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안녕하세요 최근 조선주 주가가 좋다고 말씀드리는데 실제 좋은 곳은 HD현대 그룹의 회사들과 성광벤드 같은 몇 몇 기자재 업체들입니다. 한화오션은 11월 중순 52주 신고가를 세우긴 했으나 그 이후 주가가 하락하다가 비상계엄령 이후 크게 하락한 상황에서 약간의 반등만 했습니다. 저는 조선사들의 3분기 실적발표 IR을 듣고서 한화오션에 대해서는 주가가 단기 급등하면 매도해서 비중을 줄이고 크게 하락하면 다시 채우거나 늘릴 생각이 있다고 하였습니다. 이는 한화오션의 3분기 IR이 제 맘에 들지 않았기에 매수 기준을 높인 것입니다. 4만원대 주가를 향해갈 때 일부 분할매도를 하였고 비상계엄으로 3만원을 위협할 때 일부 물량을 채웠습니다. 그 이후 단기반등을 하는 듯 해서 매수를 멈췄는데 최근 모양새는 다시금 3만원이 위협받지 않을까란 생각도 드는 움직임인데요. 그런데 최근 한화오션을 열심히 매도하는 주체가 있습니다. 아래 외국인과 기관의 매매동향을 보면 기관이 가끔씩 대량매도를 보일 때가 있는데요 (외국인 매도야 뭐 우리나라 전체를 팔고있는 상황이니) 증권사 앱으로 기관상세를 살펴보면 은행쪽에서 한화오션을 꾸준히 매도하고 있음을 알 수 있습니다 12월 17일 30만주, 18일 100만주, 19-20일 60만주를 매도하였고, 11월 25일 37만주, 11월 11일~11월 19일에는 거의 500만주를 순매도하였습니다 기간을 길게 늘려보면 1개월...

안녕하세요 트럼프의 당선과 전화 한 통화로 조선주 주가가 힘찼던 한 주였습니다 해외에서도 트럼프 2기 행정부에서 관련 인물이 누가 될 것인가에 관심도가 높은 것을 보면 단순 립서비스 수준으로 나온 이야기는 아닐 것이라 봅니다. 향후 한미 정상이 만난다거나 관련 부처의 논의가 있을 때마다 긍정적인 이슈로 작용할 수 있지 않을까 합니다. LNG 벙커링 선박 HD현대미포의 새로운 먹거리가 될 것인가? HD현대미포가 11월 7일 LNG 벙커링 선박 4척을 5,148억에 수주하였습니다 지난 10월 2일 12.5K LNG BV 1척을 1,162억에 수주하였고, 9월 5일 18K LNG 벙커링 선박 2척을 대당 2,479억에 수주한데 이은 3번째 수주 소식입니다. 9월 이후로 총 3건, 7척, 총액 8,789억의 계약을 따낸 것입니다. 퍼플렉시티를 통해 검색해보면 LNG 추진선이 23년 471척에서 28년 1,016척으로 두배 넘게 증가한다고 하니 벙커린 선박 수요도 늘 수밖에 없겠죠? 아래 글에서도 LNG 이중연료 컨테이너선이 증가하며 LNG BV 수요가 증가하고 있다는 기사를 전해드렸었는데 실제 수주로 이어지고 있는 것이고, HD현대미포가 해당 분야의 강자입니다. 조선/해운 한 주의 뉴스(9/30~10/6) 안녕하세요 오늘은 9/30~10/6 한 주간의 조선/해운 관련 뉴스를 전해드리겠습니다 LNG 운반선 수요 증가... blog.naver....

안녕하세요 트럼프가 미국 대선에서 대통령이 되고 대한민국 조선업의 높은 경쟁력을 인정하고 협력을 표현하며 조선업종의 주가가 활활 타올랐습니다 (네이버 기준)조선 업종이 11.6% 상승하였는데요. 현대힘스는 상한가를, 대형주인 한화오션 약 22%, HD현대중공업이 약 15% 상승을 했을뿐만 아니라 대부분의 중소형 업체들도 크게 상승하였습니다 도대체 트황상이 뭐라고 했길래 이렇게 났는지 기사를 통해 살펴보겠습니다 윤석열 대통령이 트럼프 당선인에게 축하 전화를 하면서 진행된 통화에서 조선업을 콕 집어 언급한 것입니다. 우선 미국 조선업이 한국의 도움과 협력을 필요로 한다, 한국의 세계적인 군함 선박 건조능력을 잘 알고 있으며 보수 수리 정비 분야에서도 긴밀하게 한국과 협력할 필요가 있다고 생각해 향후 구체적으로 이야길 하겠다라고 한 것입니다. 그러면서 빠른 시간 내에 회동을 갖자고 하였습니다. 트럼프 “韓 군함 건조능력 잘 안다...尹 빨리 만나고 싶다” [다시 트럼프 시대] 尹, 트럼프 당선인과 12분간 통화 트럼프 “美 조선업, 한국 도움 필요” 윤석열 대통령이 도널드 트럼프 당선인과 통화했다. 두 정상은 이른 시일 만나기로 뜻을 모았다. 7일 김태효 안보실 1차장은 용산 대통령실에서 n.news.naver.com 트황상의 조선업에 대한 협력 언급은 단순히 립서비스가 아닐 것이라 판단하기에 주가가 강력하게 반응했다고 볼 수 있습니다. ...

