투자관련 전문인력이 되기 위한 자격증인 금융투자분석사, 투자자산운용사,펀드투자권유자문인력의 응시자격, 자격 취득 정보 및 2025년 시험일정을 공유했습니다.
- 금융투자분석사는 금융시장의 자산에 대한 투자 분석과 평가, 자문 업무를 수행하는 자격증
- 투자 의사결정 지원, 금융상품 가치 평가, 투자 전략 수립 등에 필요한 역량을 갖춘 전문가 양성 목적
- 자격증 취득 후 금융기관, 기업 재무 부서, 금융 규제 기관 등에서 근무 가능
- 금융상품 개발, 시장 조사 및 분석, 금융 교육 및 상담, 기업 재무 분석 등의 업무 수행 가능
- 자격증 취득 후 금융시장의 전망, 개인의 전문성 및 네트워크에 따라 다양한 진로 가능
- 투자자산운용사는 개인 또는 기관의 자산을 운용하는 전문가로서, 투자 포트폴리오 구성 및 관리 역할
- 자격증은 금융상품에 대한 이해와 시장 분석 및 투자 전략 수립 능력을 인증하는 자격
- 시험은 매년 실시되며, 서울, 대전, 대구, 부산, 광주 등에서 응시 가능
- 자격증 취득 후 자산운용사, 투자은행, 보험사, 투자 컨설팅 회사 등에서 활동 가능
- 펀드투자권유자문인력은 투자자보호교육을 이수한 금융회사 종사자로, 펀드투자권유자문인력 시험에 합격한 자이다.
- 응시 자격은 제한이 있으며, 필기시험을 통과해야 한다.
- 펀드투자권유자문인력의 역할은 투자자에게 집합투자기구(펀드)의 투자권유 또는 투자자문을 제공하는 것이다.
- 과거와 달리, 투자자보호교육을 이수한 금융회사 종사자만 응시 가능하다.
- 펀드투자권유대행인 자격 후, 추가적인 적격성 인증시험이 필요하다.
- 펀드투자권유자문인력 시험은 펀드일반, 파생상품펀드, 부동산펀드로 구성되어 있으며, 각 과목별 과락 기준이 설정되어 있다.
- 자격 취득 후에는 주로 은행, 증권사, PB센터에서 활동하거나 독립투자자문업자(IFA) 등록하여 창업이 가능하다.
