12삼성향 반도체 장비 기업 낸드 비중 높은 장비 1분기 흑자전망 --------------- 기업분석은 공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 테스를 보는가? 1. 삼성 +낸드 둘다 살아나네! 테스는 대표적인 삼성향 전공정 장비기업임. 삼성 주가와 연동하는 기업. 지금까지 삼성의 감산이 지속되었고 실적도 좋지 않아 주가가 눌려 있었음. 하이닉스향 주성과 비교하면 참 눈물나는 주가였음. 하지만 시장은 삼성의 1분기 실적 서프라이즈를 보고 삼성향 소부장기업들을 보기 시작함. 이제야 테스도 좀 봐주는 구낭. 게다가 테스는 매출비중에 낸드가 높음. 낸드 단가 인상 등의 소식으로 낸드 비중이 높은 반도체 기업들의 주가가 재평가되기 시작. 이제 삼성 + 낸드 둘 다 좋아지니 너도 봄이 오는구낭~ 2. 1분기 흑자 전망 1분기는 전분기 및 전년 동기 대비 크게 회복될 전망. 이유는? 지난 하반기에 지연됐던 고객사향 신규 장비의 매출 인식 진행 삼성전자의 메모리 전공정 장비 투자 재개 기존 공장에서의 DRAM 공정 전환 -> 테스의 실적 개선이 크게 나타남 3. 장비 국산화에 성공 BSD장비 반도체 웨이퍼의 뒷면에 코팅 또는 증착 웨이퍼의 열 관리, 전자기 차폐, 또는 기계적 지지의 기능을 함 NAND에서 그동안 Lam Research가 독점해오던 장비 -> 요걸 국산화 했네! Low-K PE...
22소외주에서 인기주로 탈바꿈할까? ------------------ 이 기업분석은 기업공부 차원에서 정리한 것이니, 절대 절대 추천이 아닙니다. ------------------ 왜 테스에 관심에 두는가? 1.시장에서 외면받던 테스가 달라짐 애널리스트들 평가가 달라지고 있음. 제우스(반도체 세정장비 기업)같은 느낌이랄까.ㅋㅋㅋ ( 22년 8월 31 테스,파운드리로 포트폴리오 확장 - 도현우) 리포트부터 바뀌기 시작함. 2.Low-K PECVD, BSD(Back Side Deposition) 장비의 국산화 성공 그동안은 해외에 의존했던 장비들을 속속 국산화 성공. 4.삼성전자의 평택3, 평택4, 테일러 및 SK하이닉스의 M15, M16 투자시에 큰 수혜. 5.1Q23 영업이익 97억원으로, 서프라이즈 예상 사업분야 1.PECVD (플라즈마 CVD) 전공정 중에서 박막 형성을 위해 사용되는 증착장비 증착 공정 그림처럼 얇은 막을 씌워야함 - 아주 정교한 기술 이게 틀어지면 반도체가 작동을 안하거나 성능이 낮아짐. 웨이퍼위에 분자,원자단위의 물질을 박막 두께로 입힘. 전기적인 특성을 갖게 하는 과정. 증착의 3가지 방법만 알면 됨 1) 물리적 증기증착(PVD) 요샌 거의 안씀. 2) 화학적 증기증착(CVD) 현재 제일 많이 쓰는 방식 (PECVD방식을 테스가 함) 3) 원자층 CVD(ALD) 이 기술이 미세화 공정, 차세대기술 * 시장에서는...