안녕하세요 10월 29일 한화오션이 3분기 실적을 발표하였습니다 매출액은 시장 예상치를 초과했으나 영업이익이 컨센을 하회하는 아쉬운 실적을 기록하였습니다 일회성 비용이 총 560억원이나 나온 것이 문제였습니다 플랜트 사업부 편입으로 매출은 증가하였으나 이익측면에서는 마이너스를 기록하며 영업이익이 나빠졌죠 분기별 실적추이를 살펴보면 상선 부문은 저가 수주가 빠지고 고가 수주분 비중이 높아지면서 매출과 영업이익 모두 성장세를 보이고 있습니다 내년부터는 상선이 전사 매출의 80% 이상이 될 것이라 이익률은 더 높아질 것입니다 (25년 LNG선 매출 비중 70% 수준까지 상승) 특수선은 특성상 분기마다 실적이 변동성을 보일 수 밖에 없습니다. 문제는 해양쪽 손실이 감소하고 있으나 여전히 발목을 잡고 있다는 것입니다. 한화오션은 컨콜에서 본인들은 타사 대비 빠른 납기를 갖는 케파가 남아있다고 말을 하였습니다. 27년 납기분일 것으로 보이고 최근 가격이 좋으니 선별수주를 잘하면 이익이 좋은 선박을 건질 수 있겠죠 조선사 실적발표 컨콜은 결국 장표에 있는 것보다는 애널리스트분들의 Q&A가 더 중요한 것 같은데요 제가 들었던 내용을 정리해보겠습니다 실적 관련 Q: 타사 대비 회복속도가 느린 듯 한데 내부적 비용(생산안정화, 외주비 등) 상황은? A: 인도지연에 대해서 충당금 선반영, 사외 경영안정화 비용 지출, 최근 작업중지로 인해 타사 대비 회복...

안녕하세요 오늘은 9월 19일~28일 한 주간의 조선주 관련 뉴스를 정리하였습니다 국내 조선사 수주 관련 뉴스 대만의 완하이라인이 HD현대삼호에게 4척의 컨테이너선 신규 발주를 논의 중에 있다고 하네요 해당 컨테이너선은 메탄올 이중 연료선이라고 하는데요 Wan Hai Lines linked to four container ship newbuildings at HD Hyundai Samho Liner company is paying close to $128m each for methanol dual-fuel boxships www.tradewindsnews.com 왠지 들어본 기억이 나서 찾아보니 제가 8월에 전해드렸던 소식의 추가 뉴스입니다. 당시 4척+추가 4척에 대한 LOI를 체결하였다고 했었는데 아직 공식 계약 뉴스가 안나오고 있네요 과거 사례를 보면 늦어도 10월 말까지는 계약뉴스가 뜨지 않을까하는데 기다려 봐야겠습니다. 컨테이너선 신규 발주 쏟아질까? 안녕하세요 조선주에 투자하기 시작하면서 꾸준하게 하는 것이 Tradewinds 사이트에 들어가서 기사를 접하... blog.naver.com 글을 쓰고 나니 9/27일 HD현대삼호 수주건이 떴네요 컨테이너 4척, 아시아지역인거 보면 위에서 말한 건 같습니다. 역시 LOI 기사가 나오고 한 달이면 계약공시가 나옴을 다시 한 번 확인하였네요 (계약이 이루어진 경우 보통 이렇다는거고...

