(비메모리), 25%(AI향) - 작년 4분기 : 80%(비메모리), 20%(AI향) 2023년 연간 비중 : 67%(비메모리), 9%(AI향) -> 연간 비중으로 봤을 때는 크게 증가함. 인텔 - 생성형 AI GPU, A사의 CPU 및 GPU에 대한 수주 증가 AMD(노트북 고객사) - AI PC향 테스트용 소켓 주문도 발생 출처-하이투자증권 1분기에 비메모리 매출 크게 증가 출처-하이투자증권 1분기에 AI 매출 점점 증가 출처-하이투자증권 AI 매출 비중 GPU > CPU > 온디바이스 > ASIC 2. 2분기 본격적인 실적 개선 2분기 예상 매출 & 영업이익 전분기 대비 각각 539억원(54%),171억원(100%)까지 큰 폭 증가. 이유는? 전분기로부터의 이월분인 인텔, AMD의 GPU, CPU 수주 증가분 반영 그간 부진했던 메모리쪽도 감산 원복 효과 나타남 2분기...
17비메모리향 안된다고 누가 말했어?? 실리콘 러버 소켓 성장성 무섭네!! --------------- 이 기업분석은 기업공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 ISC를 보는가? 1.비메모리 비중이 66% 과거처럼 메모리업황 영향 덜 받음. 18년 비메모리 40% -> 22년 비메모리 66% 증가. 영업이익률도 점점 증가 (14% -> 25.9% -> 37.2%) 2. 서버,차량용 반도체 확장. 서버용 소켓은 면적이 넓고 핀 수가 많아 수혜임. 차량용은 어드벤스 패키징이 늘어나면서 소켓 수요 증가. 테슬라 차량에 ISC 러버 소켓으로 테스트 하고 있음. 3.DDR5 수혜. DDR3 ->DDR5로 소켓 수요 30% 상승. 질질 끌면서 우리를 농락했던 DDR5 교체 호재~ 이번에는 진짜로 인텔에서 출시해ㅋㅋ 4. 프로웰 인수로 포고 소켓도 하네~~ 리노공업의 전유물이었던 포고 타입의 소켓!! 이제 ISC도 한다~ ISC도 리노공업 밸류 따라갈 수 있지. 사업분야 - 실리콘러버소켓 실리콘러버형 메모리,시스템 반도체 패키징 테스트소켓. 세계최초로 상용화, 양산화에 성공해 글로벌 시장 약 90%를 점유. - 포고소켓,포고핀 - 번인소켓 메모리,시스템반도체 번인테스트소켓 - 테스트인터페이스보드 메모리,시스템반도체 패키징테스트 및 번인테스트용 보드 기타 커넥터, 온도조절장치, FCCL 매출비중...
