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나는 이전에 에이치엘비생명과학의 신주인수권부사채(BW) 청약에 대해 포스팅을 이미 두 차례 작성한 바 있다. [주식/HLB생명과학] 신주인수권부사채(BW), 내가 행사할 수 있는 주식 수는? (feat. 사채대용납입의 의미) HLB생명과학 BW 관련 궁금해하시는 분들이 많아 간단한 계산법을 설명하고자 한다. 유상증자와 CB와... blog.naver.com [주식/에이치엘비생명과학] (1/2) 신주인수권부사채 발행과 행사가액, 놓치지 말아야 할 포인트 에이치엘비생명과학이 신주인수권부사채를 발행한다. 모집금액은 천억원, 적지 않은 금액이다. 구주주가 먼... blog.naver.com 아무래도 비교적 익숙한 전환사채와 달리 신주인수권, 분리형, 비분리형, 대용납입, 신주인수권부사채, 신주인수권증권 등 비스무리하면서도 익숙치 않은 단어들로 어려워하는 주주들이 많은 것 같다. 사실 단어가 가진 의미는 위의 포스팅으로 끝난다. 이번 에이치엘비생명과학 BW에 참여하고 싶은데 어떻게 하는건지 도무지 모르겠다는 분들은 위의 포스팅을 일단 한 번 정독하면 도움이 될 듯. 특히나 대용납입에 대한 개념은 반드시 이해하고 있어야 이번 BW 청약 이해에 어려움이 없다. 읽었다고 가정하고 실제 청약 절차에 대해 알아보자. 아마도 지난 포스팅에 이어 이번 포스팅까지 잘 따라온다면 에이치엘비생명과학 BW에 대한 의문은 상당부분 해소될 것 향후 공모일정은 아래와...

HLB생명과학 BW 관련 궁금해하시는 분들이 많아 간단한 계산법을 설명하고자 한다. 유상증자와 CB와는 달리 BW는 나도 실제로 참여해 본 적은 아직 없기 때문에 이번 기회에 한 번 경험할 수 있을 듯하다. (이 말은 나는 BW에 참여한다는 말이다😊) 참고로 오르락에서 내가 개설한 주주 수다방에서 엘생 BW 청약을 할지 말지에 대한 익명투표를 진행했다. 마감은 오늘 오후 6시였는데 투표 결과를 보니 은근 다양하다. 청약을 한다면 몇 주를 할 수 있는지에 대한 문의를 주시는 분들이 많이 계셔서 간단한 계산식을 설명해 보려 한다. (나도 BW는 실제 참여해 보지 않아서, 혹시 설명이 틀렸다면 누군가 지적해 주시길 부탁드린다😎) 참고로 현재 HLB 증권신고서는 정정신고제출을 요구받은 상황이므로 일정 등 내용이 바뀔 수 있고, 아래 설명은 기존 증권신고서를 기준으로 하는 것임을 먼저 말씀드린다. 자, 먼저 일정을 살펴보면 주주확정일이 1월 19일이다. 1월 19일 기준 주주는 2월 21~22일 구주주 청약 대상이 되는 것이고, 구주주 청약에서 미달된 금액에 대해서는 2월 23일부터 일반공모 청약 공고를 시작으로 일반공모청약 배정이 결정된다. 현재 HLB생명과학 주주 혹은 1월 17일(월)까지 이 종목을 매수한다면 구주주의 자격으로 2월 21일~22일에 청약을 할 수 있다. 그렇다면 내가 청약을 얼마나 할 수 있는 것인가? 아래 공모방법에...

CB는 그래도 들어봤던가? CB(전환사채), BW(신주인수권부사채), EB(교환사채) 오늘, 내일 휴가를 맞이하여 오전 포스팅😀 바이오주에 투자하는 투자자들이 많이 보는 공시 중 하나가 전환사채 공시이다. 간간히 보는 공시가 신주인수권부사채, EB 공시는 익숙치 않을 것 같다. 오늘은 주식연계채권에 대해 한번 설명해보고자 한다. 1. 전환사채, CB(Convertible Bond) 전환사채는 '주식으로 전환할 수 있는 채권'이라는 의미인데 먼저 주식으로 전환할 수 있다는 것은 하나의 옵션이고, 기본적으로는 채권이다. 따라서 원금을 투자하고 이자를 받다가 만기일이 되면 원금+이자를 지급받는 구조, 즉 예금과 비슷한 구조라고 생각해도 된다. 하지만, 전환사채 투자자들이 1~3% 수준의 이자를 받기 위해 기업에 투자할까? 주식전환을 통한 기업가치 상승에 배팅하는 경우가 대다수다. 에이치엘비의 33회차 CB로 내용을 살펴보자. 사채의 권면총액은 CB의 발행규모를 의미한다. 에이치엘비 33회차의 CB는 총 400억 규모 자금조달의 목적이 중요한데 시설자금, 영업양수자금이나 타법인 증권 취득자금은 통상 회사가 투자를 위해 자금을 차입하는 방식이므로 긍정적이나 100% 운영자금인 경우는 말 그대로 운영을 위한 목적이므로 긍정적이라 보기 힘들다. (나는 그렇게 보고있다.) 에이치엘비는 타법인 증권 취득자금 300억과 운영자금 100억이 이번 전환...