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공모주 투자를 오랫동안 하면서 공모주 투자와 더불어 부가적인 투자 방법으로 생각하는 것이 두 가지가 있다. 1. 상장 회사의 지분을 많이 가진 회사에 투자하는 방법 - 상장 회사의 가치가 높아질수록 상장전까지 모회사의 주가가 높아지니 상장 스케줄을 보고 모회사를 상장전까지 보유하는 전략이다. 2. Peer 그룹으로 선정된 기업들이 상장 기업의 밸류보다 현저하게 저평가 받을 때 투자하는 방법 - 상장 기업 덕분에 Peer 그룹의 밸류도 재평가 받거나 관심을 받을 경우에 투자하는 전략이다. 보통은 1번의 케이스가 많은 편이고, 2번의 케이스는 생각보다 성공 확률이 높지는 않다. 그런데, 보통 모멘텀과 실적이 같이 붙는 경우라면 손익비가 나쁘지 않다는 생각인데, 이번에 더본코리아 상장으로 관심을 뒀던 기업이 바로 교촌에프앤비. Peer 기업으로 당연히 들어갔어야 할 이 기업이 왜 빠졌나 봤더니 PER 29.65배로 최고값을 제외했다고 한다. 즉 Peer PER을 높이지 않으려고 했다는데, 교촌치킨 주가가 상장 후 계속 하락했었는데, PER이 그렇게 높다는 게 말이 안 된다는 생각이었는데... 유사 기업을 보면 사실 종합 식품 기업이라서 백다방이 매출의 1/3 이상을 차지하는 더본코리아와는 맞지 않는다. 여하튼 다시 교촌에프앤비로 돌아가 보면 23년 3분기 ~ 24년 2분기까지 실적을 합계했는데, 24.2분기 실적이 마이너스 나면서 일시적으...

공모주가 이제 쏟아지기 시작하네요. 오늘부터 3종목의 청약, 오늘 한 종목의 수요 예측이 나왔습니다. 와이제이링크는 SMT 전 공정에 적용되는 스마트 장비 개발 및 제조 기업이라고 합니다. SMT란 PCB 기판에 SMD(표면실장소자)를 붙여서 PCB 조립품을 만드는 기술이라고 하는데 그림으로 보면 이해가 더 빠를 것 같습니다. 독보적인 기술력보다는 고객사, 적용 분야가 더 중요할 것처럼 보였는데, IR에서도 테슬라가 고객사로 들어가 있습니다. 수출이 매출의 90% 이상이고, 대형 고객사 비중이 50% 이상이라고 하니 강소 기업이라고 보면 되겠습니다. 전방 산업의 성장성은 하이싱글 정도로 섹터가 주는 매력은 크지 않아 보입니다. 시가총액 기관 경쟁률 의무보유확약 유통가능주식 공모가 주간사 1705억 (427억) 800.57 : 1 0.43 % 25.03 % 8,600 ~ 9,800 KB증권 기준 500:1이상 20%이상 30%미만 12,000 * 청약일정 : 2024.10.10 ~ 10.11 환불일 : 2024. 10. 15(D+4) 상장일 : 2024. 10.18 청약한도 : KB증권 업종 : 스마트팩토리 비고 : 1. 공모개요 공모 규모는 427억, 예상 시총은 약 1700억입니다. 신주모집 3,047,000주(공모주식의 85.6%), 구주매출 513,000주(공모주식의 14.4%)의 일반공모 방식에 의합니다. 구주 매출이 14% ...

