트럼프 재집권으로 정책 변화에 따른 투자 전략이 주목받고 있습니다. 대북 정책이 다시 부각될 경우 대북 관련주(철도, 건설, 자원개발 등)가 상승할 가능성이 있으며, 보호무역주의 강화로 방산 및 에너지 관련 기업도 유망할 수 있습니다. 또한, 트럼프 행정부가 기업 감세 및 기술 혁신을 강조했던 만큼, AI 관련주(반도체, 클라우드, 빅데이터 등)도 긍정적인 영향을 받을 것으로 전망됩니다.
- 2018~2019년 북미 정상회담으로 남북경협주 폭등
- 미중 무역갈등과 코스피 하락으로 테마주에 몰림
- 2025년 트럼프 복귀 후 북한과 대화 제안, 북한은 미사일로 화답
- 철도 관련주는 대아티아이, 현대로템, 부산산업, 대호에이엘, 푸른기술 등
- 건설 관련주는 동아지질, GS건설, 현대건설, 남광토건, HDC현대산업개발 등
- 관광 관련주로 현대엘리베이, 아난티, 롯데관광개발, 대명소노시즌, 용평리조트 주목
- 남북경협주는 테마성이 강하므로 변동성에 유의 필요
- 트럼프 행정부의 AI 규제 완화 정책으로 데이터센터가 최대 수혜를 받을 것으로 예상됨
- 스타게이트는 소프트뱅크 손정의 회장 중심으로 오픈AI, 오라클과 함께 설립됨
- 스타게이트는 데이터센터 등 인프라 구축에 4년간 최대 5,000억 달러를 투자할 계획
- 데이터센터 관련주는 광범위하며, HBM, DDR 등 반도체 전력기기가 대표적임
- 이수페타시스의 고다층기판(MLB)은 데이터센터에 필수적으로 사용됨
- 삼화전기는 전해콘덴서(S-Cap)를 생산하며, eSSD에 들어가는 핵심 부품 중 하나임
