AI관련주 기업들이 기술 개발에 열을 올린 결과 산업 전체적으로 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 AI관련주 산업 성장은 에너지 수요를 증가시키는 만큼 LNG관련주의 수혜로도 연결되는데요, 이에 두 산업을 함께 정리하였습니다.
01.트럼프 취임과 에너지관련주 전망, LNG 가스관련주 산업 성장 가속화
- 트럼프 대통령의 취임으로 미국 에너지관련주 산업 정책이 변화함.
- 기존 바이든 행정부의 친환경 정책 대신 화석연료 중심의 정책이 주요하게 변경됨.
- 파리기후협약 재탈퇴, 국가 에너지 비상사태 선포, LNG 수출 관련 규제 완화 등의 변화가 있음.
- 이러한 정책 변화로 인해 미국 LNG 가스관련주 산업의 성장이 가속화될 전망.
- 천연가스 생산 증가, 신규 터미널 가동으로 미국 LNG 수출량이 급증할 것으로 예상됨.
- 국내 기업들도 미국산 천연가스 도입 증가로 인한 민자발전 사업 확대 가능성 있음.
02.eSSD 관련주 주목해야 하는 이유? (키움증권 반도체 산업분석 리포트)
- 키움증권에서 발행된 반도체 산업분석 리포트에 따르면 AI 서버 수요가 급증하고 있음.
- AI 서버 수요 급증으로 인한 데이터 증가로 eSSD 관련주와 기술이 주목받고 있음.
- 글로벌 서버 출하량 중 AI 서버 비중이 22년엔 6%에서 23년 9%, 24년엔 11%까지 증가할 것으로 예상됨.
- AI 시대 도래로 인해 데이터 저장을 위한 서버 스토리지의 필요성이 대두되고 있음.
- AI 추론 시장 성장에 따라 eSSD(Enterprise SSD) 수요가 급증하고 있음.
- 삼성전자는 NAND 부문에서 선두를 달리고 있으며, 236층 TLC 제품을 통해 경쟁사들을 압도하고 있음.
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