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옥시덴탈 페트롤리움 (OXY)는 미국의 정유 기업입니다. 엑슨모빌(XOM)이나 셰브론(CVX)에 비해 덩치는 작으나, 낮은 생산 단가와 친환경 탄소포집기술이라는 차별점을 지닌 기업입니다. 옥시덴탈 페트롤리움은 워렌 버핏이 작년부터 지분을 크게 늘린 기업 중 하나이며, 워렌 버핏은 올해 버크셔 해셔웨이의 주주총회에서도 무기한 보유하겠다고 발표하였는데요. 정유 기업이 이번 24년도 1분기에 대체로 미묘한 실적을 보여준 만큼, 옥시덴털 페트롤리움은 어떤 실적을 발표하였는지 살펴보겠습니다. [미국기업분석] 옥시덴털 페트롤리움 (OXY) 오늘 분석해 볼 기업은, 미국의 정유기업 옥시덴털 페트롤리움(OXY)입니다. 워렌 버핏이 최근 지속적으... blog.naver.com 이전에 작성한 옥시덴탈 페트롤리움 (OXY) 기업분석은 위의 링크에서 살펴볼 수 있습니다. 옥시덴탈 페트롤리움 (OXY) 실적 분석 OXY 주가 동향 옥시덴탈 페트롤리움 (OXY) 주가는 실적 발표 이후 1.3% 하락했습니다. 다만 경기 둔화 우려로 유가가 하락하며 정유주 모두가 약세의 움직임을 보였기에 이번 실적 발표 이후의 주가 변동이 큰 하락이라고 보기는 어려웠습니다. 실적 발표와 가이던스에 맞춰 미세하게 조정된 흐름이라고 보는 것이 맞아 보입니다. 옥시덴탈 페트롤리움 (OXY) 실적 분석 옥시덴탈 페트롤리움 24년 1분기 리포트 - OXY 24년 1분기 대차대조표 이번...

엑슨 모빌 (XOM)은 미국 정유기업의 대장주입니다. 석유하면 떠오르는 가장 대표적인 기업이며 최근 고유가의 직접적인 수혜주로 주가가 많이 상승하였습니다. 엑슨 모빌 (XOM)은 파이오니어 내추럴 리소시스 (PXD)를 인수하며 몸집을 키워가고 있는데요. 이번 24년도 1분기 실적이 어떻게 나왔나 한번 살펴보겠습니다. [미국기업분석] 엑슨모빌 (XOM) 오늘 분석해 볼 기업은, 미국상장기업 엑슨모빌 (XOM)입니다. 미국에서 석유 관련 주식하면 가장 먼저 ... blog.naver.com 이전에 작성한 엑슨 모빌 기업분석은 위의 링크에서 살펴볼 수 있습니다. 엑슨 모빌 (XOM) 실적 분석 엑슨 모빌 주가 동향 엑슨 모빌 (XOM)은 실적 발표 이후 장이 열리자마자 2.8% 하락했습니다. 중동 위기감이 사그라들며 유가가 진정되는 움직임을 보이자, 정유기업 전체가 최근 하락세를 보이긴 했습니다만 엑슨 모빌은 실적 발표 이후 시장 평균 이상의 하락세를 보였습니다. 당일 비슷한 실적을 발표한 셰브론(CVX)보다도 높은 하락률을 보였는데요. 시장은 이번 엑슨 모빌의 실적을 부정적으로 평가하고 있습니다. 엑슨 모빌 (XOM) 실적 분석 엑슨 모빌 24년 1분기 리포트 - XOM 24년 1분기 대차대조표 대차대조표는 거의 변화가 없습니다. 원유 재고가 소폭 감소하였으며 부채가 조금 증가하였습니다만 유의미한 변화 수치는 아닙니다. 사실상 이번 분기...