안녕하세요 조선주 뉴스소식을 전해드리면서 우리나라 조선사의 수주행진이 언제쯤 시작될 것인가에 대해 이야기를 했었는데요 조선사들의 계약 공시보다 먼저 나오는 해외뉴스를 보면 상당히 많은 건들이 이야기 되고 있음을 짐작 할 수 있었는데 3분기는 비수기임을 고려해도 너무 조용했기 때문이죠 컨테이너선 신규 발주 쏟아질까? 안녕하세요 조선주에 투자하기 시작하면서 꾸준하게 하는 것이 Tradewinds 사이트에 들어가서 기사를 접하... blog.naver.com 8월 마지막주 조선 뉴스 안녕하세요 오늘은 8월 마지막 주 조선 뉴스들을 추려봤습니다 한화엔진 계속되는 수주 행진 3분기 들어 5... blog.naver.com 그러나 9월 27일 HD현대삼호의 수주건이 스타트를 끊고 10월 2일 4개사의 5건의 계약이 터져나왔습니다 우선 HD현대미포가 2건의 수주를 공시하였습니다 하나는 45K LPG운반선으로 오세아니아 선사와 2,191억에 계약을 하였는데요 8월 7일 공시했던 건(45K LPGC 2척, 2,195억)과 비교해보면 당시보다 환율이 떨어졌음(3% 하락)에도 원화로 4억밖에 차이가 안났다는 것은 선가가 상승했음을 말해줍니다. 그리고 두번째 건은 12.5K LNG 벙커링 1척을 1,162억에 수주하였습니다 해당건도 바로 비교가 되는 것이 있는데 9/5 18K LNG 벙커링선을 2,479억에 2척 수주했었는데 단가는 12.5K와 큰 차이(...

안녕하세요 국내 증시 대비 선전했던 국내 조선사의 주가가 금요일 한 대 얻어맞았는데요 중국발 경기부양에 따라 하반기 후판가 상승에 대한 우려가 원인이다라는 이야기도 나왔는데 딱히 설득력은 없어보입니다 ㅎㅎㅎ 조선사의 C는 더 내려갈 수 있을까? 철강사와 조선사의 하반기 후판가 협상이 진행 중이다. 24년 상반기 후판가격 90만원 초반대로 23년 하반기 90만원 중반대보다 하락하였다고 한다. HD한국조선해양의 실적 컨퍼런스콜에서 후판가 하락으로 비용이 더 하락할 수 있다는 코멘트가 있었다. 후판가에 큰 영향을 미치는 철광석의 시세가 지난 5월 $117.41/ton에서 9월 둘째주 $92.13까지 하락하였다고 한다 이런 상황에서 철강사는 업황 부진이라 가격을 올려야한다는 이상한 말을 하고 있다 문제는 중국산 후판의 품질도 좋고 가격도 70만원대라는 것이다. 덕분에 국내 조선사는 중국산 후판 수입물량을 늘리고 있는 상황이다. 현대제철 등 국내 철강사가 중국산 철강 덤핑에 대한 제소를 한 상황이라 중국산 제품에 관세가 부과될 수 있으나 조선사는 이를 회피할 방법이 또 있다고 하네요 현 상황은 조선사가 유리하긴 하지만 장기적으로 국내 조선사가 위태로워지면 좋을 게 없으니 적정선에서 합의를 보지 않을까 합니다. 철강·조선사, 하반기 후판가 '줄다리기' 돌입…'윈윈' 가능할까 - 뉴스웍스 [뉴스웍스=정현준 기자] 철강사와 조선사가 올해 하반기 후...

안녕하세요 HMM이 '2030년 중장기 전략'을 발표하였습니다 그 중에서 관심을 끈 것은 2030년 까지 컨테이너 사업에 12.7조원, 벌크 사업 부문에 5조 6천억을 투자하겠다는 것입니다 컨테이너 사업에서는 2030년까지 155만 TEU의 선복량과 약 70척의 친환경 선박을 확보하겠다고 합니다 HMM은 현재 발주된 선박을 인도받는 25년이면 약 100만 TEU를 조금 넘게되는데요 목표치를 채우려면 2030년까지 약 50만 TEU, 30척 이상의 선박을 추가 발주해야 하는 상황입니다 벌크 사업에서는 현재 645만 DWT의 선대를 2030년까지 1,256만 DWT까지 확대하겠다는 것이고요 HMM은 컨테이너 사업이 메인이였는데 포트폴리오 강화측면에서 벌크 사업을 키우고 있죠. 최근 중고 벌크선 매입도 꾸준하게 하였고요. 어쨌든 벌크선도 목표치를 채우려면 2030년까지 74척을 더 구매해야 합니다. HMM '프리미어 동맹' 새출발…2030년까지 23.5조 투자(종합) 친환경 경영에 14조4천억 투입…넷제로 달성 2045년으로 앞당긴다 세계 1위 선사 MSC와 선복 교환 협력도 벌크·물류사업 포트폴리오 확장…"글로벌 친환경 선사로 나아갈 것" (서울=연합뉴스) 한상용 이승연 기자 n.news.naver.com 중장기 전략이기에 HMM이 이를 얼마나 이루어갈지는 모르겠습니다. 당장 내년 혹은 내후년에 상황이 바뀌어서 전략도 바뀝니다라고 할지도...

