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이러다 우크라 진짜 진다…"최악 시나리오, 내년 여름께 패배" 美공화 '우크라 원조' 어깃장에 우려 고조 "서방 당국자들, 패배 가능성 등 평가 중" 미국 하원의 우크라이나 원조 예산안 처리 지연이 장기화하면서 자칫 우크라이나가 패배하는 결과로 이어질 수 있다는 우려가 커지고 n.news.naver.com 익명의 미국 국방부 고위 당국자는 최악의 시나리오가 현실화한다면 몇달간 심각한 차질이 이어지거나 심지어 내년 여름께 우크라이나가 패배하는 것도 가능하다고 말했다. 미국이 불안한 모습을 보이자 우크라이나군은 벌써부터 탄약 소모를 제한하고 있다고 한다. 이로 인해 일부 전선에서는 러시아군이 5∼7발의 포탄을 쏠 때 우크라이나군은 한 발밖에 발사하지 못하는 상황이 벌어지고 있다고 미국과 우크라이나 당국자들은 전했다. 더 큰 문제는 미국이 발을 빼는 모습을 보일 경우 유럽 각국도 잇따라 원조를 미루거나 중단할 가능성이 크다는 점이다. 작년 2월 24일부터 2년 가까이 이어져 온 우크라이나 전쟁이 러시아의 승리로 마무리된다면 유럽의 안보와 미국의 세계전략에 심각한 타격이 될 것으로 전망된다. 한 유럽 외교관은 "우크라이나가 무너지는게 실질적으로 어떤 의미를 지니는지 사람들이 제대로 이해한다고 생각하지 않는다"고 말했다. 어차피 우크라가 밀고 들어가는 확전은 어려운 상황에서 결국 이 전쟁은 지난한 시간과 비용 투자 싸움이었는데... 서방이 먼...

주황색이 2023년 철광석 재고 추이. 무슨 2020년 코로나 절정기 때보다 더 많이 떨어졌었음... 바닥을 치고 꽤나 급하게 반등하는 모습. 2020년 재고 수준을 따라가기에도 아직도 정말 한참 많이 남았다. 파나마 운하 수위 추이. 최근 5년래 2023년 수위가 가장 낮은 수준. 운하에 물이 적을 수록 운항은 통제되고, 선적량은 줄어든다(너무 무거우면 뜨지 않으니까). 이는 곧 공급 억제 효과를 가져 오게 됨. 운임은 그냥 초강력 슈팅을 했는데... 비수기로 진입할 타이밍인데다 정말 예상치도 못하게 너무 갑작스러운 운임 급등이라 벌크선 주가는 따라가지 못하는 중인 듯 함. 어어..? 뭐야 뭐야 하면서 날아간 느낌... 참고 자료↓ 2024년 벌크선 시장 현황 및 전망과 중국/인도 경기 회복 (GOGL, SBLK, BDI 등) BDI 급등세를 견인한 것은 역시 케이프사이즈운임지수 BCI이다. BCI는 24일 3385p로 전날보다 26.... blog.naver.com 뭐 왔다갔다 할 수는 있겠지만... 일단 수요는 1차 반등을 격하게 하는 중. 얼마나 유지되려나...? 그리고 내년과 내후년 벌크선 시장은 어떻게 될까?

BDI, 24일 2,000포인트 넘기며 급등...2,102p 기록 - 쉬핑뉴스넷 건화물선운임지수 BDI가 24일 2000p를 넘겼다. 11월 들어 1300~1800p를 오갔던 BDI는 최근 며칠새 급상승세를 타 23일 1855p 기록했고, 24일에는 전날보다 13.3%나 급등한 2102p를 기록한 것이다.BDI 급등세를 견... www.shippingnewsnet.com BDI 급등세를 견인한 것은 역시 케이프사이즈운임지수 BCI이다. BCI는 24일 3385p로 전날보다 26.3%나 껑충 뛰었다. BDI 지수가 급등하며 2000pt를 넘었다. 파나마 운하 체선 이슈도 있겠으나 cape 운임이 급등한 덕택이 더 크다고 함. cape는 철광석, 석탄, 보크사이트 등을 나르는 배다. 그래프를 보면 알겠으나 최근 10+년간 BDI가 2000pt를 넘은 적은 그리 많지 않다. 대부분 운임이 치솟는 때는 성수기인 3Q 때다. 이번에는 이례적으로 성수기도 아닌(그렇다고 비수기도 아닌) 4Q에 연간 최고치 운임지수를 찍고 있다. 내년 건화물선 시장은 선복량 증가률이 2.2%에 그칠 것으로 예상되기 때문에 공급 확대 부담은 제한적이라는 것이 해운전문가들의 판단이다. SBLK 3Q23 IR GOGL 3Q23 IR 벌크선 공급은 아주 제한적이다. 전체 벌크선의 오더북은 현재 선대의 8% 수준, 케이프사이즈는 5% 수준. 역사적으로 최저치 수준의 공급량...