공포탐욕지수가 다시 Extreme Greed 상태로 진입했습니다. 골디락스 달성 가능성이 점차 높아지면서 채권과 예금으로 향했던 자금들이 다시 주식 시장으로 돌아오는 모양새입니다. 다만 국제유가가 아직도 높게 유지되고 있는 만큼 인플레이션 위험은 여전히 존재하는 상황, 산타랠리와는 다르게 신중한 결정이 필요한 시기입니다. 오늘 분석해 볼 기업은, 미국상장기업 에코페트롤 ADR(EC)입니다. 뉴욕 증시에 상장되어 있으나 콜롬비아에 본사를 둔 콜롬비아 기업입니다. 콜롬비아는 남미에서 인구수가 2번째로 많은 나라로 경제의 대부분을 천연자원에 의존하고 있으며, 남미 국가의 특성상 치안이 좋지 않으나 의외로 경제는 그렇게 나쁘지 않은 편에 속하는 국가입니다. 에코페트롤(EC)는 배당수익률이 20%나 되기로 유명한 기업으로 석유 및 천연가스를 판매하는 에너지 기업입니다. 최근 에코페트롤 실적이 좋지 않게 발표되며 주가가 곤두박질쳤는데요. 콜롬비아 기업이니만큼 고려해야 할 요소가 많은 기업이기도 합니다. 한번 살펴보겠습니다. 에코페트롤 ADR (EC) 기업분석 - 매출 구조 에코페트롤 매출 구조 (NH 증권) 2023년 발표가 나왔는데 아직 NH 증권의 기업 정보는 업데이트가 되어 있지 않군요. 에코페트롤(EC)의 23년 발표 자료를 보면, 수출 국가는 아시아와 미국 비중이 조금 증가했다는 점 말고는 큰 변화는 없습니다. 콜롬비아 내수용 매출이 ...

에너지 주식이 강세가 올 것이라 예측하고 최근 중소형 석유 기업들을 돌아보고 있는 중입니다. 국제 유가는 곧 80달러를 눈앞에 두고 있는 상황인데요. 거기에 화석연료기업에 보조금을 지원할 것을 약속한 트럼프가 공화당 후보로 나오게 될 것이 거의 확정적인 현실입니다. 과연 에너지 기업들은 AI 주도주들을 제치고 과거의 영광을 되찾을 수 있을까요. 유독 흥미로운 이번 미국 대선입니다. 오늘 분석해 볼 기업은, 미국상장기업 다이아몬드백 에너지(FANG)입니다. 나스닥에 상장해 있는 미국 기업이며 본사는 텍사스 미들랜드에 있습니다. 오직 석유만을 주력으로 생산하는 대표적인 원유 기업이며, 코로나 이후 급격하게 몸집을 불려가며 공격적으로 M&A를 하고 있는 기업이기도 합니다. 최근에는 몸집이 흡사한 엔데버 에너지 리소시스를 인수합병하겠다고 발표하며 그 저력을 단단히 보여주고 있는 기업인데요. 어떤 기업인지 한번 살펴보겠습니다. 다이아몬드백 에너지 (FANG) 기업분석 - 매출 구조 다이아몬드백 에너지 매출 구조 (NH 증권) 원유기업답게 다이아몬드백 에너지(FANG)는 오직 원유(Upstream)에 올인하는 전략을 펼치고 있습니다. 판매국도 오직 미국 100%로, 매우 직관적인 매출 구조를 가지고 있는 기업입니다. "석유를 파내서, 미국에 판다"라는 아주 단순화된 수익 구조로 인해 수익률은 국제유가에 좌우될 것이며, 미국의 수요는 언제나 다이...

유가가 변동폭은 낮지만 천천하게 꾸준히 상승하고 있습니다. 중동지역의 긴장 강화와 OPEC의 감산이 직접적인 원인이지만, 곡물가격 또한 지속적으로 상승한 것을 보면 아직 인플레이션이 완전히 진압된 것이 아니라는 의문도 듭니다. 과연 6월 금리인하는 가능할까요. 바이든의 대선 공략 정책도 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 만큼 혼란함이 예상되는 2024년입니다. 오늘 분석해 볼 기업은, 미국상장기업 EOG 리소시스(EOG)입니다. 영문으로 EOG Resources, 우리나라에선 EOG 리소스라고도 불리는 기업입니다. 전통적인 화석연료 기업으로, 석유와 천연가스를 시추하여 판매하는 미국 기업입니다. 현재 뉴욕 증시에 상장되어 있으며, 본사는 텍사스에 위치하고 있답니다. 미국의 10대 화석연료 기업이자 5대 셰일 생산업체였으나 2020년 마이너스 유가 이후 사업 규모가 축소되어 있기도 합니다. 현재 고유가 사태에 석유 업계가 호황을 누리고 있는 만큼 EOG 리소시스도 사업 확장이 기대되는 상황인데요. 한번 살펴보겠습니다. EOG 리소시스 (EOG) 기업분석 - 매출 구조 EOG 리소시스 매출 구조 (NH 증권) EOG 리소시스는 원유 매출이 55%, 천연가스 및 액화천연가스가 22%, 그 외 부가수익이 20%를 차지하고 있습니다. 매출 국가로는 최대 원유 수요국인 미국에 전량 수출하고 있습니다. 24년도 EOG 리소시스(EOG) 실적을 살펴...