안녕하세요 최근 우리나라 증시는 대외적인 불확실성, 국내에서는 이재명세(금투세) 추진에 따라 주가가 폭락을 하고 있습니다 8월 5일 대폭락이 있고 가장 빠르게 주가를 회복했던 것이 조선주였죠 그러나 최근 증시하락기에 조선주는 8월 5일 수준 주가로 회귀해버렸습니다 현대미포조선은 고점에서 23%, HD현대중공업은 약 21%, HD한국조선해양은 약 20% 하락을 했습니다 삼성중공업은 약 22%, 그나마 버티던 한화오션도 단기간에 13%가 넘게 하락하였습니다 조선기자재 중소형주의 하락폭은 더더욱 심합니다. 케이에스피는 최근 고점대비 36%가 넘는 하락, 한화엔진은 30% 가량 하락을 하였네요 우리나라 증시는 펀더멘털이 전혀 반영되지 않는 주가흐름입니다. 대형조선사들의 수주가 2분기 이후 둔화되었지만 7월 어느정도 반등하는 모습을 보였죠 (8월은 국내외 휴가기간으로 계약이 뜸한 시기이고) 9월에는 HD현대미포가 나홀로 3연속 수주를 올리기도 하였고, 향후 대형선사들의 수주소식이 들릴 것으로 보이지만 주가는 개의치 않습니다 재미있는 것은 주가가 흘러내리는 동안 외국인은 조선주를 순매수하고 있는 모양새입니다. HD현대미포, HD현대중공업, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션 등 대형 조선주의 외국인 순매수는 코스피에서 1주일동안 2조가량 순매도를 했던 것을 고려하면 상당히 강한편이죠 약하지만 한화엔진, 케이에스피, 한국카본, 성광벤드 등 기...

안녕하세요 오늘 현대가 조선 3형제의 실적발표가 있었습니다 1등으로 실적을 발표한 HD현대중공업은 슈퍼 서프라이즈를 기록합니다 매출이 전년대비 26% 상승하였고 영업이익은 185% 증가하면서 1,956억으로 컨센서스를 박살냈습니다 HD현대중공업의 2분기 영업이익률은 약 5% 수준으로 올해 4분기에나 기대하던 수준을 이미 달성해버렸습니다 둘째인 HD현대미포도 컨센서스를 박살내는 실적 발표를 했습니다. 2분기 실적발표가 다가올수록 실적예상치가 증가하더니 최근에는 흑자전환 예상이 돌았는데 영업이익 174억으로 역시 초어닝서프라이즈를 냈습니다. 막내인 HD현대삼호도 실적을 발표하였고 1분기 대비 이익이 소폭 감소하였습니다 그러나 1분기 당시 일회성 비용으로 이익률이 10%를 상회하였다고 발표하였고, 일회성을 제외하면 약 9%대라고 말을 했었는데 2분기도 비슷한 이익률을 기록한 것입니다. 3형제의 모체인 HD한국조선해양 실적이야 당연히 좋을 수 밖에 없죠 3사의 실적을 합쳐서 영업이익률이 5%를 넘습니다. 우리가 지켜봐야할 것은 3-4분기에는 어디까지 높아지냐입니다. 제가 위 회사들에 대해서 갖고있는 대응책은 좋은 가격이 오면 사서 잘 모아두는 것입니다. (일부 물량은 단기 급변동에 대응하는 단타) 가장 실적 턴어라운드가 빨랐던 HD현대삼호는 이익률을 유지하며 조선업의 수익성을 입증하였습니다 HD현대중공업과 HD현대미포는 시장 컨센서스를 초과...