인도 정부, 철도역 500여곳 리모델링 착공…"세계적 수준 목표" 내년 총선 앞둔 모디 총리 정부의 '선거용 이벤트'란 지적도 유창엽 특파원 = 인도 정부가 향후 2년간 2천447억루피(약 3조8천억원)를 들여 철도역 508곳을 리모델링한다. 낡은 철도역을 개선해 편의시설을 확충하 n.news.naver.com 인도 인프라 투자 가속화... 삽질을 해야겠다면 필요한 건 철과 도구와 사람. 부동산 정책 효과 보나…"주택 사겠다는 중국인 늘어" 정은지 특파원 = 중국이 경기 부양을 위해 부동산 규제 완화 정책을 잇따라 시행하면서 부동산 시장 반등 시그널이 나타나고 있다고 중국 증권일보가 14일 보도했다. 앞서 중국 정부 최근 베이징, 상하이, 광저우, 선전 naver.me 중국 지수연구원에 따르면 정부가 '런팡부런다이' 정책 시행 이후 1선도시를 중심으로 주택 구매 의향이 크게 증가했으며, 베이징과 상하이의 주택 구매 의향은 20%p 늘었다. 중국은 영혼까지 끌어모아 부동산 살리기 전념... 1,2선 도시에선 슬슬 효과가 나오는 중 부양책에 반응하는 中부동산시장…대출·거래 '꿈틀' 중국 당국이 부동산 부양책을 속속 내놓자 시장이 반응하고 있다. 부동산 담보 대출이 증가하고, 실제 거래도 1선 도시를 중심으로 회복되는 추세다. 11일 중국 중앙은행인 인민은행에 따르면 지난달 위안화 신규융자는 1 naver.me 부양책 효과? 베이징·상하이...

Subscribe to WSJ | Stay connected to the stories that matter. Gain trusted insights on today’s top stories. From finance and politics to technology and world news, get WSJ’s expert analysis and coverage on the news that impacts you. store.wsj.com 월스트리트저널(WSJ)이 무려 한국 추석 특집 할인을 진행 중이다. 지금 구독하면 1년 동안 한달 2달러로 WSJ를 구독할 수 있음. 원래는 한달에 9.9달러임. 한달에 기사 2~3편만 읽어도 이득이란 생각에 구독함. 요즘은 DeepL이 있어서 읽기도 너무 편하다ㅎㅎ 그래서 읽은 것들 중에 재미난 거 있으면 간단히 요약하는 방식으로 정리해 두려 함. 아래 기사는 수요-공급 관점에서 아주 재미있는 내용 같아서 정리. The Fall in Home Prices May Already Be Over The surprisingly quick recovery suggests that the residential real-estate downturn is turning out to be shorter and shallower than expected. www.wsj.com 지난 11년간 가장 길었던 5개월 연속 ...