국제유가가 아직도 70달러 주변에서 고착화된 움직임을 보이고 있습니다. 미국의 견고한 경제에 따른 석유 수요가 증가하고는 있으나 현재 진정세를 보여주는 중동 국가들의 분쟁과, 우크라이나 전쟁으로 돈이 필요한 러시아의 석유 생산 비감산, 생각보다 더딘 중국의 경제 회복이 압력 요인으로 작용하고 있습니다. OPEC의 감산 합의도 이제 빛을 보지 못하는 걸까요. 현재 유가에 하방 압력이 더 강하게 작용하는 만큼, 앞으로 발표될 에너지 기업들의 개별 실적을 주의해서 볼 필요가 있겠습니다. 오늘 분석해 볼 기업은, 미국 상장 기업 토탈 에너지스 (TTE)입니다. 국내에선 토탈 에너지, 토탈 에네르지라고도 부르는 기업이죠. 뉴욕 증시에 상장되어 있지만 프랑스 기업으로, 앞서 살펴본 로열 더치 쉘(SHEL)과 유럽 석유기업의 쌍두 기업입니다. 정식 명칭은 Total Energies SE ADR로, 이름을 보면 알겠지만 ADR 주식입니다. 거래에 별 차이점은 없으나, ADR 주식은 장기보유를 고려하신다면 ADR 보관 수수료까지 계산에 넣어주셔야 한다는 점을 기억해 주셔야 합니다. 참고로 국내 코스피 시장에도 한화그룹과 50:50 비율로 합작한 회사 "한화토탈에너지스"가 상장되어 있습니다. 본사인 토탈에너지스와는 다르게 한화토탈에너지스는 석유화학제품을 주로 다룬다는 차이가 있습니다. 아무래도 국내에서는 석유가 생산되지 않으니 말이죠. 오늘은 미국에 ...

유엔 직원의 하마스 개입 보고서까지 나오며 잠시 진정되던 중동 정세에 다시 불이 지펴지고 있습니다. 유가도 75달러까지 상승하며 불안함을 내포하고 있는데요. 석유 기업들의 주가도 바닥에서 다시 반등하는 모습을 보여주고 있습니다. 앞으로의 중동 정세는 어떻게 변화할까요. 키는 이란이 쥐고 있으리라고 봅니다. 서론이 길었습니다만 오늘은 미국상장기업 로열 더치 쉘(SHEL)을 보려고 합니다. 뉴욕 증시에 상장된 기업이지만 영국 런던에 본사를 둔 영국기업입니다. 앞서 다룬 엑슨 모빌, 셰브런처럼 석유를 중심적으로 생산하는 정유기업이지만 아무래도 미국이 아닌 유럽 기업이다 보니 매출 구성과 수익성, 경영전략 등이 많이 다릅니다. 그래서인지 정유기업인 이상 기본적으로 유가와 비슷한 움직임을 보이지만 다른 석유기업과는 반대로 움직이는 경우도 종종 있습니다. 그럼 어떤 기업인지 한번 살펴보겠습니다. ※ 참고로 로열 더치 쉘은 글로벌 기업인 관계로 현재 미국시장에 상장된 로열 더치쉘 주식은 ADR의 형태를 띄고 있습니다. 원주는 런던에 상장되어 있으며, 별로 신경쓸 것은 없지만 ADR 보관 수수료가 있으니 확인하는 것이 좋습니다. 로열 더치 쉘 (SHEL) 기업분석 - 매출 구조 로열 더치 쉘 매출 구조 (NH 증권) 아무래도 로열 더치 쉘이 글로벌 기업이면서도 조직 구조가 복잡하다 보니 NH 증권에서도 혼란이 있는 것으로 보입니다. 근데 홈페이지에...