다음주 초 동시 청약하는 마지막 기업인 셀비온입니다. 셀비온은 방사선 의약품 신약을 개발하는 기업입니다. 최근 바이오에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데 퓨처켐이 방사선 의약품으로 시장의 관심을 받고 있어서 상장 시기로는 최적의 시기를 선택한 것 같습니다. 전립선암 치료제로는 노바티스의 플루빅토라는 신약이 22년 FDA 승인을 받았는데, 셀비온은 21년 식약처로부터 개발 단계 희귀의약품 지정, 23년 GIFT(글로벌 혁신 제품 신속심사 품목)으로 지정되면서 임상 2상 완료 후 조건부 허가를 통해 국내 출시가 가능하다고 합니다. 즉, 임상 3상까지 가지 않아도 된다는 점이 신약 출시의 속도를 높일 수 있을 것 같습니다. 임상 2상은 진행 중인데, 현재는 플로빅토보다 종양 억제 효과가 조금 더 높은 결과가 나온다고 하는데 아직 실험군이 높지 않지만 기대감은 높일 수 있는 데이터인 것 같습니다. 결국 핵심은 25년 상반기 임상 2상 완료 후 4분기에 국내 조기 출시가 가능할까에 대한 기대와 27년 LO 달성이 가능할지에 따라 이 기업의 가치가 달라질 것으로 보입니다. 워낙 바이오 업종의 기대감이 큰 상황에서 IR 자료만 보더라도 나름 매력적인 기술력을 가진 기업으로 보여서 공모주로서의 매력도 같이 살펴보겠습니다. 시가총액 기관 경쟁률 의무보유확약 유통가능주식 공모가 주간사 1,910억 (266억) 1050.19 : 1 8.64 % 33.9...

10월 두 번째 청약 기업인 인스피언입니다. 인스피언은 EAI 컨설팅 및 SAP 보안솔루션을 개발하는 IT 인프라 전문 기업입니다. SAP는 워낙 유명한 글로벌 솔루션인데, 인스피언은 리셀러 겸 구축 파트너사입니다. 독자적인 솔루션을 가지고 있지 않은 SW 기업의 적정 멀티플은 얼마일까가 이 기업을 고민할 포인트일 것 같습니다. 시가총액 기관 경쟁률 의무보유확약 유통가능주식 공모가 주간사 1,270 (270억) 1069.68 : 1 2.98 % 23.21 % 8,000 ~ 10,000 한국 기준 500:1이상 20%이상 30%미만 12,000 * 청약일정 : 2024.10.07 ~ 10.08 환불일 : 2024. 10. 11(D+3) 상장일 : 2024. 10.18 청약한도 : 한국투자 업종 : SAP 파트너 비고 : 1. 공모개요 공모 규모는 270억, 예상 시총은 약 1300억입니다. 신주모집 2,250,000주 (공모 주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다. 2. 수요예측 수요예측 결과는 1069 대 1, 건수로는 2천 건이 넘는데, 확약은 거의 없다시피 합니다 3. 유통 가능 물량 당사의 상장 예정 주식 수 10,137,772의 23%에 해당하는 2,250,000주가 유통 가능 물량입니다. 유통 가능 금액은 약 280억 수준입니다. 4. 유사기업 비교 유사 기업의 평균 PER이 30배가 넘습니다. SW 기업이다 보니...

4분기 공모주 청약이 시작됩니다. 원래 4분기는 공모주 시장에서 가장 많은 종목들의 상장이 이어지는 분기이긴 하지만, 이번에는 시장의 조정 및 심사 강화 등으로 상장 일정이 밀려서 더 많은 기업이 몰리는 것 같습니다. 특히, 10월은 역대급으로 상장 기업만 22개나 넘습니다. 공모주 자체의 매력도 봐야 하겠지만 같은 날 상장하는 기업과의 비교 우위를 잘 따져야 할 시기일 것 같습니다. 10월 첫 번째 분석할 기업은 한켐입니다. 한켐은 유기화합물 합성 전문 CDMO 기업이라고 하는데, OLED 디스플레이 시장에서 10년 이상 영업 흑자를 기록할 정도로 탄탄한 기업이라고 합니다. 매출의 80% 이상이 OLED 사업에서 발생하기 때문에 OLED 업황에 영향을 많이 받는 기업이라고 볼 수 있는데, 2개 고객사에 매출의 90%가 집중되는 점이 리스크라고 할 수도 있을 것 같습니다. 시가총액 기관 경쟁률 의무보유확약 유통가능주식 공모가 주간사 1,444 (288억) 1019.86: 1 3.89 % 35.8 % 12,500 ~ 14,500 신영 유진 기준 500:1이상 20%이상 30%미만 18,000 * 청약일정 : 2024.10.07 ~ 10.08 환불일 : 2024. 10. 11(D+) 상장일 : 2024. 10.22 청약한도 : 신영증권, 유진투자 업종 : OLED 비고 : 1. 공모개요 공모 규모는 288억, 예상 시총은 약 1400억입...