"집 어디야? 현피 뜨러 간다"…52세 억만장자, 대형사고 쳤다 [백수전의 '테슬람이 간다'] “라이브 방송 시작할게요. 테슬라 본사에서 출발합니다. 인공지능(AI)이 어떻게 운전하는지 봅시다. 어쩌면 저커버그를 만나서 싸울지도 몰라요” 지난달 26일(현지시간) 테슬라 팬들은 엑스(옛 트위터)에 라이브 스트리 n.news.naver.com 이 좋은 기사를 제목으로 조져버린 데스크 누구야? ㅋㅋㅋㅋ 기자랑 현피 떠야겠는데? 영상 속 모델S는 도로 위 좁은 공사 구간을 지나고 스스로 차선 변경합니다. 과속방지턱에선 알아서 속도를 줄입니다. 신호등 빨간불에 멈추고 좌회전 신호에 맞춰 핸들을 틀어 좌회전합니다. 회전교차로에선 차량 두 대를 먼저 보내고 뒤따릅니다. 비보호 좌회전도 해냅니다. 머스크는 연신 운전을 잘한다고 감탄합니다. “AI와 카메라만으로 운전하는 겁니다. 두뇌와 눈으로 운전하는 사람과 똑같지요” 머스크는 본론을 꺼내기 시작합니다. “(FSD V12는) 과속방지턱에서 속도를 줄이라는 프로그래밍 코드가 없어요. 그냥 비디오만 보고 학습한 겁니다” 모델S가 도로 위 자전거를 슬쩍 피해 가자 조용히 보스 눈치(?)만 보던 아쇼크도 한마디 거듭니다. “저 자전거 탄 사람도 마찬가지예요” FSD 프로그램에 자전거 탄 사람을 피하라는 명령 코드가 없다는 얘기입니다. 이게 무슨 뜻일까요. 테슬라는 FSD V12에서 접근 방법을 바꿨습니다....

미국 종합 전력인프라 회사 Eaton의 2Q23 실적발표 자료 거의 모든 것이 ALL TIME RECORD! 인프라 지출과 유틸리티가 핵심. IRA로 인한 정부 지출은 분야를 가리지 않고 폭등 하고 있다. YOY로 벌써 2.5배 증가. 전기, 연료, 제조 모두 큰 폭의 증가. 지나치게 노후된 그리드 현대화 필요성. 세상 모든 것이 전기화 되는 중. 항공사업부문도 확연한 성장세 진입. 리오프닝 하면서 항공기 수요 증가, 그리고 최근의 신냉전 구도에 의한 국방 지출 증가. ALL-TIME RECORD 미국 전력사업부 YOY 영업이익 35% 증가, 영업마진 26%. 12개월 연속 주문량 증가, 수주잔고 YOY 30% 증가. 매출, 영업이익, 마진 모두 역대 최고. 글로벌은 YOY 매출 5%, 영업이익 3% 성장에 그쳤으나 우크라 재건, 인도 성장 등 업사이드는 많이 남아있을 것으로 생각됨. 항공사업부 역시 12개월 연속 주문 26% 증가, 수주잔고 26% 증가. 매출은 역대 최고이며, 영업이익은 역대 2분기 중 가장 높은 수준. 치솟는 수주잔고. 연배당 3.44(1.59%). PER 32배, PBR 4.8배... 밸류 고점 따위는 훌쩍 뛰어넘은 지 오래. 결론 : 1년 전에 비싸다고 생각해서 죄송했습니다. 한 번만 (살) 기회를 주세요...

‘After 15 years of bearishness, I’m getting bullish’: Tor Olav Trøim makes VLCC return - Splash247 One of the most famous names in Norwegian maritime is making a return to the tanker trades, confident the sector is set for an extended boom period. Speaking at Marine Money’s New York conference, Tor Olav Trøim told delegates why he felt now was the right time to get back into the tanker business a... splash247.com 2008년까지 존 프레드릭센과 함께 프론트라인 매니지먼트를 운영했던 트룀은 2014년 프레드릭센 제국과 결별한 이후 시추, LNG 및 드라이 벌크에 집중해 왔습니다. 그러나 오늘날 유조선 발주량이 엄청나게 낮은 통계를 접한 노르웨이의 거물은 지금이 유조선 복귀를 결정할 때라고 판단하고, 오늘날의 유조선 운항이 2003년부터 2008년 사이의 유조선 운항을 능가할 수 있다고 확신하며 두 척의 VLCC를 계약하고 있다고 공개했습니다. 30년래 최저 수준의 오더북. 극도로 제한적인 공급. 늘어나는 톤 마일....