석유왕 록펠러, 석유강국 사우디아라비아. 20년 전까지만 해도 석유는 그야말로 선망의 대상이었습니다. 두바이 거지가 우리나라 직장인은 가볍게 뛰어넘을 월급을 번다는 이야기와 한국도 7광구에서 석유를 시추해야 한다는 주장 등 석유는 그만큼 부자국의 상징이었지요. 세계 1위의 강대국인 미국도 OPEC의 석유 감산 한마디에 벌벌 떨고 러시아가 가스관을 잠근다는 소식에 전전긍긍하던, 그만큼 천연자원의 파워가 막강하던 시절이었습니다. 근데 현재는 분위기가 많이 바뀌었습니다. 여전히 중요한 입지를 가지고 있는 석유이지만 현재는 비트코인 부자를 더욱더 부르짖으며, 애플의 스티브 잡스와 테슬라의 일론 머스크를 선망하는 시대입니다. 석유회사는 온갖 환경문제에 툭하면 소송당하기 일쑤고, 시민단체들은 툭하면 석유를 사용하지 말자는 시위를 하곤 하죠. 그만큼 주식시장에서도 석유기업의 주식은 인기가 많이 사그라들었는데요. 최근 들어 미국 경제의 연착륙이 거의 확실시되어가며 기나긴 찬바람이 불던 석유주에도 기대감이 들어오고 있습니다. 석유기업은 다시 한번 찬란한 휘광을 되찾을 수 있을까요? 한번 분석해 보겠습니다. 별밤나그네 투자록 예측 불가능해진 유가의 향방 출처 : YCHARTS 석유는 현재 모든 에너지의 근간이자 모든 생산품의 기초입니다. 전세계적으로 하루 석유 소비량이 1억 배럴에 달할 정도이니 얼마나 많은 석유가 소비되고 있는지 체감하기 어려울 정도...

오늘 분석해 볼 기업은, 미국상장기업이자 석유기업인 코노코필립스(COP)입니다. 석유 기업 중에서도 사연 많은 기업이기도 한데요. 1884년 스탠더드 오일에 인수되었다가, 스탠더드 오일이 반독점법으로 공중분해되며 다시 분리해 나오고, 1970년대 오일쇼크로 큰 손해를 입어 1981년 듀폰에 인수되었으나 다시 1998년 분리해 나왔죠. 2002년 필립스 페트롤리움 컴퍼니와 합병함에 따라 우리가 아는 코노코필립스라는 회사가 탄생하였으며, 현재 석유기업 시총 4위까지 올라온 기업입니다. 현재는 뉴욕 증시에 상장되어 있으며 텍사스에 본사를 둔 엄연한 미국 기업입니다. 최근에 비트코인 ETF로 반짝 인기를 입었던 채굴주에 비트코인 채굴 원료 제공 사업을 진행중인 기업이기도 합니다. 이렇게 독특한 사업들이 여러가지 있어서 시가 총액은 4위이지만 사실상 3위의 인지도를 가지고 있는 기업이기도 하죠. 한번 살펴보겠습니다. 코노코필립스 (COP) 기업분석 - 매출 구조 코노코필립스 매출 구조 (NH 증권) 코노코필립스는 2012년 원유 생산(Upstream) 분야를 제외한 원유 정제(Downstream) 분야의 사업을 필립스66(PSX)로 분사시켰으므로, 현재는 원유 생산 분야의 사업만을 진행하고 있습니다. 고로 원유 및 LNG(액화천연가스)가 주력 매출 제품입니다. 독특하게도 매출 구조를 생산지별로 나눠서 공시하고 있군요. 미국 48주에서 67%,...

오늘 분석해 볼 기업은, 뉴욕 증시에 상장한 석유회사인 셰브론(CVX)입니다. 영어론 Chevron, 한국에선 쉐브론이나 셰브론이라는 명칭으로 부릅니다. 쉐브론은 스탠더드 오일에서 분할된 회사로 현재 시가총액 2위의 매우 거대한 정유기업입니다. 엑손 모빌과는 형제 관계라고 볼 수 있지만, 경영 전략은 많이 다른 모습을 보여주고 있습니다. 그리고 셰브론은 워렌 버핏의 버크셔 해셔웨이 포트폴리오에 포함되어 있는 종목이기도 하죠. 현재 버크셔 해셔웨이는 24년 1월 기준 5.84% 지분을 보유 중입니다. 과연 워렌 버핏이 선택할 만큼 매력이 높은 주식인지 한번 살펴보겠습니다. 셰브론 (CVX) 기업분석 - 매출 구조 셰브론 매출 구조 (NH 증권) NH 증권에서 매출 구조를 잘못 표시한 걸로 보이는군요. 보고서를 보면 Upstream 비중이 약 77%, Downstream 비중이 23% 정도를 차지하고 있습니다. 다른 화학제품에 투자 없이 정말 깔끔하게 석유에 주력하는 사업구조를 보여주고 있기 때문에 특히나 유가에 민감합니다. 주요 매출국은 미국과 국제수출이 반반을 차지하고 있습니다. 쉐브론 유전 위치 홈페이지를 너무 복잡하게 만들어놔서 공시 자료 찾기가 많이 힘들군요. 미국의 퍼미안 분지 이외에도 전세계 곳곳에 유전을 보유하고 있으며 셰브론의 하루 생산량은 338만 배럴로 엑슨 모빌보다 살짝 낮은 생산량입니다. 최근 헤스(Hess)를 인...

