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- 전쟁과 물가 상승 이슈로 미국 증시가 조정 중
- 엔비디아 주가는 고점 대비 10% 하락, 시가총액은 2.15T 달러
- 엔비디아는 AI 데이터센터 관련 매출 증가 중
- 엔비디아 주가는 상승해도 저평가라는 평가가 지배적
- 엔비디아의 AI 반도체 시장 독점 여부가 리스크로 작용
- 월가의 엔비디아 목표주가는 꾸준히 상승 중
- 엔비디아의 주가 하락은 일반적인 가격 조정으로 우려할 필요 없음
- 엔비디아 제품은 투자비용 대비 가장 효율적인 제품으로 평가
- 엔비디아 관련주 투자는 수익을 높일 수 있는 방법 중 하나
- 엔비디아 관련주는 데이터센터 관련주와 GPU 보유량이 많은 기업들로 구성

- AI는 하드웨어 시장에서 가장 주목받는 산업이다.
- 데이터센터는 AI의 핵심 요소로, 대기업들의 투자가 이어지고 있다.
- GPU, HBM, CPU 등 다양한 관련주가 존재한다.
- 하드디스크, 통신, AI 서버 등도 데이터센터 관련주로 주목받고 있다.
- 데이터센터 열관리와 전력 관련주도 중요하다.
- 국내와 미국 상장 주식 중 데이터센터 관련주를 선택할 수 있다.
- 데이터센터 관련주는 스윙투자 전략으로 접근하는 것이 좋다.

- 2023~2024 시즌에는 반도체 관련주가 주목받았으나, 최근에는 전력 관련주가 주목받고 있음.
- 전력 부족 현상이 이슈화되면서 전력 관련주에 대한 관심이 높아짐.
- AI데이터센터는 기존 데이터센터보다 약 10배 많은 전력을 소모함.
- 전력 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상됨.
- 북미에서는 전력 관련 시설의 노후화가 진행 중이며, 인프라법을 통해 현대화 작업이 진행 중.
- 국내 전력 관련주로는 HD현대일렉트릭, 제룡전기, 효성중공업 등이 있음.
- HD현대일렉트릭은 국내 변압기 1위 사업자이며, 글로벌 순위로도 상위에 위치함.
- 효성중공업은 꾸준한 성장세를 보여주고 있으며, 최근에는 흑자전환에 성공함.

- AI는 유틸리티 산업에 활력을 불어넣고 있음
- 전력 인프라 사업에서 변압기, 전선 관련주 등이 주목받고 있음
- ESS산업은 전망이 좋은 사업으로 평가됨
- 일론 머스크는 ESS시장이 전기차 시장보다 빠르게 성장할 것이라고 언급함
- 중국 ESS 팩토리 확장과 테슬라의 ESS인 메가팩의 성장이 눈에 띔
- 빌 게이츠는 ESS의 필요성을 강조하며, 신재생에너지와 ESS의 중요성을 주장함
- ESS는 생산된 전력을 저장 및 보관할 수 있는 장치로, 효율적인 전력 사용에 필요함
- 서진시스템은 ESS관련주로 꼽히며, ESS사업의 성장으로 제2의 전성기를 맞음
- SK이터닉스는 ESS사업과 신재생에너지사업을 주력으로 하는 기업
- ESS사업은 운영 및 용역에 대한 수익이 발생하며, 미국으로의 확장을 준비하고 있음

- 글로벌 전력 부족 문제가 이슈로 대두되고 있음
- 전력 생산 기술의 중요성이 커지고 있음
- AI 데이터센터의 전기 소모량이 증가할 것으로 예상됨
- 전력 부족 문제를 해결하기 위해서는 새로운 전력 생산 시스템이 필요함
- 일론 머스크와 샘 알트만은 원자력 에너지와 태양광 에너지를 해결책으로 제시함
- 빅테크 기업들이 에너지에 관심을 가지고 있음
- 기존 원자력 사업의 단점은 규모와 비용 문제임
- 대안으로 떠오르는 것은 SMR(소형 원자로)임
- SMR은 공간 제약이 적고 빠른 시공이 가능하며 비용이 저렴함
- SMR 시장은 러시아와 중국이 가장 빠르게 움직이고 있음
- OKLO는 SMR 설계 기업으로 주목받고 있음