9월의 마지막 공모주입니다. 제닉스는 자동화 물류 시스템(AMHS, Automated Material Handling System)을 전문적으로 개발 및 공급하는 회사입니다. 제품군을 보니 브이원텍, 티로보틱스 같은 기업이 떠오르네요. 좀 더 자세히 살펴보면 Stocker가 눈에 띄는데, 삼성전자 내 점유율이 70%를 차지한다고 합니다. 이 비중이 높다보니 회사 전체 매출에 60%를 Stocker이 차지하고, AGV, AMR은 합쳐서 30% 수준이라고 합니다. 티보로틱스 상장 후 오랜만에 AGV와 AMR을 복기 차원에서 살펴보면 정해진 경로만 가기 때문에 무거운 물체도 적재가 가능한 AGV 반대 장점을 가진 AMR이 있는데, 제닉스는 두 제품 모두 취급하는 기업이네요. 유사 기업인 티로토틱스, 브이원텍의 최근 주가는 좋지 못한 것으로 알고 있는데, 제닉스의 매력은 어떻게 될 지 살펴보겠습니다. 시가총액 기관 경쟁률 의무보유확약 유통가능주식 공모가 주간사 1,749억 (264억) 1051.52 : 1 1.71 % 29.51 % 28,000 ~ 34,000 신영 KB 기준 500:1이상 20%이상 30%미만 40,000 * 청약일정 : 2024.09.19 ~ 09.20 환불일 : 2024. 09. 24(D+4) 상장일 : 2024. 09.30 청약한도 : 신영증권, KB 업종 : 자동화 물류 시스템 비고 : 1. 공모개요 공모 규모는 2...

리스크 없이 수익만 내는 스팩 투자의 법칙 저자 원칙과 실천 출판 라디오북 발매 2024.08.19. 20년 가까이 공모주를 투자해왔지만 스팩의 투자는 손에 꼽을 정도 우선 공모주를 투자하는 목적이 1. 공모주 투자를 통해 해당 산업에 대한 이해와 기업에 대한 지식을 쌓을 수 있고, 2. 큰 수익은 아니지만 저위험의 수익을 꾸준히 쌓을 수 있다는 점이다. 여기에 스팩을 공모주로 투자할 경우에는 오로지 수익금만을 위해서 투자해야 되는데, 보통 스팩의 경우 시총이 작아서 매력도가 떨어졌다. 그래서, 발기인의 역량이 뛰어나거나 시장에서 스팩에 대한 관심이 높아질 때, 가끔 투자하는 용도였는데, 스팩 투자만을 위한 특화된 책이 나와서 궁금증에 한달음에 읽어 봄. 스팩 투자를 바라보는 저자는 스팩이 리스크 없이 수익을 내는 수단으로 안전한 주식투자 방법으로 소개하고 있다. 스팩이라는 구조 자체가 안전성을 가진 상품이다 보니 몇 가지 주의 사항만 지킬 경우 손실 위험이 거의 없는 것이 사실. 그런데, 모든 투자 상품이 리스크가 낮을수록 기대 수익 역시 낮은 게 당연한데, 스팩을 투자하면서도 수익을 높일 수 있는 투자 전략을 소개하고 있다. 개인적으로 이 책에서 가장 눈길을 사로잡았던 부분이 스팩은 발기인의 역량과 하우스의 레퍼런스가 중요하다고 생각하는데, 그에 대한 성공 비율을 통계적으로 보여주는 아래 자료인 것 같다. 그동안 공모주로 스팩을 ...