시초 -16% 특급 바겐세일 이벤트 함. 벌크 팔고 현금 좀 쟁여 놓고 있었는데 덕분에 계획에 없던 사치를 하게 됨; 이유는 실적 컨센 미스, 그리고 운임 하락인듯? DHT Holdings Inc earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates DHT Holdings Inc earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates in.investing.com 컨센은 EPS $0.25였으나 1Q 실적은 $0.23으로 잡힘. 매출도 소폭 감소. 순이익은 컨센 대비 -4%, 매출은 -3.5% 미스. 출처 : Benzo Archive 텔레그램 채널 (아래 링크) Benzo Archive #VI #Tanker VLCC t.me 운임도 70.5 -> 52.5 감소. 큰 폭의 감소이지만 여전히 높은 수준임. 단기적으로 사우디 감산(공급 축소) 영향이 없지 않았던 듯? 어디서는 중국 수요 감소 얘기도 나오던데... 중국, 노동절 여행시장 회복에 고무…코로나 이전 수준 웃돌아 중국에서 5일간 이어진 노동절 연휴 기간 국내 여행객 수와 관광 수입이 모두 코로나19 발생 이전 수준을 웃돌았다. 여행 시장이 완전히 되살아 나면서 올해 내수 확대와 경제 성장에 대한 기대도 커지는 분위기다. 5일 n.news.naver.com 여행 떠났지만 돈은 안 썼다?...

반도체를 떠나 주식 투자자라면 꼭 각 잡고 봐야 할 다큐멘터리. 대충 미국 텍사스주 시골마을 테일러에 삼성전자 반도체 공장이 들어오면서 천지개벽이 일어나고 있다는 얘기다. 공장 자재 뭐 들어가는지, 어떤 업체가 뭘 납품하는지, 뭐 만드는 공장인지 등등은 알아서들 찾아 보시고... 최소한 이 다큐멘터리 한 번 돌리고 반도체 공장 짓는 과정과 순서 정도 살살 알아두면 도움이 될 듯함. 반도체 공장 짓는 과정은 챗 GPT에게 물어보면 대답해줌. 영상으로 보이는 건물 건설 정도를 감안해 내가 투자하려는 회사가 몇 단계에 해당하는 지를 대충 알아두면 실적이 찍힐 법한 시점도 알 수 있겠죠? 이 다큐 보면서 반도체 말고 다른 쪽으로 뭔가를 깨닫게 된 회사가 하나 있음. 스타벅스임. 공장이 들어오고 인구와 돈이 유입되며 동네가 성장할 가능성이 생기자 가장 먼저 들어온 프랜차이즈가 바로 스타벅스다. 몇 달전에 생긴 따끈따끈한 스타벅스 테일러 1호점. 미국에서도 스타벅스는 유동인구 충분한 도시에만 들어가는 듯. 인프라가 확장 되고 도시화가 진행 될 수록 스타벅스 매출도 늘어난다... 과거의 맥도날드가 상징하던 자본주의 첨병의 상징이 이제는 스타벅스로 바뀐 느낌. 사람들도 우리 동네에 맥도날드가 들어오는 것보다는 스타벅스를 선호하기도 하고... 세계는 여전히 도시보다는 시골이 더 많다. 즉, 스타벅스의 성장 가능성은 여전히 무궁무진함. 세계적으로 인프...

