트럼프 2기의 대표적인 수혜업종으로 알려진 전력기기.
낙후된 전력망 확충이 트럼프의 우선 과제.
AI의 전력 수요 폭증으로 미국의 변압기들 대거 교체.
오랜만에 우리나라 기업들이 밸류체인에 가득 속해있네~
전력기기는 예전도 좋고 앞으로도 좋다!!
01.전력기기 관련주_제룡전기 일진전기 HD현대일렉트릭 효성중공업 등
- 초고압 변압기 수출은 여전히 좋으며, 중소형 변압기 수출이 증가함.
- 전력기기 관련주의 수출데이터를 확인하면 주가 움직임을 예측할 수 있음.
- HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC 등의 초고압 변압기 출금액이 올해 최대치를 기록함.
- 제룡전기, 일진전기, 산일전기 등의 소형 변압기 수출도 증가함.
- 전력기기 관련주는 모두 좋은 흐름을 보이고 있음.
- 증설 효과를 보는 일진, 산일전기는 신고가 행진을 이어감.
02.효성중공업 주가 전망_건설사업 리스크로 인한 4분기 실적 우려
- 효성중공업의 4분기 실적 우려는 건설사업부의 채무보증 2건과 관련 있음.
- 이에 따른 손실은 400~500억원으로 예상되며, 24년 4분기 영업외로 반영될 전망.
- 대구 감삼 현장은 분양률 50%를 넘겨 리스크가 크지 않음.
- 전력기기 사업부는 4분기 호조를 예상하며, 영업이익률은 13.9%로 전망.
- 25년에는 추가적인 수주와 마진의 성장이 기대됨.
- 건설 관련 리스크에 따른 과매도 구간으로 판단됨.
03.변압기 관련주_5년치 일감 이미 확보! 실적 굿!
AI는 이제 시작!
전력망 확충도 이제 시작!
전력기기 관련주 - HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업, 제룡전기, 일진전기
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