오늘 분석해 볼 기업은, 미국상장기업 엑슨모빌 (XOM)입니다. 미국에서 석유 관련 주식하면 가장 먼저 언급되는 주식이죠. 미국 석유 대장주인 엑슨모빌은 23년 하반기 파이오니어를 인수하고 리튬 채굴로까지 영역을 넓혀가고 있는 에너지기업입니다. 뉴욕 증시에 상장되어 있으며 뉴저지에 본사를 둔 미국 기업이기도 하죠. 22년부터 시작된 유가의 상승으로 엑슨모빌 주가는 꽤나 상승했는데요. 최근 중동정세의 혼란이 지속되며 유가가 요동치는 모습을 보이고 있습니다. 과연 엑슨모빌은 24년도에 웃을 수 있을까요? 한번 살펴보겠습니다. 엑슨모빌 (XOM) 기업분석 - 매출 구조 엑슨 모빌 매출 구조 (NH 증권) 엑슨모빌의 주력 매출은 석유와 천연가스입니다. 회계상 제출하는 매출 구조가 매번 다른데 간단히 풀면 Upstream(원유 및 천연가스 시추), Energy, Chemical, Speciality Product(석유 정제 및 화학제품)으로 분류된다고 볼 수 있습니다. 다른 부문에 비해 석유 및 천연가스 부문이 매출의 약 75%를 차지하고 있는 만큼 엑슨모빌은 석유 생산량을 확보하고 생산단가를 낮추는 것이 중요합니다. 주요 매출국은 미국이 37% 나머지는 주요 유럽 국가(캐나다, 싱가포르, 영국 등) 및 아시아에 수출하고 있습니다. 2024년에는 하루 380만 배럴을 생산할 것이라는 전망을 내비쳤는데, 미국의 석유 생산량이 하루 1,320만인...

오늘 분석해 볼 기업은, 미국의 정유기업 옥시덴털 페트롤리움(OXY)입니다. 워렌 버핏이 최근 지속적으로 지분을 매수하며 세간의 이목을 끌었던 주식이기도 하죠. 이를 증명하듯 2022년 놀라울 만한 주가 성장을 보여준 기업이기도 합니다. 최근에도 워렌 버핏은 꽤나 높은 가격에 추가 매수를 하며 옥시덴털에 대한 신뢰를 돈독히 보여주었는데요. 옥시덴털 페트롤리움의 어느 점이 오바마의 현인을 사로잡았는지, 한번 분석해 보겠습니다. 옥시덴털 페트롤리움 (OXY) 기업분석 - 매출 구조 옥시덴털 페트롤리움 매출구조 (출처 : NH증권) 정유기업답게 매출 구성의 대부분이 원유와 천연가스를 차지합니다. 기초 화학 제품군 (Chemical)도 꽤나 비중을 차지하고 있으나, 이번에 옥시덴털 페트롤리움이 퍼미안 분지의 셰일가스 기업인 크라운록(Crown Rock)을 인수한 것을 보면 중기적으로 원유 및 천연가스의 비중이 늘어날 것은 확실해 보입니다. 다만 현재 옥시덴털의 자회사인 원포인트파이브 (1 Point Five)에서 탄소 포집기술을 바탕으로 한 세계 최대 탄소 제거 공장을 건축 중이므로, 이는 추후 매출 구성에 큰 변화를 가져올 수 있는 부분입니다. 거래 국가 역시 대부분이 미국입니다. 정유기업의 특성상 총생산량에 미국 정부의 영향을 많이 받을 수 있겠습니다. - 재무구조 옥시덴털 페트롤리움 재무제표 (Investing.com) 옥시덴털 페트롤...