최근 공모주 시장을 보면 투심이 정말 많이 죽은 것 같습니다. 신한의 상장일 시초가 초단타 세력들 때문에 수급이 왜곡 된다는 이야기가 있었는데, 차라리 그런 관심이라도 있었으면 하는 요즘 공모주 분위기입니다. 투자 스타일이 다양하겠지만, 개인적으로 공모주 투자를 계속 하는 이유는, 1. 다양한 산업 기업을 공부할 수 있는 기회 - 해당 기업의 상장시 IR이 가장 친절해서 해당 산업 현황, 성장률, 글로벌 경쟁사 및 비교 기업과의 평가 등을 공부할 수 있는 좋은 기회 2. 배당금처럼 꾸준하게 적립되는 수익 - 1년에 많게는 100개 가까운 기업이 상장을 추진하는데 저위험의 확실한 수익을 쌓을 수 있습니다. 약 10년 데이터를 쌓아보면 국민연금보다 나은 월 연금을 받을 수 있는데. 문제는 봉건적 근면성이 필요하다는 점 그럼에도 최근 공모주 투자는 좀 더 보수적일 필요가 있을 듯 합니다. 오늘 상장한 두 기업 #넥스트바이오메디컬 #케이쓰리아이 공모주 투심이 좋을 때처럼 공격적으로 투자하기는 어려운 상황인 것 같습니다. 확실한 수익을 줄 수 있는 공모주에 대해서만 선별 접근하는 방법으로 보릿고개를 이겨내야 될 듯 합니다. * 투자 권유나 매수/매도의 추천이 아닙니다. 개인적 투자 아이디어를 정리하는 중입니다.

최근 공모주 청약이 쏟아지는데 생각보다 매력적인 종목은 별로 안 보이는 것 같습니다. 마치 풍요 속 빈곤이라고 할까요? 그래도 남한강에서 수석을 발견하는 마음으로 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 이엔셀은 세포/유전자 기반 첨단 바이오 의약품 개발 및 위탁 개발 생산기업이라고 합니다. 위탁 생산이라고 하면 삼성바이오로직스와 같은 CDMO 사업인데, 삼바, 셀트리온처럼 대규모 공장을 가지고 있어야 되는 것으로 아는데, 이엔셀 역시 이번 공모를 통해 4 공장 증설을 할 예정이라고 합니다. 시가총액 기관 경쟁률 의무보유확약 유통가능주식 공모가 주간사 1430억 (239억) 949.3 : 1 0.2 % 33.28 % 13,600 ~ 15,300 NH 기준 500:1이상 20%이상 30%미만 15,300 * 청약일정 : 2024.08.09 ~ 08.12 환불일 : 2024. 08. 14(D+2) 상장일 : 2024. 08.19 청약한도 : NH투자증권 업종 :CDMO 비고 : 환매청구권 O 1. 공모개요 공모 규모는 239억, 예상 시총은 1400억입니다. 신주모집 1,566,800주(공모 주식의 100%)의 일반 공모 방식입니다. 2. 수요예측 기관 수요예측 결과 900 대 1이 넘고 건수로는 2천 건입니다. 요즘은 공모 시장이 좋지 못함에도 수요예측 결과는 계속 높다 보니 데이터로는 큰 의미가 없어진 것 같습니다. 그것보다 더 중요한 건 의무...

쏟아지는 공모주 중에 이번에 살펴볼 기업은 티디에스팜입니다. 바이오 기업인가 했더니 쉽게 말해서 파스에 들어가는 소재 기업이라고 보면 될 것 같습니다. 제품별 고객사를 보면 파스로는 유명한 제일 파스, 유한양행, 중외제약 등 다양한 고객사를 가지고 있네요. 카타플라스마 점유율로 보면 티디에스팜이 32%로 1위 기업입니다. 단순 파스 소재 기업이라고 하면 투자 매력이 클까라는 생각이 드는데, 좀 더 매력을 찾아보겠습니다. 시가총액 기관 경쟁률 의무보유확약 유통가능주식 공모가 주간사 718억 (130억) 1331.2 : 1 4.23 % 23.32 % 9,500 ~ 10,700 한투 기준 500:1이상 20%이상 30%미만 13,000 * 청약일정 : 2024.08.09 ~ 08.12 환불일 : 2024. 08. 14(D+2) 상장일 : 2024. 08.19 청약한도 : 한국투자증권 업종 : 파스 소재 비고 : 환매청구권X 1. 공모개요 공모 규모는 130억, 예상 시총은 약 700억입니다. 신주모집 500,000주(공모주식의 50.0%), 구주매출 500,000주(공모주식의 50.0%)의 일반공모 방식에 의합니다. 보통 구주매출은 안 좋은 데 티디에스팜의 구주매출은 자사주라서 공모 금액이 회사로 들어오기 때문에 신경 쓸 필요는 없습니다. 2. 수요예측 수요예측 결과는 1300 대 1이 넘고 건수로는 2천 건이 넘어 나쁘지 않습니다. 3....