안녕하세요 최근 조선주 움직임이 뜨겁습니다. 특히 수주에서 강한 모습을 보이고 있는 HD한국조선해양, HD현대미포, HD현대중공업이 지속적으로 52주 신고가를 갱신하고 있네요 23년 여름 조선주들이 강하게 상승하다가 실적이 뒷받쳐 주지 못하면서 올해 초까지 지지부진한 움직임이었는데요 향후 주가가 좋으려면 시장에서 기대하는 실적 이상을 내줘야하는 것은 필수조건인 듯 합니다. 2분기 실적발표를 앞두고 실적이 예상보다 빨리 좋아질 것을 보이는 회사와 인도 지연으로 다시 한 번 삐끗하는 회사가 있을듯 하네요 SK증권에서 좋은 자료를 올려주셔서 기록용으로 남겨놓습니다. HD한국조선해양 계열 조선사들은 수주를 엄청 받았지만 여전히 27년 슬롯의 여유가 있는 것 같네요 삼성중공업이나 한화오션도 마찬가지고요 올 하반기 조선사들의 이익률이 상승하면서 27-28년 도크도 점점 채워져간다면 주가에 대해서는 크게 걱정하지 않아도 될까란 생각이 드네요 PS. 네이버 인플루언서가 되었습니다. 팬하기 눌러주시면 감사하겠습니다 [네이버 인플루언서] 워렌넝구 창작자 중심의 새로운 검색 in.naver.com

안녕하세요 최근 HD현대미포, HD한국조선해양, HD현대중공업의 주가 움직임이 매우 좋습니다. 반면 한화오션의 주가는 지지부진합니다 삼성중공업은 5월 중순 고점을 회복하지 못하였으나 그래도 최근 저점대비 11% 상승은 하였습니다 왜 한화오션의 주가만 지지부진할까 고민이 되는데요 현대가, 삼성중공업, 한화오션 순으로 주가가 강세를 보이는 것을 보면 아무래도 수주가 큰 원인일 것 같습니다 올해 HD현대미포, HD현대중공업, HD현대삼호의 수주랠리는 엄청납니다. 7월 8일 2건(총 4척)의 수주로 올해 연간 수주 목표의 95.9%를 7월도 안되어 달성하였죠 반면 한화오션은 올해 수주가 상대적으로 약하고 7월 1일 수주가 나오기 전까지 4월 중순부터는 수주가뭄이기도 했습니다. (작년에 밀렸던 카타르 LNG 빼면 더 부진) 올해 수주가 나쁜 것은 사실이지만 한화오션의 도크 상황을 보면 오히려 선별수주를 해서 미래에는 더 좋은 거 아닐까란 생각을 할 수도 있습니다. 즉, 단기주가에는 악영향일지라도 실제 인도시기에는 긍정적 영향을 미칠수도 있겠죠 또 하나의 원인은 여전히 지속되고 있는 납기지연입니다. 이전에 조선사들의 납기지연 물량이 크게 줄어들고 있다고 밝혔었는데요. 한화오션은 6월 18일 초대형 컨테이너선 8척의 계약종료일 변경을 발표하였습니다 아래 기사를 보면 HMM 주문건으로 보이고 지체보상금도 꽤나 나가지 않을까 싶습니다. 그 외 6월 ...

안녕하세요 최근 들어 조선주의 주가가 슬금슬금 살아나고 있습니다 HD한국조선해양이 연일 신고가를 갱신하고 있으며, 글을 쓰는 현재 HD현대중공업도 신고가를 작성하였네요 삼성중공업은 5월 52주 최고가 달성 후 러시아 소송 문제도 얽히며 주가가 부진하지만 살아날때가 되면 살아나지 않을까 싶습니다. 오늘은 그간 있었던 조선주 관련 몇 가지 기사를 공유하고자 합니다. 최근 국내 철강사 주가나 실적 예상치가 별로인데 경기가 점점 안 좋아지는 상황에서 중국이 철강생산을 늘리고 있기 때문입니다 특히 선박의 주요 자재인 후판은 수입량이 점점 증가하고 있습니다 조선사 원가에 큰 비중을 차지하는데 중국산 제품이 값싸고 품질도 크게 차이가 나지 않기 때문이죠 그러면서 포스코/현대제철 등의 물량을 줄이며 가격압박을 하고 있습니다. 조선사는 향후 제작해야하는선박이 많아 후판 소모량이 점점 증가하겠지만 중국산 후판이라는 대안이 있어 후판가 협상에서 불리할 게 없는 입장입니다 비쌀때는 톤당 100만원도 넘었었는데 작년 하반기 90만원 중반대, 가격 올 상반기와 하반기 가격은 어떻게 결정될까요 ㅎㅎ 재고 쌓이는데… '저가 중국산' 후판 수입은 사상 최대 자국 내 공급 과잉으로 중국에서 한국으로 들어오는 후판 물량이 지난달 월간 기준 역대 최고 수준으로 나타났다. 후판을 가장 많이 쓰는 조선사들이 중국산 제품 사용량을 늘리고 이를 가격 협상 카드로 사용하면서 철...