시장은 '극도의 공포' 상태다. 불과 한 달 전만 해도 GREED였는데... 거의 공식에 가까운 지표이니 슬슬 시장 바닥에 가까워졌을 가능성이 높다. 많이 기다렸다. 참고 모아둔 달러 현금 30%로 슬슬 추매 및 신규매수를 진행할 예정이다. 비싼 주식들도 많이 내려꽂혔지만, 싼 주식들이 더 싸진 애들도 많다. 최근 SVB 파산 이슈와 함께 미국 대표 대형은행주인 뱅크오브아메리카(BAC)도 내려꽂혔다. 최근 1달간 -21.18%. 1년 기준으로 -32%다. 공포로 과매도가 이어졌다고 생각한다. SVB 사태가 BAC에도 악영향을 줄까..? 어차피 돈은 은행에 맡겨야 한다. 지방은행, 중소은행 뱅크런이 발생할 수록 대형은행 수요는 커지지 않을까? 중소은행이 못 미더워서 도망간 예금자들은 이제 더 안정적이고 큰 은행을 찾게 되지 않을까? 한국시간 3/15 기준 PER 8.8배, PBR 0.8배. 배당수익률은 2.6%에 ROE 9.6%다. 그런데 은행은 원래 싸지 않냐고? BAC에게 이 정도 레벨의 지표는 어느 정도 레벨인걸까? PER 기준 최근 10년래 최저치인 2018년 9.06배보다 낮다. PBR 0.8배는 2015년 이후 가장 낮은 레벨이다. 2016년 이후 BAC의 밸류는 PBR 1배 이상에서 형성 돼 왔다. ROE 대비로 봤을 때 2022년 연말의 0.97배만 해도 ROE와 괴리가 상당히 벌어진 상태였다. 밸류상으로는 하방이 꽤나 ...

Crude shipping revs up; supertanker rates top $100,000 a day With virtually no new ships on order and demand strengthening, the tanker business seems poised for a bull run. www.freightwaves.com 중동발 중국향 VLCC 하루 평균 운임이 최고 10만불에 도달했다는 뉴스. 시황과 선박 종류 등에 따라 다르겠지만 일반적으로 VLCC 하루 운임 손익분기점은 1.5~2.5만불 사이 정도에서 형성된다고 한다. 손익분기를 4배 넘기는 수준이라는 것. 아래 내용은 기본적으로 번역기를 사용+번역 이상한 부분 내 해석을 곁들임. 클락슨스에 따르면 VLCC 현물요금은 하루 평균 10만3900달러다.이는 매년 이맘때 5년 평균의 4배이다. 연비가 좋은 신식 VLCC의 금요일 중동-중국 요금은 전날보다 20.5% 오른 10만2800달러를 기록했다. Jefferies의 분석가 Omar Nokta는 "우리는 이번 주에 아라비아만에서 VLCC를 50대 확인했습니다. 보통 주간 35대가 평균입니다."라며, "대부분은 아시아, 특히 중국으로 가는 운송용"이라고 말했다. Evercore ISI의 분석가인 Jon Chappell은 FreightWaves와의 인터뷰에서 "하루 10만 달러는 지속 가능하지 않지만 빠르고 의...

2023년 Industry Credit Outlook [석유화학] 업황 반등의 Key는 수요 회복 공급확대, 납사가격 상승, 수요부진의 삼중고로 NCC 업체들은 사상 최악의 실적 부진을 겪었다. 미국과 중국의 공격적인 석유화학 생산시설 신증설로 공급 부담이 이어져 온 가운데 2022년초 러-우 사태로 인한 납사가격 급등, 중국의 코로나 도시 봉쇄, 경기 침체로 인한 수요 위축 ... www.youtube.com 중국은 석유화학 공장 대규모 증설 지속 중. 2023년에도 증설물량 > 수요. 증설 통해 각종 석유화학 제품 자급률도 높아지는 중. LG화학, 창사 이래 첫 매출액 50조원…영업익은 40% 줄어(종합) LG화학이 지난해 창사 이래 처음으로 연간 매출액 50조원을 넘어섰다. 그동안 신성장 동력으로 꼽았던 에너지솔루션(배터리)과 첨단소재(배터리 소재) 사업에서의 성과가 힘을 보탠 덕분이다. 다만, 석유화학 사업 부진에 n.news.naver.com LG화학 측은 “올해도 중국에서의 공급과잉 영향은 이어질 것으로 보이지만, 오는 3월 중국의 양회(중국 정부의 한 해 경제·정치 운영 방침을 정하는 최대 정치행사) 전후로 예상되는 경기 부양책이 가시화하면 빠른 시황 개선이 일어날 것으로 보인다”고 말했다. 중국 공급 과잉은 2023년 지속. 다만 리오프닝에 따라 중단기적으로 수요도 올라갈 것. 수요가 올라간다는 말은 그만큼 공급도 한 ...