이번 주 청약 기업 중 가장 관심이 높았던 기업이 전진건설로봇입니다. 이름이 낯익다 했더니 예전 모트렉스 상장 때 이 기업의 지분을 가지고 있어서 조금 의아하게 봤던 기억이 나네요. 전진건설로봇은 이름에서 로봇이 들어있지만 로봇과는 관계없는 건설 현장에 쓰이는 콘크리트 펌프카를 생산하는 기업입니다. 단순 국내 건설 현장에 사용하는 장비를 만드는 기업이라면 크게 관심이 없었을 텐데, 수출 비중 70%가 넘는 기업이고 북미 비중도 높은 점이 이 기업의 투자 포인트가 될 것 같습니다. 인프라 투자에 대한 매력도가 높아질수록 이 기업도 관심을 받을 수 있을 것 같은데, 좀 더 살펴보겠습니다. 시가총액 기관 경쟁률 의무보유확약 유통가능주식 공모가 주간사 2534억 (507억) 870.2 : 1 8.7 % 16 % 13,800 ~ 15,700 미래 기준 500:1이상 20%이상 30%미만 16,500 * 청약일정 : 2024.08.08 ~ 08.09 환불일 : 2024. 08. 13(D+4) 상장일 : 2024. 08.19 청약한도 : 미래에셋 38,000주(100%), 76.000주(200%) 업종 : 건설 장비 비고 : 1. 공모개요 공모 규모는 507억, 예상 시총은 약 250억입니다. 구주매출 3,077,650주(공모주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다. 다만, 구주매출 주식의 50%에 해당하는 1,538,825주는 전진건설로봇 ...

이번에 상장하는 피앤에스미캐닉스는 처음 보는 재활훈련 로봇을 생산하는 기업입니다. 아직까지 로봇으로 실질적인 돈을 벌어오는 기업은 없지만 다양한 분야에서 로봇 산업은 성장하고 있는 것 같네요. IR 자료에서 눈에 띈 내용은 의례 적자 기업으로 생각했었는데, 로봇 기업임에도 불구하고 흑자 기업이라는 점입니다. 해외 매출 비중도 50% 가 넘는다고 하고 의료 관련 인증도 19개나 획득한 나름 기술력을 인정받는 기업인 것 같습니다. 기술 특례 평가 결과도 A/A를 받을 정도이고요. 재활로봇 시장에서 나름 기술력을 인정받고 있는 탄탄한 강소 기업이구나 생각하고 회사 연혁을 살펴보니 20년간 로봇 시장에서 연구 개발과 해외 진출을 한 탄탄한 기업이네요. 괜찮은 기업임은 확인했으니 공모주로서 매력은 얼마나 되는지 살펴보겠습니다. 시가총액 기관 경쟁률 의무보유확약 유통가능주식 공모가 주간사 1423억 (297억) 986.08 : 1 5.6 % 39.18 % 14,000 ~ 17,000 키움 기준 500:1이상 20%이상 30%미만 22,000 * 청약일정 : 2024.07.22 ~ 07.23 환불일 : 2024. 07. 25(D+2) 상장일 : 2024. 07.31 청약한도 : 키움 업종 : 로봇 비고 : 기술특례 A, A 1. 공모개요 공모 규모는 297억, 예상 시총은 약 1400억입니다. 신주모집 1,350,000주(공모 주식의 100.0%...

하반기 들어서면서 공모주 시장이 차갑게 식는 느낌입니다. 이번에 상장하는 산일전기는 올해 가장 핫한 섹터 중 하나인 산업용 변압기 제조 기업인데, 분위기 반전을 시킬 수 있을지 꼼꼼하게 살펴보겠습니다. 사업 영역을 보면 최근 수요가 급증하고 있는 송배전 전력망과 신재생에 ESS 사업까지 다양한 분야에서 사업을 여위하는 기업입니다. 슈퍼 사이클에 접어든 업황인 만큼 매출은 급증하는 추세입니다. 시가총액 기관 경쟁률 의무보유확약 유통가능주식 공모가 주간사 1조 656억 (2660억) 413.86 : 1 42.37 % 20.45 % 24,000 ~ 30,000 미래 삼성 기준 500:1이상 20%이상 30%미만 35,000 * 청약일정 : 2024.07.18 ~ 07.19 환불일 : 2024. 07. 23(D+4) 상장일 : 2024. 07.29 청약한도 : 미래, 삼성 업종 : 변압기 비고 : 전력기기 1. 공모개요 공모 규모는 2660억, 예상 시총은 약 1조입니다. 신주모집 6,500,000주(공모주식의 85.5%), 구주매출 1,100,000주(공모주식의 14.5%)의 일반공모 방식에 의합니다. 구주매출의 주체가 대표와 아내여서 이 점은 조금 아쉽습니다. 2. 수요예측 수요예측 결과는 대어급이라 낮은 것이고, 건수는 2천 건이 넘고 확약이 무려 40%가 넘어서 좋다고 볼 수 있습니다. 3. 유통 가능 물량 당사의 상장예정주식수 30...

지난주에 이어 이번 주도 공모주 청약이 줄이어 나옵니다. 엑셀세라퓨틱스는 첨단 바이오 의약품의 핵심 소재인 세포 배양 배지의 개발 및 제조를 영위하는 기업으로, 바이오 벤처기업으로는 드물게 산업통상자원부로부터 소부장기업 인증을 받은 바이오 소재 전문 기업입니다 엑셀세라퓨틱스의 목표 시장은 연평균 44% 성장하는 시장으로 정부의 바이오 소부장 국산화 정책과 동행하는 기업입니다. 이 기업의 경쟁력은 플랫폼 기술을 바탕으로 세포 맞춤형 배지 개발이라고 하는데, 전문적인 분야라서 그런가 보다 하고 넘어갑니다. 시가총액 기관 경쟁률 의무보유확약 유통가능주식 공모가 주간사 1082억 (162억) 1223.8 : 1 4.5 % 47.31 % 6,200 ~ 7,700 대신 기준 500:1이상 20%이상 30%미만 10,000 * 청약일정 : 2024.07.03 ~ 07.04 환불일 : 2024. 07. 08(D+4) 상장일 : 2024. 07.15 청약한도 : 대신 업종 : 바이오 비고 : 환매청구권 6개월, A, BBB 1. 공모개요 공모 규모는 160억, 예상 시총은 약 1000억입니다. 신주모집 1,618,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다. 2. 수요예측 수요예측 결과는 시총이 작아서인지 1천 대 1이 넘고 건수로도 2천 건이 넘습니다. 수요예측에 비해 확약은 10% 안 되는 점은 아쉬운 부분이라 보통의 결과라고 볼 ...

오늘은 우주 항공주로 분류되는 이노스페이스의 상장일. 이노스페이스는 우주항공 섹터라는 미지의 성장성을 가진 매력적인 섹터의 종목이었지만 공모주로서는 애매한 종목이었습니다. 공모주 제도 개편 전이라면 대부분의 청약자들이 패스했을 종목인데, 균등 제도가 생긴 이후로 어차피 소액이니 묻지마 식 청약이 생기면서 주관사 입장에서도 어차피 청약 미달 사태는 안 나오니 또 공모가를 올려서 수수료를 더 받는 식의 악순환이 계속 나오는 것 같습니다. 물론, 분석에 시간을 쓸 바에는 그냥 균등만 계속 청약하는 것도 방법일 수는 있으나, 소액이지만 아까운 돈을 허투루 낭비하는 건 아닌 것 같습니다. 제가 생각하는 공모주는 조금만 분석하면 레버리지를 적절히 이용해도 하방은 막혀있는 저위험 투자 상품으로 배당주처럼 안정적인 수익을 추구하는 상품입니다. 모든 공모주가 수익을 주는 것이 아닌 만큼 무턱대고 균등으로 들어가기보다는 한 번 더 기업에 대해서 분석해서 리스크를 낮추고, 기업 공부도 하는 방법으로 공모주를 활용하면 좋겠습니다. 상장일까지 남은 기간 동안 우주청을 비롯해서 우주테마가 다시 붙을지 모르겠으나 공모주로서는 너무 큰 시총에 유통물량도 만만치 않습니다. 에이치브이엠보다 기업 내용으로는 더 매력적으로 보였으나 공모주로서는 두 기업 중에 에이치브이엠이 차라리 더 나아 보이네요. 환불일도 4일이고 우주 섹터라는 비슷한 사업분야를 하지만 실체가 보이는...

크래프톤 이후로 오랜만에 등장하는 대어급 게임사입니다. 시프트업은 22년 출시한 [승리의 여신, 니케]라는 종목이 대박을 내면서 시장에 이름을 알린 기업입니다. 23년 기준 글로벌 탑 10 서브컬처 모바일 게임사 중에 5위를 차지했습니다. 뒤이어 24년에 플레이스테이션 용 [스텔라 블레이드]라는 콘솔 게임을 내놓았는데, 100만 장 누적 판매를 할 정도로 시장의 반응이 나쁘지 않습니다. 보통 게임사의 경우 히트작 하나로 시장에서 상장을 추진하는 경우가 많은데, 이 기업은 히트작이 나왔을 때 바로 상장을 추진하지 않고 콘솔 게임이 히트하는 과정에서 상장을 추진하는 면이 시장에서 좋은 평가를 가져오는 것 같습니다. 그리고, 직접 퍼블리싱은 하지 않는 게임 개발 전문 회사입니다. (승리의 여신은 텐센트와 스텔라 블레이드는 소니가 퍼블리싱을 담당) 그래서, 마케팅보다는 개발에 특화되어 인력도 종합 게임사보다는 가벼운 점도 비용 측면에서는 유리해 보이네요. 시가총액 기관 경쟁률 의무보유확약 유통가능주식 공모가 주간사 3조4815억 (4350억) 225.94 : 1 32.98 % 18.02 % 47,000 ~ 60,000 한투 NH 신한 기준 500:1이상 20%이상 30%미만 60,000 * 청약일정 : 2024.07.02 ~ 07.03 환불일 : 2024. 07. 05(D+2) 상장일 : 2024. 07.11 청약한도 : 한투, NH, 신한...

6월 마지막 공모주인 하스 분석입니다. 하스는 치아의 손실 부위를 인공치아 소재로 복원하는 치아용 보철 수복 소재 기업입니다. 임플란트 분야도 아니고 금이나 지르코니아 이런 걸로 보통 치아를 복원하는 데 큰 매력이 있을까 했는데, 몰랐던 새로운 소재의 기업인 것 같습니다. 하스는 리튬디실리케이트를 국내 최초, 세계에서 두 번째로 개발 성공한 기업이라고 합니다. 진입 장벽이 높아서 현재 시장은 3개 기업이 차지하고 있고 하스는 3위인데, 점유율에서는 차이가 크게 나고 있습니다. 시가총액 기관 경쟁률 의무보유확약 유통가능주식 공모가 주간사 1254억 (289억) 946.4 : 1 6.36 % 32.96 % 9,000 ~ 12,000 삼성 기준 500:1이상 20%이상 30%미만 16,000 * 청약일정 : 2024.06.24 ~ 06.25 환불일 : 2024. 06. 27(D+2) 상장일 : 2024. 07.03 청약한도 : 삼성증권 업종 : 치과 소재 비고 : 기술특례상장, 흑자 기업 1. 공모개요 공모 규모는 289억, 예상 시총은 약 1200억입니다. 신주모집 1,810,000주(공모 주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다. 2. 수요예측 수요예측 결과는 900대 수준에 확약은 그냥저냥 수준입니다. 최근 공모주 기준으로 본다면 평이한 결과라고 볼 수 있겠습니다. 3. 유통 가능 물량 상장 예정 주식 수 7,836,009주 ...

이노스페이스는 국내 최초의 소형 발사체 시험발사를 성공한 우주항공 산업 전문 기업입니다. 우주항공 기업이라면 예전 상장한 컨텍이라는 우주 지상국을 하는 기업이 생각나네요. 우주산업 밸류체인으로 보면 발사 서비스에 해당하는 기업으로 발사체 제작 기술을 가진 높은 진입장벽을 가지고 있다고 보입니다. 이 기업의 경쟁력은 하이브리드 로켓을 통해 우수한 가격 경쟁력을 확보했다고 하는데, 향후 소형 발사체 수요는 더욱 커질 테니 제대로 터지기만 한다면 그 성장은 폭발적이라고 볼 수도 있겠네요 시가총액 기관 경쟁률 의무보유확약 유통가능주식 공모가 주간사 4060억 (575억) 598.87 : 1 1.99 % 29.68 % 36,400 ~ 43,300 신한 기준 500:1이상 20%이상 30%미만 43,300 * 청약일정 : 2024.06.20 ~ 06.21 환불일 : 2024. 06. 25(D+4) 상장일 : 2024. 07.02 청약한도 : 미래에셋, 신한투자증권 업종 : 우주 비고 : 기술특례상장 1. 공모개요 공모 규모는 575억, 예상 시총은 약 4000억입니다. 신주모집 1,330,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다. 2. 수요예측 수요예측 결과는 600대 1 수준에 확약은 없다시피 하니 그리 좋은 결과는 아닙니다. 3. 유통 가능 물량 상장예정주식수(보통주) 9,375,694주 중 2,782,877주(공모 후 ...

에이치브이엠은 첨단 금속 제조기업입니다. 첨단 금속이란 바로 고강도, 고내열성, 고청정 등의 우수한 물성을 가진 고기능성 금속을 말합니다. 이 금속이 바로 우주 부품에 필수적이라고 해서 나로호, 누리호에 납품한 기업이라고 합니다. 우주 산업이 성장할수록 성장할 수 있겠네요. 반도체에도 국내 최초 초고순도 PVD 스퍼터링 타겟 소재 국산화에 성공했다고 합니다. 어떤 분야인지는 모르겠지만 다양한 산업 분야에 쓰이고 있는 것 같습니다. 매출 비중을 보면 우주항공과 반도체 부분이 주요 매출 부문이네요 시가총액 기관경쟁률 의무보유확약 유통가능주식 공모가 주간사 2142억 (432억) 837.2 : 1 6.68 % 32.08 % 11,000 ~ 14,200 NH 기준 500:1이상 20%이상 30%미만 18,000 * 청약일정 : 2024.06.19 ~ 06.20 환불일 : 2024. 06. 24(D+4) 상장일 : 2024. 06.28 청약한도 : NH투자증권 업종 : 우주 비고 : 기술특례상장 1. 공모개요 공모 규모는 432억, 예상 시총은 약 2100억입니다. 신주모집 2,400,000주(공모 주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다. 2. 수요예측 수요예측 결과는 나쁘지 않고 평이한 수준입니다. 이제 공모가는 밴드 상단 초과가 기본이 되어 버렸네요 3. 유통 가능 물량 당사의 상장 예정 주식 수 11,918,376주 중 의무보유...

에스오에스랩은 자율주행 라이다 기업입니다. 최근 상장했던 퓨런티어, 넥스트칩 이런 기업들이 떠오르네요. 두 기업 모두 상장일 기대가 컸었던 종목인데, 퓨런티어는 1천억 초반의 시총으로 상장일 성과가 좋았는데, 넥스트칩은 시총이 2천억 대라 30% 정도 상승으로 시초가를 형성했던 것 같습니다. 라이다가 시장의 관심에서 멀어진 이유가 테슬라가 라이다, 레이더가 아닌 카메라를 선택한 게 크지 않나 싶습니다. 시장 상황도 경쟁업체는 줄고 있는 상황이라고 합니다. 일단 회사는 자율주행 차량에만 매달리지 않고, 로봇이나 인프라 산업 등으로 사업을 확장해가고 있네요. 주요 고객사 현황을 보니 자율주행보다는 로봇 관련주로 엮어야 될지도 모르겠습니다. 시가총액 기관경쟁률 의무보유확약 유통가능주식 공모가 주간사 2015억 (230억) 1072.3 : 1 4.19 % 29.73 % 7,500 ~ 9,000 한투 BNK 기준 500:1이상 20%이상 30%미만 11,500 * 청약일정 : 2024.06.14 ~ 06.17 환불일 : 2024. 06. 19(D+2) 상장일 : 2024. 06.25 청약한도 : 한국투자증권, BNK증권 업종 : 자율주행 비고 : 1. 공모개요 공모 규모는 230억, 예상 시총은 약 2000억입니다. 신주모집 2,000,000주(공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다. 2. 수요예측 수요예측 결과는 나쁘지 않은데...